進(jìn)入 2020 年的第一個(gè)月，激光雷達(dá)領(lǐng)域的兩家獨(dú)角獸公司：Velodyne 和 Quanergy 先后任命了新的 CEO。無(wú)論從「內(nèi)部選拔」還是「招聘空降」，全球兩家激光雷達(dá)獨(dú)角獸公司雙雙「換新」，這一動(dòng)作都耐人尋味。

2016 年，這兩家公司深受自動(dòng)駕駛行業(yè)追捧，更是資本的寵兒，都獲得過(guò)上億美金的投資。從 2017 年開(kāi)始，這兩家公司先后傳出上市傳聞。但到今天為止，他們的「IPO 計(jì)劃」均已擱淺。

在風(fēng)云變化的激光雷達(dá)市場(chǎng)，他們都經(jīng)歷了什么？

一

Velodyne 創(chuàng)始人 David Hall

如果要現(xiàn)年 68 歲的 David Hall 挑一件在他發(fā)明生涯里最得意的一件作品，他一定會(huì)選那款可以 360 度旋轉(zhuǎn)的激光雷達(dá)。

2005 年，53 歲的 David Hall 發(fā)明了讓 Velodyne 聲名大噪的 360°旋轉(zhuǎn)式 64 線激光雷達(dá)。

在那之后，Velodyne 從一家小型家族企業(yè)變成了炙手可熱的超級(jí)新創(chuàng)公司——先后拿到福特、百度、尼康、現(xiàn)代 Mobis 共計(jì) 2.25 億美金的投資，估值達(dá)到了 18 億美元。

憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)建立起的壁壘，Velodyne 的旋轉(zhuǎn)機(jī)械式激光雷達(dá)出現(xiàn)在世界各地自動(dòng)駕駛測(cè)試車的車頂上。

而 2016 年掀起的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)熱潮，又帶動(dòng)了 Velodyne 的出貨量大幅提升。

Velodyne CEO Anand Gopalan

也就是在這一時(shí)期，Anand Gopalan 加入 Velodyne 擔(dān)任 CTO，負(fù)責(zé) Velodyne 激光雷達(dá)的產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)。Gopalan 也是技術(shù)出身，自然與 Hall 惺惺相惜。

在過(guò)去的三年時(shí)間里，Gopalan 與 Hall 密切配合，先后推出了包括 Velarray、VelaDome 以及 Velabit 在內(nèi)的新產(chǎn)品，希望借此進(jìn)一步鞏固 Velodyne 在激光雷達(dá)的地位。

目前，Gopalan 手頭上一個(gè)重要的任務(wù)就是帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā) ASIC 技術(shù)，來(lái)支撐 Velodyne 的下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品，讓激光雷達(dá)在安全可靠、小體積、低成本并且能夠大批量生產(chǎn)。Velodyne 按照自己的節(jié)奏按部就班推出產(chǎn)品，這一切看起來(lái)沒(méi)什么毛病。

但從外部環(huán)境看，似乎不是那么回事?，F(xiàn)實(shí)情況是，Velodyne 在激光雷達(dá)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸被對(duì)手追上——在汽車市場(chǎng)和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)都遭遇了對(duì)手的夾擊。 隨著市場(chǎng)上的玩家越來(lái)越多，對(duì)自動(dòng)駕駛公司和汽車公司而言，可選項(xiàng)變多了，Velodyne 的「稀缺」優(yōu)勢(shì)逐漸被后來(lái)者與挑戰(zhàn)者瓦解。

在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，尤其是在 2019 年，自動(dòng)駕駛遇冷，行業(yè)再也沒(méi)有涌現(xiàn)更多的自動(dòng)駕駛公司，這讓本來(lái)增量不是很明顯的激光雷達(dá)市場(chǎng)變得更加捉襟見(jiàn)肘。同行利用低價(jià)策略和 Velodyne 在機(jī)械式激光雷達(dá)上出現(xiàn)的產(chǎn)品真空，不斷在蠶食 Velodyne 的市場(chǎng)份額。

這一點(diǎn)在中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。一個(gè)直觀感受是，從 2016 年到 2018 年，這些自動(dòng)駕駛公司使用 Veldoyne 的激光雷達(dá)是默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)配置，但到了 2019 年，這些自動(dòng)駕駛公司陸續(xù)換上了來(lái)自速騰與禾賽等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品。

