激光是指窄幅頻率的光輻射線通過受激反饋共振與輻射放大，產(chǎn)生的準(zhǔn)直、單色、相干的定向光束。激光設(shè)備可分為三大類：激光打標(biāo)機、激光焊接機、激光切割機。而激光打標(biāo)機有半導(dǎo)體激光打標(biāo)機、CO2激光打標(biāo)機、光纖激光打標(biāo)機、紫外激光打標(biāo)機等；激光焊接機有YAG激光自動焊接機以及光纖傳輸自動激光焊接機等；激光切割機有YAG激光切割機和光纖激光切割機等。
激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策
近年來，國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。在2021年發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中強調(diào)“十四五”期間，我國將大力發(fā)展智能裝備，包括智能焊接機器人、超快激光等先進(jìn)激光加工裝備、激光跟蹤測量等智能檢測裝備和儀器等。《規(guī)劃》指出到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。
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1、激光設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D從激光設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為生產(chǎn)激光設(shè)備所需的材料，下游為激光設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。上游的材料包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、激光器、數(shù)控系統(tǒng)等，中游為各種激光設(shè)備，按工作性質(zhì)可分為激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光雕刻設(shè)備等，下游應(yīng)用于汽車制造、消費電子、航空航天、造船等多個行業(yè)。
2、激光設(shè)備行業(yè)下游結(jié)構(gòu)分析隨著我國工業(yè)制造自動化及智能化要求的提升，激光加工控制技術(shù)不斷升級，激光加工應(yīng)用憑借優(yōu)質(zhì)的加工特性獲得廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。同時工業(yè)制造中對加工材質(zhì)、加工速率、加工工藝等存在不同的要求，激光加工應(yīng)用場景豐富多變。從下游應(yīng)用市場占比來看，2021年工業(yè)和信息領(lǐng)域應(yīng)用占比最高，分別為62%和22%；其次是商業(yè)、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域，市場占比分別為7%、5%和4%。未來工業(yè)激光設(shè)備將仍是推動激光設(shè)備市場規(guī)模增長的主要動力。
激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析
近年來，全球電子、微電子、光電子、通訊、光機電一體化系統(tǒng)等行業(yè)的發(fā)展，帶動了全球激光加工設(shè)備制造行業(yè)的迅速發(fā)展，同時中國新能源汽車、半導(dǎo)體和電子制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將使國內(nèi)激光加工設(shè)備市場更具發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報中心編寫的《2023中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，中國激光設(shè)備市場整體銷售收入規(guī)模從2010年的97億元增長到2022年的862億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到19.97%。
2、激光設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)加工方式相比，激光加工有著高效率、高精度、低能耗、材料變形小、易控制等優(yōu)點，更加順應(yīng)智能制造、精密制造的大潮流，快速滲透至傳統(tǒng)制造業(yè)，大幅提升了傳統(tǒng)工業(yè)的生產(chǎn)效率。根據(jù)《2021年中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，在中國激光加工設(shè)備應(yīng)用中所占比例最大的是激光切割設(shè)備，占比38％；激光焊接設(shè)備占比18.8%；激光熔覆設(shè)備占比5.1%；半導(dǎo)體和精密加工等其他行業(yè)激光設(shè)備合計占比38.2%。
隨著激光器、控制系統(tǒng)等上中游國產(chǎn)替代進(jìn)程的快速推進(jìn)，下游激光設(shè)備成本也不斷下降，目前國內(nèi)激光行業(yè)已形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈分布，國際競爭力不斷增強，未來有望不斷從進(jìn)口替代走向供應(yīng)全球。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國激光加工機床出口額首次超過進(jìn)口額，在此后兩者差距持續(xù)擴大。2022年我國激光加工機床出口額達(dá)16.58億美元，創(chuàng)歷史新高；進(jìn)口額8.21億美元，持續(xù)下滑。
從激光設(shè)備市場競爭格局來看，由于中國激光設(shè)備以工業(yè)加工切割、焊接、打標(biāo)等為主，通用性較強，門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為激烈，制造業(yè)領(lǐng)域的激光加工市場難以形成較為集中的競爭格局，市場競爭格局較為分散。根據(jù)統(tǒng)計，2021年大族激光的激光加工設(shè)備實現(xiàn)收入111.78億元，市占率約14%，華工科技2021激光加工設(shè)備實現(xiàn)收入26.07億元，市占率約3%，其他企業(yè)市占率均不足3%。
2、激光設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)營收激光設(shè)備競爭格局分散，形成了以大族激光、華工科技為代表的全領(lǐng)域龍頭，以及專注于動力電池領(lǐng)域的聯(lián)贏激光、專注于光伏領(lǐng)域的帝爾激光和專注于3C領(lǐng)域的光韻達(dá)等為代表的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。2022年大族激光實現(xiàn)營業(yè)收入149.61億元，營業(yè)利潤13.15億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤9.75億元，分別較上年同期下降8.40%、41.84%和43.25%。
激光設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢
激光切割和激光焊接被廣泛應(yīng)用于新能源整車生產(chǎn)中，比如汽車大型覆蓋件的下料切邊需要三維激光切割機，在提高效率的同時也降低了成本。此外汽車包含上千種零件，采用激光焊接可以將不同種類的金屬零部件焊接在一起，提升了生產(chǎn)的效率和質(zhì)量。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年全年新能源汽車?yán)塾嬩N量約685.73萬輛，同比增長95.9%。五家國內(nèi)頭部新能源汽車廠商2022年資本開支激增至1222.51億元，同比增長126.7%。新能源汽車銷量的未來有望保持高速增長帶動激光設(shè)備需求的上升。
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