2023年1月7日，禾賽科技官宣獲得上汽集團(tuán)旗下新能源汽車品牌飛凡汽車前裝量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，飛凡汽車旗下的全新車型將搭載禾賽車規(guī)級(jí)超高清激光雷達(dá)AT128。

“上車”或?qū)⒊蔀橹袊?guó)激光雷達(dá)行業(yè)2023年的關(guān)鍵詞，對(duì)于上不了車或者上車慢的激光雷達(dá)企業(yè)而言，在這個(gè)嚴(yán)重內(nèi)卷的賽道上恐將失去比賽資格，重蹈海外激光雷達(dá)企業(yè)的覆轍。

曾經(jīng)在激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)處于壟斷態(tài)勢(shì)的國(guó)外供應(yīng)商，自2022年下半年開始紛紛陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，破產(chǎn)兼并重組消息不斷傳出。

2022年10月，被譽(yù)為激光雷達(dá)鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne兩家公司宣布合并；12月，專注OPA（光學(xué)相控陣）技術(shù)的Quanergy公司宣布破產(chǎn)……“一直拿不出車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，未能實(shí)現(xiàn)上車是主要原因”，某業(yè)內(nèi)人士對(duì)貓頭鷹車志表示。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽階段，還未上車的激光雷達(dá)企業(yè)或?qū)⒉坏貌幻媾R被甩出賽道的風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)信證券分析認(rèn)為，隨著國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛新車型的大量上市，2023年激光雷達(dá)有望加速上車。

國(guó)泰君安則進(jìn)一步指出，2022年是激光雷達(dá)“上車元年”，2023年隨著自動(dòng)駕駛的加速滲透，激光雷達(dá)將持續(xù)放量增長(zhǎng)，2022年預(yù)計(jì)出貨量20萬-30萬臺(tái)，2023年預(yù)計(jì)出貨將達(dá)到100萬臺(tái)。激光雷達(dá)將從0到1的突破階段走向從1到N的大規(guī)模量產(chǎn)上車階段。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，前裝搭載激光雷達(dá)的數(shù)量已達(dá)5.7萬顆，預(yù)計(jì)全年達(dá)12萬顆，增長(zhǎng)10倍以上。高工智能汽車研究院預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付將沖刺40萬-50萬臺(tái)規(guī)模。

法國(guó)咨詢公司Yole預(yù)測(cè)，到2027年，全球激光雷達(dá)交付量預(yù)計(jì)將達(dá)530萬臺(tái)，其中大多數(shù)（450萬臺(tái)）將服務(wù)于汽車市場(chǎng)。

加速上車，無疑將是2023乃至未來幾年激光雷達(dá)公司的重要使命，上車數(shù)量越大，反饋數(shù)據(jù)越多，更新迭代越快，最后才能在實(shí)踐的競(jìng)速中實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，建立起別人難以超越的技術(shù)壁壘。

就在禾賽科技宣布從luminar手里拿到上汽飛凡定點(diǎn)的同一天，北醒與捷普雙方宣布，將圍繞全新一代512線車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)AD2的生產(chǎn)制造與量產(chǎn)交付，展開深度合作。此外、覽沃、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、Luminar也都已經(jīng)紛紛實(shí)現(xiàn)了頭部乘用車品牌前裝量產(chǎn)交付周期。

激光雷達(dá)前裝量產(chǎn)競(jìng)賽已經(jīng)正式進(jìn)入“排位”階段，那么，目前誰能排在首位呢？

答案是禾賽科技。

據(jù)Yole Intelligence發(fā)布的《2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告），禾賽科技獲得包括ADAS 前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量全球第一，L4 自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)份額全球第一，總營(yíng)收在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域排名全球第一等多項(xiàng)全球第一。2022年禾賽科技全年交付近8萬臺(tái)激光雷達(dá)，成為年度量產(chǎn)冠軍。

