證券代碼：002008證券簡稱：大族激光(29.73, 0.82, 2.84%)公告編號：2015035

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2015年7月14日以傳真方式向全體董事發(fā)出，會議于2015年7月21日以現(xiàn)場和通訊的方式召開，會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：

　　 一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　 公司非公開發(fā)行股票事項已經(jīng)2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議，2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，綜合考慮公司的實際狀況和響應(yīng)穩(wěn)定證券市場的倡議，公司董事會對《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》中的發(fā)行數(shù)量、募集資金用途進行調(diào)整。涉及該議案有關(guān)內(nèi)容調(diào)整情況如下：

　　 （一）發(fā)行數(shù)量

　　 調(diào)整前：

　　 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過17，500萬股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　 調(diào)整后：

　　 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　 （二）募集資金用途

　　 調(diào)整前：

　　 本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過522，842.17萬元，扣除發(fā)行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 調(diào)整后：

　　 本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過410，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 二、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　 具體內(nèi)容詳見2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 三、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　　 具體內(nèi)容詳見2015年7月22日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 2015年7月22日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015036

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示性公告（修訂稿）

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十六次會議、2015年第一次臨時股東大會和第五屆董事會第十八次會議審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行股票的議案。根據(jù)國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）完成后對即期回報攤薄的影響進行分析，并就填補回報的相關(guān)措施說明如下：

　　 一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的風險及其對公司主要財務(wù)指標的影響

　　 （一）本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標影響的假設(shè)前提

　　 1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境和各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場情況沒有發(fā)生重大不利變化；

　　 2、假設(shè)本次非公開發(fā)行預(yù)計于2015年10月前完成發(fā)行，該完成時間僅為假設(shè)，以便測算本次發(fā)行前后對公司2015年每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的影響，最終以中國證監(jiān)會[微博]核準發(fā)行的股份數(shù)量和實際發(fā)行完成時間為準；

　　 3、假設(shè)公司2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比2014年度增長10%，即77，828.63萬元。本利潤假設(shè)僅作示意性分析之用，不代表公司對2015年利潤的盈利預(yù)測，該利潤的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展狀況、市場競爭情況等多種因素，存在不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此凈利潤增幅進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任；

　　 4、假設(shè)本次發(fā)行以發(fā)行價30.00元/股為基準計算，募集資金總額為410，000.00萬元，不考慮發(fā)行費用，本次發(fā)行股份數(shù)量為136，666，666股（最終發(fā)行股份數(shù)量和募集資金規(guī)模以經(jīng)證監(jiān)會核準發(fā)行的股份數(shù)量和募集資金規(guī)模為準）。不考慮其他調(diào)整事項，本次發(fā)行完成后，公司總股本將由1，055，974，944股增至1，192，641，610股，增加12.94%；

　　 5、在預(yù)測公司本次非公開發(fā)行后，期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和計算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時，不考慮除本次發(fā)行募集資金、2014年度現(xiàn)金分紅和凈利潤之外的影響；

　　 6、在預(yù)測公司本次非公開發(fā)行后，期末總股本和計算基本每股收益時，僅考慮本次非公開發(fā)行對總股本的影響，不考慮2015年度內(nèi)發(fā)生的除權(quán)除息及其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動事宜；

　　 7、上述測算不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響；

　　 8、未考慮非經(jīng)常性損益等因素對財務(wù)狀況的影響。

　　 （二）本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響分析

　　 基于上述假設(shè)的前提下，本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響對比如下：

　　 ■

　　 二、對于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報的風險提示

　　 本次發(fā)行的募集資金項目投產(chǎn)后，預(yù)計未來幾年公司的凈利潤將有所增厚，但募集資金投資項目逐步投入并產(chǎn)生效益需要一定的過程和時間，在募集資金項目產(chǎn)生效益之前，公司利潤實現(xiàn)和股東回報仍主要依賴公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標將在短期內(nèi)出現(xiàn)一定幅度的下降。特別提醒投資者理性投資，關(guān)注公司非公開發(fā)行股票后即期回報被攤薄的風險。

　　 三、公司保證此次募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險、提高未來的回報能力的具體措施

　　 為保證此次募集資金的有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風險，提高公司未來的回報能力，公司擬采取的主要措施包括：

　　 1、加強募集資金管理，防范募集資金使用風險

　　 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所[微博]中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求及《公司章程》的規(guī)定制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、募集資金的使用、募集資金投向變更、募集資金使用情況的監(jiān)督等進行了詳細的規(guī)定。

　　 根據(jù)《募集資金管理辦法》，本次非公開發(fā)行募集資金將存放于董事會決定的募集資金專項賬戶集中管理；并將就募集資金賬戶與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，由保薦機構(gòu)、開戶銀行與公司共同對募集資金進行監(jiān)管，確保募集資金?？顚Ｓ?，保薦機構(gòu)定期對募集資金專戶存儲情況進行檢查；同時，公司將定期對募集資金進行內(nèi)部審計、配合開戶銀行和保薦機構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督。

　　 2、加快實施募集資金投資項目，提高資金使用效率

　　 本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)，經(jīng)過嚴格科學的論證，項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，項目完成后，能夠進一步提升公司的盈利水平，增強競爭能力，改善財務(wù)結(jié)構(gòu)。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目，爭取募集資金投資項目早日實施并實現(xiàn)預(yù)期收益，以更好地回報廣大股東。

