激光切割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況及利潤(rùn)水平、發(fā)展趨勢(shì)、驅(qū)動(dòng)因素規(guī)模

隨著激光技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，激光切割設(shè)備下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷延展，從 3C 電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對(duì)激光切割設(shè)備具有較大的市場(chǎng)需求。下游應(yīng)用的廣泛分布，使得激光切割行業(yè)受單一行業(yè)周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響。激光切割設(shè)備行業(yè)企業(yè)在我國的分布具有一定的區(qū)域性，主要集中在華中、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角四個(gè)地區(qū)。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

激光切割設(shè)備制造行業(yè)上游為激光器、機(jī)械部件、電子元件、數(shù)控部件等材料元件，下游為各類激光切割應(yīng)用行業(yè)。

（1）上游行業(yè)

上游行業(yè)中，光學(xué)部件制造業(yè)行業(yè)集中度較高。我國激光行業(yè)發(fā)展初期，光學(xué)部件生產(chǎn)的核心技術(shù)主要由海外廠商掌握；近十年，我國激光產(chǎn)業(yè)上游技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力逐步增強(qiáng)，激光加工設(shè)備的關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率日益提升，使得部分關(guān)鍵零部件采購成本下降，從而降低激光切割設(shè)備的生產(chǎn)成本，促進(jìn)了激光切割設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

以激光器為例，當(dāng)前光纖激光器是激光切割設(shè)備領(lǐng)域最主要的激光器品種，國產(chǎn)光纖激光器企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破后，快速搶占國外廠商市場(chǎng)份額，使得中國市場(chǎng)光纖激光器價(jià)格得到進(jìn)一步下降，光纖激光切割設(shè)備憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)加快對(duì)下游行業(yè)滲透。

（2）下游行業(yè)

激光切割設(shè)備下游應(yīng)用廣泛而分散，從 3C 電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對(duì)激光切割設(shè)備具有較大的市場(chǎng)需求。下游行業(yè)對(duì)激光切割設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展有明顯的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，因此下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響到激光切割設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)空間。多年來，國家推出的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)了傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展提供了良好的政策支持，亦為激光切割設(shè)備行業(yè)提供了市場(chǎng)擴(kuò)大的機(jī)遇。同時(shí)，工業(yè) 4.0 革命在全球興起，帶動(dòng)制造業(yè)升級(jí)，進(jìn)一步促進(jìn)了激光切割設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。

以功率段來看，1,000W 以下的激光切割設(shè)備多用于半導(dǎo)體和 3C 電子領(lǐng)域的精密切割，1,000-6,000W 的激光切割設(shè)備多用于五金、家電、機(jī)箱機(jī)柜等領(lǐng)域的薄板和中厚板切割，而 6,000W 以上多用于航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。

2、行業(yè)利潤(rùn)水平

激光切割設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)水平，主要受收入和成本兩方面因素影響。具體來看，下游細(xì)分市場(chǎng)的供需情況會(huì)影響激光切割設(shè)備廠商的收入端，受益于后疫情時(shí)代工業(yè)投資、固定投資的回暖，激光切割設(shè)備需求有望進(jìn)一步提升。從成本端看，激光器技術(shù)不斷發(fā)展，激光器功率持續(xù)提高，成本持續(xù)下降，尤其是國產(chǎn)激光器核心技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)突破，進(jìn)口替代進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，同時(shí)，激光切割設(shè)備經(jīng)濟(jì)性提升亦拉高了應(yīng)用滲透率。

因此，隨著激光加工技術(shù)的成熟和宏觀經(jīng)濟(jì)、固定投資的回暖，激光切割行業(yè)利潤(rùn)水平有望在中長(zhǎng)期保持相對(duì)穩(wěn)定。

3、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

激光切割技術(shù)具有高效、環(huán)保、高精密度等綜合優(yōu)勢(shì)，在提升制造業(yè)工藝水平等方面發(fā)揮著重要作用，屬于國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。早在 2006 年，國務(wù)院出臺(tái)的《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》就將激光技術(shù)列為我國未來 15 年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。近年來，國家持續(xù)加大對(duì)制造業(yè)的扶持力度，出臺(tái)多項(xiàng)政策以引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國家產(chǎn)業(yè)政策支持有力推動(dòng)了激光切割技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用及推廣。

（2）市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

我國激光切割設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)展空間廣闊，市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。一是我國智能制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)較快增長(zhǎng)，激光切割設(shè)備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優(yōu)點(diǎn)，是先進(jìn)的制造業(yè)加工方式；二是隨著國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量、技術(shù)與服務(wù)能力逐步提升，激光切割設(shè)備進(jìn)口替代趨勢(shì)日益明顯，國內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大；三是激光切割應(yīng)用迅速普及，正加速替代傳統(tǒng)工業(yè)切割技術(shù)，激光切割設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。

（3）符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國提高資源使用效率，降低生產(chǎn)過程中的污染成本，發(fā)展新能源，通過實(shí)施綠色戰(zhàn)略來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高效率、低能耗的發(fā)展目標(biāo)。在上述節(jié)能環(huán)保大背景下，高效率、低能耗的環(huán)保制造技術(shù)將是未來工業(yè)加工的趨勢(shì)。不同于傳統(tǒng)切割技術(shù)，激光切割技術(shù)因具有無磨損、無噪音、不易受電磁干擾、無環(huán)境污染等特征，符合當(dāng)今制造技術(shù)綠色化的發(fā)展目標(biāo)與節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)。

