機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為全球科技創(chuàng)新的重要發(fā)力點(diǎn)，未來(lái)5-10年會(huì)持續(xù)活躍在創(chuàng)新最前沿。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等科技浪潮的重要科技創(chuàng)新融合點(diǎn)，是先進(jìn)制造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重要產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的結(jié)合點(diǎn)。把握機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展大勢(shì)，精準(zhǔn)施策，特色化發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，對(duì)于區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)蝶變升級(jí)的重大意義顯而易見(jiàn)。

筆者總結(jié)梳理了當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)空間、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)五個(gè)維度的變化趨勢(shì)，希望能為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。



產(chǎn)業(yè)政策：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)依舊是全球國(guó)家戰(zhàn)略的焦點(diǎn)所在

通過(guò)政策和產(chǎn)業(yè)路線圖規(guī)劃設(shè)計(jì)謀求在機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)或應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為世界各國(guó)發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的典型經(jīng)驗(yàn)和共性做法。如美國(guó)政府制定系列化舉措支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從《國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃》（2011年）到《2016美國(guó)機(jī)器人發(fā)展路線圖——從互聯(lián)網(wǎng)到機(jī)器人》（2016年）再到《國(guó)家機(jī)器人計(jì)劃2.0》（2017年），以確保美國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。日本政府則明確自身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的全球定位，發(fā)力“世界機(jī)器人創(chuàng)新基地”、“世界第一的機(jī)器人應(yīng)用國(guó)家”、“邁向世界領(lǐng)先的機(jī)器人新時(shí)代”（《新機(jī)器人戰(zhàn)略》，2015）。2019年2月，據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本政府計(jì)劃在今年內(nèi)制定包括安全對(duì)策在內(nèi)的方針，以便在公共道路上進(jìn)行無(wú)人快遞機(jī)器人配送試驗(yàn)。歐盟于2014年啟動(dòng)了全球最大民用機(jī)器人項(xiàng)目，到2020年將投入28億歐元。2016年，歐盟“2020地平線”項(xiàng)目公布在機(jī)器人領(lǐng)域?qū)①Y助21個(gè)新項(xiàng)目，增強(qiáng)機(jī)器人技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力和領(lǐng)先地位。

產(chǎn)業(yè)空間：全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)仍處在加速上升發(fā)展期

得益于既有市場(chǎng)空間尚未飽和，細(xì)分領(lǐng)域空間開(kāi)發(fā)提速，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)具有較大潛力。據(jù)《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（2018）》披露數(shù)字顯示：2013-2018 年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的平均增長(zhǎng)率約為15.1%。工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)是其中最大的部分，占據(jù)總市場(chǎng)份額的一半以上，工業(yè)機(jī)器人正迎來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金機(jī)遇期，從德國(guó)和日本兩個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。根據(jù)德國(guó)VDMA機(jī)器人自動(dòng)化協(xié)會(huì)消息，2018年德國(guó)機(jī)器人自動(dòng)化銷(xiāo)售額在全世界范圍內(nèi)都有所增加，達(dá)成約150億歐元的史上最大規(guī)模銷(xiāo)售額。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》披露，2018年日本工業(yè)機(jī)器人訂單金額比2017年增長(zhǎng)7%，首次突破1萬(wàn)億日元大關(guān)，預(yù)計(jì)2019年同比將增長(zhǎng)4%，達(dá)到1.05萬(wàn)億日元(折合約90億美元)。從未來(lái)的發(fā)展方向上看，2019年服務(wù)機(jī)器人預(yù)期增速（32.3%），特種機(jī)器人預(yù)期增速（12.0%），都要明顯高于工業(yè)機(jī)器人（9.2%）。隨著市場(chǎng)認(rèn)知和成熟度的提高以及場(chǎng)景應(yīng)用融合度的增加，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人領(lǐng)域在未來(lái)3-5年應(yīng)該會(huì)有更強(qiáng)的表現(xiàn)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)三足鼎立的格局不會(huì)太遙遠(yuǎn)。

產(chǎn)品創(chuàng)新：全球智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更多集中在產(chǎn)品終端服務(wù)層面

全球機(jī)器人巨頭企業(yè)更關(guān)注于產(chǎn)品的高附加值和消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)。單純的智能機(jī)器人本體生產(chǎn)和供應(yīng)已經(jīng)無(wú)法滿足當(dāng)前數(shù)字化和信息化融合的深度發(fā)展浪潮之需。智能化的管理已經(jīng)成為精益管理之后更高層面的管理需求，“大集成，遠(yuǎn)端管理”等理念正在成為互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)融合下的工業(yè)新策略。如在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，一方面表現(xiàn)為云平臺(tái)已經(jīng)成為國(guó)際巨頭發(fā)展的共識(shí)，ABB推出ABB Ability工業(yè)云平臺(tái)，發(fā)那科設(shè)立FIELD平臺(tái)。另一方面表現(xiàn)為智能化工廠發(fā)展態(tài)勢(shì)明朗，智能化的工廠已經(jīng)不再是少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)的特有權(quán)利，它已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，點(diǎn)、線、面的改造升級(jí)浪潮正在新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家快速興起。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，得益于人工智能領(lǐng)域取得的突破性成果，如在人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、感知能力等方面的提升，“機(jī)器類(lèi)人化”能力正進(jìn)一步加強(qiáng)，機(jī)器人正逐步走入生活之中。相應(yīng)的產(chǎn)品的種類(lèi)也呈現(xiàn)出更加多元的方向，以滿足終端客戶的多樣化需求。在特種機(jī)器人領(lǐng)域，安防機(jī)器人、救援機(jī)器人、巡檢機(jī)器人等品種相繼問(wèn)世，智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)已經(jīng)成為當(dāng)前以及未來(lái)布局的重點(diǎn)爭(zhēng)奪領(lǐng)域，國(guó)外以谷歌、英特爾為代表的全球科技龍頭，國(guó)內(nèi)以百度為代表的企業(yè)紛紛展開(kāi)布局。同時(shí)，北京率先出臺(tái)《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2019年-2022年)》，積極布局5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)，力爭(zhēng)2020年在重點(diǎn)區(qū)域完成5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

