2月24日，中飛股份公布2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，本次發(fā)行對象為朱世會、皮海玲兩名特定投資者。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過49,168.35萬元。

公告顯示，本次擬非公開發(fā)行股數(shù)不超過發(fā)行前公司總股本9,075.00萬股的30%，即2,722.50萬股股票。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十，即發(fā)行價格不低于18.06元/股(定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量)。

截至本預(yù)案出具之日，粵邦投資直接持有公司股份620萬股，占公司總股本的6.832%，擁有公司表決權(quán)股份2,480萬股，占公司總股本的27.33%，粵邦投資為公司控股股東，朱世會為公司實際控制人。

中飛股份表示，本次融資的目的是培育上市公司新的盈利點，涉足紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目，提高上市公司的整體盈利能力，保障上市公司長期可持續(xù)發(fā)展，更好地保證上市公司中小股東的利益。

公司擬無償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司30%股權(quán)，將安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司變更為公司的全資子公司;募集資金到位后，公司向全資子公司安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司履行出資義務(wù)，由安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司與滁州市瑯琊國有資產(chǎn)運營有限公司分別無償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司55.56%、44.44%股權(quán)，雙方按出資比例履行出資義務(wù)后，以安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司作為項目公司，實施及運營“紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目”。

若本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額低于計劃投入項目的資金需求，資金缺口將由公司自籌解決。募集資金到位之前，為盡快推動項目的實施，公司可根據(jù)項目進展程度，先行以自籌資金進行投入，待募集資金到位后予以置換。

中飛股份表示，目前主營業(yè)務(wù)為高性能鋁合金材料的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，對核電行業(yè)存在較高的依存度。受到2016年以來國內(nèi)核領(lǐng)域市場需求波動影響，上市公司來源于該領(lǐng)域的營收持續(xù)下滑，盈利能力大幅下降。公司2018年度扣非后利潤出現(xiàn)虧損；根據(jù)2019年度業(yè)績快報，2019年度公司盈利能力仍未改善，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.24億元至1.29億元。

公司通過股權(quán)調(diào)整引進控股股東粵邦投資及實際控制人朱世會先生后，擬借助實際控制人在稀散金屬及光學(xué)材料領(lǐng)域的儲備和資源，在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策、政府產(chǎn)業(yè)支持、項目實施可行性等因素后，決定實施本次募集項目。

紅外光學(xué)與激光器件屬于高技術(shù)產(chǎn)品，具有一定的技術(shù)門檻，產(chǎn)品附加值較高。公司可通過技術(shù)引進和技術(shù)研發(fā)，掌握制備紅外光學(xué)與激光器件的核心技術(shù)，具備規(guī)模化生產(chǎn)的能力。本項目建成達產(chǎn)后，可獲得可觀的投資回報，促進公司業(yè)績的快速增長。

通過本次非公開發(fā)行，公司擬投資紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目。紅外光學(xué)與激光器件業(yè)務(wù)，按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》屬于“C3976光電子器件制造”，為國家重點支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。光電子器件是未來電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，特別是高端、新型的光電子器件，受國家大力扶持和鼓勵發(fā)展，市場化空間很大。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，上市公司未來可實現(xiàn)紅外激光產(chǎn)品從材料到器件再到子系統(tǒng)模塊的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品附加值高，核心競爭力強。

中飛股份表示，公司本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬將49,168.35萬元用于實施紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項目。本次募投項目的實施有利于培育新的利潤增長點、擴大收入規(guī)模、增強公司盈利能力，符合上市公司股東的長期利益。