激光雷達(dá)(LiDAR，Light Detection and Ranging)是一種通過發(fā)射激光束探測目標(biāo)位置、速度等特征量的雷達(dá)系統(tǒng)。近年來，隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度信號探測和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展，激光雷達(dá)以其高測量精度、精細(xì)的時間和空間分辨率以及大的探測跨度，成為重要的主動遙感工具。激光雷達(dá)在智能駕駛、機(jī)器人、氣象、測繪、無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，特別是在智能駕駛領(lǐng)域，隨著終端車企針對高階智能輔助駕駛(各類NOA)布局加快，激光雷達(dá)成為提高用戶輔助駕駛使用率的重要傳感器。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

激光雷達(dá)按照工作體制可分為多普勒激光雷達(dá)、合成孔徑成像激光雷達(dá)、差分吸收激光雷達(dá)、相控陣激光雷達(dá)等;按載荷平臺可分為便攜式、地基、車載、機(jī)載、船載、星載和彈載激光雷達(dá)等;按工作介質(zhì)可分為固體、氣體、半導(dǎo)體、二極管泵浦固體激光雷達(dá)等;按有無機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件可分為機(jī)械激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。

在智能駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)主要用于實(shí)現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識別、路徑規(guī)劃等功能。此外，激光雷達(dá)還廣泛應(yīng)用于氣象、測繪、輔助駕駛、無人機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域，在軍事方面則主要用于靶場測量、空間目標(biāo)交會測量、目標(biāo)精密跟蹤和瞄準(zhǔn)等。

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件、中游整機(jī)制造和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。上游包括激光器、探測器、光學(xué)部件和掃描部件等關(guān)鍵零部件的制造，這些部件的性能直接影響到激光雷達(dá)的整體性能，因此需要具備較高的技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝。中游是整機(jī)制造，由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊四部分組成。下游是激光雷達(dá)的應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要涉及無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場行情

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

近年來，激光雷達(dá)性能持續(xù)提升，成本優(yōu)勢逐步凸顯。隨著無人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球激光雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球激光雷達(dá)解決方案市場規(guī)模為120億元，近五年年均復(fù)合增長率為63%。中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為26.4億元，受益于無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域的發(fā)展，中國激光雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模還將不斷擴(kuò)大。

銷售情況

激光雷達(dá)市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。以速騰聚創(chuàng)為例，2024年第三季度，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)總銷量約為13.86萬臺，同比增長134.9%，其中車載激光雷達(dá)銷量約為13.14萬臺，同比增長147.0%。這一系列的數(shù)字不僅反映出速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的強(qiáng)勁勢頭，更彰顯了其在汽車智能化升級趨勢中的核心競爭力。

產(chǎn)量

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，激光雷達(dá)的產(chǎn)量也在持續(xù)增長。截至2023年末，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)產(chǎn)能均超100萬臺，圖達(dá)通也超過30萬臺。華泰研究預(yù)計，到2027年，國內(nèi)乘用車搭載的激光雷達(dá)出貨量有望超過1300萬臺。

市場規(guī)模

激光雷達(dá)市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。根據(jù)沙利文的研究報告，2022年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約26億元。受益于無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域的發(fā)展，中國激光雷達(dá)行業(yè)市場規(guī)模還將不斷擴(kuò)大。特別是車載激光雷達(dá)，作為無人駕駛和智能駕駛中的重要傳感器之一，能夠提供高精度、高可靠性的三維感知數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車輛的自主導(dǎo)航、障礙物識別、路徑規(guī)劃等功能。中國自動駕駛滲透率提升，車載激光雷達(dá)前景廣闊。2021年我國車載激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá)到4.6億元，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到54.7億元，實(shí)現(xiàn)85.8%的年復(fù)合增長率。

國家及地方政策分析

近年來，政府在智能制造、智能交通、無人駕駛等領(lǐng)域出臺了一系列政策，為激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的政策空間和機(jī)遇。

國家政策

2023年7月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會修訂發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》，提出要分階段建立適應(yīng)我國國情與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

2023年11月，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，明確表明搭載L3級和L4級自動駕駛的車輛，在經(jīng)過遴選后，允許在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，以政策推動高階智能駕駛發(fā)展。

2023年12月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》，就自動駕駛汽車適用范圍、應(yīng)用場景、人員配備、運(yùn)輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督八個方面提出明確要求。

地方政策

在國家政策引領(lǐng)下，各地方政府也紛紛出臺相應(yīng)方案或細(xì)則，其中，深圳、上海、北京三地走在前列，在自動駕駛政策方面試點(diǎn)先行，為其他省市加快自動駕駛產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供重要參考。伴隨著央地協(xié)同完善行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)，我國高階自動駕駛功能有望加速落地。