Yole Intelligence在《報(bào)告》中指出，2021年中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商已經(jīng)占據(jù)了全球ADAS市場(chǎng)的50%。禾賽科技在 L4 自動(dòng)駕駛市場(chǎng)營(yíng)收上占比高達(dá)58%，全球排名第一，較第二名 Waymo 份額（22%）高出兩倍以上。從前裝量產(chǎn)供應(yīng)商來看，禾賽科技占據(jù)目前全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量，全球排名第一。

2021年，禾賽科技已經(jīng)做到多個(gè)第一，進(jìn)入2022年，伴隨著汽車智能化的進(jìn)一步深入，激光雷達(dá)制造商和汽車制造商之間建立起了更加密切的合作關(guān)系，禾賽科技迎來一波小爆發(fā)。

9月，搭載禾賽第二代自研芯片的產(chǎn)品，面向ADAS前裝量產(chǎn)市場(chǎng)的半固態(tài)激光雷達(dá)AT128單月交付量超過1萬臺(tái)。12月，完成第 10 萬臺(tái)激光雷達(dá)交付，其中2022年共交付8萬臺(tái)。

交付量倍數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，離不開禾賽科技在多個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，以及在產(chǎn)品上面持續(xù)研發(fā)。

貓頭鷹車志從禾賽科技了解到，目前其客戶覆蓋ADAS高級(jí)輔助駕駛、L4級(jí)自動(dòng)駕駛和機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域，為客戶提供硬件產(chǎn)品解決方案。

其中在ADAS高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域主要服務(wù)理想汽車、長(zhǎng)安汽車、集度汽車、高合汽車、路特斯等主流主機(jī)廠客戶；L4級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，主要服務(wù)百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、輕舟智航、友道智途等主流自動(dòng)駕駛廠商客戶；在機(jī)器人領(lǐng)域，服務(wù)包括美團(tuán)、京東、新石器、Nuro，ZOOX等客戶。

AT128作為禾賽科技面向前裝量產(chǎn)市場(chǎng)推出的ADAS主激光雷達(dá)，目前已經(jīng)獲得10余家主流主機(jī)廠商累計(jì)數(shù)百萬臺(tái)定點(diǎn)，自2022年開始量產(chǎn)交付以來，賦能多款車型上市。目前，AT128單月交付量已超過2萬臺(tái)。

另外，2022年11月，搭載禾賽第三代自研芯片的產(chǎn)品，純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)FT120也正式發(fā)布，并將于今年下半年開始交付。

不斷增長(zhǎng)的客戶訂單加上極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，無疑為禾賽科技的發(fā)展插上了兩個(gè)騰飛的翅膀。

持續(xù)增長(zhǎng)的大訂單為禾賽科技的營(yíng)收提供了最強(qiáng)助力，2022年前9個(gè)月營(yíng)收高達(dá)7.93億元同比增長(zhǎng)72.77%。禾賽科技的營(yíng)收已經(jīng)超過Velodyne、Ouster、Luminar、Innoviz等幾家全球主要激光雷達(dá)公司營(yíng)收之和，目前從全球范圍看，禾賽科技是最有希望盈利的廠商。

2023年，禾賽科技會(huì)完成多少交付量，恐無法預(yù)測(cè)，但是，相對(duì)于2022年的小爆發(fā)，新的一年或?qū)⑹且淮未蟊l(fā)。當(dāng)然這不僅僅是對(duì)禾賽科技而言，也是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)激光雷達(dá)主要玩家而言。

智能化、高級(jí)自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為未來汽車發(fā)展的明確趨勢(shì)，因此會(huì)有越來越多的車輛采用激光雷達(dá)。另外，由于激光雷達(dá)被認(rèn)為是L4 級(jí)別以上無人駕駛系統(tǒng)必需的傳感器之一，所以隨著未來自動(dòng)駕駛級(jí)別的提高，激光雷達(dá)的上車量也會(huì)加速增長(zhǎng)。

