中國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)雖是不爭(zhēng)的事實(shí)，但是創(chuàng)新能力卻在明顯增強(qiáng)。一批高端裝備取得突破性進(jìn)展。“神舟”系列航天飛船成功發(fā)射，“蛟龍?zhí)?rdquo;載人潛水器研制成功，ARJ21新型支線客機(jī)交付商用，長(zhǎng)江三峽升船機(jī)刷新世界紀(jì)錄，多軸精密重型機(jī)床等產(chǎn)品已躋身世界先進(jìn)行列，高鐵、核電、通信設(shè)備等具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。2017年工業(yè)產(chǎn)值高于美日德總和，如果順利，十年內(nèi)中國(guó)將成為世界30-40%的制造業(yè)產(chǎn)值的產(chǎn)出國(guó)。

 

 

 

科技研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，除了華為等少數(shù)民營(yíng)企業(yè)，當(dāng)前中國(guó)的核心制造企業(yè)主要來(lái)自中國(guó)的幾十個(gè)央企制造業(yè)集團(tuán)，他們多數(shù)是名字以中國(guó)開(kāi)頭的大型制造集團(tuán)。2016年中國(guó)制造業(yè)的500強(qiáng)中，研發(fā)經(jīng)費(fèi)的排名前五名分別是：華為、中國(guó)航空、中國(guó)航天、中國(guó)兵器裝備、中國(guó)船舶重工。2016年8月的高鐵市場(chǎng)份額，中國(guó)中車集團(tuán)占全球高鐵市場(chǎng)69%，日本川崎+日立兩家加起來(lái)9%，法國(guó)的阿爾斯通8%，德國(guó)西門子3%。也就說(shuō)全球高鐵中國(guó)占七成，日本一成，歐洲占一成。而隨著一些民營(yíng)制造業(yè)的快速發(fā)展，各種高精尖工業(yè)設(shè)備和產(chǎn)品也不斷進(jìn)步，同時(shí)中國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值近十年每年份額以超過(guò)1%的比例在快速增加。

 

裝備制造業(yè)能取得如此驕人成績(jī)，一方面得益于技術(shù)研發(fā)的投入；另一方面，優(yōu)秀民族企業(yè)以實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)了對(duì)“中國(guó)制造2025”計(jì)劃的高度支持和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。以航空產(chǎn)業(yè)鏈為例，2018年6月2日，海航集團(tuán)有限公司與中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議內(nèi)容，海航集團(tuán)計(jì)劃未來(lái)逐步引進(jìn)并運(yùn)營(yíng)100架ARJ21新支線客機(jī)、200架C919大型客機(jī)，助推國(guó)產(chǎn)飛機(jī)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⑹袌?chǎng)化運(yùn)營(yíng)，在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，探索打造國(guó)產(chǎn)飛機(jī)服務(wù)保障體系。第三方面，除了內(nèi)需激活市場(chǎng)外，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策也是刺激裝備制造業(yè)的發(fā)展的保障，以2016年（“十三五”的開(kāi)局之年，更有代表性）為例，我國(guó)密集出臺(tái)相關(guān)政策支持高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，如下圖所示：

 

 

 

 

根據(jù)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，高端裝備制造業(yè)主要分為五大領(lǐng)域。如下圖所示：

 

 

 

 

1軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)

 

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在主要產(chǎn)品領(lǐng)域取得了突破，基本滿足了我國(guó)鐵路和城市軌道交通建設(shè)的需要，部分產(chǎn)品已達(dá)到世界先進(jìn)水平。但存在的瓶頸同樣明顯，具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

 

1）產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)；

 

2）產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善；

 

3）產(chǎn)業(yè)配套能力薄弱；

 

4）國(guó)際化能力有待提高；

 

5）管理體系不健全。

 

 

 

 

歷經(jīng)多年的發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入自主研發(fā)、設(shè)備先進(jìn)、配套完整、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的發(fā)展階段，擁有集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的完備制造體系。在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展迅猛，市場(chǎng)空間日益壯大。其中以高鐵為代表，通過(guò)借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與堅(jiān)持自主研發(fā)的道路，我國(guó)高鐵技術(shù)已十分成熟，2016年6月，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組“復(fù)興號(hào)”的成功研制和投入使用意味著我國(guó)在高速動(dòng)車組領(lǐng)域已具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。截至2016年底，我國(guó)在運(yùn)高鐵里程已達(dá)2.2萬(wàn)多公里，占全球65%左右，同時(shí)，我國(guó)在軌道交通裝備領(lǐng)域已簽訂、建設(shè)及完成了一批國(guó)際合作項(xiàng)目，涉及眾多沿線國(guó)家和地區(qū)，擁有著廣闊的海外市場(chǎng)。

