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半導(dǎo)體/PCB
臺灣依舊是全球半導(dǎo)體中心,不可替代
星之球科技 來源:http://www.c114.net2016-12-30 我要評論(0 )
臺灣在半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位依舊穩(wěn)固,臺灣在技術(shù)壁壘更高、業(yè)務(wù)類型更加豐富、市值更加穩(wěn)定的IC設(shè)計、晶圓制造封測領(lǐng)域有著獨一無二的優(yōu)勢,一直處于業(yè)界高端地位。
能說會道的潛力股與貨真價實的大佬,誰有實力?你能分出來誰有實力?
當(dāng)我們緊盯簡單的GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)數(shù)據(jù),追逐最熱概念的時候,就已經(jīng)將我們的判斷邏輯本末倒置了。對于一個區(qū)域來說,到底什么是真正的競爭力?一兩個突出的數(shù)據(jù)?一兩個驚爆眼球的話題概念?還是維持穩(wěn)定的發(fā)展步伐,收獲最實際可行的利益?
臺灣半導(dǎo)體鼻祖:聯(lián)電
近兩年隨著韓國半導(dǎo)體企業(yè)的崛起,特別是三星電子的全面崛起,與此相比,大家開始覺得臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集體落后了,甚至已經(jīng)到了需要搶救的地步。
但其實臺灣在半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位依舊穩(wěn)固,臺灣在技術(shù)壁壘更高、業(yè)務(wù)類型更加豐富、市值更加穩(wěn)定的IC設(shè)計、晶圓制造封測領(lǐng)域有著獨一無二的優(yōu)勢,一直處于業(yè)界高端地位。
就像HTC品牌slogan一樣,臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集體展示出”謙遜卓越“的態(tài)度,不善于到處吹噓宣傳,一直韜光養(yǎng)晦、悶聲發(fā)大財。
臺灣半導(dǎo)體的破局之路,用完備的人才系統(tǒng)、分紅系統(tǒng)立命
由于歷史原因,從上世紀(jì)70年代開始臺灣在外交、經(jīng)濟方面遭遇危機,于是當(dāng)時新任經(jīng)濟部長孫運璿便決心開啟工業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型。
「我們?nèi)绻俨蛔觯挖s不上了,」孫運璿曾這么評價當(dāng)時臺灣的狀況。隨后便將分散在各處的聯(lián)合工業(yè)研究所、聯(lián)合礦業(yè)研究所與金屬工業(yè)研究所合并,成立「工業(yè)技術(shù)研究院」。與美國無線電公司 (Radio Corporation of America, RCA)取得合作,將相關(guān)人才派駐過去學(xué)習(xí),這些人才成為了現(xiàn)在國際半導(dǎo)體行業(yè)里的大佬。如:臺積電張仲謀、聯(lián)發(fā)科蔡明介都是當(dāng)年派駐RCA學(xué)習(xí)的成員。
臺灣派駐人才進入RCA學(xué)習(xí)
等這一批從大學(xué)、相關(guān)部門挑選出的人才學(xué)成歸來,臺灣便建立起了世界上第一個由政府主導(dǎo)成立的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)——新竹科技產(chǎn)業(yè)園。新竹科技產(chǎn)業(yè)園吸收了臺灣清華大學(xué)、交通大學(xué)的人才研究資源,在政府的主導(dǎo)下與RCA開展了晶圓制造項目的合作。
在此之后,逐漸所有的臺灣大學(xué)都開始大幅度將學(xué)生輸送到歐美日發(fā)達國家進行培養(yǎng),最后臺灣大學(xué)研究機構(gòu)與歐美等國家間的學(xué)術(shù)交流成為了臺灣最有效的外交方式,同時也將臺灣大學(xué)、成功大學(xué)、交通大學(xué)、清華大學(xué)等大學(xué)培養(yǎng)成國際知名的學(xué)府。