對(duì)于激光雷達(dá)在汽車市場(chǎng)上的應(yīng)用，禾賽科技表示，車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)，目前剛上車不久。隨著“蔚小理”等品牌搭載激光雷達(dá)的車型交付使用，用戶對(duì)激光雷達(dá)的認(rèn)知也會(huì)逐漸熟悉。消費(fèi)者是否會(huì)為激光雷達(dá)而買單，還有待市場(chǎng)的反饋，應(yīng)該很快就會(huì)知道。但汽車智能化的大趨勢(shì)不會(huì)逆轉(zhuǎn)，ADAS 輔助駕駛系統(tǒng)也會(huì)隨著硬件的升級(jí)而持續(xù)迭代，為消費(fèi)者提供更好的出行體驗(yàn)。目前主流趨勢(shì)來看，要想實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的自動(dòng)駕駛或輔助駕駛功能，激光雷達(dá)是必不可少的傳感器。

相關(guān)機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)前裝車型出貨量在2022-2023年會(huì)有指數(shù)級(jí)提升——達(dá)到數(shù)萬臺(tái)級(jí)/年，2025 年可能是下個(gè)指數(shù)級(jí)跳躍——達(dá)到數(shù)十萬臺(tái)級(jí)/年。但是從2022年的數(shù)據(jù)看，明顯已經(jīng)遠(yuǎn)超預(yù)測(cè)，2023年很有可能會(huì)搶先完成2025年的預(yù)測(cè)，達(dá)到數(shù)十萬臺(tái)級(jí)/年。

這對(duì)于禾賽科技等激光雷達(dá)企業(yè)而言，無疑將擁有更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，但同時(shí)也要求這些企業(yè)必須跑得更快，拿下更多的訂單。因?yàn)殡S著市場(chǎng)集中度的不斷提升，能夠登上牌桌的玩家會(huì)越來越少，淘汰也就在所難免。

業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，未來中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)有可能出現(xiàn)“2巨頭+創(chuàng)業(yè)4強(qiáng)”格局。2巨頭指的是家大業(yè)大的華為和大疆，創(chuàng)業(yè)4強(qiáng)則指的是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、探維科技、圖達(dá)通。

這些企業(yè)，雖然技術(shù)路線各有不同，但都率先拿下了車企定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)交付。未來將圍繞成本、性能以及技術(shù)儲(chǔ)備方面展開更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

禾賽科技對(duì)貓頭鷹車志表示，隨著激光雷達(dá)大規(guī)模量產(chǎn)上車，成本、性能和可靠性，都會(huì)是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。禾賽的核心優(yōu)勢(shì)是芯片化技術(shù)和自建工廠，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，并具備大規(guī)模量產(chǎn)能力，滿足高級(jí)輔助駕駛市場(chǎng)的當(dāng)前需求。禾賽不會(huì)是一家走低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)打價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)。

盡管未來的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加激烈，但是行業(yè)給出的市場(chǎng)回報(bào)預(yù)測(cè)始終比較豐厚，因此盡管海外激光雷達(dá)公司遇冷，但是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)行業(yè)，仍是資本市場(chǎng)十分關(guān)注的明星行業(yè)。

據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，預(yù)計(jì)到2027年增至63億美元。其中，在汽車ADAS領(lǐng)域的應(yīng)用將是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，該領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021年的0.38億美元增長(zhǎng)至2027年的20億美元，成為激光雷達(dá)行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷向前，激光雷達(dá)市場(chǎng)無疑變成了資本眼中的長(zhǎng)坡厚雪大道。但是相較于前些年的“大撒網(wǎng)”，未來資本市場(chǎng)必將聚焦于行業(yè)頭部企業(yè)，關(guān)注量產(chǎn)上車規(guī)模，關(guān)心企業(yè)的商業(yè)化能力。

換句話講，能不能完成IPO將是接下來中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)證明自己實(shí)力的重要體現(xiàn)。禾賽科技又一次跑在前頭。

1月17日晚間，禾賽科技正式提交了赴美上市申請(qǐng)，率先進(jìn)入了沖刺IPO狀態(tài)，中國(guó)激光雷達(dá)第一股已經(jīng)呼之欲出。

激光雷達(dá)前裝量產(chǎn) “排位賽”或?qū)⒃?023年進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，上車就意味著資本市場(chǎng)的支持，可以繼續(xù)留在賽道上，不上車就得退場(chǎng)，去重蹈海外激光雷達(dá)企業(yè)的覆轍。