技術(shù)迭代：人機(jī)共融有可能成為智能機(jī)器人技術(shù)發(fā)展重要方向

國(guó)際機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新得益于機(jī)器人領(lǐng)域的豐富度不斷攀升，機(jī)器人創(chuàng)新的方向也更加復(fù)雜。但有一點(diǎn)不可否認(rèn)，人機(jī)共融發(fā)展將在未來(lái)一段時(shí)間發(fā)揮相當(dāng)重要的導(dǎo)向作用。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，人機(jī)共融表現(xiàn)為人機(jī)協(xié)作，目前國(guó)際巨頭都已經(jīng)推出相應(yīng)的產(chǎn)品。如ABB集團(tuán)的YuMi雙臂協(xié)合機(jī)器人，發(fā)那科推出了CR系列協(xié)作機(jī)器人，庫(kù)卡機(jī)器人公司推出LBRiiwa協(xié)作機(jī)器人。隨著對(duì)合作柔性的要求越來(lái)越高，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)可能會(huì)更聚焦軟件控制技術(shù)創(chuàng)新。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，人機(jī)共融最明顯的方向是提高交互的水平和質(zhì)量，涉及語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、響應(yīng)時(shí)間等。特別是當(dāng)前發(fā)展較為迅速的企業(yè)服務(wù)機(jī)器人，如京東智能客服機(jī)器人，已初步具備人類(lèi)情感的簡(jiǎn)單分析功能。在特種機(jī)器人領(lǐng)域，盡管技術(shù)的發(fā)散方向更加多元，但人機(jī)在特定應(yīng)用場(chǎng)景的交互和協(xié)作卻顯得更加重要。最值得關(guān)注的是，波士頓動(dòng)力公司創(chuàng)始人在去年年會(huì)中透露，其商業(yè)化中長(zhǎng)期進(jìn)程中涉及短期發(fā)展安防等特種機(jī)器人，預(yù)計(jì)未來(lái)波士頓動(dòng)力機(jī)器人產(chǎn)品可能會(huì)成為特種機(jī)器人領(lǐng)域中一個(gè)新的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的“步態(tài)行走”有可能對(duì)現(xiàn)行部分產(chǎn)品的應(yīng)用（如履帶式產(chǎn)品和輪動(dòng)產(chǎn)品）產(chǎn)生顛覆式的影響。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)需求與行業(yè)異質(zhì)性形成了特有的產(chǎn)業(yè)格局

從整體國(guó)際產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)看，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的可拓展空間更多的依賴于產(chǎn)業(yè)需求的增長(zhǎng)。相比于歐美國(guó)家，中國(guó)作為世界機(jī)器人應(yīng)用的最大市場(chǎng)，既展現(xiàn)出數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，又展現(xiàn)出速度優(yōu)勢(shì)。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2018年全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)300億美元，而中國(guó)獨(dú)占1/3，連續(xù)多年保持全球之冠。并且根據(jù)IFR2019年3月份發(fā)布的報(bào)告，中國(guó)2017年制造業(yè)每萬(wàn)名工人擁有機(jī)器人臺(tái)數(shù)平均數(shù)達(dá)到97，首次突破世界平均數(shù)，但與韓國(guó)（710）、新加坡（658）、德國(guó)（322）、美國(guó)（200）等發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚有差距，這反映出中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在未來(lái)還有很大發(fā)展空間。從整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上看，機(jī)器人三大領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)得各不相同。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，90%以上的高端機(jī)器人市場(chǎng)基本上被行業(yè)巨頭所壟斷，技術(shù)壁壘相對(duì)比較高，并且巨頭開(kāi)始向更高價(jià)值的后端服務(wù)轉(zhuǎn)型，新進(jìn)企業(yè)所面臨的技術(shù)和市場(chǎng)挑戰(zhàn)比較大，存量的中小企業(yè)更專注于非標(biāo)市場(chǎng)，通過(guò)低層級(jí)的系統(tǒng)集成來(lái)獲得相應(yīng)的收益，領(lǐng)域內(nèi)存在著明顯的價(jià)值梯度差距。在服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)的集聚度相對(duì)來(lái)說(shuō)的比較低，細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用也沒(méi)有完全打開(kāi)，正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展期，更易于企業(yè)進(jìn)入和快速發(fā)展。