 

“十三五”期間，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展，預(yù)計(jì)將保持10%左右的增長(zhǎng)速度，到2022年其年銷售產(chǎn)值將達(dá)到1.2萬(wàn)億元以上，發(fā)展空間巨大。

 

2智能制造裝備產(chǎn)業(yè)

 

機(jī)械裝備的智能化是一個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的重要標(biāo)志，包含先進(jìn)的制造技術(shù)以及先進(jìn)的核心技術(shù)，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合。是國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原始動(dòng)力。近年來(lái)，我國(guó)智能制造裝備行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，初步形成一定的規(guī)模。2009年，智能制造裝備行業(yè)銷售產(chǎn)值約為3600億元，2015年智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入超過(guò)1萬(wàn)億元。從2013年開(kāi)始，中國(guó)逐步成為世界最大的機(jī)器人市場(chǎng)，未來(lái)需求將保持快速增長(zhǎng)。隨著制造業(yè)智能化的升級(jí)改造，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，2017年市場(chǎng)規(guī)模突破1.5萬(wàn)億。

 

 

 

 

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：

 

1、大力發(fā)展智能制造系統(tǒng)：加快推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，建立集計(jì)算、通信與控制于一體的信息物理系統(tǒng)（CPS）頂層設(shè)計(jì)和智能制造系統(tǒng)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造。

 

2、推動(dòng)智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備邁上新臺(tái)階：構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，全面突破高精度減速器、高性能控制器、精密測(cè)量等關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件，重點(diǎn)發(fā)展高精度、高可靠性中高端工業(yè)機(jī)器人。

 

3、打造增材制造產(chǎn)業(yè)鏈：突破鈦合金、高強(qiáng)合金鋼、耐高溫高強(qiáng)度工程塑料等增材制造專用材料。在航空航天、醫(yī)療器械、交通設(shè)備、個(gè)性化制造等領(lǐng)域大力推動(dòng)增材制造技術(shù)應(yīng)用，加快發(fā)展增材制造服務(wù)業(yè)。

 

    3航空產(chǎn)業(yè)

 

航空產(chǎn)業(yè)主要包括航空器制造、航空器運(yùn)營(yíng)兩大主要子行業(yè)。其中航空制造業(yè)主要包括飛機(jī)制造、直升機(jī)制造、發(fā)動(dòng)機(jī)制造等細(xì)分領(lǐng)域（可參考文章提到的航空產(chǎn)業(yè)架構(gòu)圖）基于我國(guó)軍費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及對(duì)航空武裝力量的需求旺盛的現(xiàn)狀，我國(guó)軍用航空市場(chǎng)仍有巨大發(fā)展空間，軍用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)未來(lái)近20年的市場(chǎng)需求約0.8萬(wàn)億元。相比之下，受益于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與客流增長(zhǎng)，民用飛機(jī)市場(chǎng)更龐大，我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)近年來(lái)大部分時(shí)間里一直保持著10%以上的速度增長(zhǎng)，目前已成為全球第二大航空運(yùn)輸市場(chǎng)。根據(jù)波音公司2015年的預(yù)測(cè)，未來(lái)20年中國(guó)將需要6330架新飛機(jī)，總價(jià)值達(dá)9500億美元，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)未來(lái)近20年的市場(chǎng)需求可達(dá)1.5萬(wàn)億元。

 

以軍機(jī)為例進(jìn)行行業(yè)梳理

 

——上游：自主研發(fā)能力不斷提升，各研究所分工明確

 

代表國(guó)產(chǎn)航空工業(yè)最高水準(zhǔn)的4個(gè)“20”

 

 

 

 

資金技術(shù)密集、進(jìn)出壁壘高。上游飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)是航空產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，投入大、產(chǎn)品研發(fā)周期長(zhǎng)，屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)。民營(yíng)公司很難進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)程度較低，研發(fā)機(jī)構(gòu)主要集中在中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)下屬研究所。自主研發(fā)能力不斷提升。經(jīng)過(guò)60多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)建立完整的航空工業(yè)研制生產(chǎn)體系，研發(fā)出了以4個(gè)“20”為代表的世界級(jí)先進(jìn)軍用飛機(jī)。殲-20、殲31的列裝，使我國(guó)成為世界上唯一能同時(shí)研制兩款四代機(jī)型號(hào)的國(guó)家。運(yùn)20的列裝，使我國(guó)成為第4個(gè)自主研制大型運(yùn)輸機(jī)的國(guó)家。正在研發(fā)的直20，將一舉解決我國(guó)10噸級(jí)通用直升機(jī)缺乏困境?？赡苎邪l(fā)轟20，使我國(guó)戰(zhàn)略轟炸能力大幅提升。