　　 3、深入實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率和盈利能力

　　 公司將深入實施“產(chǎn)品極致化、行業(yè)細分化”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，集中精力把激光產(chǎn)品做到極致，把行業(yè)裝備做到專業(yè)。公司將繼續(xù)發(fā)揮在光機電氣領(lǐng)域積累的人才和核心技術(shù)優(yōu)勢，加大在自動化配套設(shè)備市場領(lǐng)域的資源投入、拓展力度；小功率激光設(shè)備向自動化工作站方向延伸，探索手臂型機器人(98.630, -0.90, -0.90%)項目；大功率激光設(shè)備重點關(guān)注自動化系統(tǒng)集成解決方案領(lǐng)域，尤其重視汽車激光焊接等領(lǐng)域。公司將在上述領(lǐng)域，將自主創(chuàng)新和資本運營相結(jié)合，做大做強相關(guān)產(chǎn)業(yè)，不斷強化和確立公司在相關(guān)產(chǎn)品市場的主導(dǎo)地位。

　　 以自主開發(fā)、不斷創(chuàng)新作為公司長期穩(wěn)定發(fā)展的根本，努力打造科學化和高效化的內(nèi)部管理體系。自主創(chuàng)新主要體現(xiàn)為三方面：一是緊跟國際最先進的技術(shù)方向，積極地開展前瞻性項目的研究，掌握開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，提高公司的核心競爭力；二是進一步加強與客戶的聯(lián)系，堅持產(chǎn)品開發(fā)以客戶的需求和應(yīng)用為引導(dǎo)，充分發(fā)揮公司靈活迅速的優(yōu)勢，始終把對客戶的貼身服務(wù)作為市場競爭的重要因素，繼續(xù)大力推廣激光在不同工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，以應(yīng)用技術(shù)帶領(lǐng)公司的市場發(fā)展；三是在生產(chǎn)規(guī)模擴大的同時，不斷總結(jié)積累各類生產(chǎn)經(jīng)驗、制造工藝，使公司未來在大規(guī)模、高質(zhì)量生產(chǎn)的成本競爭、質(zhì)量競爭、生產(chǎn)技術(shù)競爭中獲得優(yōu)勢。借助公司在技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌、質(zhì)量和品質(zhì)控制方面的優(yōu)勢，大力提高公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

　　 同時，公司將進一步提高經(jīng)營和管理水平，加強內(nèi)部控制，發(fā)揮企業(yè)管控效能。推進全面預(yù)算管理，加強成本管理，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，在嚴控各項費用的基礎(chǔ)上，提升經(jīng)營和管理效率、控制經(jīng)營和管理風險。

　　 4、公司將積極尋求并購機會，實現(xiàn)公司外延式增長

　　 2010年，國務(wù)院出臺《國務(wù)院關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見》（國發(fā)〔2010〕27號），明確指出要“切實推進企業(yè)兼并重組，深化企業(yè)改革，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，增強抵御國際市場風險能力”。同時，“支持符合條件的企業(yè)通過發(fā)行股票、債券、可轉(zhuǎn)換債等方式為兼并重組融資。鼓勵上市公司以股權(quán)、現(xiàn)金及其他金融創(chuàng)新方式作為兼并重組的支付手段，拓寬兼并重組融資渠道，提高資本市場兼并重組效率。”

　　 隨著公司實力的增強，公司將繼續(xù)堅持以激光加工設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，在條件成熟的情況下，以有利于完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴大銷售規(guī)模、增強核心競爭力為目標，選擇符合條件的企業(yè)進行收購兼并或投資參股，快速實現(xiàn)公司的低成本擴張和跨越式發(fā)展。

　　 積極尋找優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)集成商，利用上市公司的資本平臺，沿著激光這個主行業(yè)進行自動化及機器人相關(guān)項目的并購。

　　 5、完善公司利潤分配制度，強化投資者回報機制

　　 為完善公司的利潤分配制度，推動公司建立更為科學、合理的利潤分配和決策機制，更好地維護股東和投資者的利益，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司的實際情況，對《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策的決策機制和程序等相關(guān)條款進行了修訂，并制定了《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規(guī)劃》，明確了未來三年股東的具體回報計劃，建立了股東回報規(guī)劃的決策、監(jiān)督和調(diào)整機制，公司將嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實維護投資者合法權(quán)益，強化中小投資者權(quán)益保障機制。

　　 本次非公開發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，增加對股東的回報。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年7月22日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015037

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票事項已經(jīng)公司2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議、2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過（具體內(nèi)容詳見公司2015年6月15日、2015年7月1日在巨潮資訊網(wǎng)等指定媒體披露的有關(guān)公告）。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，綜合考慮公司的實際狀況和響應(yīng)穩(wěn)定證券市場的倡議，經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，決定對《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》中的發(fā)行數(shù)量、募集資金用途進行調(diào)整。

　　 涉及該議案有關(guān)內(nèi)容調(diào)整情況如下：

　　 （一）發(fā)行數(shù)量

　　 調(diào)整前：

　　 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過17，500萬股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　 調(diào)整后：

　　 本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　 （二）募集資金用途

　　 調(diào)整前：

　　 本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過522，842.17萬元，扣除發(fā)行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 調(diào)整后：

　　 本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過410，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后全部投資于以下項目：

　　 ■

　　 在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實際募集資金凈額不足上述項目擬投入金額的部分，按照項目情況，公司可調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

　　 根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會批準授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，本議案無需再行提交股東大會審議。

　　 獨立董事就上述調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案發(fā)表了獨立意見，認為本次方案的調(diào)整是基于公司實際狀況和響應(yīng)穩(wěn)定證券市場的倡議，調(diào)整后的方案切實可行，符合公司的長遠發(fā)展和全體股東的利益。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年7月22日