光伏行業(yè)號稱是比較文明、高素質(zhì)的一個行業(yè),在每年舉行的數(shù)百場光伏論壇中,看到的從業(yè)者都是西裝革履,溫文爾雅,而光伏領(lǐng)袖們基本都是大學(xué)本科以上學(xué)歷,還有碩士、博士,比如阿特斯瞿曉鏵清華畢業(yè),施正榮是博士學(xué)會…….
可是,就是在各大光伏領(lǐng)袖在酒桌上觥籌交錯、推杯換盞,展示出一派兄恭弟謙,姐爽妹讓的和諧氣氛中,私下里較量卻是暗流涌動,針尖對麥芒,火星撞地球的碰撞與內(nèi)卷無時不刻的在上演。
在此,人們看到的愛旭股份在硅料大漲后掀桌子,公開炮轟上游通威股份、特變新能源,只是行業(yè)內(nèi)一次小小的較量,與行業(yè)內(nèi)你死我活的“四大爭”相比,不值一提。
光伏行業(yè)都有哪“四大爭”?
一起來看一下。
光伏四大爭1:薄膜與晶硅之戰(zhàn)
薄膜與晶硅的路線之爭,是近年來行業(yè)里的一次令人印象深刻的內(nèi)卷。當(dāng)時,漢能薄膜發(fā)電力推薄膜發(fā)電的技術(shù)路線,而業(yè)內(nèi)的協(xié)鑫集團(tuán)、特變新能源、晶科能源、天合光能等數(shù)十家硅料、硅片、組件企業(yè)都在堅持走多晶硅路線。
漢能薄膜發(fā)電在香港上市,掌舵人李河君主導(dǎo)建設(shè)了金安橋水電站,成為國內(nèi)最大的民營水電站,被李河君自夸為“現(xiàn)金奶?!保鹉芰Ψ浅?qiáng)。因此,當(dāng)李河君第二次轉(zhuǎn)型,將主營從水電轉(zhuǎn)向薄膜發(fā)電,可以說來勢洶洶。
漢能于2012年至2014年間收購了四大國際薄膜技術(shù)公司,一舉成為全球太陽能薄膜發(fā)電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。同時,漢能薄膜的股票也飛上了天,李河君也在2015年成為中國首富。漢能又在央視黃金時間投放廣告,也大大增加了漢能的影響力!大有薄膜一統(tǒng)天下之勢!
然而,2015年的“5.20行情”讓漢能薄膜股票市值瞬間蒸發(fā)千億,股票被迫停牌。此役后漢能薄膜元?dú)獯髠瑖L試向移動能源轉(zhuǎn)型也未能成功。2019年10月,漢能集團(tuán)爆發(fā)欠薪危機(jī)。2021年8月,漢能在北京奧林匹克公園的BIPV項(xiàng)目被拆除,標(biāo)志著漢能薄膜發(fā)電技術(shù)的徹底失敗。
2012年11月4日,李河君上央視對話《光伏血戰(zhàn)的秘密》,顯得非常霸氣。據(jù)說此次節(jié)目播出后,多個晶硅大佬退出李河君為會長的全國工商聯(lián)新能源商會。
光伏四大爭2:組串逆變器與集中式逆變器之戰(zhàn)
在薄膜與晶硅之戰(zhàn)拉開之時,逆變器行業(yè)也上演了一場大戰(zhàn)。2013年,華為以“攪局者”的身份切入逆變器賽道,對瑞士ABB、通用電氣、SMA、陽光電源等頭部企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。
當(dāng)時,華為推出組串式逆變器,主攻當(dāng)時的地面光伏電站市場,與當(dāng)時地面電站主流的集中式逆變器進(jìn)行正面市場競爭,在一片不被看好的情況下,華為攻城拔寨,拿下一個又一個的地面光伏電站。
