2017年是分布式光伏的爆發(fā)年。隨著利好政策的落地，分布式光伏再次成為了行業(yè)的聚焦點(diǎn)。2018年，分布式光伏在迎來(lái)全面提速的同時(shí)，是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩？在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)格局里，企業(yè)又該如何布局？
分布式光伏市場(chǎng)“群雄爭(zhēng)霸” 行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)洗牌期
2017年，一系列有利于分布式光伏發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，為我國(guó)戶用分布式光伏的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。分布式光伏在2017年的爆發(fā)，毫無(wú)疑問(wèn)是整個(gè)光伏發(fā)展史上濃墨重彩的一筆。
據(jù)1月2日，國(guó)家能源局對(duì)外公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1月至11月，我國(guó)光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時(shí)。其中，集中式光伏發(fā)電量達(dá)932億千瓦時(shí)，分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)?？梢钥闯?，分布式光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，已然成為中國(guó)光伏需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。
2017年我國(guó)分布式光伏裝機(jī)量大幅超預(yù)期，同時(shí)棄光率有所下降，雙重因素利好下催漲出分布式光伏發(fā)電量的歷史新高。從細(xì)分領(lǐng)域看來(lái)，分布式光伏分為工商業(yè)分布式和戶用分布式，工商業(yè)分布式起步遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于戶用光伏，戶用光伏市場(chǎng)則在2017年才出現(xiàn)“群雄爭(zhēng)霸”的場(chǎng)面。
成本和補(bǔ)貼雙降，使得限制光伏行業(yè)發(fā)展的天花板越來(lái)越高，更大的市場(chǎng)空間正在逐步釋放，新興市場(chǎng)快速崛起。目前全球光伏市場(chǎng)投資熱度不減，但增速或?qū)⒎啪?，而分布式光伏市?chǎng)則為行業(yè)出一個(gè)別樣的“春天”。
我國(guó)分布式光伏市場(chǎng)有多大？單就戶用光伏市場(chǎng)方面而言，OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟預(yù)計(jì)，城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的戶用光伏市場(chǎng)空間合計(jì)達(dá)180GW。如果再加上工商業(yè)分布式光伏的市場(chǎng)規(guī)模，行業(yè)“錢(qián)”景將更為可觀。未來(lái)，分布式光伏不再僅限于屋頂，車(chē)棚、荒山、池塘、農(nóng)田、大棚等以前根本沒(méi)有想到的地方，都出現(xiàn)了或多或少的光伏板，分布式光伏將延展出更為多元化的發(fā)展。
2017，分布式光伏的增長(zhǎng)速度雖不能說(shuō)是一枝獨(dú)秀，也可謂是在扮演多年配角后的強(qiáng)勢(shì)逆襲。談及背后原因，中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎認(rèn)為，一方面是因?yàn)?016年光伏地面電站的指標(biāo)逐步開(kāi)始競(jìng)價(jià)，導(dǎo)致大量中介機(jī)構(gòu)失去存在價(jià)值，作為地方資源的重要整合者，相關(guān)企業(yè)迅速轉(zhuǎn)戰(zhàn)分布式市場(chǎng)。一方面也是因?yàn)榉植际绞找嫔仙?016年分布式的補(bǔ)貼并沒(méi)有同步下降，為行業(yè)贏得了更多的利潤(rùn)空間。
《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確指出，到2020年底，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏裝機(jī)要達(dá)6000萬(wàn)千瓦以上。2017年12月28日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)的補(bǔ)充通知》要求，各地區(qū)分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易試點(diǎn)最遲均應(yīng)在上半年全部啟動(dòng)，并要求試點(diǎn)地區(qū)測(cè)算到2020年時(shí)接入110千伏及以下配電網(wǎng)可就近消納的分布式光伏及其2018——2020年各年度的規(guī)模。隨著利好政策頻繁落地，分布式光伏發(fā)展的空間正在加速釋放，也面臨著進(jìn)一步的成長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，持續(xù)技術(shù)升級(jí)與合理的市場(chǎng)布局是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的兩大重要因素。為促進(jìn)分布式光伏市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，除國(guó)家政策給予支持以外，還要向企業(yè)自身的戰(zhàn)略、市場(chǎng)渠道建設(shè)、項(xiàng)目品質(zhì)體系完善等方面要可提升的空間。目前，分布式市場(chǎng)的痛點(diǎn)在于開(kāi)發(fā)難、沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化流程，導(dǎo)致分布式光伏資產(chǎn)難以得到認(rèn)可。同時(shí)，電網(wǎng)的升級(jí)速度已經(jīng)趕不上分布式光伏爆發(fā)的速度。一味的爆發(fā)式成長(zhǎng)可能給行業(yè)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的困境。
中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源特聘專家王淑娟表示，“目前戶用市場(chǎng)是群雄爭(zhēng)霸的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，并沒(méi)有哪家企業(yè)明顯領(lǐng)先，行業(yè)亂象也不可避免。”在分布式光伏裝機(jī)占比較小時(shí)，其對(duì)電網(wǎng)的影響并不明顯，但如果2018年繼續(xù)出現(xiàn)20吉瓦的新增裝機(jī)，產(chǎn)能、消納等問(wèn)題將逐漸凸顯。因此，行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了一些對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駮?huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂。
不過(guò)，技術(shù)和商業(yè)模式的持續(xù)創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。在分布式光伏市場(chǎng)得到進(jìn)一步規(guī)范的同時(shí)，一批系統(tǒng)集成專業(yè)性強(qiáng)、售后運(yùn)維成本控制好的戶用企業(yè)將脫穎而出。恢復(fù)產(chǎn)能和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)部的洗牌和優(yōu)化也是趨勢(shì)之一。在技術(shù)上，新技術(shù)正在不斷刷新高效組件的概念。在區(qū)域布局上，光伏開(kāi)發(fā)中心將逐步向中東部轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)布局也正在發(fā)生著大變化。在需求上，需求市場(chǎng)轉(zhuǎn)向高效產(chǎn)品是大勢(shì)所趨，倒逼技術(shù)加速、創(chuàng)新升級(jí)。
在分布式光伏發(fā)展全面提速的大基調(diào)下，業(yè)界預(yù)測(cè)2018年戶用規(guī)模在80萬(wàn)套以上，總體市場(chǎng)容量為6GW。分布式仍是2018年光伏市場(chǎng)的關(guān)鍵詞之一。
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