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產(chǎn)業(yè)資訊

把握全球產(chǎn)業(yè)轉移新趨勢 促進中國制造業(yè)價值鏈再升級

星之球科技 來源:光明日報2021-01-20 我要評論(0 )   

2020年中央經(jīng)濟工作會議指出,“增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力”是2021年要抓好的重點任務,強調“產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定是構建新發(fā)展格局的基礎”。在當前全球新一輪產(chǎn)...

2020年中央經(jīng)濟工作會議指出,“增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力”是2021年要抓好的重點任務,強調“產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定是構建新發(fā)展格局的基礎”。在當前全球新一輪產(chǎn)業(yè)轉移的大背景下,以及受新冠肺炎疫情全球蔓延的影響,中國制造業(yè)正面臨前所未有的多重沖擊。從全球價值鏈角度對全球產(chǎn)業(yè)轉移的新趨勢作出系統(tǒng)評估,主動順應和積極引導全球產(chǎn)業(yè)轉移的方向,不斷穩(wěn)固和提升中國制造在全球價值鏈中的地位,不僅是應對貿易摩擦和疫情沖擊的短期需要,更是增強我國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力,促進制造業(yè)高質量發(fā)展的中長期戰(zhàn)略需求。


中國是制造業(yè)全球價值鏈發(fā)展的重要驅動力量

全球價值鏈,是指產(chǎn)品或服務從最初概念到終端用途的全部活動,以及這些活動在地理空間上的分布情況。這一概念已成為從全球化視角描述和研究全球產(chǎn)業(yè)轉移問題的重要內容。過去三十年,隨著全球價值鏈逐步成為決定全球生產(chǎn)分工格局的主導力量,傳統(tǒng)生產(chǎn)體系的全球布局出現(xiàn)諸多新特征。尤其是產(chǎn)業(yè)層面的國際分工開始深化,同一生產(chǎn)過程的不同環(huán)節(jié)被拆分,使得垂直分工的環(huán)節(jié)更加細化,生產(chǎn)體系覆蓋更多國家和地區(qū)以最大限度獲取比較優(yōu)勢帶來的收益。受此影響,國家間的中間產(chǎn)品貿易和服務貿易得以快速增長,并進一步驅動跨國投資以更快的增長來保障全球生產(chǎn)體系的緊密聯(lián)接。

一個完整的生產(chǎn)過程被細化分解后,通過分散生產(chǎn)并重新組合,可以獲得規(guī)模經(jīng)濟的直接利益,但不同環(huán)節(jié)之間交易成本的提高將限制生產(chǎn)過程分解和空間分散的程度。過去二十年,制造業(yè)全球價值鏈快速發(fā)展的主要原因,首先是交通運輸效率的大幅提升,大大降低了分散生產(chǎn)的運輸成本;其次是信息技術的廣泛應用,大大降低了傳統(tǒng)生產(chǎn)管理的成本,擴大了生產(chǎn)空間分布的范圍;再次是全球經(jīng)濟一體化水平不斷提高,國家間貿易壁壘持續(xù)降低,降低了跨國界分散生產(chǎn)的貿易成本;最后是一些發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提高,市場需求擴張?zhí)嵘丝鐕a(chǎn)布局在新興市場的收益水平和吸引力。

制造業(yè)全球價值鏈的快速發(fā)展與中國制造業(yè)國際競爭力的全面提升互為因果。從利用全球價值鏈的機遇實現(xiàn)發(fā)展,到引領全球價值鏈的深化與提升,中國一直是全球價值鏈當中的重要驅動力量。20世紀80年代中后期,中國依托低成本優(yōu)勢,承接發(fā)達國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉移。隨著全球范圍制造業(yè)分工不斷細化,產(chǎn)業(yè)進入壁壘明顯降低,越來越多的資本技術密集型環(huán)節(jié)開始向中國擴散,使得中國獲得了更多參與全球分工的機遇。把握這些歷史性機遇,中國較快建立了相對完整的制造業(yè)生產(chǎn)體系,并在多數(shù)領域確立了明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

