《撩車》是創(chuàng)業(yè)邦旗下的汽車欄目，我們將以全新的內(nèi)容形式，帶你“撩”動全球汽車產(chǎn)業(yè)的新機(jī)會。這是《撩車》的第111篇推送。本文作者若然，編輯大濕兄，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。

沒有任何征兆，一場突如其來的撤離就發(fā)生在位于北京融科資訊中心7層的辦公區(qū)間。

在12月9日這天，百度、福特等參與投資的全球激光雷達(dá)巨頭Velodyne ，決定將取消中國整個(gè)直銷團(tuán)隊(duì)與部分技術(shù)團(tuán)隊(duì)，僅保留幾名負(fù)責(zé)渠道與大客戶售后人員，并從產(chǎn)品直銷模式轉(zhuǎn)入代理模式。

對于“裁撤中國辦事處20余人”的消息，Velodyne亞太區(qū)執(zhí)行總監(jiān)翁煒接受媒體采訪時(shí)回應(yīng)稱：北京辦事處運(yùn)營正常，這里規(guī)模本來不大，總?cè)藬?shù)都不到20人。此外，多位Velodyne中國區(qū)員工也表示，裁員人數(shù)在10人左右。

盡管翁煒回應(yīng)得風(fēng)輕云淡，但Velodyne中國區(qū)這兩年的情況似乎并不那么盡人意。

從昔日的行業(yè)老大到如今黯然離場，Velodyne這幾年在中國到底經(jīng)歷了什么？又是什么原因?qū)е?Velodyne 在中國節(jié)節(jié)敗退？

獨(dú)霸市場

激光雷達(dá)，作為一項(xiàng)重要的傳感器技術(shù)，通過發(fā)射激光來感應(yīng)與描繪障礙物，其核心價(jià)值是“可靠且準(zhǔn)確的測距能力”。

因此，它被視為 L3 級以上自動駕駛汽車必不可少的關(guān)鍵零部件之一。

創(chuàng)業(yè)邦制圖

但由于其技術(shù)難度大、商業(yè)變現(xiàn)周期長，車載激光雷達(dá)還面臨著車規(guī)級要求和可靠性等方面的挑戰(zhàn)。所以，在2014年之前，這一市場基本被國外的幾家公司壟斷，包括Velodyne、Sick、Quanergy、Ibeo等。

其中，Velodyne在激光雷達(dá)界的地位，亦如芯片界的英特爾、搜索界的谷歌，絕對的盟主。

Velodyne創(chuàng)立于1983年，起初只是一家名不見經(jīng)傳的無線電公司，2005年機(jī)緣巧合，專注研究激光雷達(dá)。其首席執(zhí)行官David Hall在激光雷達(dá)基礎(chǔ)上創(chuàng)造的「三維點(diǎn)云」系統(tǒng)，能夠利用單一且固定的視線來「發(fā)現(xiàn)」障礙物。

正是 Hall 的這一發(fā)明讓 Velodyne 的產(chǎn)品成為自動駕駛汽車的激光雷達(dá)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

后來隨著技術(shù)發(fā)展和自動駕駛市場的興起，Velodyne的激光雷達(dá)解決方案被谷歌、百度、Uber等自動駕駛汽車廣泛使用。

因此，在兩三年前幾乎可以在任何大型自動駕駛會議中展出的 L4 級自動駕駛汽車車頂上，看到印有 Velodyne 標(biāo)識的大陀螺。

2016年Velodyne將核心業(yè)務(wù)激光雷達(dá)部門正式從母公司中剝離，轉(zhuǎn)向自動駕駛領(lǐng)域。

同年8月，Velodyne獲得了來自百度與福特公司1．5億美元的聯(lián)合投資，三方將圍繞無人駕駛領(lǐng)域展開全方位合作。

為拓展在中國市場的業(yè)務(wù)，同年12月，Velodyne正式注冊中國子公司——北京威力登激光科技有限公司。當(dāng)時(shí)恰好百度開始發(fā)力自動駕駛，Velodyne一躍成為其最重要的合作伙伴。

出于銷售和后續(xù)服務(wù)，Velodyne 在亞太區(qū)之下增設(shè)中國辦公室。經(jīng)過兩年發(fā)展，Velodyne 中國區(qū)大客戶的數(shù)量成倍數(shù)增長，銷售額也不斷提高。

