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從激光產(chǎn)業(yè)2021一季報(bào)中,我們能發(fā)現(xiàn)什么?

老one整理 來源:激光制造網(wǎng)2021-05-08 我要評論(0 )   

隨著一季報(bào)全部披露完畢,機(jī)構(gòu)對國內(nèi)外13家激光產(chǎn)業(yè)鏈公司2021Q1經(jīng)營情況進(jìn)行全面梳理:一、激光器:1、銳科:營收5.84億元(+331%),毛利率35.95%(同比+8.8 pct,環(huán)...

近段時間,一季報(bào)陸續(xù)披露,根據(jù)機(jī)構(gòu)對國內(nèi)市場上的主要激光產(chǎn)業(yè)鏈公司2021Q1經(jīng)營情況的梳理,激光器制造商、激光設(shè)備制造商以及激光專用設(shè)備制造商的營收情況概要如下:

一、激光器制造商

1、銳科:營收5.84億元(+331%),毛利率35.95%(同比+8.8 pct,環(huán)比+5.1 pct)。公司訂單飽滿,保持滿負(fù)荷生產(chǎn),公司整體盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長。公司在研發(fā)中心與制造中心雙中心的帶動下進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動力和產(chǎn)品競爭力,推出工業(yè)級單模12KW光纖激光器、多模組100KW光纖激光器、帶光閘高功率光纖激光器、小體積手持焊專用激光器、大能量皮秒激光器、大功率飛秒激光器、266nm深紫外皮秒激光器和持續(xù)推出光束模式可調(diào)激光器新品等,公司通過技術(shù)差異化,打破同質(zhì)化競爭,持續(xù)引領(lǐng)高端領(lǐng)域應(yīng)用,從而進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)領(lǐng)軍地位,提升市場份額。

2、創(chuàng)鑫激光:營收5.2億元+。

3、杰普特:營收2.56億元(+174%),毛利率33.2%(-4.8 pct)。公司2021Q1激光/光學(xué)智能裝備業(yè)務(wù)獲得訂單金額為人民幣2.29億元,同比下降1.52%,來自蘋果公司訂單為160.32萬美元,約折合人民幣1040萬元。被動元件器業(yè)務(wù)訂單共計(jì)人民幣1.21億元。

4、IPG:中國區(qū)營收1.4億美元(合人民幣約9.1億元,+104%),毛利率47.5%(同比+6.2 pct,環(huán)比+3.9 pct)。2021Q1, IPG業(yè)績達(dá)到2018年以來最佳季度,主要得益于中國和北美市場的強(qiáng)勁需求,以及來自焊接、鋰電池和光伏電池激光應(yīng)用。按產(chǎn)品劃分,2021Q1,占總收入49%的高功率連續(xù)激光器的銷售額同比增長43%,其中6kW及以上連續(xù)激光器占比達(dá)到其中55%,并且增長迅速(+34%)。脈沖激光器和光束模式可調(diào)(AWB)激光器需求也很強(qiáng)勁。

5、nLight:中國區(qū)營收0.15億美元(合人民幣約1億元,+29%),毛利率28.8%(+6.8 pct,環(huán)比-1.1 pct)。nLight總收入6134萬美元,同比增長42%,創(chuàng)歷史最高水平,主要得益于每一個終端市場的增長。

以上五家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收約23億元,按2020年數(shù)據(jù)計(jì)這5家公司占據(jù)了國內(nèi)85%的市場份額,則一季度國內(nèi)激光器市場約為28億元,系歷史最佳一季度。

值得注意的是,2021Q1激光器環(huán)節(jié)盈利能力均有所提升。

二、激光設(shè)備制造商(由于一季報(bào)未披露主營構(gòu)成,故使用總營收):

1、大族:營收31.3億元(+108%),毛利率37.1%(-2.4 pct)。

2、華工:營收17.9億元(+136%),毛利率20.0%(-4.7 pct)。

3、亞威:營收3.9億元(+44%),毛利率25.4%(-1.6 pct)。

4、海目星:營收1.3億元(+28%),毛利率31.1%(+2.5 pct)。

5、柏楚:營收1.88億元(+147%),毛利率80.8%(-0.8 pct)。一季度工作日比較少,還是能超過去年Q4,確實(shí)是受益于大環(huán)境影響,主要系功率段持續(xù)滲透、行業(yè)持續(xù)滲透。中低功率8000多套,高功率800多套。切割頭占比5%左右(1000萬元左右),高功率占比16%左右,總線占比70-80%左右,高功率同比增長200%多。

三、專用激光設(shè)備制造商

1、聯(lián)贏:營收2.28億元(+41%),毛利率37.9%(+2.6 pct)。

2、帝爾:營收2.74億元(+36%),毛利率40.4%(-9.1 pct)。

3、鉑力特:營收0.45億元(+145%),毛利率27.1%(+16.2 pct)。 

從上面所列的Q1季報(bào)不難看出,激光行業(yè)整體業(yè)績大幅提升。各數(shù)控系統(tǒng)提供商、激光器制造商、激光加工設(shè)備制造商等在歷經(jīng)2018-2019的行業(yè)低谷及2020一季度疫情影響之后,激光行業(yè)整體業(yè)績迎來反彈,2020年及2021Q1的營業(yè)收入大都實(shí)現(xiàn)了大幅增長,此外,激光行業(yè)凈利率、現(xiàn)金流等經(jīng)營指標(biāo)均出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。例如,數(shù)控系統(tǒng)提供商柏楚電子無論業(yè)績增速還是盈利水平,在激光行業(yè)都處于領(lǐng)先地位;激光器龍頭銳科激光因身在武漢受疫情影響較大,相較之下,2021Q1業(yè)績極大回暖;激光設(shè)備龍頭大族激光受益于消費(fèi)電子和PCB行業(yè)復(fù)蘇,業(yè)績高速增長……

通過一季報(bào),我們還可以將激光產(chǎn)業(yè)2021Q1的總體情況歸納如下:

、激光器:2021Q1延續(xù)了2020年疫情后高景氣度,下游需求持續(xù)旺盛。通常情況下,一季度是激光產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季,但柏楚電子營收環(huán)比仍有所增長也說明了下游的高景氣度。對應(yīng)到激光器行業(yè),IPG、銳科、創(chuàng)鑫等五家主流激光器廠商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收約23億元,國內(nèi)激光器市場總體約為28億元,同比大幅增長。

、激光器價(jià)格:銳科已全面掌握定價(jià)權(quán),光博會前后主動調(diào)價(jià)爭取市場份額——銳科分別于3月初和光博會后即3月下旬分別下調(diào)10%和15%。其他中小廠商被動跟隨。

、需求結(jié)構(gòu):高功率化穩(wěn)步推進(jìn),3kW功率段正逐步成為出貨量主體部分,6kW接受度大幅提高。

對于接下來的行業(yè)走勢,根據(jù)宏觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年3月PMI為51.1,連續(xù)14個月位于榮枯線以上,1-3月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比29.80%,制造業(yè)投資持續(xù)改善;中觀數(shù)據(jù)方面,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量高速增長,3月達(dá)33075臺,同比增長80.8%,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量在3月達(dá)6.0萬臺,同比增速42.90%,增速提升明顯。所以,從短期來看,激光行業(yè)有望受益制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,景氣度不斷提升。而從中長期看,激光加工(激光切割、焊接)滲透率不斷提升、應(yīng)用場景不斷拓展(3C、動力電池、光伏等),我國激光加工市場在較長時間內(nèi)仍將保持快速增長態(tài)勢,是一個成長性的黃金賽道,值得期待。

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激光切割焊接清洗高功率
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