截止目前，占世界GDP三分之二的經(jīng)濟(jì)體正在轉(zhuǎn)向零碳經(jīng)濟(jì)。

大勢所趨，全球各路巨量資金涌向以光伏和風(fēng)電為代表的清潔能源。

歲末年初，埃隆·馬斯克掌舵的特斯拉正式推出了首款自研光伏逆變器！

2021年1月8日，曹德旺治下的福耀玻璃發(fā)布公告，擬募資約33億開拓國內(nèi)光伏玻璃業(yè)務(wù)。

而在過去半月，特斯拉市值超十大車企，隆基市值超神華，寧德市值超過了中石油。

也就在1月，Wood Mackenzie的分析顯示，2021年歐洲可再生能源計(jì)劃競標(biāo)的總?cè)萘扛哌_(dá)45GW，創(chuàng)歷史記錄。

半個(gè)多月前，全球最大的煤炭企業(yè)——中國神華公告，擬40億參與設(shè)立國能新能源產(chǎn)業(yè)基金。而在過去的一年中，新能源加速崛起，化石能源日漸衰落。

各種各樣的“錢”正加速涌向光伏，并開始重塑這個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭框架和大格局。

全球諸多國家加大對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持力度。截止2019年，新增裝機(jī)規(guī)模超過1GW的國家已經(jīng)超過15個(gè)。歷經(jīng)2020年的增長，“光伏GW級國家”的數(shù)量肯定還在增加。截止2021年底，至少21個(gè)地區(qū)市場光伏裝機(jī)需求達(dá)到GW級水平。

低碳化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為全球壓倒性趨勢。比如 “碳中和”概念成為歐洲“后疫情復(fù)蘇計(jì)劃”的切入點(diǎn)。2020年歐盟提出了一項(xiàng)頗為激進(jìn)的減排方案：相較于1990年水平，歐盟溫室氣體排放量到2030年擬降低至少55%。如果新減排目標(biāo)最終寫入立法，預(yù)計(jì)2021——2030年期間，歐洲可再生能源領(lǐng)域?qū)㈩~外增加至少3500億歐元的投資。

根據(jù)集邦新能源網(wǎng)分析：2021年光伏需求顯著回升，中性預(yù)期2021年全球裝機(jī)需求達(dá)到158GW，同比增長25%。

沒有哪一個(gè)商人不想一直賺錢；沒有哪一家企業(yè)想忤逆大趨勢。

過去的一年，全球傳統(tǒng)能源巨頭紛紛進(jìn)軍光伏行業(yè)。毫無疑問，清潔能源是趨勢，有前景，有價(jià)值，有賺頭，能源巨頭才愿意將大筆資金、人力、物力投入其中。

1. 西班牙最大電力公司Endesa：擬在未來三年將太陽能等發(fā)電總?cè)萘吭黾?0%。Endesa表示將在2021-2023年期間籌措79億歐元投資用于脫碳，新可再生能源產(chǎn)能等。其中，可再生能源將獲得33億歐元，用于投資約3000MW的太陽能和900MW的風(fēng)電。

2. 希臘石油公司(HELPE)：2020今年2月，希臘石油公司(HELPE)向德國開發(fā)商juwi收購位于西馬其頓的204.3MWp光伏項(xiàng)目。這一收入達(dá)97億歐元(合105億美元)的石油買家集團(tuán)部分由國家所有。集團(tuán)將為Kozani附近的光伏電站投資1.3億歐元(合1.407億美元)，Kozani距首都雅典西北部6小時(shí)車程。

3.英國石油巨頭BP：將可再生能源產(chǎn)能從2019年的2.5GW拉升至50GW。BP打算在2030年底前，將在低碳能源的投資總額拉升10倍達(dá)到50億美元，并將可再生能源產(chǎn)能從2019年的2.5吉瓦拉高至50吉瓦。

4. 法國石油巨頭道達(dá)爾(Total)：目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)25GW的裝機(jī)量。2020年2月，法國石油巨頭道達(dá)爾(Total)與西班牙的兩家在可再生能源公司Powertis和Solarbay分別簽署了合作協(xié)議，目標(biāo)是進(jìn)入西班牙市場后新增2GW的光伏投資。

道達(dá)爾一直在加緊布局可再生能源領(lǐng)域，在中國、印度?？ㄋ柕鹊赝ㄟ^直接投資，收購電站和與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立合資公司等方式來投資光伏發(fā)電項(xiàng)目，尤其是在澳大利亞和西班牙，極力擴(kuò)張?zhí)柲苁袌龇蓊~的背后，顯示了道達(dá)爾在這一發(fā)電領(lǐng)域的野心。