臺灣大學(xué)的學(xué)術(shù)、技術(shù)研究方式融合了歐美大學(xué)的管理、日本大學(xué)的研發(fā),與國際上各大企業(yè)保持著密切聯(lián)系。各臺灣大學(xué)的學(xué)生畢業(yè)之后,基本都被送往歐美日地區(qū)進行深造、做相關(guān)課題研究。在歐美日的創(chuàng)立的各大半導(dǎo)體高科技公司中,存在著大量的臺灣籍的研究員。
聯(lián)發(fā)科的交鑰匙方案
臺灣不比大陸以及歐美市場,人口少市場小,唯一的優(yōu)勢是海運便利。只適合做貿(mào)易,不適合做品牌。于是臺灣的半導(dǎo)體企業(yè)由聯(lián)電開始,創(chuàng)立了代工模式,奠定了臺灣的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)模式。
而臺灣培育出的第一家半導(dǎo)體企業(yè)——聯(lián)電,靠著首創(chuàng)的代工模式成功之后,便學(xué)習(xí)日本企業(yè)的股票分紅模式。像日本制造業(yè)企業(yè)一樣將利潤用于分紅、設(shè)備投資(建新工廠等)、并購、回購股票、戰(zhàn)略投資等,剩余的錢才會用來清償債務(wù)和充實資本。
這一模式迅速在臺灣半導(dǎo)體行業(yè)流行開來,成為了臺灣半導(dǎo)體公司的一項基本員工福利制度。臺灣半導(dǎo)體公司從此開始有能力,將大量的半導(dǎo)體人才留在了臺灣本土,并逐步吸引全球半導(dǎo)體公司入駐臺灣,設(shè)立研發(fā)合作公司。
靠著這樣的模式,臺灣將人才留在了本土,并成長成世界高端半導(dǎo)體產(chǎn)品代工基地,并吸引了大量國際上排名前列的半導(dǎo)體公司在臺灣落地,設(shè)立研發(fā)公司,豐富了臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
可以說現(xiàn)在臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢就是,國際化的人才培養(yǎng)儲備體系,行業(yè)頂尖公司的有限合作地位,全產(chǎn)業(yè)鏈條的代工技術(shù)儲備。
這在國際上,其他任何區(qū)域都不能抗衡。
臺灣已經(jīng)是世界半導(dǎo)體技術(shù)人才交流中心,有能力快速落地國際產(chǎn)業(yè)技術(shù)
臺灣企業(yè)在國際化的道路上有其他地區(qū)無法比擬的優(yōu)勢,臺灣同時背靠大陸的市場資源優(yōu)勢、歐美日全面深入的技術(shù)合作,資源優(yōu)勢強大。
目前看起來臺灣與大陸關(guān)系若即若離,無法深入合作,但這樣的關(guān)系保證了臺灣在技術(shù)不出現(xiàn)大幅度外流的情況下,充分利用大陸資本人力資源。
特別是與歐美日國家技術(shù)合作上,臺灣地區(qū)的代工模式相比韓國的垂直整合具有天然的優(yōu)勢。由于臺灣企業(yè)更加誠信,不像韓企一樣與客戶搶市場,早早在全球范圍內(nèi)吸引到了半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)資源,與歐美日甚至是韓國的半導(dǎo)體技術(shù)大廠都保持著深入的合作。
在國際半導(dǎo)體市場上,臺灣人也有著巨大的話語權(quán),為臺灣企業(yè)引來了不少業(yè)務(wù)資源。
英偉達創(chuàng)始人黃仁勛
2015年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,硅谷有近8000家電子、通訊及軟件公司中,約有3000家由華人或印度人工程師執(zhí)掌業(yè)務(wù)要津,而華人員工的總數(shù)已達25萬之多。另據(jù)一項調(diào)查顯示,五分之一的硅谷工程師具有華人血統(tǒng);有約18%的華人擔(dān)任著硅谷的公司總裁。
諸多英偉達創(chuàng)始人黃仁勛、ATI創(chuàng)始人何國源、雅虎&YouTube創(chuàng)始人楊致遠(yuǎn)、Marvel周秀文等等。
