中國(guó)：產(chǎn)品出口下滑，室內(nèi)仍是主流
在過(guò)去的2016年里，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。其中中國(guó)國(guó)內(nèi)的LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長(zhǎng)33%；國(guó)內(nèi)銷量約38億只，同比增長(zhǎng)35%。LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率(LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到42%，比2015年上升10個(gè)百分點(diǎn)。
在照明出口方面，在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)以后，2016年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口卻開(kāi)始出現(xiàn)下滑。2016年前11個(gè)月，LED照明產(chǎn)品累計(jì)出口金額近94億美元，較2015年同期下降2.4%。預(yù)計(jì)2016年全年出口金額約為105億美元。
♦ 2016年1-11月中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)
縱觀2016年的1月-11月，歐盟、美國(guó)、日本、東盟國(guó)家、金磚國(guó)家以及中東國(guó)家是中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)，但市場(chǎng)冷熱不均，增長(zhǎng)情況各異。當(dāng)中美國(guó)市場(chǎng)增速放緩，為17%，市場(chǎng)份額較2015年同期擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)；歐盟增速為23%；中東地區(qū)市場(chǎng)快速興起，增速最高，為27%，市場(chǎng)份額為7%，較上年同期增加了2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)嚴(yán)重下滑；金磚國(guó)家市場(chǎng)份額由2015年同期的7%縮小到6%；對(duì)日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17%。
而室內(nèi)照明仍是出口主流產(chǎn)品，2016年的國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品中，球泡燈出口額排名第一，其次是管燈、燈條和裝飾燈。幾大主流產(chǎn)品(球泡燈、管燈、燈條和射燈)的市場(chǎng)占比在逐漸縮小，其中管燈同比減少11.99%，射燈減少28.98%，而裝飾燈、投光燈、平面燈等增速較快，其中平面燈同比增長(zhǎng)近120%。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明產(chǎn)品出口平均價(jià)格累計(jì)下降87.6%。2016年1月到10月，LED照明產(chǎn)品出口均價(jià)下降超過(guò)20%。2016年，出口額排名前十家廠商的集中度為11%，與2015年基本持平，排在前十的企業(yè)和位次略有變化。
日本：市場(chǎng)相對(duì)封閉，普及率最高
日本本土照明制造業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，制造工藝先進(jìn)。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，有著名的五大芯片廠商之二的位于德島縣的日亞化學(xué)和位于愛(ài)知縣的豐田合成；此外，昭和電工和羅姆半導(dǎo)體也致力于LED芯片開(kāi)發(fā)，東芝電子也曾通過(guò)購(gòu)買(mǎi) Bridgelux 的專利介入硅襯底技術(shù)；MOCVD設(shè)備廠商方面有大陽(yáng)日酸；外延石墨載具廠商有東洋炭素和東海炭素。
中游封裝方面有西鐵城和夏普，封裝材料方面則有信越化學(xué)，以及京瓷的陶瓷封裝。
下游應(yīng)用廠商方面除了松下、東芝，光源方面還包括日電、日立、夏普、三菱等，被譽(yù)為HID專家的巖崎電氣，還有后起之秀愛(ài)麗思；燈具方面，遠(yuǎn)藤、小泉、大山等各具特色；特種照明領(lǐng)域，小糸為車燈翹楚，斯坦雷則可謂多才多能，而牛尾電機(jī)號(hào)稱正宗的LED燈絲燈鼻祖。OLED方面，松下、三菱化學(xué)、住友化學(xué)、出光興產(chǎn)、柯尼卡美能達(dá)和鐘化走在前列。
日本國(guó)土面積狹小，人口密度大，自然資源匱乏，但本土制造業(yè)高度發(fā)達(dá)，為亞洲最發(fā)達(dá)的國(guó)家和全球第3大經(jīng)濟(jì)體。據(jù)了解，2011年的大地震導(dǎo)致的核泄漏令日本民眾的能源消費(fèi)觀發(fā)生顛覆性改變，發(fā)現(xiàn)核能已不再令人高枕無(wú)憂，對(duì)照明節(jié)能的迫切需要讓新興的 LED 照明有了用武之地，由此迎來(lái)了LED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
