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半導(dǎo)體/PCB

泰國洪水將重塑全球光器件產(chǎn)業(yè)格局

激光制造商情 來源:訊石光通訊2011-11-26 我要評論(0 )   

近期的泰國洪災(zāi)正在重新定義Thomas Friedman在幾年前提出的世界是平的這一理論。光通信產(chǎn)業(yè)注意到這次洪災(zāi)是在10月22日當洪水沖垮了Fabrinet在Chokchai(曼谷附近)30萬...

        近期的泰國洪災(zāi)正在重新定義Thomas Friedman在幾年前提出的“世界是平的”這一理論。光通信產(chǎn)業(yè)注意到這次洪災(zāi)是在10月22日當洪水沖垮了Fabrinet在Chokchai(曼谷附近)30萬平方英尺的制造工廠的防御并上升到5英尺以上。Fabrinet可能會遺棄這個被淹沒的工廠并將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到幾英里遠(更重要的是,海拔高5英尺)的新工廠,但該事件后果將比這更深遠。盡管幾個在Fabrinet生產(chǎn)并且只有單一來源的產(chǎn)品的供應(yīng)中斷,比如可調(diào)諧收發(fā)器和WSS模塊,光通信市場將繼續(xù)增長,不過行業(yè)格局將發(fā)生明顯變化。 

 

        Fabrinet,這家泰國合同制造商,是在過去十年中慢慢崛起成為光器件商最可靠的合作伙伴之一。通過在一個大工廠內(nèi)為客戶提供獨有的工程團隊和生產(chǎn)空間,F(xiàn)abrinet的“factory-within-a-factory”商業(yè)模式是在加強保護知識產(chǎn)權(quán)的同時,提供一個降低生產(chǎn)成本和減少物流負擔(dān)的機會。2010年,F(xiàn)abrinet銷售收入超過4億美元,同時公司完成了首次公開招股(IPO)。截止2011年6月24日的財年,該公司報告銷售收入近7.5億美元,其中接近6億美元來自光通信市場。其最大的客戶包括Emcore、Finisar、JDSU、Oclaro和Opnext,F(xiàn)abrinet上個財年來自它們的銷售收入占其總銷售收入的60%。 

 

        雖然像Finisar這樣的大型和多元化廠商面對洪水影響將不會有大問題,依靠Fabrinet大量制造的規(guī)模較小的廠商將會掙扎生存。即使像Oclaro和Opnext這樣的中型企業(yè),預(yù)計其2011年第四季度收入將顯著下降。就Opnext來說,占其收入43%的產(chǎn)品都是靠Fabrinet來生產(chǎn)。許多較小的依靠Fabrinet大量生產(chǎn)的廠商或其他總部設(shè)在泰國并且受洪水影響的公司可能無法恢復(fù)。 

 

        洪水之后光通信行業(yè)可能面臨一波并購活動,規(guī)模較小的甚至是中小型企業(yè)將不得不把所有后路擺上桌。不管這將是多么困難,光器件和模塊制造可以利用一些整合。LightCounting今年7月的一份報告中顯示,自從2008年以來,前三大光模塊制造商市場份額接近45%,到現(xiàn)在這個數(shù)字也沒有顯著變化。此外,大多數(shù)供應(yīng)商缺乏多樣化,他們往往把重點放在一個單一的市場或技術(shù)上。隨著行業(yè)的成熟,這些都將改變,這次洪災(zāi)可能會加速這一進程。 

 

        受這次洪災(zāi)影響最大的產(chǎn)品包括:Fabrinet為Emcore和JDSU代工的可調(diào)諧XFP收發(fā)器和WSS模塊,為Finisar和Opnext生產(chǎn)的10 Gbps收發(fā)器,為Oclaro代工的放大器和光調(diào)制器。WSS模塊供應(yīng)將受到重大影響,因為這些產(chǎn)品往往是從單一供應(yīng)商處采購。不過,由于WSS模塊需求在過去兩個季度大幅下跌,JDSU很可能有一些多余的庫存來減輕影響。去年可調(diào)諧XFP模塊需求非常強勁,2011年中有所軟化,因此可能也有一些多余的庫存。之前Emcore和JDSU兩家可調(diào)XFP市場份額接近100%,不過近期Finisar和Oclaro都推出相關(guān)產(chǎn)品,這將是后者填補需求的機會。受洪水影響的其他產(chǎn)品,客戶應(yīng)可從其他供應(yīng)商處找到替代品。我們預(yù)計2011年第四季度整體光器件和模塊銷售收入受洪水影響不會太顯著,因為WSS和可調(diào)諧XFP模塊收入在整體光器件和模塊收入中的占比不到10%。 

 

        Fabrinet多年來成功的主要原因之一是其優(yōu)秀的管理團隊和專業(yè)的工作人員,目前他們都在努力恢復(fù)生產(chǎn)。Fabrinet正在其Pinehurst廠區(qū)完善一處32萬平方英尺的新工廠,該工廠能夠包含前Chokchai所有營運。該公司還計劃在泰國北部的一處工廠生產(chǎn),甚至轉(zhuǎn)移至其他國家,以減輕自然災(zāi)害的風(fēng)險。 

 

        Pinehurst園區(qū)(未被淹)生產(chǎn)在11月7日恢復(fù),公司在工廠為其700名雇員提供住宿、食物和基本服務(wù)。泰國的船運設(shè)施也開始發(fā)揮作用。但是,目前仍有洪水來自北部,F(xiàn)abrinet管理層警示事件可能時刻會變。

 

 

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