據(jù)說在2016年公布的5.5GW領(lǐng)跑者光伏電站中,有一半以上的項(xiàng)目將采用華為的組串式逆變器。
據(jù)“草根光伏”在《2021中國逆變器市場分析報告》中梳理,在在2013年全球逆變器出貨量排行榜中,華為智能逆變器排名第九,到2014年時已升到第三,而到2015年開始則排名第一,并創(chuàng)下從2015年至2021年全球七連冠的偉業(yè)。
與此同時,華為的老對手陽光電源則連續(xù)八年榜眼,很有遼寧男籃“千年老二”的無耐與不甘。不過,陽光電源與華為智能光伏到底誰是全球老大,這個坊間也莫衷一是。華為前員工李洪元被刑拘251天,扯出了華為智能逆變器業(yè)務(wù)造假、騙補(bǔ)問題。此后,華為邀請了一大波光伏媒體人造訪華為歐洲小鎮(zhèn),以平息此次輿論風(fēng)波。巧合的是,陽光電源又邀請了一大波光伏媒體人造訪陽光電源,并披露一個關(guān)鍵數(shù)據(jù):陽光電源成為“全球首家”出貨量突破1億千瓦的逆變器企業(yè)。
能把逆變器裝到火星上,這個行業(yè)的排名就是一個字“亂”。你跟他講政治,他跟你講法律。逆變器行業(yè)的排名有時按出貨臺數(shù),有時按裝機(jī)容量,有時又按出口額,沒個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。真正解決華為、陽光排名之爭,還得靠聰慧的行業(yè)媒體,在2016年的全球排名中,兩家都排第一。這下大家都不爭了,這個排法引起全媒體圈的點(diǎn)贊,大家都說還是這個排法高明!
光伏四大爭3:單多晶硅路線之爭
兄弟鬩于墻,外御其侮。薄膜與晶硅路線之爭落下帷幕后,在團(tuán)結(jié)一致,外御其侮,取得對薄膜路線的勝利后,晶硅陣營內(nèi)很快轉(zhuǎn)入兄弟鬩于墻的環(huán)節(jié)。以隆基股份、晶澳科技為代表單晶陣營,與協(xié)鑫集團(tuán)、阿特斯為代表的多晶硅陣營,捉對“廝殺”起來。
在當(dāng)時的單多晶之爭中,最初由于多晶硅成本更低,明顯占據(jù)市場優(yōu)勢,最高時多晶硅組件市場份額占比高達(dá)80%左右,單晶硅也就20%的市場份額。后來,國家光伏領(lǐng)跑者基地的出臺,以及單晶硅的不斷降低成本,使得單晶硅的市場份額不斷得到提高。
光伏四大爭4:182與210組件之爭
晶硅路線之爭落幕后,單晶內(nèi)部又在尺寸大小環(huán)節(jié)干了起來,這就是從2019年8月16日中環(huán)股份(002129)發(fā)布G12即210尺寸硅片組件說起。中環(huán)股份發(fā)布210尺寸硅片后,天合光能、東方日升為代表的頭部組件企業(yè)迅速跟進(jìn),快速切入到210先進(jìn)大功率組件時代。而針對老對手中環(huán)股份,隆基股份則在主推182尺寸硅片,同時采用182硅片的還有晶科能源、晶澳科技兩大組件企業(yè)。這樣就形成了“中天東”為首的210陣營,以及以“隆晶晶”為首的182陣營隔空斗法的局面。說到“隆基基”很容易讓聯(lián)想到“亮晶晶”,透心涼這個很有年代感的廣告,當(dāng)時被奉為佳話的“亮晶晶”還是分手了,郭晶晶找了霍啟剛,田亮找了葉一茜。
182硅片、組件,210硅片、組件到底誰更好,誰更有前景?
焦點(diǎn)訪談,用事實(shí)說話!