由于對(duì)銷售業(yè)績(jī)的敏感，這才有了 Velodyne 在亞太區(qū)的裁員。在汽車市場(chǎng)，Velodyne 的先發(fā)優(yōu)勢(shì)并不明顯。

早在 2010 年，法雷奧就開(kāi)始打造車載激光雷達(dá) SCALA。數(shù)據(jù)顯示，截止 2019 年 9 月，法雷奧公布：已經(jīng)交付了超過(guò) 10 萬(wàn)臺(tái) SCALA。這些激光雷達(dá)主要被用在包括奧迪 A8、A7、A6、Q7、Q8 等車型的輔助駕駛系統(tǒng)上。

2019 年 6 月，法雷奧宣布獲得了全球 4 大車企集團(tuán)價(jià)值 5.64 億美元的訂單。有消息稱法雷奧第二代 SCALA 激光雷達(dá)將在近期內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并搭載至一款歐洲豪華車型。同時(shí)，法雷奧也在與汽車廠商合作研發(fā)第三代固態(tài) SCALA 激光雷達(dá)。

在諸如與奔馳、奧迪、寶馬、沃爾沃甚至是國(guó)內(nèi)汽車廠商長(zhǎng)城宣布的量產(chǎn)計(jì)劃中，Velodyne 通通缺席。

直到 2019 年 10 月，Velodyne 才宣布與韓國(guó)零部件供應(yīng)商現(xiàn)代摩比斯（Mobis）合作，將在 2021 年推出 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)系統(tǒng)。但真正裝載到量產(chǎn)車型上，可能在 2023 年之后了。 裁員、IPO 擱淺、 在汽車和自動(dòng)駕駛市場(chǎng)腹背受敵，Velodyne 的 2019 年過(guò)得并不輕松。

在這樣的壓力下，今年 1 月，Gopalan 接過(guò) Velodyne CEO 一職。盡快分析新形勢(shì)，制定出有效的戰(zhàn)略與對(duì)策來(lái)應(yīng)對(duì)激光雷達(dá)領(lǐng)域的風(fēng)云變化，這或許是 Gopalan 上任后的首要任務(wù)。

二

Quanergy 也曾是資本的寵兒。2012 年底，三名聯(lián)合創(chuàng)始人 Louay Eldada、Tianyue Yu、Angus Pacala 在 Eldada 家中的車庫(kù)開(kāi)啟創(chuàng)業(yè)之路。 創(chuàng)業(yè)之初一路高歌猛進(jìn)，拿下多輪融資，估值一度高達(dá) 20 億美金。

Quanergy 備受追捧，是因?yàn)樗鼮榧す饫走_(dá)市場(chǎng)提供了另外一個(gè)技術(shù)思路：固態(tài)激光雷達(dá)。這種新形態(tài)產(chǎn)品比傳統(tǒng)的機(jī)械式旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)體積更小、成本也更低。憑借這個(gè)概念，Quanergy 迅速出道。 但在很多行業(yè)人士眼中，OPA 的確是激光雷達(dá)的最終歸宿，但目前產(chǎn)品化并不成熟。

從彭博社的一篇報(bào)道中我們可以看出一些端倪：

1. 與戴姆勒、日本最大的汽車照明公司 Koito 的合作破裂。Koito 后來(lái)轉(zhuǎn)而與另外一家激光雷達(dá) Cepton 合作。

2. 產(chǎn)品與描述有出入，交付有困難。在機(jī)械激光雷達(dá)的探測(cè)距離參數(shù)上，Quanergy 將參數(shù)一減再減，從 2014 年 12 月的 300 米降到 2017 年 1 月的 200 米；6 個(gè)月后，又降到了 150 米；2017 年年底，Quanergy 則將這一參數(shù)改為「很遠(yuǎn)」。

Quanergy 創(chuàng)始人 Louay Eldada

在過(guò)去的三年時(shí)間里，由于在技術(shù)上未能實(shí)現(xiàn)原定目標(biāo)以及財(cái)務(wù)問(wèn)題，Quanergy 聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO Louay Eldada 在今年 1 月離開(kāi)了自己一手創(chuàng)辦的公司，同時(shí)也離開(kāi)了公司董事會(huì)。

從 Eldada 過(guò)往的經(jīng)歷看，他是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。在創(chuàng)立 Quanergy 之前，他曾先后創(chuàng)立了三家公司。如今他離開(kāi) Quanergy，也一定程度上反映了 OPA 這條技術(shù)路徑的產(chǎn)品化難度。