加入WTO之后,特別是2008年國際金融危機以來,中國制造業(yè)價值鏈開始向更多國家和地區(qū)拓展,并在電子等全球化特征突出的產(chǎn)業(yè)形成了以中國為核心的全球生產(chǎn)體系。據(jù)統(tǒng)計,中國多數(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都超過全球的30%,電子電器等產(chǎn)業(yè)的規(guī)模甚至超過全球的40%,加上為中國提供各種配套并形成穩(wěn)定分工關系的其他生產(chǎn)能力,總體規(guī)模占到全球的60%以上。所以,中國在制造業(yè)全球價值鏈的多數(shù)領域都占據(jù)生產(chǎn)主體地位。相比而言,日本、韓國、德國等制造業(yè)第二梯隊國家,緊緊圍繞中國生產(chǎn)體系形成上下游分工關系,并獲得參與和影響全球價值鏈的機會;越南等東南亞國家是全球制造業(yè)第三梯隊,作為衛(wèi)星生產(chǎn)基地,為中國提供更低端的生產(chǎn)配套,處于從屬地位。美國作為全球第二大制造業(yè)國家,依靠核心技術持續(xù)創(chuàng)新獲取高額壟斷收益,是全球價值鏈的“收益分配中心”。


新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉移呈現(xiàn)出新特征

第二次世界大戰(zhàn)后,先后發(fā)生了三次全球范圍的產(chǎn)業(yè)轉移。第一次是傳統(tǒng)機械制造業(yè)從歐美國家向日本的轉移,第二次是傳統(tǒng)消費品制造業(yè)從日本向亞洲四小龍的轉移,第三次是全球制造業(yè)向中國的全面轉移。每一次轉移都支撐了全球經(jīng)濟的一輪繁榮,成就了一批新的高速增長的工業(yè)化國家。這三次產(chǎn)業(yè)轉移中,勞動力等要素成本優(yōu)勢和市場規(guī)模是決定產(chǎn)業(yè)轉移方向的主要因素,制造體系的整體轉移是主要方式。

進入20世紀90年代,隨著全球價值鏈開始發(fā)揮作用,在產(chǎn)業(yè)鏈分工更加細化和鏈條拉長的同時,產(chǎn)業(yè)空間布局開始圍繞細分產(chǎn)業(yè)展開。由于不同細分生產(chǎn)環(huán)節(jié)依托的要素優(yōu)勢更加多元化,使得當前正在進行的第四次全球產(chǎn)業(yè)轉移形成了明顯不同于以往三次的模式和特點。

首先,全球產(chǎn)業(yè)轉移的壁壘在不斷降低。越來越多的后起國家僅依靠少量要素成本優(yōu)勢就有機會參與其中,產(chǎn)業(yè)轉移速度明顯加快,轉移范圍明顯加大。特別是信息技術的廣泛應用,進一步降低了產(chǎn)業(yè)細化后在全球分散布局的成本,進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。

其次,整體產(chǎn)業(yè)鏈轉移的難度不斷加大,細分產(chǎn)業(yè)鏈的轉移將成為主要趨勢。單一產(chǎn)業(yè)價值鏈的細化分解,為不同產(chǎn)業(yè)之間整合相同要素提供了更加廣闊的空間,縱向分工鏈條之間出現(xiàn)越來越多的橫向聯(lián)系,形成了更加復雜的網(wǎng)格化分工格局。獨立生產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢隨之升級為整體配套能力,形成更具體系性特征的綜合優(yōu)勢。這一優(yōu)勢超越了勞動力成本等獨立要素的重要性,成為決定全球產(chǎn)業(yè)轉移模式的主導力量。與此同時,東道國的研發(fā)創(chuàng)新能力、投資環(huán)境、配套能力以及終端市場等因素,也比以往越發(fā)重要。

再次,產(chǎn)業(yè)轉出國家和接受國家之間的聯(lián)系比以往更加緊密,相互之間的依賴性也明顯提高。完整的生產(chǎn)體系經(jīng)過細化分工和跨國分散生產(chǎn),然后重新組合起來的過程中,分工越細化,區(qū)域分布越廣泛,相關國家之間的貿易聯(lián)系也越緊密,相互之間的依賴程度越高。這對傳統(tǒng)國際貿易政策和制度安排提出新要求,進一步的貿易自由化和更高效的國際貿易投資制度安排,成為全球價值鏈進一步深化的必要條件。

最后,跨國產(chǎn)業(yè)轉移推動形成亞洲區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工網(wǎng)絡。過去十多年,面向全球的價值鏈發(fā)展趨勢開始轉向,并越來越多地向區(qū)域性分工轉移。近年來,一批后起的亞洲國家對中國產(chǎn)業(yè)轉移的承接能力快速提升,未來將可能形成以中國為核心、覆蓋南亞和東南亞區(qū)域的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系。與此同時,中國與日本、韓國等處于價值鏈相對高端國家的產(chǎn)業(yè)分工合作關系也不斷加強,形成了覆蓋多數(shù)東亞區(qū)域的制造業(yè)基地。中國處于兩個生產(chǎn)體系的空間交匯地位,是整個體系的主體和主導力量。


