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數(shù)據(jù)解讀車用LED市場 究竟蘊(yùn)藏多大商機(jī)?

星之球激光 來源:LEDinside2016-03-23 我要評論(0 )   

在商言商,無不以逐利為天性,LED廠商當(dāng)然是識時(shí)務(wù)者,眼看著所在產(chǎn)業(yè)的競爭擴(kuò)大,紛紛審時(shí)度勢要轉(zhuǎn)向利基型應(yīng)用。

 在商言商,無不以逐利為“天性”,LED廠商當(dāng)然是“識時(shí)務(wù)者”,眼看著所在產(chǎn)業(yè)的競爭擴(kuò)大,紛紛審時(shí)度勢要轉(zhuǎn)向利基型應(yīng)用。如今他們也開始發(fā)覺到,車用LED領(lǐng)域儼然就是當(dāng)中一個(gè)為數(shù)不多量與價(jià)皆能維持的藍(lán)海市場?! ?span>                         

只要有車的地方,就有著汽車照明的用武之地——我們要知道車用LED到底將是一個(gè)怎么樣的藍(lán)海市場,不妨首先從汽車市場目前的概況開始著手。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格不久前發(fā)布的《全球汽車零部件供應(yīng)商研究》報(bào)告可以了解到:未來兩年內(nèi)全球輕型汽車的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將繼續(xù)上升,但增速會(huì)大幅下降。其中歐洲將維持“較低水平”,日本將“有所下降”,北美自由貿(mào)易區(qū)將“溫和增長”,中國市場仍將是惟一的主要增長動(dòng)力。

事實(shí)上,有相關(guān)的調(diào)查顯示,2015年的中國車市也已經(jīng)從過去每年兩位數(shù)的增長速度放緩至3%。全球汽車市場整體則僅有1.6%的增速,2016年的形勢雖然不樂觀,但仍將延續(xù)2015年微增長趨勢,同比增長4%左右。SUV、汽車后市場都將保持強(qiáng)勁勢頭。另外,2014-2016年間,新能源車開啟了爆發(fā)性增長期,2015-2020年銷量年復(fù)合增長為42%,到2020年預(yù)計(jì)新能源車滲透率可達(dá)4.5%

另一方面,外媒近期報(bào)道指出,全球汽車LED燈具市場預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)70億美元,年復(fù)合增長率超過18%。回顧中國車燈配套市場的情況,從2010年的178億人民幣一路增長到了2013年的255億元人民幣。而在2015年里,中國汽車銷量就達(dá)到了3100萬輛以上,按此推算,對應(yīng)車燈配套市場也將超過350億元人民幣,由此可料車燈企業(yè)未來仍將擁有良好的成長空間。

透過對比2015及2020年車用照明LED市場產(chǎn)值,集邦科技旗下的LEDinside研究經(jīng)理呂理舜此前也指出:2015年全球車外照明用LED市場產(chǎn)值預(yù)估達(dá)12.1億美元,到2020年可達(dá)22.9億美元,年復(fù)合成長率8%。其中前燈模塊(遠(yuǎn)近燈)LED封裝的產(chǎn)值成長幅度最高,年復(fù)合成長率達(dá)11%。車外照明中包括方向燈、霧燈、遠(yuǎn)近燈與位置燈,在高功率應(yīng)用數(shù)量成長性皆高于每年價(jià)格下滑的幅度,帶動(dòng)產(chǎn)值年復(fù)合成長率超過8%,且滲透率低于15%,同樣反映出未來的成長可期。據(jù)其透露,2015年整體車外照明用LED數(shù)量達(dá)到27.9億顆,預(yù)期2020年將有36.7億顆。其中遠(yuǎn)近燈與位置燈的LED封裝體顆數(shù),年復(fù)合成長皆超過15%,前燈模塊LED封裝的顆數(shù)則成長幅度最高,年復(fù)合成長率達(dá)23%。

在車內(nèi)照明用LED市場產(chǎn)值方面,2015年則預(yù)估達(dá)到6.05億美元,并預(yù)計(jì)在2020年下滑至6.03億美元的持平表現(xiàn)。同時(shí),受到車內(nèi)LED大多是低功率LED的因素影響,整體車內(nèi)產(chǎn)值在未來五年呈現(xiàn)負(fù)成長,預(yù)估車內(nèi)面板的年產(chǎn)值復(fù)合成長率為3%。據(jù)其介紹,以LED封裝低中高三種功率分別來看LED封裝產(chǎn)值的變化,車用低功率LED市場將在未來五年(2015-2020年)內(nèi)快速萎縮(見下圖)。而隨著在LED封裝中低功率芯片產(chǎn)值的逐漸萎縮,高功率芯片則會(huì)呈現(xiàn)快速成長,預(yù)期未來車用LED應(yīng)用將會(huì)積極切入到高功率市場。

 

雖然預(yù)估在2020年車內(nèi)照明用LED市場產(chǎn)值將有下滑趨勢,車內(nèi)面板LED封裝卻會(huì)呈現(xiàn)逆勢增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),受益于LED相關(guān)應(yīng)用面板將取代機(jī)械式儀表,且隨著中控端面板的尺寸增加,可以預(yù)計(jì)車內(nèi)面板的年產(chǎn)值復(fù)合增長率為3%。

 

據(jù)了解,目前在車用市場中,由于替換成本通常很低,鹵素?zé)羧匀皇亲顭衢T的一種光源。但是鹵素?zé)襞輹?huì)產(chǎn)生大約2500度的高熱,以至于以鹵素?zé)魹楣庠吹能囶^燈在光學(xué)設(shè)計(jì)上會(huì)存在一些困難。HID氣體映射燈提供更廣的水平空間,以及更好的能源效率。