4、行業(yè)發(fā)展方向

（1）高功率、高效率、高精度

隨著激光行業(yè)的發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的需求變化，中高功率的激光設(shè)備已經(jīng)成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)，尤其是 20kW 乃至更高功率光纖激光切割機(jī)的涌現(xiàn)，推動(dòng)激光工藝愈漸成熟，不斷突破切割厚度極限?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著我國激光切割設(shè)備的更新?lián)Q代，高功率高速激光切割機(jī)將以其顯著的效率、精度優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步取代傳統(tǒng)加工設(shè)備，大幅提高工業(yè)加工效率和品質(zhì)。

（2）數(shù)字化、智能化

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)字技術(shù)的發(fā)展極大地提升了生產(chǎn)與創(chuàng)新的效率，將激光技術(shù)與數(shù)控技術(shù)有效融合，激光切割設(shè)備將具備對(duì)切割流程進(jìn)行分析、判斷、推理以及決策的能力，從而實(shí)現(xiàn)制造設(shè)備各個(gè)部分的自動(dòng)化與智能化。同時(shí)，激光行業(yè)的人力成本不斷攀升、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)迭代，也促使激光切割設(shè)備需要向更高的自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。可以預(yù)計(jì)，隨著中國智能制造戰(zhàn)略的快速推進(jìn)，我國激光切割領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化，將成為發(fā)展的必然趨勢(shì)，高度智能化的多功能激光切割設(shè)備將不斷涌現(xiàn)，并極大的提升工業(yè)加工的效率，實(shí)現(xiàn)高效的生產(chǎn)管理。

（3）柔性化、集成化

智能制造時(shí)代，下游用戶加工場(chǎng)景趨于多樣化、復(fù)雜化，對(duì)激光加工設(shè)備的個(gè)性化需求日益增加，需要激光切割企業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用更為靈活，適用于不同的加工場(chǎng)景，滿足客戶多元化需求。因此，采用模塊化設(shè)計(jì)，提高設(shè)備集成性、適應(yīng)性、功能性，以實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的柔性化生產(chǎn)，將會(huì)成為未來激光切割設(shè)備行業(yè)的重要發(fā)展方向。

5、進(jìn)入行業(yè)的壁壘

（1）技術(shù)壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型、科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、電力電源、工業(yè)控制、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多個(gè)學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)。激光切割設(shè)備核心技術(shù)的積累和持續(xù)創(chuàng)新、關(guān)鍵部件的自制能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

激光切割設(shè)備龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術(shù)專利，基本可實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件的自制和持續(xù)創(chuàng)新，并生產(chǎn)出滿足客戶需要和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品。新進(jìn)入者很難在短時(shí)期內(nèi)全面掌握本行業(yè)涉及的技術(shù)，產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)若依靠自身研究開發(fā)則需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累和較大規(guī)模資金的投入。

（2）人才壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)屬于人才密集性行業(yè)，既需要具有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的核心技術(shù)人才，也需要對(duì)市場(chǎng)具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關(guān)鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開拓客戶、通過技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新推進(jìn)產(chǎn)品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設(shè)備企業(yè)得以生存和發(fā)展的關(guān)鍵。

隨著激光切割設(shè)備行業(yè)朝高精密、高生產(chǎn)效率方向不斷演進(jìn)，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嘣黾?，?duì)高端專業(yè)化技術(shù)人才和銷售人才的需求也在日益擴(kuò)大。從目前看，行業(yè)龍頭企業(yè)知名度更高，對(duì)人才的吸引力更強(qiáng)，已形成較強(qiáng)的人才梯隊(duì)。因此，對(duì)新進(jìn)入者而言，其與具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的激光切割企業(yè)技術(shù)和銷售人才儲(chǔ)備的差距將不斷擴(kuò)大，形成較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

在工業(yè)設(shè)備行業(yè)，客戶購買設(shè)備主要用于工業(yè)生產(chǎn)，對(duì)設(shè)備的性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性要求較高，設(shè)備產(chǎn)品的品牌形象是決定客戶購買意愿的重要因素。對(duì)激光切割設(shè)備企業(yè)而言，品牌形象的建立和提升取決于企業(yè)市場(chǎng)占有率的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定、以及與客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、市場(chǎng)占有率高而造就的良好的品牌聲譽(yù)，是激光切割設(shè)備廠商保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。但良好的品牌形象需要企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的市場(chǎng)積累逐漸形成，短期內(nèi)很難獲得，因此構(gòu)成行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

（4）服務(wù)壁壘

激光切割設(shè)備行業(yè)具有產(chǎn)品定制化程度高、市場(chǎng)區(qū)域覆蓋廣、設(shè)備產(chǎn)品復(fù)雜度高、客戶安裝設(shè)備后長(zhǎng)期使用且設(shè)備工作環(huán)境復(fù)雜等諸多特征，導(dǎo)致不同客戶在生產(chǎn)過程中遇到的問題有所不同，一旦設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)問題，通常需要專業(yè)的指導(dǎo)和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務(wù)是激光切割設(shè)備企業(yè)獲取客戶的重要保障。

對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者而言，一般短期內(nèi)很難建立起專業(yè)的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時(shí)響應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，無法滿足客戶的各類需求，進(jìn)而影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，激光切割行業(yè)存在因服務(wù)水平差異引起的服務(wù)壁壘。

6、不利因素

（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低

由于我國激光切割設(shè)備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系還有待完善，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提高，在一定程度上增加了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的難度，影響了激光切割設(shè)備的推廣和普及。

（2）專業(yè)人才較為稀缺

激光切割設(shè)備行業(yè)涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、電力電源、自動(dòng)控制、材料學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多門學(xué)科，是集光、機(jī)、電，計(jì)算機(jī)信息及自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平要求較高。目前國內(nèi)符合激光切割設(shè)備行業(yè)要求的人才仍較為稀缺，尤其是高端研發(fā)、技術(shù)、銷售人才較為匱乏，在一定程度上制約了激光切割行業(yè)的發(fā)展。