激光雷達(dá)行業(yè)競爭分析

優(yōu)勢：

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動：激光雷達(dá)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵因素。各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能，降低成本，以滿足市場需求。

應(yīng)用場景廣泛：激光雷達(dá)在無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景，市場需求持續(xù)增長。

政策支持：各國政府對自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予高度重視和支持，為激光雷達(dá)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

對手：

國際競爭對手：包括Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster等知名企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)、市場份額等方面均具有一定優(yōu)勢。

國內(nèi)競爭對手：中國激光雷達(dá)企業(yè)如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等，近年來在國際市場上嶄露頭角，與國際競爭對手展開激烈競爭。

相關(guān)企業(yè)：

禾賽科技：全球激光雷達(dá)市場的領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有自主研發(fā)能力和核心技術(shù)，產(chǎn)品性能優(yōu)異，市場份額領(lǐng)先。

速騰聚創(chuàng)：在MEMS激光雷達(dá)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠，廣泛應(yīng)用于無人駕駛和智能交通領(lǐng)域。

Luminar：美國知名激光雷達(dá)企業(yè)，掌握多項核心技術(shù)，產(chǎn)品性能卓越，與國際知名車企合作緊密。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

禾賽科技：

產(chǎn)品線豐富：涵蓋機(jī)械式、半固態(tài)、固態(tài)等多種技術(shù)路線的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

市場份額領(lǐng)先：在全球范圍內(nèi)擁有較高的市場份額，特別是在中國市場表現(xiàn)突出。

創(chuàng)新能力強(qiáng)：不斷加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

速騰聚創(chuàng)：

專注于MEMS激光雷達(dá)：在MEMS技術(shù)路線上具有深厚的技術(shù)積累和市場經(jīng)驗。

產(chǎn)量增長迅速：近年來產(chǎn)量和銷量均保持快速增長態(tài)勢，市場前景廣闊。

國際化布局：積極拓展國際市場，與國際知名車企建立合作關(guān)系。

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

技術(shù)路線演進(jìn)：激光雷達(dá)技術(shù)路線正由傳統(tǒng)的機(jī)械式向半固態(tài)、固態(tài)激光雷達(dá)演進(jìn)。半固態(tài)激光雷達(dá)憑借相對較成熟的技術(shù)及更可控的成本和體積，已成為雷達(dá)廠商和車企的主流選擇。固態(tài)激光雷達(dá)通過芯片化集成實(shí)現(xiàn)更低成本和更高結(jié)構(gòu)可靠性，被認(rèn)為是未來激光雷達(dá)的發(fā)展方向。

性能提升：激光雷達(dá)的探測距離、分辨率、視場角、精確度等指標(biāo)將不斷提升，以滿足更高級別自動駕駛的需求。

成本下降：隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)，激光雷達(dá)的價格將逐漸下降，推動更多中低端車型搭載激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)行業(yè)前景

市場需求和趨勢：隨著無人駕駛和智能交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)市場需求將持續(xù)增長。特別是在高階自動駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)的作用更加重要。據(jù)預(yù)測，激光雷達(dá)的全球乘用車端滲透率大概率將突破1%大關(guān)，行業(yè)進(jìn)入快速增長期。

市場上的競爭對手和市場份額：激光雷達(dá)市場競爭激烈，國內(nèi)外多家企業(yè)參與其中。中國激光雷達(dá)企業(yè)在全球市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，特別是在MEMS激光雷達(dá)市場方面表現(xiàn)突出。未來，隨著新玩家的不斷加入和技術(shù)的快速迭代，市場格局可能會發(fā)生變化。

激光雷達(dá)行業(yè)目前存在問題及痛點(diǎn)分析

技術(shù)成熟度：雖然激光雷達(dá)技術(shù)不斷更新迭代，但部分技術(shù)路線仍存在成熟度不足的問題，需要進(jìn)一步優(yōu)化和完善。

成本問題：盡管激光雷達(dá)成本在逐步下降，但仍處于較高水平，限制了其在中低端車型上的廣泛應(yīng)用。

市場競爭：激光雷達(dá)市場競爭激烈，企業(yè)需要不斷提升自身技術(shù)實(shí)力和市場份額，以應(yīng)對來自國內(nèi)外競爭對手的挑戰(zhàn)。

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：各國對自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在差異，這可能對激光雷達(dá)的推廣和應(yīng)用造成一定障礙。