編者按：“30·60”碳目標(biāo)，給清潔能源行業(yè)帶來了空前的發(fā)展機(jī)遇和美好前景。但這種機(jī)遇和前景如何變成現(xiàn)實(shí)？光伏、儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的道路上，面臨著哪些困難和障礙？中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)推出系列報(bào)道，探討“碳中和”目標(biāo)下行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

太陽能取之不盡用之不竭，加之不受地理?xiàng)l件限制、平價(jià)上網(wǎng)等優(yōu)勢(shì)，光伏發(fā)電成為實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的清潔能源中堅(jiān)力量。自去年9月“30·60”目標(biāo)提出以來，光伏業(yè)內(nèi)掀起了一輪大擴(kuò)產(chǎn)。

然而由于產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的企業(yè)不約而同擴(kuò)產(chǎn)，各個(gè)環(huán)節(jié)的建設(shè)周期又存在差異，導(dǎo)致上下游之間供需矛盾激化，上游產(chǎn)品價(jià)格跳躍式上漲，供應(yīng)鏈安全受到挑戰(zhàn)。

面對(duì)這一輪熱潮背后隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？

行業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)背后的洗牌風(fēng)險(xiǎn)

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展常常“出人意料”。雖然分析機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)每年都會(huì)做預(yù)測(cè)，但幾乎每年都預(yù)測(cè)不準(zhǔn)。曾有業(yè)內(nèi)人士笑稱光伏行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)是“世界性難題”。

2020年光伏再次出人意表展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。在這一“疫情之年”，仍然實(shí)現(xiàn)了48.2GW國內(nèi)新增裝機(jī)量，創(chuàng)近三年新高。

“2020年上半年行業(yè)對(duì)疫情下的市場(chǎng)產(chǎn)生了誤判，我們低估了市場(chǎng)的需求。再加上年尾‘雙碳’目標(biāo)出來之后，整個(gè)市場(chǎng)空前高漲，觸發(fā)了擴(kuò)產(chǎn)潮?！痹?021中國國際清潔能源博覽會(huì)上，晶科能源副總裁錢晶表示。

曾有媒體統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)13家主要上市光伏公司公布了超過40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資金額為2364億元。甚至有不少跨行業(yè)的資本與實(shí)業(yè)巨頭躍躍欲試。“比如說硅片環(huán)節(jié)，有很多橫空出世的玩家進(jìn)來，而且不是小打小鬧，是帶著規(guī)模、實(shí)力進(jìn)來的。”錢晶稱。

在上述博覽會(huì)中，有業(yè)內(nèi)人士表示如今的場(chǎng)景似曾相識(shí)，讓人聯(lián)想到十年前的全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)?！澳菚r(shí)候連做羽絨服的企業(yè)也來做多晶硅。想到這里，不禁讓我們這些做行業(yè)分析的人有些不寒而栗?！笔昵暗臄U(kuò)產(chǎn)潮之后，緊接著就是一輪行業(yè)洗牌。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料，以及下游的硅片、電池片、組件等多個(gè)環(huán)節(jié)。這一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，幾乎是各個(gè)環(huán)節(jié)“齊頭并進(jìn)”。然而由于不同環(huán)節(jié)的建設(shè)周期不同，造成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間出現(xiàn)供需失衡。

上游的多晶硅環(huán)節(jié)，由于屬于化工領(lǐng)域，在選址、設(shè)備安裝、生產(chǎn)等方面的安全監(jiān)管方面有較高要求，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中難度最高的環(huán)節(jié)，其建設(shè)周期與光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比要更長。

“去年以來光伏下游不管是電池還是組件，擴(kuò)產(chǎn)非常快，有些專家報(bào)告預(yù)測(cè)可能到360 GW、390GW，量是非常大的?！倍嗑Ч柚苽浼夹g(shù)國家實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示，“這時(shí)候大家回過頭一看，作為原材料的多晶硅只能滿足200GW以內(nèi)的需求。有些動(dòng)作比較快的‘大戶’，就開始簽訂長單。這在某種程度上加重了整個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈的憂慮?！?/p>

供不應(yīng)求之下，多晶硅價(jià)格從今年年初的8-9萬元/噸，一路漲到了現(xiàn)在的超14萬元/噸。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，這一輪擴(kuò)產(chǎn)想實(shí)現(xiàn)供需平衡，要到2022年初甚至年中的時(shí)候。在這一背景下，企業(yè)需要從供應(yīng)鏈角度來管控風(fēng)險(xiǎn)。

“在碳達(dá)峰、碳中和的過程中，如果我們只看到需求的旺盛，沒有看到供應(yīng)的瓶頸，這對(duì)企業(yè)來說，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是非常大的?！闭┬履茉纯偛藐懘ū硎?，“今年甚至未來幾年，究竟哪個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)會(huì)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，到底是逆變器決定今年裝機(jī)量還是由硅料來決定，這是我們需要一起來考慮的問題。”

這一輪大擴(kuò)產(chǎn)之后，行業(yè)格局會(huì)發(fā)生怎樣的變化？“行業(yè)洗牌，可能會(huì)從幾年前多晶硅環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)為組件環(huán)節(jié)的洗牌，對(duì)二線企業(yè)的壓力會(huì)更大。”錢晶表示，“如果一個(gè)行業(yè)技術(shù)成熟，先發(fā)制人一定是優(yōu)勢(shì)。但如果技術(shù)迭代非常快的話，對(duì)于這種重資產(chǎn)的制造業(yè)的先發(fā)制人，到底是不是優(yōu)勢(shì)？是一個(gè)值得探討的問題?！?/p>

