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能源環(huán)境新聞

告別“單多晶之爭”多晶光伏企業(yè)擠進單晶賽道

星之球科技 來源:界面2019-06-13 我要評論(0 )   

長年高舉多晶大旗的保利協(xié)鑫早就意識到,單晶大勢不可逆轉(zhuǎn),近年已逐步削弱多晶地位,重金加碼單晶。2019年將成為單晶反超多晶的

長年高舉多晶大旗的保利協(xié)鑫早就意識到,單晶大勢不可逆轉(zhuǎn),近年已逐步削弱多晶地位,重金加碼單晶。



2019年將成為單晶反超多晶的重要轉(zhuǎn)折年。

在日前閉幕的SNEC第十三屆國際太陽能(3.390, 0.09, 2.73%)光伏與智慧能源(4.540, -0.01, -0.22%)大會暨展覽會(下稱SNEC)上,以協(xié)鑫、賽維為代表掀起的“鑄錠單晶熱”,成為新亮點。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在SNEC上表示,單晶硅片的布局在迅速擴大,預計今年其占比很有可能超過多晶硅片。

單晶、多晶是晶硅太陽能的兩種技術路線。若把單晶比作一塊完整的石頭,那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質(zhì),單晶的光電轉(zhuǎn)換效率高于多晶,但多晶因成本相對較低,成為主流。

保利協(xié)鑫(03800.HK)首席技術官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司(下稱晶科能源,紐交所代碼:JKS)副總裁錢晶在接受界面新聞采訪時均表示,未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場,但是多晶及普通單晶的份額會越來越小,高效單晶產(chǎn)品成為主流。

據(jù)PV Infolink預計,2019年單晶硅片產(chǎn)出及市場占比將首次高于多晶,多晶市占率將由2018年的55%降至46%,單晶則由45%上升至64%。

“單多晶之爭”將成為過去式,取而代之的是高效單晶內(nèi)部的技術競爭。昔日的多晶企業(yè)期望借助鑄錠單晶,與傳統(tǒng)直拉單晶陣營正式一搏。

一般而言,多晶常以鑄錠技術生產(chǎn),單晶多以以直拉技術生產(chǎn)。

鑄錠單晶,又稱類單晶,指在常規(guī)多晶鑄錠工藝的基礎上加入單晶籽晶,定向凝固后形成方型硅錠,加工制成的單晶硅片。

由于鑄錠單晶本質(zhì)上沿用了多晶的制備工藝,二次技改投入較小,是更適合傳統(tǒng)多晶企業(yè)進軍單晶的新技術賽道。

中國科學院院士、硅材料國家重點實驗室主任楊德仁,曾將鑄錠單晶定位為區(qū)別于鑄錠多晶、直拉單晶之外的第三種技術路線。他認為,鑄錠單晶的優(yōu)勢在于轉(zhuǎn)換效率比多晶高,同時又保持了多晶的低光衰優(yōu)勢。

全球最大的多晶硅及硅片制造商保利協(xié)鑫,是此次SNEC展臺面積最大的參展商之一,今年主推鑄錠單晶技術,旗下公司保利協(xié)鑫發(fā)布了全新一代“鑫單晶G3”硅片產(chǎn)品,協(xié)鑫集成(6.420, 0.02, 0.31%)(002506.SZ)發(fā)布了420W超高效“鑫單晶疊瓦”組件。

協(xié)鑫集成稱,“鑫單晶”產(chǎn)品同時擁有單晶的效率和多晶的低成本優(yōu)勢?!蚌螁尉3”電池量產(chǎn)效率22.18%,與單晶電池的效率差值在0.3%以內(nèi),組件效率差距在5W以內(nèi),同時光衰僅為直拉單晶的50%。

盡管布局鑄錠單晶技術較早,但上述產(chǎn)品的發(fā)布,標志著保利協(xié)鑫的單晶產(chǎn)品正式步入大規(guī)模應用階段。

保利協(xié)鑫先后于2011年、2013年、2017年推出“鑫單晶”G1、G2、G3硅片產(chǎn)品。其中,G3于去年成功量產(chǎn),并在今年進行大規(guī)模市場推廣。

同期,賽維太陽能科技集團(下稱賽維集團)也發(fā)布了新一代鑄錠單晶硅片及電池產(chǎn)品,并發(fā)布了擁有自主知識產(chǎn)權的十九項核心鑄錠單晶專利。賽威集團于2010年開始研發(fā)鑄錠單晶,2018年年底實現(xiàn)1GW產(chǎn)能。

早在2010年,以鳳凰光伏科技有限公司為代表的一批企業(yè),開始大規(guī)模推廣鑄錠單晶技術,曾掀起一陣熱潮,但由于當時單晶份額過小,且行業(yè)進入高效多晶時代,該技術未能得到大規(guī)模應用。

2015年以后,單晶開始持續(xù)蠶食多晶的市占率,大有分庭抗禮之勢。2016-2018年,單晶市占率由19%漲至46%。

單晶技術的賽道上競爭加?。鸿T錠單晶向直拉單晶發(fā)起攻勢。

為了打入單晶市場,保利協(xié)鑫承諾在新品推廣初期,“鑫單晶”將會與直拉單晶產(chǎn)品保持固定價差。

保利協(xié)鑫選擇在今年力推鑄錠單晶,除去技術成熟的因素外,也受到了直拉單晶急速擴張的刺激。

長年高舉多晶大旗的保利協(xié)鑫早就意識到,單晶大勢不可逆轉(zhuǎn),近年來已逐步削弱多晶在其戰(zhàn)略布局中的主導地位,同時重金加碼單晶。

2017年,保利協(xié)鑫1.5億美元收購美國企業(yè)SunEdison,獲得FBR硅烷流化床顆粒硅和CCZ連續(xù)直拉單晶兩項先進技術;同年入股單晶巨頭中環(huán)股份(9.810, -0.03, -0.30%)(002129.SZ)的55GW單晶硅項目,獲得約30%的股權,后續(xù)進行數(shù)次增資;2018年中旬,宣布投資90億元在云南省建設20GW單晶拉棒項目,采用CCZ連續(xù)直拉單晶技術。

