近日，沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、華中數(shù)控三大機(jī)床公司齊發(fā)半年度業(yè)績虧損預(yù)告，顯示“行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大”成為其業(yè)績虧損的主要原因。券商、上市公司和外資機(jī)床公司認(rèn)為，目前全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于低谷，尚未出現(xiàn)明顯的行業(yè)回暖跡象;而國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖三大特征。中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場，被認(rèn)為是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。
半年度業(yè)績普遍預(yù)虧
7月14日，沈陽機(jī)床發(fā)布2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2016年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4億-5億元，較2015年度同期虧損顯著增加。當(dāng)天，秦川機(jī)床和華中數(shù)控亦發(fā)布業(yè)績虧損預(yù)告。其中，華中數(shù)控較去年同期虧損繼續(xù)加劇，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3286萬元-3786萬元;秦川機(jī)床上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損5400萬-5800萬元，虧損幅度較去年同期略有減少。
行業(yè)下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大，成為這些公司業(yè)績預(yù)虧的主要原因。沈陽機(jī)床稱：“報告期內(nèi)，行業(yè)面臨較大壓力，下游需求不足，市場競爭壓力持續(xù)加大”;秦川機(jī)床則解釋稱：“雖然上半年行業(yè)市場需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢，但仍處于低位運(yùn)行”;華中數(shù)控表示，公司2016年半年度業(yè)績相比于上年同期下降，主要原因為報告期按期確認(rèn)的政府補(bǔ)助收入減少。
全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)低谷，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)回暖跡象尚未出現(xiàn)。“我們很久沒有詳細(xì)關(guān)注機(jī)床產(chǎn)業(yè)了，也很久沒有撰寫研報了。”國元證券軍工機(jī)械分析師表示，行業(yè)下游采購需求疲弱，看不到行業(yè)翻轉(zhuǎn)的跡象。發(fā)那科數(shù)控應(yīng)用工程師徐海濤則認(rèn)為，雖然今年上半年機(jī)床市場有短暫回暖，但發(fā)那科預(yù)計下半年走勢會再度回落，目前還沒有看到產(chǎn)業(yè)大環(huán)境回暖的明顯跡象。
行業(yè)尚處于仿制階段
業(yè)績普虧的背后是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實。在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)3大顯著特征，即產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖。
某機(jī)床上市公司董事會秘書認(rèn)為，中國機(jī)床行業(yè)整體尚處于仿制階段，大多數(shù)產(chǎn)品仍是一般機(jī)床或者中低端數(shù)控機(jī)床，高檔數(shù)控機(jī)床市場份額幾乎一片空白。有數(shù)據(jù)顯示，在高檔數(shù)控機(jī)床中，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場占有率只有5%。這位董事會秘書表示，國內(nèi)機(jī)床在軟硬件上都存在“短板”：軟件方面，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)界面不友好、應(yīng)用性差，這是國內(nèi)與國外差距最大的地方;硬件上，則體現(xiàn)在主要零部件依靠進(jìn)口，整個產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為用一流的配置(零部件)生產(chǎn)三流的產(chǎn)品(機(jī)床主機(jī))。
核心技術(shù)空心化是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)低迷的關(guān)鍵。在這位董事會秘書看來，關(guān)鍵核心技術(shù)不僅包括芯片、算法，還包括業(yè)界普遍忽視的加工、工藝技術(shù)如在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，高端數(shù)控系統(tǒng)的算法和代碼優(yōu)化決定數(shù)控系統(tǒng)的精確度、穩(wěn)定性和效率;主機(jī)的加工、工藝技術(shù)則影響機(jī)床的使用壽命和持續(xù)運(yùn)行精度等。
不過，在國家持續(xù)扶持、多項重大科技專項實施的背景下，我國高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)攻關(guān)已取得突破，多家公司已研制出自有的數(shù)控系統(tǒng)。資料顯示，在相關(guān)科技重大專項支持下，華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽高精、航天數(shù)控等多家數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)已攻克數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺、高速高精、多軸聯(lián)動、總線技術(shù)等多項高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。其中，華中8型數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控系統(tǒng)通過了全部633項標(biāo)準(zhǔn)型對標(biāo)評測項;沈陽機(jī)床搭載i5系統(tǒng)的智能化機(jī)床已推向市場，受到消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)的好評。
三大路徑助力產(chǎn)業(yè)突圍
《中國制造2025》將數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備列為加快突破的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域，提出要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，積極謀劃搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)。按照規(guī)劃，到2020年我國要形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力，形成國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)與主機(jī)的批量配套體系。
面對現(xiàn)狀，中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)尤其是高端數(shù)控機(jī)床突圍的路在何方?在上述上市公司董事會秘書看來，中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的三大關(guān)鍵路徑。“國家實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，傳統(tǒng)制造業(yè)去產(chǎn)能從這塊下手，目前中低端機(jī)床市場產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)只能在低價領(lǐng)域競爭。”業(yè)內(nèi)人士表示，中低端去產(chǎn)能的推進(jìn)有賴于企業(yè)、地方政府和國家的通力合作，這個過程中的阻力包括地方政府的稅收等利益博弈;另外，去產(chǎn)能后的人員安置，以及高端產(chǎn)能的資本、研發(fā)投入，也是需要解決的難題。
高端數(shù)控機(jī)床替代進(jìn)口是國產(chǎn)機(jī)床現(xiàn)階段最大的目標(biāo)和機(jī)遇。值得關(guān)注的是，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前期的重大專項已經(jīng)解決了技術(shù)上“有沒有”的問題，接下來要實現(xiàn)的是真正的產(chǎn)業(yè)化，這也是最難解決的問題。資料顯示，高端數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場有數(shù)百億元規(guī)模，且具有良好的增長性，但這個市場幾乎被國外高端數(shù)控機(jī)床壟斷，存在巨大的進(jìn)口替代空間。徐海濤認(rèn)為，國內(nèi)的日發(fā)精機(jī)亞威股份、沈陽機(jī)床、廣州數(shù)控等企業(yè)已經(jīng)具有一定的高端數(shù)控機(jī)床技術(shù)積累和生產(chǎn)加工工藝，短板是在加工精度、產(chǎn)品穩(wěn)定性上與國外存在差距。“如果解決了高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化的問題，中國制造與德國工業(yè)4.0之間的差距將會顯著縮小。”
從整機(jī)組裝進(jìn)入到機(jī)床消費(fèi)領(lǐng)域，是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的第三條路徑。盡管機(jī)床市場低迷，但機(jī)床消費(fèi)市場形勢頗為良好，機(jī)床零部件相關(guān)上市公司業(yè)績也頗為靚麗。以主營機(jī)床精密復(fù)雜刃量具和精密高效刀具的恒豐工具為例，公司預(yù)告2016年上半年盈利為3165.59萬元至3798.71萬元;而主營電主軸等機(jī)床附件制造的昊志機(jī)電預(yù)計上半年盈利2450萬元至3000萬元。“機(jī)床市場雖然增速幾近停滯，但機(jī)床的關(guān)鍵零部件更換市場規(guī)模巨大;此外，廢舊機(jī)床改造升級的后機(jī)床市場也潛力巨大。”某券商研究員表示。
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