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麥肯錫高層:中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有捷徑

激光制造網(wǎng) 來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道2014-11-10 我要評論(0 )   

中國是全球最大的集成電路消費國,占據(jù)全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數(shù)依靠進口,2013年芯片進口額為2322億美元。相比于領(lǐng)先國家,中國集成電路產(chǎn)業(yè)起步...

        中國是全球最大的集成電路消費國,占據(jù)全球45%的芯片市場需求量。但中國的芯片絕大多數(shù)依靠進口,2013年芯片進口額為2322億美元。相比于領(lǐng)先國家,中國集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚了十多年,不足以支撐信息消費、網(wǎng)絡(luò)安全等國家戰(zhàn)略。

 

中國決心重塑集成電路產(chǎn)業(yè)鏈,已于今年6月正式頒布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》,推動產(chǎn)業(yè)整合,明確政策指引,設(shè)立1200億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,旨在2030年讓“一批企業(yè)進入國際第一梯隊,實現(xiàn)跨越式發(fā)展”。

 

中國在醞釀產(chǎn)業(yè)變革,并且走到了全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下。但“跨越式發(fā)展”也面臨著極大挑戰(zhàn)。

 

最近數(shù)月,麥肯錫發(fā)表了兩篇文章分析中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來。文章指出,中國政府已經(jīng)明確新半導(dǎo)體政策的主要框架。據(jù)其估計,在未來5-10年投入1700億美元,但其細(xì)節(jié)及對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)影響尚有待觀察。

 

11月5日,麥肯錫全球副董事長Christopher Thomas接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道采訪時表示:“我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法,但有一道強大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。”

 

 

“跨越式發(fā)展”的挑戰(zhàn)

 

《21世紀(jì)》:您對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”持什么態(tài)度?

 

Christopher Thomas:這個問題的答案取決于我們對“跨越式變化”的定義。半導(dǎo)體是持續(xù)創(chuàng)新的行業(yè),要推動摩爾定律往前走,就需要整個價值鏈都得到提升——包括原材料、生產(chǎn)、設(shè)計以及驅(qū)動芯片需求增長的應(yīng)用及設(shè)備。很有可能到2025年-2030年,我們將以現(xiàn)在無法想象的方式使用半導(dǎo)體技術(shù)。然而,有一道強大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。

 

現(xiàn)有的游戲規(guī)則決定了贏家是以規(guī)模經(jīng)濟、學(xué)習(xí)效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強大優(yōu)勢在明天的競爭中也成為贏家。此外,半導(dǎo)體技術(shù)界尤其是制造業(yè),需要強大的綜合技術(shù)開發(fā)方法,將化學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、納米技術(shù)等單個學(xué)科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新制造工藝的流程之中。某一個學(xué)科的單項突破并不能改變技術(shù)戰(zhàn)局。而大企業(yè)則可以吸收這些突破成果,納入自己的綜合技術(shù)路線圖中。

 

最后一點,半導(dǎo)體是全球市場,使用著一樣的基礎(chǔ)芯片,沒有固有的區(qū)域市場優(yōu)勢。

 

這對于那些試圖與大企業(yè)競爭的新進入者意味著什么呢?意味著他們需要從長計議。沒有捷徑,只能依靠長期、努力的基礎(chǔ)性工程,不斷改進。只有這樣,二線企業(yè)才會逐步拉近與領(lǐng)軍者的距離。這也意味著要冒險,要下長期的大賭注,致力于技術(shù)開發(fā),因為在新技術(shù)進入市場后,可能5年以上都無法盈利。

 

《21世紀(jì)》:您是否可以跟我們分享一些具體的證據(jù)來支持您的悲觀看法?

 

Christopher Thomas:我們對中國半導(dǎo)體行業(yè)的未來并不持悲觀看法,只是比較現(xiàn)實。中國半導(dǎo)體企業(yè)的增長很可能快于整體市場,在移動終端市場,中國設(shè)計公司也可能會更加具有全球競爭力。中國本土的創(chuàng)新和研發(fā)加之其應(yīng)對市場的新方法(如交鑰匙型參考設(shè)計 turnkey reference designs、快速周轉(zhuǎn)SoC開發(fā)工具)都在全球范圍內(nèi)推動著行業(yè)的進步。

 

然而,全球半導(dǎo)體的領(lǐng)先者(包括各個細(xì)分領(lǐng)域)都是經(jīng)過艱苦卓絕奮斗、久經(jīng)沙場的公司,具備強大的工程及市場能力。他們許多在中國擁有龐大的業(yè)務(wù),同時也得益于中國巨大的市場及優(yōu)秀的中國工程師人才。

 

與這些大型全球企業(yè)角逐,提高競爭力,將成為本地企業(yè)的一個巨大挑戰(zhàn)。本土企業(yè)需要多年的優(yōu)秀執(zhí)行力及全球視角,逐步塑造與他們抗衡的競爭力。

 

1700億美元改變什么?