根據(jù)2019年3月Velodyne公開的一組數(shù)字顯示，自2007年以來，Velodyne旗下激光雷達(dá)的銷量已經(jīng)突破3萬臺，有報(bào)道稱“在全球范圍內(nèi)超過所有競爭對手的銷量總和”，銷售額達(dá)到5億美元。

除此之外，2018年，為了合作研發(fā)量產(chǎn)能夠進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系的固態(tài)激光雷達(dá)，尼康也向Velodyne投資了2500萬美元，用于自動駕駛車輛和高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）。

今年10月，這家激光雷達(dá)獨(dú)角獸又宣布獲得了韓國汽車零部件公司現(xiàn)代摩比斯（Hyundai Mobis）高達(dá)5000萬美元的投資，并與其簽下了全世界第一單量產(chǎn)多線程激光雷達(dá)訂單。

此外，據(jù) Business Insider 報(bào)道，Velodyne 聘請了美銀美林、花旗銀行、加拿大皇家銀行和威廉·布萊爾，準(zhǔn)備進(jìn)行 IPO，目標(biāo)估值18億美元，并計(jì)劃在今年年底之前完成上市。

但行情不好，Velodyne 的上市之路遭遇了挫折，直到今天，我們依然沒有聽到關(guān)于其上市的任何消息。

雪上加霜的是，Velodyne在中國的銷售也出現(xiàn)了頹勢。

據(jù)汽車之心報(bào)道，為挽回今年前三季的銷售頹勢，Velodyne 啟動了多次針對中國市場的降價(jià)。到今年第四季度，Velodyne 的產(chǎn)品價(jià)格相當(dāng)于其他地區(qū)（歐洲、北美市場）的五到七折。

國產(chǎn)激光雷達(dá)崛起  Velodyne節(jié)節(jié)敗退

2014年，創(chuàng)業(yè)浪潮興起，加上自動駕駛市場興起，應(yīng)用于該領(lǐng)域的激光雷達(dá)受到不少關(guān)注。

此外，激光雷達(dá)技術(shù)雖有門檻，但相較于芯片等技術(shù)，具有可突破性，因此吸引了一大波研發(fā)團(tuán)隊(duì)的加入，其中就包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、innovusion等。

自動駕駛感知公司MINIEYE創(chuàng)始人劉國清博士向創(chuàng)業(yè)邦記者表示，相較于Velodyne，本土企業(yè)在應(yīng)對中國市場的變化時(shí)，身段更加靈活，優(yōu)勢也很明顯，不論是從技術(shù)、服務(wù)、運(yùn)營層面來說都更接地氣。在產(chǎn)品質(zhì)量相差不大的情況下，客戶自然更傾向選擇價(jià)格低廉的產(chǎn)品。

據(jù)Velodyne內(nèi)部員工所說，Velodyne的16線產(chǎn)品要8000美元，幾乎是速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品價(jià)格的2倍，市場份額已經(jīng)受到速騰聚創(chuàng)的嚴(yán)重?cái)D壓。


Velodyne 64線激光雷達(dá)（來源：官網(wǎng)）

在更高的線數(shù)激光雷達(dá)市場上，Velodyne的64線產(chǎn)品，則遭遇了禾賽40線產(chǎn)品的猛烈狙擊。

2012年谷歌公布了其無人車的成本為15萬美元，其中Velodyne的64線激光雷達(dá)價(jià)格在7．5萬美元，占據(jù)了整車的一半成本。

作為Velodyne的最大投資方之一，百度從今年也開始把自己車上的64線激光雷達(dá)都替換成了禾賽的40線激光雷達(dá)。

此外，運(yùn)營L4級自動駕駛出租車的獨(dú)角獸企業(yè)文遠(yuǎn)知行，也把車上的Velodyne激光雷達(dá)替換成了禾賽的產(chǎn)品。

至于其128線激光雷達(dá)，零售價(jià)格最高時(shí)可達(dá)70萬元。雖然這個(gè)產(chǎn)品線Velodyne在市場中鮮有敵手，但“曲高和寡”，用的人也極少，能夠給Velodyne貢獻(xiàn)的銷售額也不多。

不止在國內(nèi)市場，Velodyne在國外也被追趕。

速騰聚創(chuàng)技的市場觸角，已經(jīng)從中國市場探到了歐洲市場；禾賽科技也從中國走向了北美和歐洲，在美國市場，目前包括Cruise、Nuro、Zoox等頭部自動駕駛公司，都采用了禾賽的激光雷達(dá)。