回到 2016 年 的 CES 展上，Quanergy 發(fā)布了號(hào)稱是「全球第一款固態(tài)激光雷達(dá)傳感器」S3。當(dāng)時(shí) Quanergy 稱每臺(tái) S3 成本在 200 美元。

如果訂貨量在一萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)激光雷達(dá)的成本有望控制在 100 美元以下。這樣的故事對(duì)于投資人甚至對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，都極具吸引力。

據(jù)公開(kāi)信息，Quanergy 的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新性來(lái)自三方面：

激光相控陣（Optical Phased Array）

光學(xué)集成電路（Photonic IC）

遠(yuǎn)場(chǎng)輻射（Far Field Radiation Pattern）。

其中激光相控陣是實(shí)現(xiàn)「固態(tài)」的重要技術(shù)。但「固態(tài)」激光雷達(dá)在當(dāng)時(shí)也引起一些討論：因?yàn)?Quanergy S3 采用的是相控陣方式（Optical Phased Array）。

雖然這種方式在雷達(dá)等各方面的廣泛應(yīng)用，相關(guān)技術(shù)比較成熟。但是這一技術(shù)對(duì)于相關(guān)組件的尺寸要求很大，如何制造出如此大規(guī)模的器件，同時(shí)使它們能夠有效地運(yùn)作成為一個(gè)系統(tǒng)，將是需要解決的最大問(wèn)題。 簡(jiǎn)單理解就是，它離產(chǎn)品市場(chǎng)化還很遠(yuǎn)。

Quanergy 近幾年在激光雷達(dá)領(lǐng)域的爭(zhēng)議也沒(méi)有停止過(guò)。產(chǎn)品不斷跳票，甚至被一些業(yè)內(nèi)人士稱為「行業(yè)騙子」。但從另一個(gè)角度看，其實(shí)很多激光雷達(dá)公司想研發(fā) OPA，奈何心有余而力不足。

Quanergy 現(xiàn)任 CEO Kevin Kennedy

Kevin Kennedy 就是在這樣的背景下于 2019 年 4 月空降到 Quanergy。隨著 Eldada 的出走，Kennedy 擔(dān)任 Quanergy 過(guò)渡時(shí)期的 CEO。Kennedy 的履歷比 Eldada 更為豐富，他在多家公司擔(dān)任過(guò) CEO，在思科、 JDSU、 Openwave 系統(tǒng)和貝爾實(shí)驗(yàn)室等公司有超過(guò) 40 年的管理經(jīng)驗(yàn)。

他的加入，是否會(huì)調(diào)整 Quanergy 現(xiàn)有的技術(shù)路線，Quanergy 還會(huì)繼續(xù)在汽車市場(chǎng)和自動(dòng)駕駛傾注心力？目前還是一個(gè)未知數(shù)。

三

Velodyne 和 Quanergy，這兩家全球估值最高的激光雷達(dá)獨(dú)角獸公司，在今年 1 月先后將 CEO 的大棒交給職業(yè)經(jīng)理人，至少在一定程度上反映了兩個(gè)問(wèn)題：

以 Velodyne 為代表的機(jī)械式激光雷達(dá)已經(jīng)不適合下一代激光雷達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)；

以 Quanergy 為代表的 OPA 技術(shù)路徑依舊受阻，現(xiàn)階段無(wú)法產(chǎn)品化；

一方面，機(jī)械式旋轉(zhuǎn)激光雷達(dá)無(wú)法在車規(guī)級(jí)、體積大小、成本、自動(dòng)化生產(chǎn)和車身集成度上展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。另一方面，激光雷達(dá)仍然是一個(gè)相對(duì)小眾的業(yè)務(wù)，成本下降并不容易；讓激光雷達(dá)成為數(shù)百萬(wàn)輛汽車的標(biāo)準(zhǔn)組件，還需要整個(gè)行業(yè)的共同努力。激光雷達(dá)未來(lái)的出路在哪里？

兩個(gè)頭部玩家已經(jīng)做出了嘗試。如何「守成」、「除舊」和「布新」也成了新任 CEO 的新課題。 最近兩三年，我們也看到諸如新的變量加入：ICT 巨頭華為、全球頂級(jí)的汽車零部件供應(yīng)商博世以及無(wú)人機(jī)巨頭大疆孵化的 Livox 。

未來(lái)，圍繞激光雷達(dá)在汽車與自動(dòng)駕駛的「戰(zhàn)事」肯定會(huì)愈演愈烈。2020 年，期待激光雷達(dá)行業(yè)的一出好戲上演。