3月1日、2日，A股公司亞威股份發(fā)布系列公告，核心內(nèi)容為公司易主事項(xiàng)更進(jìn)一步。

亞威股份易主中車系始于2019年，易主方案不斷完善。根據(jù)最新方案，亞威股份向中車株洲投資控股有限公司（以下簡稱“中車控股”）發(fā)行股票約1.11億元，募集7.75億元資金，全部用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

通過包攬本次定增，中車控股將獲得亞威股份16.69%股權(quán)。與此同時(shí)，中車控股通過受讓亞威股份第一大股東江蘇亞威科技投資有限公司（以下簡稱“亞威科技”）所持5%股權(quán)的表決權(quán)，成為其控股股東，中國中車集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中車集團(tuán)”)將成亞威股份的實(shí)際控制人。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，如果本次入主亞威股份順利，中車系的上市公司成員將增至5家，包括中國中車、沃頓科技等，這些公司將聚集在中車集團(tuán)旗下，協(xié)同發(fā)展。

央企折價(jià)8%入主

歷時(shí)三年多，亞威股份的易主事項(xiàng)有了新進(jìn)展。

根據(jù)最新披露的方案，本次易主，仍然以財(cái)務(wù)定增+表決權(quán)委托方式實(shí)施。具體為，亞威股份向中車控股發(fā)行股票數(shù)量約為1.11億股，發(fā)行價(jià)格為6.97元/股，募資不超過7.75億元。所募資金，扣除相關(guān)費(fèi)用后，全部用于還債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行存在小幅折價(jià)。定增方案披露前一個(gè)交易日，即2月28日，亞威股份收盤價(jià)7.58元/股，6.97元/股 的發(fā)行價(jià)，較市價(jià)折價(jià)約8%。

本次股票發(fā)行前，中車控股未持有亞威股份的股權(quán)，本次發(fā)行完成后，中車控股將持有公司16.69%股權(quán)。

此外，關(guān)于表決權(quán)委托事項(xiàng)，2022年8月31日，亞威科技就與中車控股簽署的了《表決權(quán)委托協(xié)議》，如今進(jìn)行了更新。按照計(jì)劃，亞威科技將所持有的公司2783.62萬股股份（占上市公司股本總額的5%）的表決權(quán)無條件、不可撤銷地委托給中車控股行使，委托期限為24個(gè)月。

一系列操作完成后，中車控股最終將持有亞威股份16.69%股權(quán)，以及21.69%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)。公司稱，中車控股可實(shí)際支配的公司表決權(quán)數(shù)量明顯高于公司其他股東，進(jìn)而成為公司的控股股東，中車集團(tuán)將成公司的實(shí)際控制人。

早在2021年9月，中車控股便計(jì)劃以“鎖價(jià)定增+協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”的方式入主亞威股份。2022年8月31日，中車控股終止該方案中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議，并重新簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》。

在市場看來，易主方案進(jìn)一步調(diào)整完善，意味著亞威股份易主事項(xiàng)將會很快落地。亞威股份系原地方國有企業(yè)改制而來，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，2011年登陸資本市場。目前，公司第一大股東亞威科技持股比為7.47%，其余股東的持股比均低于5%。自2014年3月2日至今，亞威股份無控股股東及實(shí)際控制人。從長期穩(wěn)定發(fā)展考慮，亞威股份一直在尋求股東結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，希望引入有實(shí)力的投資者，導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)資源。

從經(jīng)營業(yè)績方面看，亞威股份確實(shí)有突破的需求。2011年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）分別為8.53億元、0.95億元。到2020年，營業(yè)收入、凈利潤分別為16.39億元、1.36億元，2021年的營業(yè)收入、凈利潤分別為19.99億元、1.30億元。

亞威股份主營業(yè)務(wù)板塊包含金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)、激光加工裝備業(yè)務(wù)、智能制造解決方案業(yè)。亞威股份在公告中稱，中車控股作為有底蘊(yùn)的產(chǎn)業(yè)投資和運(yùn)營方，成為上市公司的控股股東后，將在尊重金屬成形裝備行業(yè)的專業(yè)性、維持核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的同時(shí)，推動(dòng)上市公司長期健康快速發(fā)展。

中車系多個(gè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同

本次入主亞威股份后，中車系A(chǔ)股上市公司將增至5家，旗下產(chǎn)業(yè)尋求協(xié)同發(fā)展。

長江商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前，中車系上市公司包括中國中車、沃頓科技（原南方匯通）、時(shí)代電氣、時(shí)代新材。

中國中車系“南北車”聯(lián)合重組而來，目前是中車集團(tuán)的核心資產(chǎn)。沃頓科技1999年上市，2005年、2006年出現(xiàn)連續(xù)虧損。但這是迄今為止僅有的兩個(gè)年度虧損，此后，公司經(jīng)營業(yè)績保持了基本穩(wěn)定，2020年以來，年度凈利潤均超過1億元。

從經(jīng)營業(yè)績方面看，中國中車主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動(dòng)車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)。沃頓科技主要從事 復(fù)合反滲透膜、納濾膜、超濾膜產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)，植物纖維彈性材料及制品、健康環(huán)保家具寢具、棕櫚綜合開發(fā)產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。屬于化學(xué)品制造，其膜產(chǎn)品屬于新型材料。

時(shí)代新材也是一家老牌上市企業(yè)，2002年在上交所掛牌交易，其主營業(yè)務(wù)為高分子材料減振降噪彈性元件、高分子復(fù)合改性材料和特種涂料及新型絕緣材料的研制、生產(chǎn)與銷售，其產(chǎn)品屬于新型高分子材料。產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、風(fēng)電、工業(yè)工程、橡膠塑料等領(lǐng)域。

上市時(shí)間最短的是時(shí)代電氣，其于2021年9月登陸資本市場，是A股科創(chuàng)板較早掛牌的企業(yè)之一。時(shí)代電氣主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售并提供相關(guān)服務(wù)，其產(chǎn)品也與中國中車有關(guān)聯(lián)。

綜上所述，沃頓科技、時(shí)代新材、時(shí)代電氣的產(chǎn)品與中國中車有關(guān)，屬于中國中車的供應(yīng)商。如今正在收購的亞威股份，也是中車系的供應(yīng)商，反過來，中車集團(tuán)是亞威股份智能制造解決方案的下游客戶。由此可見，中車系產(chǎn)業(yè)存在較為明顯的協(xié)同效應(yīng)。

中國中車的經(jīng)營業(yè)績總體上較為穩(wěn)定。2015年至2021年，公司年度凈利潤均超過百億。與此同時(shí)，從2017年開始，公司年度投入的研發(fā)支出均超百億，且呈增長勢頭。

作為本次入主亞威股份的主體中車控股，其是中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司智能制造領(lǐng)域的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)投資平臺，聚焦智能制造產(chǎn)業(yè)開展投資和運(yùn)營整合，定位為“中車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化制造技術(shù)升級的推動(dòng)者，中車數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的承載者”。中車控股等中車集團(tuán)旗下的產(chǎn)業(yè)投資平臺，將借助資本運(yùn)作，助力中車系產(chǎn)業(yè)不斷完善、轉(zhuǎn)型升級。