11月11日晚,凱利泰(50.210, 3.24, 6.90%)公告稱,擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股并支付部分現(xiàn)金的方式,購(gòu)買金象有限、李薇、王秀琴合法持有的艾迪爾 80%的股權(quán)。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為艾迪爾80%的股權(quán),經(jīng)初步預(yù)估,艾迪爾全部股東權(quán)益的預(yù)估值為66877.58萬(wàn)元,經(jīng)雙方初步協(xié)商,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格為52800萬(wàn)元。
按照目前交易雙方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格估計(jì),凱利泰本次交易擬向金象有限、王秀琴和李薇分別支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)3300萬(wàn)元、9900萬(wàn)元和6600萬(wàn)元,擬支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)總計(jì)為19800萬(wàn)元。此外,金象有限持有的艾迪爾 50%股權(quán)的收購(gòu)對(duì)價(jià)以凱利泰向其非公開(kāi)發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為7,984,515股,發(fā)行價(jià)格41.33元/股。
凱利泰主要從事骨科介入器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為椎體成形微創(chuàng)介入手術(shù)系統(tǒng),主要用于因骨質(zhì)疏松導(dǎo)致的椎體壓縮性骨折的臨床微創(chuàng)手術(shù)治療。
與凱利泰相似,此次收購(gòu)標(biāo)的——艾迪爾也主要從事骨科植入物及骨科手術(shù)器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,與上市公司同屬于骨科醫(yī)療器械范疇,產(chǎn)品主要包括創(chuàng)傷類骨科植入物、脊柱類骨科植入物以及骨科醫(yī)療器械,與凱利泰的現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。市場(chǎng)人士指出,通過(guò)對(duì)艾迪爾的有效整合,凱利泰本次交易有利于降低公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一和經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提升凱利泰在骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,艾迪爾2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,681.60萬(wàn)元,凈利潤(rùn)4,077.72萬(wàn)元,凈資產(chǎn)12,700.53萬(wàn)元。
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