2022年，造車新勢(shì)力及傳統(tǒng)頭部車企將推出多款搭載激光雷達(dá)的智能汽車，激光雷達(dá)將迎來(lái)其在乘用車前裝市場(chǎng)量產(chǎn)元年。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，全球乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)需求量將由2021年的22萬(wàn)顆提升至2025年的2134萬(wàn)顆，滲透率將由2021年的0.2%增至2025年的14%，市場(chǎng)規(guī)模將增至541億元。

裝配量明顯增多

隨著汽車智能化不斷提升，激光雷達(dá)的裝配量明顯增多。

2022年，蔚來(lái)預(yù)計(jì)發(fā)布ET7、ET5等多款全新車型。其中，ET7配備1個(gè)超遠(yuǎn)距高精度激光雷達(dá)、7顆800萬(wàn)像素高清攝像頭、4顆300萬(wàn)像素高感光環(huán)視專用攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波傳感器、2個(gè)高精度定位單元和V2X車路協(xié)同。

小鵬汽車預(yù)計(jì)于2022年三季度交付國(guó)內(nèi)首款基于800V高壓SiC平臺(tái)打造的量產(chǎn)車型G9，配備雙Orin芯片、4顆環(huán)視攝像頭、12個(gè)超聲波雷達(dá)、5個(gè)毫米波雷達(dá)。

理想X01作為理想汽車的第二款車型將于2022年二季度上市、三季度交付，搭載激光雷達(dá)模塊、配備HUD抬頭數(shù)字顯示。哪吒S預(yù)計(jì)于2022年底上市，搭載200T高算力的華為MDC計(jì)算平臺(tái)，配備2個(gè)激光雷達(dá)、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)、13顆攝像頭。另外，威馬汽車M7配有3個(gè)速騰聚創(chuàng)第二代MEMS激光雷達(dá)。

傳統(tǒng)車企不甘示弱。長(zhǎng)城汽車沙龍機(jī)甲龍配置4個(gè)華為96線混合固態(tài)激光雷達(dá)，吉利路特斯Type132配置4個(gè)激光雷達(dá)，北汽極狐阿爾法S華為HI版配置3個(gè)華為微轉(zhuǎn)鏡式半固態(tài)激光雷達(dá)。

德邦證券預(yù)計(jì)，2022年主要造車新勢(shì)力將邁向場(chǎng)景延伸拓展的L3級(jí)智能駕駛，實(shí)現(xiàn)續(xù)航提升、智能操作系統(tǒng)和智能座艙、車載攝像頭和激光雷達(dá)搭載等軟硬件配置的綜合升級(jí)，汽車電子市場(chǎng)將快速擴(kuò)容。

技術(shù)進(jìn)步促使價(jià)格下降

成本高是制約激光雷達(dá)市場(chǎng)擴(kuò)張的主要因素。根據(jù)技術(shù)路徑劃分，激光雷達(dá)可分為機(jī)械式、混合固態(tài)、固態(tài)式三種。

機(jī)械式激光雷達(dá)售價(jià)高達(dá)上萬(wàn)美元。激光收發(fā)模塊由分立器件組裝而成，探測(cè)距離精度高，但整套系統(tǒng)元器件成本非常高。以VelodyneHDL-64為例，其每個(gè)收發(fā)通道（共64個(gè)通道）的物料成本超100美元，疊加復(fù)雜的調(diào)試帶來(lái)的人工成本，導(dǎo)致售價(jià)高達(dá)8萬(wàn)美元。

半固態(tài)激光雷達(dá)相比機(jī)械式雷達(dá)主要有兩大改進(jìn)。一是通過(guò)減少激光收發(fā)裝置數(shù)量來(lái)減少收發(fā)通道數(shù)，生產(chǎn)成本大幅降低；二是加入旋轉(zhuǎn)掃描結(jié)構(gòu)（MEMS微振鏡），通過(guò)掃描結(jié)構(gòu)更新來(lái)彌補(bǔ)收發(fā)通道數(shù)量的減少。以半固態(tài)MEMS方案的Innoviz One為例，單價(jià)已降至1000美元。

固態(tài)激光雷達(dá)通過(guò)半導(dǎo)體工藝把激光雷達(dá)一些核心部件集成在芯片上，比如光源部分使用VCSEL，探測(cè)器使用SPAD，集成度提高的同時(shí)成本進(jìn)一步降低。Quanergy為純固態(tài)OPA代表性廠商，其S3價(jià)格僅為500美元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，半固態(tài)雷達(dá)目前裝車居多。上汽R、沃爾沃純電SUV搭載Iris半固態(tài)雷達(dá)；Innoviz的半固態(tài)雷達(dá)2021年起搭載在寶馬iX系列上；速騰聚創(chuàng)的半固態(tài)雷達(dá)RS-LiDAR-M1已獲比亞迪、廣汽埃安、威馬汽車、極氪、路特斯、嬴徹科技、摯途科技等項(xiàng)目定點(diǎn)訂單。

國(guó)信證券指出，隨著技術(shù)方案朝半固態(tài)及純固態(tài)推進(jìn)，激光雷達(dá)價(jià)格有望持續(xù)下降，由2021年的1500美元/顆降至2025年的400美元/顆，將進(jìn)一步打開(kāi)激光雷達(dá)市場(chǎng)。

智能化帶動(dòng)需求增長(zhǎng)

自動(dòng)駕駛商業(yè)化加速推進(jìn)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1629億美元，同比增長(zhǎng)14%左右。中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)增長(zhǎng)更快，2022年增速約為24%。

業(yè)內(nèi)人士指出，感知層是智能駕駛實(shí)現(xiàn)的先決條件，其獲取的數(shù)據(jù)將直接影響決策層的判斷與執(zhí)行層的操作，其探測(cè)精度、廣度與速度直接影響自動(dòng)駕駛的行駛安全。隨著智能駕駛從L2到L3級(jí)及以上不斷推進(jìn)，激光雷達(dá)憑借其精度高、探測(cè)距離長(zhǎng)、可3D環(huán)境建模的特性，重要性越發(fā)凸顯。

網(wǎng)信證券認(rèn)為，相比于毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)可實(shí)現(xiàn)對(duì)人體的探測(cè)；相比于攝像頭，激光雷達(dá)的探測(cè)距離更遠(yuǎn)，對(duì)弱視環(huán)境以及非標(biāo)準(zhǔn)靜物探測(cè)效果更好。長(zhǎng)城、廣汽、蔚來(lái)、理想、小鵬等整車廠積極布局以激光雷達(dá)為主傳感器的自動(dòng)駕駛方案，2022年激光雷達(dá)量產(chǎn)或迎來(lái)加速落地。

國(guó)信證券表示，從需求量及滲透率看，預(yù)計(jì)全球乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)需求量將由2021年的22萬(wàn)顆快速提升至2025年的2134萬(wàn)顆，對(duì)應(yīng)全球乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)滲透率將由2021年的0.2%增至2025年的14.4%；國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)需求量預(yù)計(jì)由2021年的13萬(wàn)顆增至2025年的948萬(wàn)顆，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)滲透率將由2021年的0.2%增至2025年的14.7%。