美國硅谷高達三分之一的公司由華僑華人創(chuàng)辦或擔(dān)任CEO。這些華人中,臺灣人占了很大一部分,剩下的被印尼華人、新加坡華人、香港華人占據(jù)。但在除去中國大陸以外的大中華區(qū),臺灣是半導(dǎo)體行業(yè)的中心,最終臺灣將是這些華人開展業(yè)務(wù)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展的理想樂土。這些華人以及臺灣的半導(dǎo)體從業(yè)人士,在硅谷有著穩(wěn)固的地位、良好的人際關(guān)系。
例如HTC前CEO周永明與Android之父安迪·魯賓(Andy Rubin)私交甚好,當(dāng)年安迪·魯賓受到周永明的指點拿著新研發(fā)的Android投入Google懷抱,之后周永明又第一個出面搭橋引入HTC,靠著HTC在PDA、智能手機上上十年的積累,使得Android系統(tǒng)快速崛起。
而關(guān)于Android此前還有一段歷史,安迪·魯賓當(dāng)時還帶著Android去三星演示求投資,但被三星當(dāng)面奚落一番,認(rèn)為這就是一個機遇Java簡單的系統(tǒng)而已,斷然拒絕。有人說這是三星短視,但更實際的情況是,三星當(dāng)時技術(shù)能力嚴(yán)重不足,還不具備將Android系統(tǒng)完善推廣的能力。相比軟件技術(shù),三星更缺乏硬件工程師。
但當(dāng)時,在PDA市場叱咤風(fēng)云多年、還在于微軟合作的HTC則不一樣,缺少的則是優(yōu)秀系統(tǒng)與殺手級應(yīng)用?,F(xiàn)在HTC正在研發(fā)VR產(chǎn)品 Vive,也采用的這種開放合作思維。靠著以往在商業(yè)上積累下的口碑,其快速開展了與valve、Oculus進行的系統(tǒng)技術(shù)、內(nèi)容資源合作,為其產(chǎn)品帶來了巨大的優(yōu)勢,快速引爆市場。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域重要的元件、設(shè)計、設(shè)備、材料四大核心產(chǎn)業(yè),臺灣都有完善的人才研發(fā)機構(gòu)。從表面上看起來臺灣只在元件、設(shè)計與部分材料領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢,但其實臺灣不僅與下游的intel、高通、IBM、蘋果等頂尖客戶有著穩(wěn)定的合作關(guān)系。半導(dǎo)體設(shè)備材料大廠AMSL、應(yīng)用材料、東電、日立、久津等等都在臺灣設(shè)有完善的研發(fā)機構(gòu),就地與臺灣代工大廠合作推廣應(yīng)用。
全球半導(dǎo)體區(qū)域市場產(chǎn)值:
數(shù)據(jù)來源:SEMI
從上世紀(jì)80年代開始,歐美日企業(yè)基于良好的合作關(guān)系,就開始在臺灣設(shè)立研發(fā)分部。臺灣企業(yè)優(yōu)秀的代工技術(shù)與素養(yǎng),已經(jīng)臺灣在國際市場上的法律、貿(mào)易弱勢地位,使得國際公司不用擔(dān)心技術(shù)專利問題,愿意在此開展更開放的技術(shù)合作,為臺灣帶來了全領(lǐng)域技術(shù)的繁榮發(fā)展,人才技術(shù)研發(fā)組織齊全。
所以我們從表面上看,這兩年臺灣品牌、相關(guān)代工大廠逐一倒下,但這只是現(xiàn)下國際上半導(dǎo)體技術(shù)、產(chǎn)品正面臨快速更新?lián)Q代。原來高精尖的智能手機已經(jīng)變成了大路貨,陷入惡性競爭。在in-cell、on-cell技術(shù)的沖擊下,原來的OGS等觸控解決方案、驅(qū)動IC技術(shù)快速淘汰,使得臺灣產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)變動開始合并。
而這些表面正常的公司合并重組升級手段,并不能簡單視為臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的頹廢落后。
雖說這些企業(yè)分屬外國公司,但其實企業(yè)落地到哪,只要那里有完善的技術(shù)人才研發(fā)隊伍,那這個企業(yè)就屬于當(dāng)?shù)氐摹E_灣豐富的人才資源配置則成功留住了這些企業(yè)。
這些制度上的優(yōu)勢,使得郭臺銘的富士康收購日本夏普、進軍OLED行業(yè)之時,能夠快速獲得Canon(佳能) TOKKI、JDI 、Dai、日本出光興全產(chǎn)業(yè)鏈的支持。