相關(guān)的研究結(jié)果顯示,高質(zhì)量的高端LED汽車前燈能加強(qiáng)路途的安全,提供更佳的可視性,并能減少能源消耗和二氧化碳的排放量,同時(shí)改善汽車的外觀,其使用壽命更可長達(dá)25000小時(shí)。然而,有人也曾經(jīng)指出:由于成本、技術(shù)以及法規(guī)的因素制約,LED作為汽車前照燈仍未成熟,至少在未來三五年內(nèi)還不能全面取代鹵素?zé)艉宛逇鉄?。對此,國際大型技術(shù)調(diào)查顧問公司Technavio近期發(fā)布的全球汽車LED燈具市場報(bào)告則認(rèn)為,LED燈將隨著創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展,逐步加強(qiáng)了安全性和性能,并有望逐漸降低價(jià)格,屆時(shí)汽車LED燈具的銷量也會(huì)因此而逐漸攀升。

此外,據(jù)Technavio的調(diào)查,用于裝飾車內(nèi)、增加車內(nèi)美感的車內(nèi)環(huán)景式照明,將要成為全球汽車LED燈具的趨勢之一,制造商也將相應(yīng)為此開發(fā)出各種高端LED裝飾燈具。據(jù)悉,車內(nèi)環(huán)景式照明的概念早于2007年就被引進(jìn)到高端汽車,目前已有擴(kuò)展到低端汽車上,預(yù)期未來將會(huì)越來越流行,越來越多的車主開始定制車內(nèi)照明系統(tǒng)。另外,激光和有機(jī)LED燈是目前汽車照明中最先進(jìn)的技術(shù),但是限于成本問題,現(xiàn)在一般還只是會(huì)用于豪華汽車上。

誠然,種種的跡象均顯示,LED光源近年來越來越受到歡迎,主要原因是相較于鹵素?zé)艉虷ID光源,LED光源的耐久性更高,也更為輕巧,其設(shè)計(jì)的空間也就可以縮小。另外,LED光源具備更高的能源效率。

其中,據(jù)LEDinside研究經(jīng)理呂理舜所介紹,主動(dòng)式頭燈ADB的控制策略,在于透過芯片端的電子控制,或者是更精密的光柵控制,來達(dá)到光形的變化,以確保光源在提升亮度的同時(shí),還能夠維持行車照明的安全。目前歐洲方面已開始擬定高亮度的光源測試法規(guī),以因應(yīng)未來更高亮度光源的搭配,預(yù)料在2016-2017年相關(guān)法規(guī)將完備,相關(guān)產(chǎn)品也將開始進(jìn)入市場,供應(yīng)給高階車種使用。

中階頭燈會(huì)出現(xiàn)分布式多樣化設(shè)計(jì),他表示,透過不同LED封裝的配光手法,可讓每顆LED封裝各擅其職,除了可降低LED封裝的流明值要求之外,也可降低散熱機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),且增加車燈的外觀造型辨識度,提高車燈長的設(shè)計(jì)價(jià)值,并且降低LED封裝的規(guī)格要求。

多顆造型的頭燈將從過去較為規(guī)律的排列方式,逐漸轉(zhuǎn)換為多變化的造型,如此一來,相對地也將考驗(yàn)燈具機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與配光的能力,凸顯出燈具廠的價(jià)值更勝于LED芯片廠。在車燈設(shè)計(jì)上,小型透鏡可提高整體燈具的變化性,大多也搭配較少芯數(shù)的芯片,卻也因?yàn)橥哥R面積較少,光使用效率較低,最低甚至不到50%。

同時(shí),中低階頭燈的性價(jià)比將會(huì)得到再提升,H/L Beam 芯片價(jià)格在近五年快速下滑,預(yù)估未來五年(2016-2020)頭燈LED價(jià)格還會(huì)有超過40%的降價(jià)空間,而隨著LED流明值每年的逐步提升,LED發(fā)光效率的提升也將降低燈具模塊的成本,讓整體的性價(jià)比提升拉高更平價(jià)的中低階市場。在車燈設(shè)計(jì)上,大型透鏡設(shè)計(jì)變化較少,但相對而言,光使用效率最高卻可超過85%,也因此被市場定位為最高性價(jià)比的LED頭燈設(shè)計(jì)。

呂理舜認(rèn)為,在車用市場中,LED在2004年已導(dǎo)入H/L Beam的應(yīng)用,隨著時(shí)間的累積,包括LED以及燈具也在不斷演進(jìn)。從2016年看,LED的頭燈應(yīng)用已可細(xì)致的區(qū)分成三種形式,分別是最標(biāo)準(zhǔn)型的一晶多芯芯片使用在投射式燈具,取代傳統(tǒng)的鹵素?zé)艋騂ID,中階的車種則會(huì)采用功率較低但顆數(shù)較多燈具形式,高階車種則會(huì)使用更先進(jìn)的數(shù)組式ADB LED。

可以看到,近年來國際一線LED供貨商已逐漸減少在背光與照明市場的比重,轉(zhuǎn)而支持在車用與其他利基型應(yīng)用(見下表)。車用的高可靠度需求,使得一線品牌依然享有壟斷市場的優(yōu)勢,預(yù)料隨著二線品牌的LED在質(zhì)量上獲得突破,將有機(jī)會(huì)打破市場壟斷的局面。

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