在中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)迅速崛起之時(shí)，一大片海外激光雷達(dá)企業(yè)卻紛紛倒下。我國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)已不可同日而語(yǔ)。

2022年年底，國(guó)家商務(wù)部發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》征求意見(jiàn)稿，擬將激光雷達(dá)系統(tǒng)——車載激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)技術(shù)加入“禁止或限制出口”名單。征求意見(jiàn)稿一經(jīng)曝光，便將業(yè)內(nèi)視線聚焦在激光雷達(dá)之上。

車載激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)技術(shù)是當(dāng)前全球智能汽車領(lǐng)域，針對(duì)高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)研究的核心硬件科技。伴隨自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)的軟硬件技術(shù)具有較高的戰(zhàn)略價(jià)值。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)技術(shù)相對(duì)比較成熟，且在類似性能下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的成本要遠(yuǎn)低于國(guó)外激光雷達(dá)公司。國(guó)家從戰(zhàn)略層面出發(fā)，對(duì)此類產(chǎn)品進(jìn)行限制，可以保證在這一領(lǐng)域的比較優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，這也是對(duì)其他國(guó)家不平等政策的一種反制措施。

值得注意的是，征求意見(jiàn)稿只對(duì)技術(shù)授權(quán)或轉(zhuǎn)讓進(jìn)行限制，不會(huì)影響產(chǎn)品正常銷售。

2018年，“昏聵”的激光雷達(dá)

榮登限制出口目錄，不難看出，激光雷達(dá)技術(shù)已經(jīng)成為我國(guó)重要的核心技術(shù)，而核心科技就該牢牢地掌握在自己手中。

然而，早在幾年前，中國(guó)的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)卻一片蕭瑟。2018年科技日?qǐng)?bào)曾發(fā)表專題報(bào)道《亟待攻克的核心技術(shù)》，其中激光雷達(dá)技術(shù)赫然在列。

該文章指出，2016年后，智能輔助駕駛技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)加快落地，原來(lái)用于三維掃描的激光雷達(dá)，成為自動(dòng)駕駛汽車的核心硬件。但此時(shí)，在這個(gè)行業(yè)要害領(lǐng)域，全球激光雷達(dá)業(yè)務(wù)使用的幾乎都是美國(guó)Velodyne的產(chǎn)品。這家成立于1983年的激光雷達(dá)公司，其激光雷達(dá)產(chǎn)品占八成以上市場(chǎng)份額。

要想縮減激光雷達(dá)的體積、減少散熱、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，容量大、傳輸速度快、信息處理高的專用激光雷達(dá)芯片是重中之重。國(guó)內(nèi)雖有研究所、激光雷達(dá)廠商正在自主研發(fā)發(fā)射芯片和接收芯片，但都處在初級(jí)階段，產(chǎn)品尚未定型。國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)產(chǎn)品嚴(yán)重依賴國(guó)外產(chǎn)品。對(duì)此，國(guó)內(nèi)智能汽車研究專家直言不諱的指出：核心芯片，尤其是發(fā)射器和探測(cè)器，國(guó)產(chǎn)化程度、抗干擾等方面需要提高。

作為當(dāng)時(shí)的小眾行業(yè)，那時(shí)國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)技術(shù)相對(duì)空白，隨著國(guó)內(nèi)L2級(jí)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，市場(chǎng)逐步打開(kāi)。但對(duì)起步較晚的中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)而言，行業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不夠、人力投入不足成為技術(shù)攻關(guān)前的一道難題。

2018年，國(guó)外廠商依靠領(lǐng)先的芯片化技術(shù)，已經(jīng)可以做出64甚至128線的激光雷達(dá)。反觀國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)，最早的于2016年推出國(guó)產(chǎn)16線產(chǎn)品，2018年剛能生產(chǎn)40線產(chǎn)品。更為甚者，在線數(shù)相同的情況下，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的穩(wěn)定性也相對(duì)不足。2018年，在安全性要求極高、測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)、市場(chǎng)還未完全打開(kāi)的汽車市場(chǎng)，國(guó)貨幾乎沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，只能用低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額，即便如此也難覓其蹤。

正因如此，緊俏的車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，成為一個(gè)完全意義上的賣方市場(chǎng)：Velodyne 16線產(chǎn)品2018年年初價(jià)格減半后仍達(dá)4000美元，百度智能車搭載的64線產(chǎn)品約8萬(wàn)美元，售價(jià)堪比一輛豪華汽車。