從2011年開(kāi)始，LED替換類產(chǎn)品得以高速成長(zhǎng)，不到三年的時(shí)間已占據(jù)照明市場(chǎng)的多半壁江山；而LED具備節(jié)能優(yōu)勢(shì)的同時(shí)也有長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)，這使得到2013年底，替換產(chǎn)品市場(chǎng)迅速趨近于飽和，市場(chǎng)潛力開(kāi)始轉(zhuǎn)向LED一體化燈具方向。日本照明工業(yè)會(huì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)想在2020年，日本照明市場(chǎng)上將100%銷售LED產(chǎn)品；到2030年，包括市場(chǎng)銷售和存量使用的全部照明產(chǎn)品將為L(zhǎng)ED產(chǎn)品?？傮w上，日本目前已是全球LED照明普及率最高的發(fā)達(dá)國(guó)家。
日本同時(shí)擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)和制造能力，完善的配套產(chǎn)業(yè)，這也決定了其是個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)。強(qiáng)如國(guó)際巨頭PHILIPS和OSRAM也未能真正打開(kāi)日本市場(chǎng)，只是分別依靠收購(gòu)、合資等方式進(jìn)入。此外，日本市場(chǎng)的照明產(chǎn)品認(rèn)證自成體系(PSE認(rèn)證)，對(duì)電氣安全的要求嚴(yán)格，如外置電源的LED燈具要求有A類PSE菱形認(rèn)證。此外要求電源必須是隔離電源，同時(shí)對(duì)整燈的芯片和熒光粉也有專利要求。準(zhǔn)入門(mén)檻高，單體客戶要求也高，但總量和利潤(rùn)均可觀，信譽(yù)普遍較好，很適合生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的企業(yè)進(jìn)入。
雖然日本作為照明產(chǎn)品制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)，具備自給自足能力，但仍是我國(guó)照明產(chǎn)品出口的重要市場(chǎng)。2015 年我國(guó)出口日本的全部照明產(chǎn)品 13.4 億美元，同比減少 14.2%；其中 LED 照明產(chǎn)品 5.7 億，同比減少 6.57%，出口額位居出口目的國(guó)第 4 名，而 2016 年 LED 照明產(chǎn)品約為 5 億，同比進(jìn)一步下滑，依然高居出口目的國(guó)第 4(除轉(zhuǎn)口的香港)。
傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面，首先看熱輻射光源，2010年3月，生產(chǎn)了日本第一只白熾燈泡的東芝宣布停產(chǎn)其制造了120年的白熾燈，日本政府也一直在致力于白熾燈退出市場(chǎng)的工作。但現(xiàn)實(shí)來(lái)看，市場(chǎng)上白熾燈依然有售，從出口數(shù)字上亦可看出依然有少量的白熾燈出口至日本，價(jià)格相對(duì)變化不大。鹵鎢燈的數(shù)量、金額和單價(jià)基本呈現(xiàn)震蕩下降趨勢(shì)。熒光燈類產(chǎn)品一直是日本市場(chǎng)比較青睞的產(chǎn)品，而無(wú)論是緊湊型熒光燈還是直管和環(huán)形熒光燈，近年來(lái)也因LED照明產(chǎn)品的替代而進(jìn)入逐步下行通道，單價(jià)則基本穩(wěn)定。
HID方面，高壓鈉燈是日本進(jìn)口量較少的產(chǎn)品，一方面由于其戶外應(yīng)用更偏好金鹵燈，另一方面更多是自產(chǎn)自銷；高壓汞燈因其高能耗和含汞的劣勢(shì)，近年來(lái)數(shù)量、金額和單價(jià)都呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢(shì)，這也符合全球共通趨勢(shì)；金屬鹵化物燈則屬于受LED沖擊最直接的產(chǎn)品，各項(xiàng)指標(biāo)下降趨勢(shì)也十分明顯。
綜上，隨著LED照明產(chǎn)品性價(jià)比的不斷提升，使得其和傳統(tǒng)產(chǎn)品之間此消彼長(zhǎng)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與LED照明產(chǎn)品在市場(chǎng)上并存，LED照明產(chǎn)品所占份額將逐年增長(zhǎng)。
據(jù)上圖觀察發(fā)現(xiàn)，和中國(guó)整個(gè) LED 照明產(chǎn)品出口情況持續(xù)增長(zhǎng)有所不同，出口到日本的 LED 照明產(chǎn)品受其經(jīng)濟(jì)低迷所致需求趨弱、增長(zhǎng)基數(shù)過(guò)大、產(chǎn)品壽命延長(zhǎng)導(dǎo)致的市場(chǎng)峰值變換和人民幣升值等因素的影響，總量固然可觀，但近年來(lái)呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢(shì)。
越南：市場(chǎng)發(fā)展快速，機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)同在
根據(jù)集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）“東南亞照明市場(chǎng)報(bào)告”表示，綜觀近幾年的LED照明行業(yè)，歐美日等成熟市場(chǎng)飽和度逐漸提升，中國(guó)市場(chǎng)則價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、供應(yīng)者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場(chǎng)正在成為許多廠商積極布局的掘金地。