近日,182陣營與210陣營再次隔空相斗。
9月6日,隆基股份、晶澳科技和晶科能源三方聯(lián)合發(fā)布M10系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化方案,就不同版型組件的尺寸,以及安裝孔間距做出了標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定。代表三方簽署這個聲明的分別是鐘寶申、牛新偉和陳康平。
這個聲明開篇說,M10硅片自推出以來,得到了業(yè)界的廣泛認(rèn)可。但各廠商的組件產(chǎn)品技術(shù)路組、設(shè)計理念、安裝方式等存在差異,為下游的應(yīng)用造成一定困擾。相信,210陣營看到這樣的表述一定會有的不適。
當(dāng)然,210陣營近日也在發(fā)力。時間也是在9月6日,“210陣營”中的領(lǐng)軍人物——中環(huán)股份發(fā)布公告,90億元定向增發(fā)獲批,將全力擴(kuò)產(chǎn)G12大尺寸硅片。這樣,中環(huán)股份硅片產(chǎn)能已經(jīng)提高到135GW。同時,中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平豪言,中環(huán)G12產(chǎn)品最終會成為市場占有率超越70-80%的產(chǎn)品。
實(shí)際上,182與210之爭究其根本就是隆基股份與中環(huán)股份兩大硅片龍頭之爭,是一場“win or go home”之爭。此前,因國企運(yùn)營效率低,隆基股份碾壓中環(huán)股份。可勢隨時易,中環(huán)股份被TCL集團(tuán)收購后已轉(zhuǎn)變成民營企業(yè),也具備了機(jī)動、靈活的運(yùn)營效率,且背后的TCL集團(tuán)資產(chǎn)超千億,是一家資金、資源、渠道實(shí)力雄厚的科技集團(tuán)。
另據(jù)江湖傳言,中環(huán)股份沈浩平是隆基李振國、鐘寶申、李學(xué)文的“師兄”,在李振國創(chuàng)業(yè)之初,沈浩平還幫助這位“師弟”解決過硅料問題。在單晶領(lǐng)域,隆基也一直視中環(huán)為最大的競爭對手。本來,中環(huán)股份是國企,沈浩平也快到了退休年齡,孰料TCL入主,沈浩平還可以繼續(xù)掌舵中環(huán),與隆基對決。
有人說,182與210到底誰好,應(yīng)由下游市場說了算,應(yīng)由企業(yè)說了算。從行業(yè)態(tài)勢上看,全球不少主流逆變器廠商正在站隊(duì)210陣營。
據(jù)“光伏們”統(tǒng)計,華為智能光伏、上能電氣、陽光電源、固德威、錦浪科技先后發(fā)布聲明,稱其上市的逆變器新品完美匹配210組件。據(jù)截至2021年2月統(tǒng)計,匹配210組件的600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟成員已達(dá)66家。
就在7月份,182與210試探性的斗法了一次。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn),210的鐵桿支持者——東方日升突然出貨了幾百兆瓦182組件,這個動作被揪了出來,被蓋上了210陣營的鐵桿反水,開始轉(zhuǎn)做182組件了。
結(jié)果,東方日升以上市公告的形式的回應(yīng)說,客戶抱著試著看的態(tài)度采購了幾百兆瓦182組件,后來對比一下,還是210性價比好,又買了2GW的210組件。緊接著,行業(yè)內(nèi)又扔出一篇題為《東方日升182組件出貨:182的輿論宣導(dǎo)過于成功》的文章,直接把182陣營及其擁護(hù)者懟失聲了。
總體上來看,182硅片、組件與210硅片、組件之爭,才剛剛開始,經(jīng)典將不斷上演。“Win or go home”,這場爭斗,無論對中環(huán)股份來說,還是對隆基股份之說,都是輸不起的一場戰(zhàn)爭。
當(dāng)然,對于中環(huán)股份背后的天合光能、東方日升,還有隆基股份背后的晶澳科技、晶科能源,同樣也是如此。因?yàn)椋诮M件巨頭都擴(kuò)產(chǎn)的前提下,選錯技術(shù)路線,就意味著有可能被洗出局!
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