旗下子公司大族數(shù)控創(chuàng)業(yè)板上市僅1周,大族激光又在推進另一家子公司的分拆上市。
大族激光3月8日晚間公告正式宣布,公司擬將控股子公司大族光電分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至本預(yù)案公告日,大族激光直接持有大族光電59.28%股份,為大族光電控股股東。分拆完成后,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化,且仍將維持對大族光電的控制權(quán)。
通過此次分拆,大族光電作為公司獨立的半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體封測專用設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的平臺將實現(xiàn)獨立上市。公告稱,大族光電旗下產(chǎn)品“HANS”系列高速全自動平面焊線機、高速全自動直插機測試分選機、高速半導(dǎo)體裝帶機,高速平面固晶機、固晶焊線全自動生產(chǎn)線、測試編帶一體機經(jīng)過數(shù)年的優(yōu)化與改良,現(xiàn)已牢牢占據(jù)國內(nèi)市場領(lǐng)先地位。其中,大族光電自主研發(fā)的高速全自動半導(dǎo)體金/銅線焊線機,在性能效率、焊接穩(wěn)定性、可靠性、一致性等方面與ASM、K&S等國際知名封測設(shè)備商已經(jīng)基本持平,并在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域(LED封裝)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,大族光電2018年-2020年三年凈利潤分別為2274.68萬元、1355.97萬元、287.52萬元。股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,高云峰直接持有大族激光9.16%股份,通過大族控股間接持有大族激光15.38%股份,合計控制大族激光24.54%股份,為大族激光實際控制人。另外,高云峰通過大族激光間接控制大族光電,為大族光電實際控制人。值得關(guān)注的是,根據(jù)企查查顯示,2022年初大族光電已完成兩輪注資。1月26日注冊資本從7800萬增加至1億元,2月24日注冊資本再從1億元增加至1.3億元,增漲28.21%。大族光電于今年2月通過增資擴股方式引進高瓴裕潤、高新投創(chuàng)業(yè)、高新投致遠、小禾創(chuàng)業(yè)、中證投資五方戰(zhàn)略投資者。查閱公司2月22日公告,大族激光員工持股平臺、公司控股子公司大族光電員工持股平臺擬對大族光電進行增資,投資總額不超過1.41億元,同時,大族光電擬通過增資擴股方式引進前述五方戰(zhàn)略投資者,投資總額不超過1.41億元,入股價格約為9.86元/股,增資總金額合計不超過2.82億元。
其中,高瓴裕潤對大族光電增資6410萬元、中證投資增資3846萬元、高新投創(chuàng)業(yè)增資2663萬元、高新投致遠增資947萬元、小禾創(chuàng)業(yè)增資237萬元,增資完成后,上述戰(zhàn)略投資人分別持有大族光電5%、3%、2.08%、0.74%、0.18%的股份。上述增資協(xié)議還約定,若大族光電未能于2026年12月31日前實現(xiàn)合格上市,投資者及其他增資方有權(quán)要求大族激光回購大族光電全部或部分股份,回購金額為支付的投資款本金。大族激光表示,本次分拆后,大族光電將強化核心技術(shù)的投入與開發(fā),加快其產(chǎn)能的爬坡速度,保持在半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體封測專用設(shè)備制造領(lǐng)域的創(chuàng)新活力,增強核心技術(shù)實力,從而加強大族光電的市場競爭力。同時,本次分拆上市將為大族光電提供獨立的資金募集平臺。本次分拆上市后,大族光電可直接從資本市場獲得股權(quán)或債務(wù)融資以應(yīng)對現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來擴張的資金需求,加速發(fā)展并提升經(jīng)營及財務(wù)表現(xiàn),從而為大族激光和大族光電股東提供更高的投資回報。近年來,大族激光持續(xù)推進體制改革,子公司大族數(shù)控已于今年2月28日在創(chuàng)業(yè)板上市。大族數(shù)控是國內(nèi)PCB設(shè)備制造商龍頭企業(yè)。