5.美國?？松梨冢哼x擇較為穩(wěn)妥的發(fā)展路徑，在穩(wěn)定主業(yè)、持續(xù)降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，采取多種措施實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的低碳化，包括加強(qiáng)碳捕集與封存等技術(shù)研發(fā)以及持續(xù)剝離油砂等“高碳”資產(chǎn)等。其在2019年投資6000萬美元持續(xù)加強(qiáng)儲、電領(lǐng)域的碳捕集技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)集中在整體流程集成以及碳捕集的大規(guī)模部署等。

6.美國能源巨頭杜克能源：欲斥資4000億砸向風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域。杜克能源去年宣布，未來5年計(jì)劃斥資560億美元（折合3920億元人民幣）的資本投資計(jì)劃，希望到2025年將可再生能源發(fā)電指標(biāo)翻一番，設(shè)定的目標(biāo)是自行投資或購買16000MW可再生能源裝機(jī)量。并計(jì)劃到2050年，新增40000MW太陽能和風(fēng)電裝機(jī)量，這將占到杜克能源公司2050年夏季總裝機(jī)量的40%。

7.葡萄牙石油巨頭GalpEnergía：計(jì)劃到2030年，將其可再生能源的規(guī)模擴(kuò)大到10吉瓦，計(jì)劃將集團(tuán)10%至15%的投資用于可再生能源發(fā)電。

8.歐洲最大電力公司之一Enel：擬投資700億歐元擴(kuò)大太陽能、風(fēng)能業(yè)務(wù)。去年底，Enel宣布2021-2030年的戰(zhàn)略重點(diǎn)是加速能源轉(zhuǎn)型。其中，約700億歐元用于擴(kuò)大其風(fēng)能和太陽能業(yè)務(wù)，可再生能源發(fā)電規(guī)模將從目前的45GW增至120GW。

9.西班牙電力巨頭Iberdrola：計(jì)劃5年投入760億歐元，將可再生能源裝機(jī)增至60GW。2019年底Iberdrola公布了調(diào)整后的新5年投資計(jì)劃，將在2021-2025年間，投資750億歐元大力發(fā)展可再生能源，到2025年將可再生能源裝機(jī)從去年的32吉瓦增至60吉瓦。

10.澳大利亞鐵礦石巨頭FMG：2019年底就宣布2022年或2023年開始生產(chǎn)風(fēng)能、太陽能、氫氣和氨水等可再生能源，最終目標(biāo)是達(dá)到236吉瓦的清潔能源產(chǎn)能。又比如日本電信巨頭NTT宣布，到2030年將可再生能源發(fā)電能力從現(xiàn)在的300兆瓦提高到7.5吉瓦。

11.荷蘭皇家殼牌集團(tuán)：選擇更加積極的增長戰(zhàn)略，通過直接投資和與相關(guān)企業(yè)合作等方式，殼牌探索發(fā)展可再生能源及相關(guān)業(yè)務(wù)。在全球石油巨頭中，殼牌也是探索能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域最多元化的公司，參與了包括儲能、光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電和生物質(zhì)能等各類可再生能源投資。

12. 馬來西亞國家石油公司：于2019年4月以3.9億美元收購了總部位于新加坡的分布式光伏運(yùn)營商Amplus，為探索進(jìn)軍可再生能源市場鋪平了道路。

13.西班牙石油巨頭雷普索爾：計(jì)劃將可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)大五倍。去年底，雷普索爾宣布，在未來十年內(nèi)將可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)大五倍，并從石油業(yè)務(wù)中籌集資金，將可再生能源發(fā)電能力從目前的2.95吉瓦擴(kuò)大到15吉瓦，包括風(fēng)能和太陽能。

14.日本國際石油開發(fā)株式會社（INPEX）：計(jì)劃在2040年前將可再生能源在總資產(chǎn)中占比提高到10%。

15.印度石油天然氣總公司：計(jì)劃至2040年將可再生能源業(yè)務(wù)收益在公司總收益中占比提升至10%。

歲末年初，中國石化(00386)董事長張玉卓邀請幾家企業(yè)開會的消息刷屏行業(yè)媒體。這次會議最大的“亮點(diǎn)”是“跨界”。中國石化邀請的四家企業(yè)和企業(yè)家為協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山、天合光能董事長高紀(jì)凡、隆基新能源董事長唐旭輝、中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平。與會者就新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢展開深入探討。

