和傳統(tǒng)的焊接、切割工藝相比，激光設(shè)備憑借更高的效率和更高的精度，在工業(yè)制造領(lǐng)域脫穎而出。行業(yè)內(nèi)激光也被稱為“最快的刀”“最準(zhǔn)的尺”。目前激光技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在鋰電、光伏、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括激光器、數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)、電源管理、輔助配件等，中游為激光設(shè)備的集成，按工作介質(zhì)可以分為激光切割設(shè)備、激光刻蝕設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光焊接設(shè)備等，下游應(yīng)用于消費(fèi)電子、新型顯示、新能源、半導(dǎo)體、航空航天、醫(yī)療、通信等多個(gè)行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模

隨著現(xiàn)代制造業(yè)朝著自動(dòng)化、智能化的方向發(fā)展，5G商業(yè)化應(yīng)用程度不斷加深，半導(dǎo)體及光學(xué)、顯示和消費(fèi)電子等行業(yè)都處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，激光設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)激光器快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到888億元，同比增長(zhǎng)18.24%。預(yù)計(jì)未來中國(guó)激光器市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2023年規(guī)模將達(dá)1210億元。

注：1美元=6.8847元

數(shù)據(jù)來源：LaserFocus World、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.各類激光器產(chǎn)品占比情況

激光器的性能直接決定激光設(shè)備輸出光束的質(zhì)量和功率，是下游激光設(shè)備最核心的部件。根據(jù)增益介質(zhì)的不同，激光器可分為光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護(hù)成本的特點(diǎn)受到下游客戶的青睞。在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場(chǎng)份額占比超過一半。

數(shù)據(jù)來源：Strategies Unlimited、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光纖激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前來自美國(guó)的光纖激光器制造商IPG仍然占據(jù)了中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)的最大份額，占比達(dá)到28.1%。其次是來自中國(guó)的銳科激光、創(chuàng)鑫激光和杰普特等企業(yè)，2021年其市場(chǎng)份額有所提升，分別占比27.3%、18.3%和5.6%。預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額將增加。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)

運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)是自動(dòng)化機(jī)械的核心。其功能是根據(jù)控制程序，經(jīng)計(jì)算機(jī)處理后，實(shí)時(shí)控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)作。運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)一般由控制器、功率放大器與變換裝置、電動(dòng)機(jī)、負(fù)載，及相關(guān)的傳感器等部件組成。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為206億美元。預(yù)計(jì)全球運(yùn)動(dòng)控制市場(chǎng)規(guī)模將保持5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到251億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

激光設(shè)備是集合多種先進(jìn)技術(shù)的高科技終端設(shè)備，該行業(yè)是目前各國(guó)最為關(guān)注和發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一。近年來，全球激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，并帶動(dòng)激光設(shè)備產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)。根據(jù)《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2021年全球激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入約為210.1億美元，2018-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15.15%，預(yù)計(jì)2023年全球激光設(shè)備市場(chǎng)銷售收入將達(dá)到267.2億美元。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢(shì)正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為我國(guó)大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。近年來，各行業(yè)對(duì)激光設(shè)備的需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到821億元，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)激光設(shè)備行業(yè)銷售收入將達(dá)到994億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.激光設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

激光在工業(yè)上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在利用激光束與物質(zhì)相互作用的特性對(duì)材料進(jìn)行加工處理，激光加工按激光束對(duì)材料的作用效果可劃分為激光切割、激光焊接等。根據(jù)《2022年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光切割設(shè)備和激光焊接設(shè)備市場(chǎng)銷售收入分別為280.1億元和66.5億元，分別占中國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)總份額的34.12%和8.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.激光切割設(shè)備

在材料加工領(lǐng)域，切割技術(shù)是最重要的工藝之一。近年來，隨著激光切割設(shè)備成本的不斷下降和激光切割性能的不斷提升，激光切割逐步取代傳統(tǒng)切割方式，在汽車零部件、工程機(jī)械、橋梁建筑模板、裝配式建筑、特變電輸送鐵塔、航空航天等領(lǐng)域獲得廣泛的運(yùn)用。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光切割設(shè)備市場(chǎng)銷售收入達(dá)280.1億元，同比增長(zhǎng)7.1％。預(yù)計(jì)2023年中國(guó)激光切割設(shè)備市場(chǎng)銷售收入將突破300億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.激光焊接設(shè)備

激光焊接是利用高能量密度的激光束作為熱源的一種高效精密焊接方法，是激光材料加工技術(shù)應(yīng)用的重要方面之一。近年來受新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體及新興市場(chǎng)的需求驅(qū)動(dòng)，同時(shí)受益于激光功率的不斷提升和激光器價(jià)格的下降，激光焊接設(shè)備在各行業(yè)滲透率不斷提高，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，中國(guó)激光焊接成套設(shè)備市場(chǎng)銷售收入為66.5億元，同比增長(zhǎng)29.9%，預(yù)計(jì)2023年將近90億元。

數(shù)據(jù)來源：《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從激光設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，由于區(qū)域性和下游離散型制造企業(yè)的特點(diǎn)，制造業(yè)領(lǐng)域的激光加工市場(chǎng)難以形成較為集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。2021年，大族激光的激光加工設(shè)備實(shí)現(xiàn)收入111.78億元，市占率約14%，其他大部分企業(yè)市占率均不足5%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告、Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用占比情況

隨著我國(guó)工業(yè)制造自動(dòng)化及智能化要求的提升，激光加工控制技術(shù)不斷升級(jí)、迭代，激光加工應(yīng)用憑借優(yōu)質(zhì)的加工特性獲得廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。同時(shí)工業(yè)制造中對(duì)加工材質(zhì)、加工速率、加工工藝等存在不同的要求，激光加工應(yīng)用場(chǎng)景豐富多變。從下游應(yīng)用市場(chǎng)占比來看，2021年工業(yè)和信息領(lǐng)域應(yīng)用占比最高，分別為62%和22%；其次是商業(yè)、醫(yī)療、科研等領(lǐng)域，市場(chǎng)占比分別為7%、5%和4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費(fèi)電子

激光加工在消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用工藝豐富，包括精密打孔、表面標(biāo)刻、精密切割、焊接等，應(yīng)用于多種電子產(chǎn)品。近年來，憑借廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)、成熟的制造能力以及廉價(jià)的生產(chǎn)要素，中國(guó)成為世界消費(fèi)電子制造中心。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到18113億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。隨著我國(guó)疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)需求的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19200億元。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.新能源汽車

激光表面處理、切割、焊接等工藝在汽車鈑金加工領(lǐng)域具有良好應(yīng)用，不僅對(duì)傳統(tǒng)加工工藝在汽車領(lǐng)域的替代程度逐步提升，同時(shí)隨著新能源汽車行業(yè)發(fā)展具有較大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-11月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625萬輛和607萬輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光伏行業(yè)

在太陽能光伏電池的生產(chǎn)過程中，激光加工技術(shù)目前主要應(yīng)用于消融、切割、刻邊、摻雜、打孔等工藝。在產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、政策影響及高收益驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)容。依據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2022年1-11月國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量37202萬千瓦，同比增長(zhǎng)29.4%，未來隨著光伏行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，也將為激光加工帶來更多加工需求。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理