但保利協(xié)鑫對于直拉單晶的下注還是晚了一步。

單晶陣營早在隆基股份(22.570, 0.13, 0.58%)(601012.SH)、中環(huán)股份接連的擴產(chǎn)和降價中,形成了雙寡頭的壟斷格局。截至2018年底,隆基股份、中環(huán)股份產(chǎn)能分別為28GW和25GW,約占全球單晶市場整體產(chǎn)能的75%。

“目前看,國內(nèi)多晶和高效單晶產(chǎn)品的價差還較為明顯,一般項目還是更愿意選擇多晶產(chǎn)品?!板X晶對界面新聞表示,以上價差將隨著下半年一線廠商高效單晶產(chǎn)能的爬坡有所縮小。

“反觀多晶,目前1.7元/瓦的價格已是極限,且多晶產(chǎn)能在收縮。今年三四季度,多晶和高效單晶的價差可能會不那么明顯了?!卞X晶說。

過去兩年,保利協(xié)鑫仍以多晶產(chǎn)品為主。2017年,24GW的硅片總出貨量中,單晶硅片僅有1GW。保利協(xié)鑫副總裁呂錦標曾表示,2018年單多晶硅片比例約為3:7。

這意味著,保利協(xié)鑫在這場高效單晶技術的搶灘戰(zhàn)中未爭取到先手優(yōu)勢。隨后,其根據(jù)自身實際情況選擇了鑄錠單晶這一差異化競爭策略。

協(xié)鑫集團創(chuàng)始人、董事長朱共山曾在去年3月表示,保利協(xié)鑫新增單晶產(chǎn)能一定會建立在差異化競爭優(yōu)勢的基礎上。

按照保利協(xié)鑫的產(chǎn)能規(guī)劃,到今年底,保利協(xié)鑫“鑫單晶”硅片產(chǎn)能將達到8-10GW。該公司CEO朱戰(zhàn)軍透露,明年公司1400多臺鑄錠爐將全部改造完畢,以確?!蚌螁尉А惫杵墓?。

作為協(xié)鑫系光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游組件供應商,協(xié)鑫集成的董事長、總經(jīng)理羅鑫對界面新聞記者表示,預計2019年,組件出貨量超過6GW,同比增長20%。

羅鑫介紹,在協(xié)鑫集成的產(chǎn)品結(jié)構中,鑫單晶和Perc電池各占一半,幾乎未涉及多晶和普通單晶產(chǎn)品。鑫單晶組件已收到逾1GW訂單。

SNEC期間,阿特斯、正泰太陽能、日托光伏、愛康光電四家光伏企業(yè)與保利協(xié)鑫簽訂了6GW“鑫單晶”供應合作協(xié)議。

一位不愿具名的光伏企業(yè)高管對界面新聞表示,對于多晶企業(yè)轉(zhuǎn)做單晶,鑄錠單晶技術是最優(yōu)選擇,但由于低效鑄錠單晶片較多,鑄錠單晶也存在成品率低的問題。

”今年單晶或許還能賺錢,但隨著明年各企業(yè)的單晶項目大規(guī)模投產(chǎn),單晶利潤也即將見底?!敝旃采皆诖舜握箷媳硎荆S著光伏行業(yè)制造成本快速下降,硅料等部分環(huán)節(jié)成本已到底,“企業(yè)要想真正生存下來,就必須開發(fā)新的電池、組件技術?!?br />
在今年的展會現(xiàn)場,多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示,相比往屆,今年展會明顯冷清了許多?!霸S多展位都變成了洽談區(qū)”,“周邊商場用餐等位的時間比往年短”,“發(fā)布會也只有幾家大企業(yè)組織”。

界面新聞記者注意到,在本次展會的17個展館中,至少有11個展館內(nèi)置面積不小的洽談區(qū)。

按照官方預期,SNEC的參展企業(yè)將超過2000家、展覽面積達20萬平方米、專業(yè)觀眾超過26萬人次。截至目前,官方暫未披露SNEC的相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。


過去一年,中國光伏行業(yè)歷經(jīng)了史上最嚴苛新政,經(jīng)歷了三次上網(wǎng)電價及補貼調(diào)整,并開始實行競爭性配置方式,進行補貼競價,隨后還下發(fā)了首批光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目。光伏緊隨風電腳步步入了競價乃至平價的時代。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計,今年1-3月,全國光伏發(fā)電新增裝機5.2GW,同比去年同期的9.65GW下滑了46.1%,主要受年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策出臺時間較晚影響。

針對今年總體光伏新增裝機規(guī)模,多名企業(yè)高管向界面新聞做出預估,大致在20-40GW區(qū)間。

晶科能源副總裁錢晶預測,樂觀的數(shù)據(jù)在30-40GW左右;協(xié)鑫集成董事長羅鑫認為,只有20GW。

賀利氏光伏總裁馬丁·阿克曼則預測,中國光伏將依然領跑全球,到今年底將新增裝機40GW。

相較國內(nèi)市場,海外市場顯得更火熱。

“晶科能源目前的產(chǎn)品出口國已達100個國家,至少五年以內(nèi),海外市場不會有問題。“錢晶表示,截至今年一季度末,晶科能源出貨量已超過5GW左右。

羅鑫也表示,目前海外市場業(yè)務在協(xié)鑫集成的占比高達80%。

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