窘境之時(shí)，激光雷達(dá)“機(jī)械式—半固態(tài)—純固態(tài)”的發(fā)展路線，為國(guó)內(nèi)廠商提供了發(fā)展契機(jī)。新賽道中，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)外同行站在了同一起跑線上。

2023年，國(guó)內(nèi)外“冰火兩重天”

五年時(shí)間，我國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步。中國(guó)激光雷達(dá)已具備體積小、功耗低、高分辨率、高可靠性和穩(wěn)定性、低成本等優(yōu)勢(shì)。

據(jù)全球咨詢機(jī)構(gòu)Yole調(diào)研顯示，2018至2022年，全球范圍內(nèi)的雷達(dá)定點(diǎn)數(shù)量，中國(guó)產(chǎn)品占據(jù)半壁江山，遠(yuǎn)超同期美國(guó)、德國(guó)等激光雷達(dá)企業(yè)。特別是禾賽科技，僅其一家就占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的27%份額，居于全球第一，這凸顯出中國(guó)激光雷達(dá)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

小型固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)，1550nm光纖車規(guī)激光雷達(dá)的成功研發(fā)……更是增加了我國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

進(jìn)入2023年，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)“大動(dòng)作”不斷。

2月9日，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技宣布在納斯達(dá)克股票交易所成功上市交易。

2月6日、7日，速騰聚創(chuàng)宣布分別與賽力斯汽車、豐田汽車達(dá)成量產(chǎn)定點(diǎn)合作，其中與賽力斯的合作車型將于2023年量產(chǎn)上市；而與豐田汽車的合作，讓速騰聚創(chuàng)成為首家進(jìn)入豐田汽車供應(yīng)鏈體系的中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)。

在中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)迅速崛起之時(shí)，一大片海外激光雷達(dá)“祖師爺”卻紛紛倒下。研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)迭代快、研發(fā)資金高……作為一個(gè)“燒錢”的行業(yè)，激光雷達(dá)的發(fā)展需要“上車”業(yè)務(wù)的強(qiáng)力支撐。

2022年，海外激光雷達(dá)公司迎來(lái)了一波“破產(chǎn)合并潮”。

2022年10月，被稱為激光雷達(dá)“鼻祖”的Ibeo宣告破產(chǎn)，值得一提的是，它曾是全球第一個(gè)瞄準(zhǔn)車規(guī)開(kāi)發(fā)激光雷達(dá)的公司，一度是整個(gè)賽道內(nèi)唯一能量產(chǎn)交付產(chǎn)品的玩家。

2022年11月，激光雷達(dá)上市公司Velodyne和Ouster以全股票方式合并；2022年11月，F(xiàn)ast Radius公司申請(qǐng)破產(chǎn)；2022年12月，上市僅10個(gè)月的美國(guó)激光雷達(dá)明星公司Quanergy Systems宣告破產(chǎn)……

國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)何以在短時(shí)間內(nèi)取得如此大的進(jìn)展？

這首先得益于其背后巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。2022年，被稱為激光雷達(dá)規(guī)模化生產(chǎn)的元年。2022年中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝激光雷達(dá)的就有十余萬(wàn)顆，而2021年這個(gè)數(shù)字還在一萬(wàn)左右。

目前國(guó)內(nèi)的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入正軌，并逐步量產(chǎn)裝車。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年極狐阿爾法S、全新HI版、理想L9、智己L7、哪吒S、阿維塔11、威馬M7等車型都采用了激光雷達(dá)。

另外，通過(guò)產(chǎn)融協(xié)同的方式，車企與激光雷達(dá)企業(yè)緊緊地綁在一起，共贏共生，進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如2022年，比亞迪、宇通客車等參與了速騰聚創(chuàng)24億元的融資；蔚來(lái)參與了圖達(dá)通B+輪投資，該輪融資總額為6600萬(wàn)美元；2022年，小鵬汽車投資了一徑科技，成為其新增股東。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這種合作模式使主機(jī)廠與激光雷達(dá)供應(yīng)商各取所需，既能使車企獲得穩(wěn)定的激光雷達(dá)供應(yīng)，也使激光雷達(dá)公司有了研發(fā)資金和產(chǎn)品銷路的保障。