這只是石化企業(yè)進(jìn)擊新能源意愿的一個(gè)縮影。過去一年至更長的時(shí)間。包括國內(nèi)“三桶油”、同煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)等大量化石能源企業(yè)在主動或被動的情境下，都紛紛加大新能源領(lǐng)域的投資，甚至有企業(yè)甩出了不少大手筆。

1.神華集團(tuán)：為了應(yīng)對可再生能源強(qiáng)制配額，這家企業(yè)先后“試水”光伏及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。2015年，新能源發(fā)電業(yè)務(wù)已經(jīng)是神華最盈利的業(yè)務(wù)板塊。不久前，其母公司國家能源集團(tuán)宣布在銅銦鎵硒(CIGS)上獲得重大突破，下一步將全力進(jìn)軍光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)。而其押注的銅銦鎵硒技術(shù)，即來自神華。半個(gè)多月前，全球最大的煤炭企業(yè)——中國神華公告，擬40億參與設(shè)立國能新能源產(chǎn)業(yè)基金。

2.同煤集團(tuán)：作為第三大煤礦國有企業(yè)，同煤集團(tuán)早在2013年就從20兆瓦光伏電站起步。在光伏發(fā)電初具規(guī)模后，同煤集團(tuán)向上游光伏制造業(yè)發(fā)展，把大同移動能源產(chǎn)業(yè)園作為能源革命標(biāo)志性項(xiàng)目，投資22.29億元，上馬一期300兆瓦美國銅銦鎵硒薄膜太陽能電池生產(chǎn)線，打造完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)其自身的“十三五”規(guī)劃，2020年新能源板塊裝機(jī)容量將達(dá)到470萬千瓦。

3.陜煤集團(tuán)：實(shí)際控制人為陜西省國資委。多年來，陜煤集團(tuán)一直在積極有序布局新能源。2017年，陜西煤業(yè)通過兩次投資業(yè)務(wù)議案，拿出100億元的自有資金對外合作開展不涉及關(guān)聯(lián)交易的投資業(yè)務(wù)，并增持隆基股份的股份成為其前幾名大股東。

4.潞安礦業(yè)：2009年成立潞安太陽能正式跨行光伏業(yè)，并建立了從硅料清洗、單晶拉制、多晶鑄錠到硅片加工、電池生產(chǎn)及組件封裝的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。作為潞安集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，集團(tuán)政策、資金等均快速向潞安太陽能傾斜。截至2019年底，潞安太陽能綜合產(chǎn)能已從2017年的2.8GW飆升至7.5GW，涵蓋5GW高效PERC電池、1GW雙玻雙面半片組件、500MW密柵常規(guī)組件、500MW切片產(chǎn)能以及500MW拉晶鑄錠。按照規(guī)劃，2023年底，潞安太陽能將實(shí)現(xiàn)18GW高效電池、9GW高效組件、6GW拉晶、鑄錠、切片的產(chǎn)能升級，綜合制造產(chǎn)能躍進(jìn)全國前三。

5.山煤集團(tuán)：2019年7月23日與鈞石能源簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬共同建設(shè)總規(guī)模10GW的異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目。鈞石能源HDT技術(shù)屬于異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)路線，是在N型單晶硅片上鍍非晶硅薄膜來實(shí)現(xiàn)電池的高轉(zhuǎn)換效率。目前，鈞石能源實(shí)際量產(chǎn)規(guī)模為600MW，后續(xù)合作中大規(guī)模生產(chǎn)能否順利進(jìn)行，存在不確定性。

6.淮南礦業(yè)：2015年初啟動光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。先期利用李一、孔李600多畝廢棄煤礦工業(yè)廣場建成兩座集中式光伏電站，發(fā)電裝機(jī)容量共23.6兆瓦，自2016年6月相繼并網(wǎng)發(fā)電以來，實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)效2400萬元。

7.平煤神馬集團(tuán)：2015年開始在光伏領(lǐng)域開展一系列布局，并在第二年7月13日與旗下子公司易成新能組成聯(lián)合體，成為昔日光伏巨頭賽維LDK4家公司的重整投資人。如今，平煤神馬集團(tuán)已經(jīng)在新能源新材料產(chǎn)業(yè)上取得增值。利用從焦?fàn)t煤氣提取出來的氫氣，制造出純度高于國際標(biāo)準(zhǔn)的“中國硅烷”，平煤神馬集團(tuán)已打通“光伏硅刃料—單晶硅、多晶硅—太陽能切片—鋰電池隔膜”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)煤化工與光伏產(chǎn)業(yè)的有效對接。

