亞威股份(19.42, 0.00, 0.00%)(002559)收購新三板企業(yè)激光裝備一事基本落定。昨日,激光裝備正式終止在新三板掛牌。這也意味著,距離亞威股份資產(chǎn)收購預案發(fā)布已進入倒計時。亞威股份相關(guān)負責人告訴記者,大致方案已經(jīng)設(shè)計完成,預案發(fā)布日為11月24日。“目前,還有很多工作需要完成,時間不太可能提前。”
9月18日、9月19日,激光裝備及亞威股份先后申請停牌,籌劃重大事項。9月24日,兩家企業(yè)同時發(fā)布《關(guān)于簽訂合作意向書的公告》,確定亞威股份擬通過股權(quán)受讓和增資的方式實現(xiàn)對激光裝備的控股。
事實上,激光裝備的離場并非個案,新三板掛牌企業(yè)正逐漸成為上市公司并購首選標的。算上激光裝備,年內(nèi)已有8家新三板企業(yè)被上市公司收購。
排除法律合規(guī),財務(wù)規(guī)范,持續(xù)經(jīng)營能力等常規(guī)指標外,標的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)無疑是市場關(guān)注的焦點。從激光裝備的股東構(gòu)成來看,其屬于典型的家族企業(yè)。激光裝備于2014年8月21日披露的半年報顯示,公司前兩大股東宋美玉與朱志強系配偶關(guān)系,合計持股比例達到60.42%,另外3名自然人股東均系兩人親屬。5名自然人股東及兩家創(chuàng)投機構(gòu)持有公司全部股權(quán)。
作為為數(shù)不多的法人股東,國聯(lián)通寶和華創(chuàng)贏達兩家創(chuàng)投機構(gòu)將通過此次收購案成功實現(xiàn)退出。國聯(lián)通寶正是激光裝備主辦券商國聯(lián)證券旗下直投子公司。華創(chuàng)贏達系蘇州創(chuàng)投機構(gòu),工商資料顯示,其成立于2012年1月30日,執(zhí)行事務(wù)合伙人為吳江華業(yè)創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙)。
資料顯示,國聯(lián)通寶及華創(chuàng)贏達分別持有激光裝備6.33%和3.25%股權(quán)。2013年9月,國聯(lián)通寶、華創(chuàng)贏達以616萬元和316.8萬元的價格分別認購激光裝備股份。
激光裝備主營業(yè)務(wù)為激光加工系統(tǒng)的研發(fā)、集成、銷售和技術(shù)服務(wù)。2014年度半年報顯示,該公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3028.22萬元,同比增長35.76%;凈利潤516.55萬元,同比增長20.83%,行業(yè)毛利率維持在40%左右。
亞威股份表示,收購完成后,激光裝備將繼續(xù)從事機器人(34.880, -0.07, -0.20%)激光集成應用自動化系統(tǒng),三維和二維激光切割、焊接及熔覆設(shè)備,控制系統(tǒng)和軟件的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù),并加大投入,針對當前市場對三維機器人激光集成應用的旺盛需求,圍繞三維激光應用智能化、平臺化的目標,進行相關(guān)技術(shù)的深度開發(fā)。
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