全球價值鏈繼續(xù)深化發(fā)展的大方向不會改變

2008年國際金融危機以來,制造業(yè)全球價值鏈深化速度明顯放緩。這是對過去快速發(fā)展的修補性調整,也是國際金融危機、中美經(jīng)貿摩擦、新冠肺炎疫情等短期沖擊的結果。展望未來,驅動新一輪全球價值鏈擴張進程的力量仍在不斷增強,中國也將處于更加核心的地位,我們要在應對各種風險挑戰(zhàn)的同時,以更加開放的姿態(tài)推進經(jīng)濟全球化進程。

首先,信息技術特別是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程不斷加快,使得傳統(tǒng)生產(chǎn)體系的標準化水平進一步提高,機器人等先進制造技術得到日益廣泛的應用。在傳統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分工更加細化的同時,一些本來需要高素質勞動力的價值鏈環(huán)節(jié),因為生產(chǎn)更加標準化,能夠在更廣泛的區(qū)域分散完成,從而為更多后發(fā)國家參與全球價值鏈打開新空間。

其次,中國作為全球制造業(yè)發(fā)展的主導力量,隨著本土勞動力成本上漲與要素比較優(yōu)勢的變化,內在的產(chǎn)業(yè)轉型升級要求日益緊迫,制造業(yè)的自動化升級和“機器替人”的進程不斷加快,勞動力成本的重要性將逐步降低,產(chǎn)業(yè)體系配套能力的重要性不斷提升,這有助于強化中國制造業(yè)繼續(xù)推動全球價值鏈深化發(fā)展的能力。

再次,越來越多的后發(fā)工業(yè)化國家,隨著本國產(chǎn)業(yè)體系的逐步形成,進一步參與全球價值鏈分工的能力和熱情都在不斷提高。另外,收入增長促使消費升級,也使得這些國家的市場得以快速增長,在全球價值鏈轉移中形成新的吸引力,這從需求側為全球價值鏈的分工深化提供了動能。

最后,從近期看,中美第一階段經(jīng)貿協(xié)議的初步達成,也有助于穩(wěn)定全球投資的預期和信心,從而逐步恢復過去幾年來跨國投資增長和全球價值鏈重構的進程。即使后期還會出現(xiàn)各種不確定性,過去幾年逐步形成的區(qū)域經(jīng)濟一體化步伐的加快,也將繼續(xù)促使區(qū)域性全球價值鏈取得更加重要的地位,并為在區(qū)域性的國際空間層面進一步細化價值鏈分工創(chuàng)造條件。


促進中國制造業(yè)全球價值鏈地位繼續(xù)提升

在制造業(yè)全球價值鏈進一步深化的背景下,中國有機會依托過去十多年形成的在全球制造業(yè)價值鏈上的主導地位,積極引領,科學布局,構建以中國制造為核心和主導、深度融合發(fā)達國家先進產(chǎn)業(yè)技術資源、覆蓋印度和東南亞各國生產(chǎn)制造體系、市場輻射全球的制造業(yè)價值鏈體系。

在創(chuàng)新驅動和大力改善營商環(huán)境等的基礎上,我國應主動加強與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)承接國家之間的全球價值鏈聯(lián)系。通過合理引導中國制造業(yè)向外轉移的區(qū)域和產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),建立與國內產(chǎn)業(yè)間高效科學的分工配套聯(lián)系,同時注意整合以企業(yè)為主的分散投資模式,構筑相互協(xié)作的集群投資模式,形成包括股權投資、貿易、生產(chǎn)外包等多元化模式的對外投資格局。加大與全球制造業(yè)第二梯隊國家的價值鏈融合,加快引進高品質外資和技術。近年來,我國與日本、韓國、德國等制造業(yè)第二梯隊國家技術合作日益增多,水平分工特征逐步顯現(xiàn)。繼續(xù)強化這一發(fā)展態(tài)勢,既符合這些國家實現(xiàn)已有核心技術更大價值的需要,也是中國制造業(yè)“補短板”和實現(xiàn)價值鏈升級的重要機遇。

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