這些企業(yè)是三星OLED屏幕生產(chǎn)所需的設(shè)備、材料、技術(shù)提供商,他們手里擁有OLED制造的關(guān)鍵技術(shù)。
臺灣半導(dǎo)體盤踞業(yè)界高端市場,悶聲發(fā)大財
臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)涉及晶圓制造代工、芯片設(shè)計封測封裝、系統(tǒng)設(shè)計代工制造、面板生產(chǎn)制造、內(nèi)存設(shè)計制造等,幾乎涵蓋了半導(dǎo)體元件、設(shè)計、設(shè)備、材料全領(lǐng)域。
ICInsights日前公布2016年上半年全球半導(dǎo)體廠商營收前二十大排行榜。前二十大半導(dǎo)體公司美國獨占8家,日本、歐洲、中國臺灣各3家,韓國2家,新加坡1家。可見臺灣的實力。
臺積電張忠謀
經(jīng)過40多年的發(fā)展,其不間斷培養(yǎng)出來大量兢兢業(yè)業(yè)的半導(dǎo)體人才,用深厚的技術(shù)實力,拿下了PC、智能手機、平板電視、晶圓制造、晶圓代工、芯片設(shè)計、頂級EMS代工、芯片封裝等等一個又一個頂級半導(dǎo)體領(lǐng)域。
在諸多先進半導(dǎo)體制造工藝領(lǐng)域,處于行業(yè)高端地位,賺取業(yè)界最大份額的利潤,短期內(nèi)很難被取代。如臺積電常年占據(jù)晶圓代工制造領(lǐng)域超過50%以上的份額,營收份額則更高。
在封測領(lǐng)域,全球排名前列的封測廠基本都是臺灣企業(yè),并且掌握了利潤率最高的前沿高端封測技術(shù)。2014年臺積電牽頭的InFO封測技術(shù)在蘋果的帶動下迅速普及,今年(2016年)又積極推廣最新的扇出型晶圓級封裝(FOWLP)技術(shù),預(yù)計馬上就大范圍應(yīng)用在蘋果A10、A11芯片系列的封測上。
未來FOWLP技術(shù)優(yōu)勢明顯,將能更廣泛的應(yīng)用到移動與穿戴式裝置的基帶、電源管理IC (PMIC)、GPU與射頻(RF)、CPU、GPU、FPGA等等的封裝上。 而下一代的InFO封測技術(shù)也正在路上。
2013年~2016年全球主要封測代工國家及地區(qū)市占率變化
臺灣工研院產(chǎn)業(yè)分析師江直融表示,臺灣IC封測業(yè)產(chǎn)值占全球比重達55.2%,持續(xù)維持龍頭寶座,短期內(nèi)沒有任何國家能取代臺灣成為全球第1大地位,臺灣IC封測廠商家數(shù)共37家,前5大廠商營收占臺灣全體封裝廠商營收比重達70%,在全球范圍內(nèi)也少有能抗衡者。
日月光、艾克爾、力成、南茂霸占國際上高端封測技術(shù)的產(chǎn)能,吃下了封測行業(yè)的大部分利潤。除了存儲器內(nèi)存(臺灣稱:記憶體)、面板行業(yè),臺灣還處于中端水平之外,其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域臺灣都盤踞在中高端市場中,并且諸多市場都是通過自己的代工模式開拓出來的全新市場。
2009年 ~ 2016年臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值
這張圖片數(shù)據(jù)看起來臺灣半導(dǎo)體發(fā)展忽上忽下,猶如坐過山車。但對比一下下圖全球半導(dǎo)體市場:
2008年 ~ 2016年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模
兩者對比下來,臺灣逆勢增長的趨勢還是很明顯。需要注意的是圖中2016年數(shù)據(jù)是2015年預(yù)測得來,呈下降趨勢。但根據(jù)今年市場表現(xiàn),2016年應(yīng)該是中等幅度的上升。特別是趕上今年大陸市場換機潮,臺灣半導(dǎo)體市場增長要明顯高于其他地區(qū)。
臺灣臺積電、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)電、日月光等等半導(dǎo)體公司搶先拿下了最具市場價值的半導(dǎo)體設(shè)計代工領(lǐng)域,而韓國半導(dǎo)體目前最大的業(yè)務(wù)還是NAND內(nèi)存存儲領(lǐng)域。日本半導(dǎo)體業(yè)的衰落被認(rèn)為是成業(yè)內(nèi)存、敗也內(nèi)存。IC設(shè)計業(yè)一直被認(rèn)為是半導(dǎo)體行業(yè)里的高端、高技術(shù)壁壘、成長穩(wěn)定的項目,這是臺灣擅長的領(lǐng)域。