投資熱潮中保持冷思考

中國光伏行業(yè)經(jīng)歷過“大起大落”。從2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)到2012-2013年歐美雙反，再到2018年“531”新政，幾番冷熱交替，龍頭企業(yè)們已經(jīng)不會(huì)在風(fēng)口驟臨時(shí)頭腦發(fā)熱。

按照我國的碳減排路線圖，到“十四五”末，可再生能源將從原來能源電力消費(fèi)的增量“補(bǔ)充”，變?yōu)槟茉措娏οM(fèi)增量的“主體”。中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議也提出，“十四五”期間將“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。

在上述博覽會(huì)中，有業(yè)內(nèi)人士表示，未來“主體能源”的地位和前景，使光伏人終于有了“當(dāng)家”的感覺。但越是這樣，越要有敬畏之心。

“過去可能是小打小鬧，但是今天，光伏將慢慢成為能源的‘基座’。這種情況下，光伏人應(yīng)該沉下心來，把穩(wěn)健與可靠放在第一位。”隆基樂葉高級(jí)副總裁佘海峰表示，“在產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)方面，要關(guān)注全生命周期的可靠性，不去做嘩眾取寵的事情?！?/p>

此外，他還強(qiáng)調(diào)光伏企業(yè)要保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略。“一個(gè)長生命周期的產(chǎn)品，對(duì)于客戶來說，最好的質(zhì)保就是公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。能夠在市場(chǎng)上長期生存，跑贏產(chǎn)品的生命周期。”

隨著多晶硅的持續(xù)漲價(jià)，不少資本方看中了這一領(lǐng)域。但是業(yè)內(nèi)專家給“蠢蠢欲動(dòng)”想要進(jìn)入的企業(yè)和資本潑了冷水。

“現(xiàn)在大家看到多晶硅漲價(jià)，但在去年6、7月份之前，多晶硅的價(jià)格還是非常低的。”嚴(yán)大洲介紹，多晶硅企業(yè)曾經(jīng)連續(xù)多年面臨生存困難。2009年時(shí)國內(nèi)多晶硅企業(yè)曾有55家，2018年“531”政策之前是22家，到現(xiàn)在是10家。只有少數(shù)布局在新疆、內(nèi)蒙、四川、云南等電價(jià)低的地方的多晶硅企業(yè)，生存了下來。

“盲目擴(kuò)產(chǎn)是沒有必要的，因?yàn)榇蠹页缘目囝^太多了。尤其搞多晶硅的，‘好兩年、苦五年’，是正?，F(xiàn)象?！眹?yán)大洲表示，“要敬畏安全，要謹(jǐn)小慎微地去做；不要圖快，圖快就會(huì)帶來安全隱患，可能會(huì)付出重大代價(jià)。”

在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)中“主動(dòng)作為”

需求擴(kuò)張、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，似乎是題中應(yīng)有之義。但在擴(kuò)產(chǎn)之外，有人看到了機(jī)遇，有人看到了挑戰(zhàn)，也有人在思考“除了擴(kuò)產(chǎn)，我們還能做什么”。

對(duì)于中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出的“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，光伏業(yè)內(nèi)都非常期待，并且開始思考如何參與其中。

國家電投集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略管理處處長李鵬認(rèn)為，光伏行業(yè)一定要去做的一件事情，就是研究在未來的新型電力系統(tǒng)當(dāng)中的定位和需求?！皩?duì)于光伏與風(fēng)電等波動(dòng)性電源來說，如果將來要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可靠的供電，可能現(xiàn)有的電網(wǎng)物理架構(gòu)與運(yùn)行機(jī)理，都會(huì)發(fā)生顛覆性的變化。”他表示，“光伏如何實(shí)現(xiàn)可靠穩(wěn)定的供電，也就是如何實(shí)現(xiàn)真正的主力能源作用，還有很多事情要做?！?/p>

“到底什么樣的系統(tǒng)稱之為新型電力系統(tǒng)？電力電子化。將來電力系統(tǒng)的構(gòu)成可能是大量的電力電子裝備。這時(shí)候整個(gè)電力系統(tǒng)的原理、控制、安全等這些方面都需要去重構(gòu)。”陽光電源高級(jí)副總裁趙為表示，“這本身對(duì)光伏行業(yè)是非常大的挑戰(zhàn)。不過從另外一個(gè)角度來講，還有時(shí)間，我們可以接受挑戰(zhàn)。”

“我們都在期盼著新型電力系統(tǒng)的到來。那么是不是要想一下，我們?cè)谄渲心茏鍪裁?？只是守株待兔，等著別人把新型電力系統(tǒng)劃給我們嗎？”錢晶表示，“所以我們組件制造企業(yè)要想‘除了擴(kuò)產(chǎn)，我還能做什么，還會(huì)做什么’。如果這個(gè)問題想通了，挑戰(zhàn)就是機(jī)遇了。”

國網(wǎng)能源研究院副院長蔣莉萍認(rèn)為，光伏行業(yè)在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的過程中，可以主動(dòng)作為。“光伏行業(yè)必須要進(jìn)入角色，進(jìn)入作為‘主力隊(duì)員’的角色，做應(yīng)該做的事情。”

“以新能源為主體的電力系統(tǒng)，一定不存在再去討論新能源的消納問題了。”她表示，到時(shí)候這個(gè)系統(tǒng)就是新能源來“養(yǎng)家”。“大家要主動(dòng)作為，在主體能源定位下，不是等著被消納，而是作為主力，去保障用戶安全可持續(xù)和盡量低成本的電力供應(yīng)。”