在鋰電池的生產(chǎn)制造過程中，鋰電池電芯和模組的激光焊接、材料切割和打標(biāo)等步驟均會(huì)運(yùn)用到激光加工技術(shù)。鋰電、光伏齊頭并進(jìn)，激光設(shè)備成長滲透空間巨大。受益于新一輪動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)帶來的需求紅利，激光焊接設(shè)備行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長機(jī)遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電激光設(shè)備上游包括核心元件和激光器；中游為涉及鋰電池生產(chǎn)線的激光設(shè)備，包括激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)、激光清洗機(jī)、激光自動(dòng)化設(shè)備等；下游為鋰電激光設(shè)備在鋰電池組裝中的應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光學(xué)元器件

受持續(xù)拓展的下游應(yīng)用領(lǐng)域的影響和帶動(dòng)，光學(xué)元器件市場規(guī)模逐年增長。據(jù)顯示，中國光學(xué)元器件市場規(guī)模從2017年的532億元增長至2020年的1400億元，年均復(fù)合增長率達(dá)38.06%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到1876億元的市場規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

中國光學(xué)元器件主要產(chǎn)業(yè)包括舜宇光學(xué)、歐菲光、丘太科技、高微電子、信利國際等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.激光器

中國激光器行業(yè)發(fā)展迅速、競爭優(yōu)勢明顯。在全球激光器市場中所占的比重也持續(xù)提升，中國激光器市場規(guī)模2020年達(dá)到109.1億美元，占全球激光器市場66.12%的份額。預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長，達(dá)到147.4億美元。

數(shù)據(jù)來源：LaserFocusWorld、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

重點(diǎn)企業(yè)分析：

中國激光器企業(yè)主要包括大族激光、三安光電、華工科技、中航重機(jī)、銳科激光等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子材料

近年來，我國電子材料市場規(guī)模持續(xù)增長。2017年電子材料市場規(guī)模1679億港元，2020年增至1968億港元，年均復(fù)合增長率達(dá)5.44%。由于對電子功能材料以及電子包裝及組裝材料的需求增長，國內(nèi)材料制造商正加大產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)投入，以實(shí)現(xiàn)電子材料生產(chǎn)工序本地化。日后國內(nèi)制造商的電子材料供應(yīng)將增加，預(yù)計(jì)2022年電子材料市場規(guī)模將達(dá)2130億港元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.激光技術(shù)應(yīng)用情況

激光技術(shù)在動(dòng)力電池生產(chǎn)過程中得到廣泛應(yīng)用。動(dòng)力電池工藝不斷進(jìn)步，對動(dòng)力電池設(shè)備的要求更高，高速、高精度、大尺寸生產(chǎn)線是動(dòng)力電池設(shè)備的趨勢，激光及自動(dòng)化設(shè)備在動(dòng)力電池行業(yè)將開發(fā)出更多應(yīng)用方向。

動(dòng)力電池的生產(chǎn)工藝流程比較復(fù)雜，主要涵蓋電極制作（前段）、電芯合成（中段）、化成封裝（后段）三大工序。激光工藝依托高效精密、靈活、可靠穩(wěn)定、自動(dòng)化和安全程度高等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池生產(chǎn)線的前、中、后段加工過程中，如：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

由于動(dòng)力電池制造市場需求旺盛，眾多激光企業(yè)紛紛搶灘入局鋰電激光焊接市場。國內(nèi)重要的新能源動(dòng)力電池廠商紛紛擴(kuò)建生產(chǎn)線，迎來產(chǎn)能擴(kuò)張期。2021年鋰電激光設(shè)備市場規(guī)模為101.3億元，同比增長93.69%。受新能源汽車需求帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年鋰電激光設(shè)備需求有望達(dá)到220億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

與激光切割和激光打標(biāo)相比，激光焊接的發(fā)展時(shí)間相對較短，工藝難度較大。激光切割、打標(biāo)、焊接收入占比分別為41%、13%和13%，合計(jì)67%。激光切割和激光打標(biāo)是利用激光將物質(zhì)的表面結(jié)構(gòu)或整體結(jié)構(gòu)破壞，而激光焊接是利用激光將物質(zhì)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行加工熔融并重 新構(gòu)筑，物質(zhì)構(gòu)筑相較于簡單的物質(zhì)結(jié)構(gòu)破壞，對激光器及加工工藝要求更高。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

中國激光加工設(shè)備市場來看，由于區(qū)域性和下游離散型制造企業(yè)的特點(diǎn)，制造業(yè)領(lǐng)域的激光加工市場難以形成較為集中的競爭格局，市場競爭格局較為分散。2020年中國激光加工設(shè)備CR8合計(jì)占比僅24.3%，中國廠商占比22.7%，國際廠商僅德國通快進(jìn)入CR8，占比1.6%。行業(yè)國產(chǎn)化程度高，具備一定的競爭優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國鋰電激光設(shè)備企業(yè)主要包括大族激光、華工科技、銳科激光、海目星、聯(lián)營激光等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池裝機(jī)容量

由于中國從新冠疫情中快速恢復(fù)及新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展，其裝機(jī)容量對全球的貢獻(xiàn)越來越大，2020年占比55.1%。中國總裝機(jī)容量由2016年的64.0GWh，增加至2020年的143.0GWh，復(fù)合年增長率為22.3%。此外，于2021年，全球在建或已規(guī)劃的181家鋰離子電池生產(chǎn)工廠中有136家位于中國，包括全球最大的工廠。因此，預(yù)期2022年中國鋰離子電池裝機(jī)容量將增至207.9GWh。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋰電池產(chǎn)量情況

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為188.5億支，同比增長19.9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為232.6億支，同比增長23.4%，增速高于2018和2019年。我國鋰電池產(chǎn)量由2016年的84.7億支增長至2021年的232.6億支，復(fù)合年均增長率達(dá)22.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國鋰電池產(chǎn)量將達(dá)251.2億支。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

寧德時(shí)代價(jià)值最高達(dá)14900億元。億緯鋰能、璞泰來排名第二和第三，價(jià)值分別為2440億元、1190億元。中偉股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新鋰能、德方納米、杭可科技、孚能科技進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：胡潤研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理