中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也離不開(kāi)企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)。

以禾賽科技為例，禾賽科技率先提出了激光雷達(dá)芯片化方向，將激光雷達(dá)的發(fā)展推上了摩爾定律的軌道。芯片化升級(jí)可將激光雷達(dá)的成本和量產(chǎn)問(wèn)題，變成“半導(dǎo)體問(wèn)題”。通過(guò)將這些激光器元器件集成在芯片上，來(lái)實(shí)現(xiàn)降低物料成本、降低安裝調(diào)試成本，同時(shí)還可以通過(guò)不斷提高半導(dǎo)體的制程，進(jìn)一步降低芯片成本。

顯然，在技術(shù)商業(yè)化落地方面，我國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)做得更好。在技術(shù)可用的前提下，不僅做好了激光雷達(dá)的質(zhì)量控制、成本控制、尺寸控制，還保證了產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)、降本增效。這也解釋為什么諸多海外頭部企業(yè)，倒在了激光雷達(dá)爆發(fā)前夜。

激光雷達(dá)未來(lái)可期

對(duì)于激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為未來(lái)可期。

政策方面，我國(guó)正大力扶持新能源汽車行業(yè)發(fā)展，國(guó)家政策對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和資本投資充滿信心。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，中國(guó)省級(jí)以上部門共發(fā)布了80余項(xiàng)無(wú)人駕駛行業(yè)相關(guān)政策，放行道路檢測(cè)和商業(yè)試點(diǎn)。以北京為例，自動(dòng)駕駛車輛已經(jīng)在北京道路上安全行駛了1000多萬(wàn)公里，2021年底這一數(shù)字是400萬(wàn)公里。

“上車”應(yīng)用方面，得益于國(guó)內(nèi)車企紛紛加快向電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地不斷提速，同時(shí)從場(chǎng)景單一的礦區(qū)、高速開(kāi)始向城區(qū)滲透。而自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，也讓激光雷達(dá)市場(chǎng)變得格外火熱。

隨著國(guó)內(nèi)智能駕駛交付量的增加，激光雷達(dá)市場(chǎng)成交量將迅速增加。2022年，全球乘用車載激光雷達(dá)出貨量約15萬(wàn)顆，而搭載激光雷達(dá)的乘用車銷量約10萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)8000萬(wàn)臺(tái)新車銷量滲透率僅0.1%。隨著智能駕駛車輛滲透率的進(jìn)一步提升，激光雷達(dá)“上車”量將呈指數(shù)上升。

另外，在智能駕駛的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)和新技術(shù)快速迭代的趨勢(shì)下，激光雷達(dá)的成本將繼續(xù)下降，這也會(huì)反向推動(dòng)激光雷達(dá)“上車”量的提升。高工智能汽車研究院預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付將沖刺40-50萬(wàn)顆規(guī)模。國(guó)信證券預(yù)測(cè)，中國(guó)乘用車激光雷達(dá)需求量預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到948萬(wàn)顆，市場(chǎng)規(guī)模拓展到241億元，占據(jù)全球市場(chǎng)45%。

當(dāng)然，車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在不可預(yù)測(cè)因素。中信證券發(fā)布的汽車激光雷達(dá)行業(yè)研究報(bào)告顯示：長(zhǎng)期來(lái)看，2030年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)中性情況下有望達(dá)168億美元。主要不確定性仍來(lái)自激光雷達(dá)本身的降本速度、智能駕駛功能的發(fā)展情況、車企純視覺(jué)路線的發(fā)展情況。

但我們可以確認(rèn)的是，激光雷達(dá)的作用是精確測(cè)量目標(biāo)位置、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和形狀，探測(cè)、識(shí)別、分辨和跟蹤目標(biāo)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，隨著技術(shù)的迭代升級(jí)、價(jià)格的不斷下探，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)不僅可以應(yīng)用在智能駕駛車輛上，還可以撬動(dòng)除自動(dòng)駕駛外的更大市場(chǎng)，如助力機(jī)器人行走、大氣監(jiān)測(cè)、水下探物等民用市場(chǎng)，以及水雷探測(cè)、無(wú)人機(jī)規(guī)避障礙等軍事領(lǐng)域。

因此，鑒于激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)價(jià)值的持續(xù)增長(zhǎng)，提前規(guī)劃、及早布局以及政策引導(dǎo)是必要，也是必須的。