本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關(guān)于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司100%股權(quán)的公告》（2016-070），具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)補充公告如下：
一、關(guān)于本次交易目標公司預(yù)估值與凈資產(chǎn)差異的原因說明
根據(jù)東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司（以下簡稱"盛雄激光"或"目標公司"）提供的財務(wù)數(shù)據(jù)，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產(chǎn)為14，625萬元，凈資產(chǎn)為8，249萬元，與本次交易對其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元存在較大差異?，F(xiàn)將相關(guān)原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產(chǎn)運作，廠房系租賃，導(dǎo)致總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較低。盛雄激光的核心競爭力主要體現(xiàn)在運營模式、核心管理團隊對產(chǎn)品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產(chǎn)運作不影響其生產(chǎn)經(jīng)營能力及贏利能力。目前盛雄激光產(chǎn)能完全可以滿足業(yè)務(wù)要求，根據(jù)規(guī)劃，未來也將有新的業(yè)務(wù)投入點，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將不斷提高。
2、盛雄激光產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強，客戶資源豐富，主營業(yè)務(wù)也將開始逐步擴展和完善，發(fā)展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱"陶雄兵及一致行動人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結(jié)合目前盛雄激光的經(jīng)營業(yè)績和在手訂單情況，對其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價格尚未確定，需參考正式評估報告對盛雄激光所有者權(quán)益的評估值來確定。
二、關(guān)于本次交易各交易對方定價不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方一"）以及無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號投資中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方二"）簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權(quán)和5.48%股權(quán)。
本次交易，交易對方一和交易對方二對其所持股權(quán)預(yù)計交易價格均以目標公司所有者權(quán)益總預(yù)估值47，800萬元為基礎(chǔ)進行測算，具體數(shù)值將以正式資產(chǎn)評估報告為準。
鑒于以上交易各方中，交易對方一中的陶雄兵及其一致行動人在未來需要承擔(dān)業(yè)績補償責(zé)任和風(fēng)險，交易對方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對方二無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權(quán)的作價與陶雄兵及其一致行動人所持股權(quán)的作價不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權(quán)作價具體金額。
本次交易的目標公司尚未由具有證券從業(yè)資格的機構(gòu)進行審計和評估，標的資產(chǎn)現(xiàn)金對價尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二○一六年九月六日
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關(guān)于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司100%股權(quán)的公告》（2016-070），具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)補充公告如下：
一、關(guān)于本次交易目標公司預(yù)估值與凈資產(chǎn)差異的原因說明
根據(jù)東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司（以下簡稱"盛雄激光"或"目標公司"）提供的財務(wù)數(shù)據(jù)，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產(chǎn)為14，625萬元，凈資產(chǎn)為8，249萬元，與本次交易對其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元存在較大差異?，F(xiàn)將相關(guān)原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產(chǎn)運作，廠房系租賃，導(dǎo)致總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較低。盛雄激光的核心競爭力主要體現(xiàn)在運營模式、核心管理團隊對產(chǎn)品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產(chǎn)運作不影響其生產(chǎn)經(jīng)營能力及贏利能力。目前盛雄激光產(chǎn)能完全可以滿足業(yè)務(wù)要求，根據(jù)規(guī)劃，未來也將有新的業(yè)務(wù)投入點，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將不斷提高。
2、盛雄激光產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強，客戶資源豐富，主營業(yè)務(wù)也將開始逐步擴展和完善，發(fā)展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱"陶雄兵及一致行動人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結(jié)合目前盛雄激光的經(jīng)營業(yè)績和在手訂單情況，對其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價格尚未確定，需參考正式評估報告對盛雄激光所有者權(quán)益的評估值來確定。
二、關(guān)于本次交易各交易對方定價不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方一"）以及無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號投資中心（有限合伙）（以下簡稱"交易對方二"）簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權(quán)和5.48%股權(quán)。
本次交易，交易對方一和交易對方二對其所持股權(quán)預(yù)計交易價格均以目標公司所有者權(quán)益總預(yù)估值47，800萬元為基礎(chǔ)進行測算，具體數(shù)值將以正式資產(chǎn)評估報告為準。
鑒于以上交易各方中，交易對方一中的陶雄兵及其一致行動人在未來需要承擔(dān)業(yè)績補償責(zé)任和風(fēng)險，交易對方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對方二無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權(quán)的作價與陶雄兵及其一致行動人所持股權(quán)的作價不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權(quán)作價具體金額。
本次交易的目標公司尚未由具有證券從業(yè)資格的機構(gòu)進行審計和評估，標的資產(chǎn)現(xiàn)金對價尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意風(fēng)險。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司董事會
二○一六年九月六日
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