8.露天煤業(yè)：2019年12月11日晚間公告，公司董事會審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)通遼發(fā)電總廠貯灰場生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》《關(guān)于投資建設(shè)阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于投資建設(shè)達(dá)拉特光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎勵激勵基地100MWp項(xiàng)目的議案》，合計(jì)投資額為14．02億元。這是公司繼前年在內(nèi)蒙古斥19億元投資建設(shè)光伏基地以來，再次布局光伏領(lǐng)域的又一重大舉動。

9.晉能集團(tuán)：山西省屬重點(diǎn)國有企業(yè)、山西最大的清潔能源企業(yè)。2016年起，晉能集團(tuán)開始從制造和發(fā)電布局清潔化轉(zhuǎn)型。如今，晉能集團(tuán)風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到122.72萬千瓦，年上網(wǎng)電量21億千瓦時(shí)，裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量穩(wěn)居全省前列;光伏電池組件已建成涵蓋高效多晶、高效單晶、異質(zhì)結(jié)三代領(lǐng)先技術(shù)、年產(chǎn)1.76GW世界前5%先進(jìn)產(chǎn)能，電池組件的轉(zhuǎn)換效率保持在國際先進(jìn)水平。

10.山東能源集團(tuán)：重組后的山東能源集團(tuán)資產(chǎn)總額和營業(yè)收入將分別達(dá)到6379億元、6371億元。重組后的山東能源集團(tuán)定位為山東省能源產(chǎn)業(yè)的國有資本投資公司，在鞏固發(fā)展煤炭、煤電、煤化工三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，將大力發(fā)展高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易三大新興產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，積極打造全球清潔能源供應(yīng)商和世界一流能源企業(yè)。

黑鷹光伏曾統(tǒng)計(jì)過，十年前，“五大四小”的風(fēng)光新能源（部分企業(yè)還含有部分其他新能源品類）的裝機(jī)容量只有2539萬千瓦，十年后，截止2019年末則達(dá)到了16298萬千瓦，十年時(shí)間增幅達(dá)到驚人的541.91%。而對于未來的新能源發(fā)展，電力央企的規(guī)劃愈發(fā)清晰，決心愈加堅(jiān)定。

過去的一年，“五大四小”電力央企紛紛表態(tài)要加大風(fēng)電和光伏投資。

國家電投董事長錢智民表示，2023年，國家電投將實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)的“碳達(dá)峰” 。

國家能源集團(tuán)董事長王祥喜強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期，要搶抓清潔能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，確保實(shí)現(xiàn)新增新能源裝機(jī)7000-8000萬千瓦、占比達(dá)到40%的目標(biāo)。

華能集團(tuán)董事長舒印彪表示，在“十四五”期間華能要干8000萬到1億的清潔能源，初步估算新能源調(diào)整的投資力度在7000億人民幣左右。

中廣核新能源總經(jīng)理李亦倫預(yù)計(jì)，按照新增投運(yùn)容量保持每年300萬千瓦以上的發(fā)展速度，到“十四五”末，中廣核新能源在運(yùn)裝機(jī)總?cè)萘繉⑼黄?000萬千瓦。

2020年12月21日，也即隆基股份公告，股東李春安向高瓴資本轉(zhuǎn)讓價(jià)值158.41億元股份的第二天，整個(gè)光伏板塊近乎全線上漲，當(dāng)天中國光伏總市值增長了1244億元。而在此前過去一周，中國光伏上市企業(yè)總市值暴漲2861億元，總市值已達(dá)23501億元。

隆基發(fā)布上述公告前十天，通威股份披露60億定增發(fā)行情況的報(bào)告書顯示，總計(jì)16家公司獲配定增項(xiàng)目，其中包括知名公募易方達(dá)、睿遠(yuǎn)、朱雀、大成等7家基金公司，還包括高瓴資本、迎水投資等私募機(jī)構(gòu)。

黑鷹光伏統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，超過100位頂級投資者合計(jì)持有光伏公司超過520000萬股股份，價(jià)值超過1100億元?？梢灶A(yù)期，伴隨“十四五”光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將會有越老越多的頂級投資者進(jìn)入這一領(lǐng)域。特別注：以下表格中股票價(jià)值以2020年9月末收盤價(jià)計(jì)算。