其中越南市場(chǎng)因?yàn)榈土娜肆Τ杀?，吸引了不少外資企業(yè)設(shè)廠，加上人均所得逐年成長(zhǎng)，都有機(jī)會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐腖ED照明市場(chǎng)需求。LEDinside分析統(tǒng)計(jì)指出，在幾個(gè)主要的東南亞國(guó)家中，越南LED照明市場(chǎng)份額增速最快，2013-2015年均維持超過(guò)60%的同比成長(zhǎng)率。預(yù)估至2016年，LED照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.48億美金，滲透率超過(guò)40%。
過(guò)去在傳統(tǒng)照明的時(shí)代，越南每年大約消耗掉2億顆的傳統(tǒng)燈泡，主要以較為耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。近幾年，越南傳統(tǒng)照明市場(chǎng)持續(xù)衰退，而LED照明市場(chǎng)始終保持上漲態(tài)勢(shì)。考慮到政府補(bǔ)貼及市場(chǎng)需求上漲帶來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力，LED照明滲透率增長(zhǎng)速度預(yù)期將進(jìn)一步提升。至2018年，滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到51%。
作為世界上第14個(gè)人口最多的國(guó)家，越南擁有人口9400萬(wàn)。目前總?cè)丝谥?，有半?shù)為30歲之下，60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國(guó)家中相對(duì)低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬(wàn)公頃，2011—2015年開(kāi)發(fā)使用3099.8萬(wàn)公頃，其中工業(yè)用地13萬(wàn)公頃，工業(yè)用地租金價(jià)格約30-100美元/平方米/年。此外，政府一直在致力于加強(qiáng)社會(huì)政治穩(wěn)定性，振興經(jīng)濟(jì)及投資景氣，加大力度發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)。據(jù)越南計(jì)劃與投資部預(yù)計(jì)，至2020年，越南將需要投入1500～1600億美元于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
低廉的土地、人工成本以及基礎(chǔ)建設(shè)和政治經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使得越南一直成功吸引對(duì)電子品和電氣產(chǎn)品的新增投資。尤其是韓國(guó)大廠，紛紛在越南布局產(chǎn)線，力圖充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)。三星先后在越南投資設(shè)立手機(jī)、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產(chǎn)品的生產(chǎn)基地以及研發(fā)中心，總投資額超過(guò)120億美元。目前 50%的三星手機(jī)在越南生產(chǎn)。LG也在越南投資30億美元用于生產(chǎn)OLED顯示屏模塊以及手機(jī)、電視和其他家用電器產(chǎn)品。此外，首爾半導(dǎo)體和Lumens分別投資3億及2000萬(wàn)美金用于越南的生產(chǎn)。
在LED照明廠商部分，越南市場(chǎng)目前主要為當(dāng)?shù)卣彰鲝S商及歐美廠商所把持。越南當(dāng)?shù)刂彰髌髽I(yè)有 Dien Quang， Rang Dong， Duhal等，外商則是以Philips， Cara， Eurolight 等企業(yè)為主。
盡管如此，由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈缺失明顯，整體產(chǎn)業(yè)鏈依然存在較大發(fā)展空間。然而，越南照明市場(chǎng)主要是工程建案為主，多半來(lái)自于新建工廠的LED照明的需求，或者部分的政府標(biāo)案。因此多半需要與當(dāng)?shù)氐脑侥险彰鲝S商合作，或者是在當(dāng)?shù)卦O(shè)立組裝工廠才有可能獲得標(biāo)案。
總體而言，作為快速發(fā)展的新興市場(chǎng)，越南在總體經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)建設(shè)、資源等方面的利好因素都在促進(jìn)LED照明企業(yè)投資及開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。此外，越南人的消費(fèi)能力逐漸成長(zhǎng)，繼過(guò)去的中國(guó)、泰國(guó)之后，越南的內(nèi)需市場(chǎng)也開(kāi)始蓬勃發(fā)展。企業(yè)初期可以透過(guò)合適的代理商推廣產(chǎn)品，繼而通過(guò)政府支持在當(dāng)?shù)貏?chuàng)建品牌知名度，或者是透過(guò)并購(gòu)的方式拿下當(dāng)?shù)氐耐非?，從而拓展?dāng)?shù)氐膬?nèi)需市場(chǎng)，成功布局。
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