 

軍機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)高度集中、各有所長(zhǎng)。軍機(jī)類型眾多，中航集團(tuán)針對(duì)不同機(jī)型，劃分

 

了若干總體研究所和關(guān)鍵技術(shù)研究所，對(duì)軍用飛機(jī)進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)。其中601所、611所、650所和602所等主要研發(fā)飛機(jī)整機(jī)，如殲10、殲20等戰(zhàn)斗機(jī)及教練機(jī)、直升機(jī)等。

 

 

 

 

資料來(lái)源：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)，Wind

 

——中游：材料→部件→總裝，航空產(chǎn)業(yè)鏈核心

 

材料：需求旺盛，未來(lái)發(fā)展空間大（此處不再細(xì)說(shuō)）

 

1、鈦：航空航天用量大，四代機(jī)占比明顯提升

 

2、高溫合金：發(fā)動(dòng)機(jī)主要材料，未來(lái)需求超2萬(wàn)噸

 

3、碳纖維：航空應(yīng)用廣泛，日美占主導(dǎo)

 

中游的飛機(jī)制造又可以分為航空材料制造、航空部件制造和總裝集成制造三個(gè)子產(chǎn)業(yè)鏈。其中，子產(chǎn)業(yè)鏈中的上游航空材料供應(yīng)商分別為機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載系統(tǒng)提供材料，主要材料包括鈦合金、高溫合金等。航空航天材料領(lǐng)域呈現(xiàn)高行業(yè)壁壘的特點(diǎn)，在技術(shù)能力、渠道資源、人才與團(tuán)隊(duì)、資質(zhì)與認(rèn)證等方面對(duì)企業(yè)要求較高，從而有效阻礙了新進(jìn)入者，對(duì)業(yè)內(nèi)既有企業(yè)形成保護(hù)，使業(yè)內(nèi)普遍享有較高毛利。中游為航空部件制造，包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載系統(tǒng)。主要為整機(jī)廠提供零部件、機(jī)電系統(tǒng)、航電系統(tǒng)等。航空部件具備“科技含量高、附加值高”的特點(diǎn)，以航空電子系統(tǒng)為例，在軍機(jī)上航空電子系統(tǒng)產(chǎn)品總價(jià)值占比可達(dá)40%左右。下游整機(jī)總裝集成商包括西飛、沈飛、成飛、哈飛、昌飛等。整機(jī)總裝行業(yè)同樣集中度較高，每類軍機(jī)都以1～2公司生產(chǎn)為主。

 

 

 

 

資料來(lái)源：中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)，航空制造網(wǎng)

 

——下游：航空業(yè)重要組成，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模超20億元航空業(yè)的重要組成部分，發(fā)動(dòng)機(jī)維修占比40%。航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行維護(hù)和修理，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。航空器維修分為四部分：

 

1、機(jī)體大修加改裝：對(duì)機(jī)身、機(jī)翼、尾翼、起落架等機(jī)體部件的維修，按特定要求對(duì)飛機(jī)的結(jié)構(gòu)、客艙、系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí)；

 

2、發(fā)動(dòng)機(jī)維修：對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的維修；

 

3、航線維護(hù)：飛機(jī)執(zhí)行任務(wù)前、過(guò)站短停時(shí)對(duì)飛機(jī)總體情況進(jìn)行的例行檢查和維護(hù)；

 

4、部件附件維修：對(duì)機(jī)載電子和機(jī)械設(shè)備等部附件的維修。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)維修約占比最大，約為40%，其余三部分各占20%左右。

 

4海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)

 

海工裝備制造業(yè)是為水上交通、海洋資源開(kāi)發(fā)及國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的綜合性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家實(shí)施海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的基礎(chǔ)和重要支撐。

 

5衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

 

航天衛(wèi)星及相關(guān)產(chǎn)業(yè)是反映國(guó)家綜合科技實(shí)力的重要高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，對(duì)一國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要推動(dòng)作用，可為民用信息、國(guó)際安全、戰(zhàn)略資源開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)等提供重要的技術(shù)支撐。預(yù)計(jì)到2020年，基本建成主體功能完備的國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施，滿足我國(guó)各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)需求，基本實(shí)現(xiàn)空間信息應(yīng)用自主保障，形成較為完善的衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈。

 

結(jié)語(yǔ)

 

高端裝備制造業(yè)是以高新技術(shù)為引領(lǐng)，處于價(jià)值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是制造業(yè)上的皇冠，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的脊梁，是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的引擎。大力培育和發(fā)展高端裝備制造業(yè)，是提升我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求，是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇，對(duì)于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變具有重要戰(zhàn)略意義。