今年8月，Velodyne 在美國起訴速騰聚創(chuàng)與禾賽科技，稱其銷售的產(chǎn)品侵犯了自己的專利，說明它們的低價(jià)策略確實(shí)讓Velodyne感受到了巨大的市場壓力。

有業(yè)內(nèi)人士在接受科創(chuàng)板日報(bào)采訪時(shí)表示，Velodyne的起訴更像是老牌激光雷達(dá)公司面對新人的“來勢洶洶”而做出的“防御行為。因?yàn)橐坏┥婕捌鹪V，處理的時(shí)間會比較久，初創(chuàng)公司的注意力會被分散。

自動駕駛趨冷  寒風(fēng)中成長

有分析認(rèn)為，目前Velodyne所面臨的困境，與自動駕駛行業(yè)整體環(huán)境趨冷密切相關(guān)。

2016年，自動駕駛行業(yè)迎來新一輪爆發(fā)式增長，Google將無人駕駛汽車團(tuán)隊(duì)從公司剝離，成立獨(dú)立公司并取名Waymo。同年，通用斥資10億美元收購了自動駕駛初創(chuàng)公司Cruise Automation。

巨頭們的決心讓自動駕駛迅速成為風(fēng)口，大量激光雷達(dá)研發(fā)團(tuán)隊(duì)也迅速崛起并蓄勢發(fā)力。

于是在那一年，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)紛紛提出要大幅降低激光雷達(dá)成本，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，還高調(diào)宣傳要大規(guī)模量產(chǎn)固態(tài)／混合固態(tài)激光雷達(dá)，一切都看起來那么美好。

然而此后，自動駕駛的發(fā)展并未如預(yù)想的那樣，持續(xù)上升。


搭載Velodyne激光雷達(dá)的 Uber 自動駕駛汽車（來源：官網(wǎng)）

繼特斯拉自動駕駛致死事件發(fā)生后，奔馳、Uber等也頻頻出事故，這讓本來就飽受爭議的自動駕駛更是站上了風(fēng)口浪尖。Uber甚至一度暫停了所有在加拿大和美國的自動駕駛項(xiàng)目。

加上主機(jī)廠面臨車市凜冬降本增效的巨大壓力，資本投入趨于理性和冷靜，自動駕駛研發(fā)不得不減速慢行。

近日，又傳出百度正在對智能駕駛事業(yè)群組（IDG）進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，推動合并L3與L4自動駕駛事業(yè)部，也暗示了整個(gè)市場的奇妙走向。

行業(yè)情緒低迷，從需求端進(jìn)一步傳導(dǎo)到供給端，使得激光雷達(dá)的產(chǎn)量處于低位，難以形成規(guī)模效應(yīng)。

而在近幾年，以Innovusion、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等為代表的激光雷達(dá)初創(chuàng)公司；以福特、寶馬、奔馳等為代表的車企；以華為、英特爾、Waymo為代表的科技公司；以博世、采埃孚、法雷奧等為代表的汽車零部件企業(yè)，已經(jīng)紛紛在激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)開始積極布局，進(jìn)行跨界合作。

蛋糕變小，而分食者激增，Velodyne縮減規(guī)模以求生存，也在情理之中。

不過，劉國清認(rèn)為，一時(shí)的低谷并不能代表什么，自動駕駛行業(yè)正在面臨洗牌，失敗者退出后，市場會逐漸恢復(fù)理性，前景依然向好。

而就激光雷達(dá)本身的市場發(fā)展來看，擴(kuò)張的趨勢還在延續(xù)。根據(jù)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)YoleDeveloppement統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，2018年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模為13億美元，預(yù)計(jì)2024年可達(dá)60億美元，六年年復(fù)合增長率達(dá)到29％。

其中，在自動駕駛細(xì)分場景的應(yīng)用上，2018年的激光雷達(dá)市場規(guī)模約為2．16億美元，只占據(jù)了約1／6的市場規(guī)模，目前對整體市場的影響并不大，但是到2024年，激光雷達(dá)市場規(guī)模將會達(dá)到42億美元，十分可觀。

而隨著國內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)的不斷迭代，研發(fā)性能更強(qiáng)、價(jià)格更低廉的激光雷達(dá)傳感器指日可待，資本的注入與輸血也將加速推進(jìn)大規(guī)模商業(yè)化量產(chǎn)的到來。

全球激光雷達(dá)市場，迎來了巨變。中國激光雷達(dá)公司，或許迎來了證明自己的最好機(jī)會。