 

《21世紀(jì)》:麥肯錫預(yù)計,未來5-10年,中國可能在半導(dǎo)體行業(yè)投資1700億美元,這是否將引起其他國家效仿?在您看來,5-10年后全球半導(dǎo)體的行業(yè)格局會是什么樣子?

 

Christopher Thomas:我們要在大環(huán)境中全面地看待這筆資金投入。

 

全球半導(dǎo)體行業(yè)會產(chǎn)生大量投資,據(jù)我們估計,僅去年一年,研發(fā)和資本支出就超過1000億美元。隨著技術(shù)難度加大、競爭加劇,這一數(shù)額還會迅速增加。這意味著在中國投入1700億美元期間,中國以外的半導(dǎo)體企業(yè)在同一時期的投資總額可能超過1萬億美元。所以,中國的大幅投資并沒有完全改變游戲規(guī)則,它更像是一個“賭注”籌碼,讓中國達到全球市場標(biāo)準(zhǔn)。

 

其他國家長期以來也對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供財政支持,我們認(rèn)為,還會持續(xù)下去。但扶持的水平可能比中國要低,因為其他國家的私營企業(yè)已經(jīng)開始規(guī)模運營,沒有國家扶持,這些企業(yè)可以支撐大規(guī)模投資。

 

半導(dǎo)體行業(yè)多年來獲得巨大成功的原因之一,是因為它是真正意義上的全球行業(yè)。但盡管產(chǎn)業(yè)集群遍地開花,所有這些企業(yè)都在全球市場上競爭,游戲規(guī)則就是“最好的產(chǎn)品勝出”。我們希望市場繼續(xù)維持全球化,不要演變成基于貿(mào)易壁壘和保護主義的區(qū)域市場。

 

《21世紀(jì)》:1700億美元能否支持中國實現(xiàn)建立全球領(lǐng)先半導(dǎo)體行業(yè)的宏偉藍(lán)圖?

 

Christopher Thomas:半導(dǎo)體世界里,資金是成功的必要條件,但不是充分條件。能力、心態(tài)、專注及對質(zhì)量和執(zhí)行最嚴(yán)格的堅持,是半導(dǎo)體公司成功的原因,而不是投資的規(guī)模。

 

國際實踐借鑒

 

《21世紀(jì)》:中國可能會專注于為領(lǐng)先的本土企業(yè)提供支持,如清華紫光、中芯國際等。您是否能為他們提供一些發(fā)展建議?

 

Christopher Thomas:看到中國本土企業(yè)的快速增長和進步,我們歡欣鼓舞,談不上提建議。不過,的確有一些國際上最佳實踐可以參考。

 

首先、從技術(shù)開發(fā)、區(qū)域發(fā)展兩個視角進行重點投資。建立地區(qū)集群很重要,可以在某個區(qū)域內(nèi)獲得規(guī)模經(jīng)濟及完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。

 

其次、從長計議。以5-10年甚至更長眼光來制定開發(fā)、工程、銷售及業(yè)務(wù)策略,需要多年的努力才能建立起世界一流的團隊。

 

第三、放眼全球——半導(dǎo)體是一個全球行業(yè),只專注于一個國家或一個市場,會讓企業(yè)眼界狹窄,看不到國內(nèi)市場以外的創(chuàng)新成果。

 

第四、建立起追求技術(shù)卓越、質(zhì)量卓越,永不妥協(xié)的企業(yè)文化。要成為一家偉大的科技公司沒有捷徑可走。

 

最后一點,要變得善于建立或加入生態(tài)系統(tǒng)——沒有一家半導(dǎo)體公司是單打獨斗成功,要依賴于供應(yīng)商及客戶的支持與合作。

 

《21世紀(jì)》:許多本土企業(yè)對跨國公司合作模式仍持懷疑態(tài)度,您認(rèn)為,建立起本土和全球領(lǐng)先企業(yè)雙贏合作的最好辦法是什么?#p#分頁標(biāo)題#e#

 

Christopher Thomas:要實現(xiàn)真正的雙贏,必須在本土和全球企業(yè)之間建立起信任。領(lǐng)先企業(yè)不愿共享知識產(chǎn)權(quán),并非只在中國有這個問題,因為半導(dǎo)體公司是出了名的保護商業(yè)機密、保護先進技術(shù),不愿與任何人分享,除非極其信任對方或有足夠吸引人的商業(yè)原因。

 

那么,本土企業(yè)應(yīng)該如何與全球企業(yè)建立起信任關(guān)系呢?

 

首先,應(yīng)該采取最嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議,建立聲譽。其次,應(yīng)該組建一個全球化的領(lǐng)導(dǎo)班子,具備足夠語言文化能力與外國伙伴合作。

 

最后,公司要擺明立場,歡迎全球競爭,不支持保護主義或“購買國貨”等不有利于潛在全球合作伙伴的規(guī)則。

 

在任何一場伙伴關(guān)系中,“從小做起”都是不二法則。從小合作開始,讓兩個公司彼此了解,建立信任,并識別最好的合作領(lǐng)域。

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