而韓廠在這方面要差很多,甚至連內(nèi)存存儲相關(guān)的驅(qū)動芯片設(shè)計領(lǐng)域,在業(yè)界都沒有較高的市場地位,一直被日美廠商的驅(qū)動芯片所壓制,現(xiàn)在華為推出的固態(tài)存儲驅(qū)動芯片也來了一個大反超。三星、SK海力士在很長時間里也只能一直以生產(chǎn)內(nèi)存顆粒著稱。
臺灣封測廠霸占了封測領(lǐng)域
在三星研發(fā)推廣OLED面板時,還是靠著與HTC合作。HTC創(chuàng)始人王雪紅曾談到這一段合作:
當(dāng)時HTC向三星派去一個技術(shù)團隊,幫助三星完成了量產(chǎn)、面板驅(qū)動IC設(shè)計應(yīng)用,最后HTC率先把OLED應(yīng)用在自家旗艦機HTC Desire。產(chǎn)品剛剛發(fā)布一個月,所有的宣傳推廣都已經(jīng)完成,三星突然以自家手機產(chǎn)能需求大、缺貨的理由,給HTC斷貨。
之后HTC很少與三星合作,這從側(cè)面可以看出臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)在業(yè)界的領(lǐng)先地位。
韓國除了三星電子、LG、現(xiàn)代旗下的SK海力士之外,韓國就再沒有其他能叫出名的半導(dǎo)體企業(yè)。韓國市場除了這三家王者,其他半導(dǎo)體公司還處于中低端,跟中國大陸水平不相上下,某些行業(yè)如玻璃面板、觸控面板、指紋掃描模塊等等還不如大陸公司。
不過靠著三星電子一家吸著全韓國人民血液的巨無霸,靠著突出的面板制造、內(nèi)存制造業(yè),基本可以與臺灣抗衡了。
但韓國半導(dǎo)體在國際化上還是與臺灣有著巨大差距。韓國人偏愛垂直整合的巨無霸財閥形態(tài),帶來目中無人的狠辣手段,使得國際大廠不愿與其進行深入合作。相關(guān)核心技術(shù)領(lǐng)域,國際大廠們也是謹(jǐn)慎提防。
這使得韓國半導(dǎo)體企業(yè)在設(shè)備材料相關(guān)領(lǐng)域處于被動狀態(tài),像掩膜版、ITO膜、OCA光學(xué)膠、蝕刻膏、鉻版、偏光片光刻機,刻蝕機,顯影機,鍍膜機,注入機必須依靠歐美日廠商,但自己有三心二意,讓國際大廠傷透腦筋。
而面向臺灣企業(yè)的時候,國際品牌完全沒有這種顧慮,這是臺灣企業(yè)面向未來的最大優(yōu)勢。
結(jié)語:
整體來看,臺灣完善的代工產(chǎn)業(yè)服務(wù)、不爭不搶只做產(chǎn)業(yè)技術(shù)的態(tài)度、開放的技術(shù)合作環(huán)境、國際化的人才培養(yǎng)交流機制、公正的政策法務(wù)規(guī)則,這些是臺灣最大的競爭優(yōu)勢。而這些競爭優(yōu)勢也是通過臺灣在國際上尷尬的地位所造就的,這樣的國際地位使其難以與其他國家進行爭搶、巧取豪奪。
最后,臺灣用樸實島民的國際地位,使得全球科技公司不用擔(dān)心自己的技術(shù)資產(chǎn)被強制擄走,這些基礎(chǔ)的氛圍規(guī)則使其有能力快速匯聚全球半導(dǎo)體行業(yè)前沿技術(shù),孵化全新的技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
經(jīng)歷過近半個世紀(jì)的發(fā)展,臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)靠著遍布全球的人才,完善的代工服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)化能力,將全球半導(dǎo)體最前沿的技術(shù)生產(chǎn)留在了島內(nèi),成為全球科技公司的實驗室、研究所、工廠與倉庫。競爭優(yōu)勢無可比擬。
臺灣企業(yè)媒體經(jīng)常會用驚爆眼球的題目來訴苦,但其實臺灣一直是全球半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)動機。
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