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資本市場

激光雷達第一股來了:Velodyne將借“殼”上市

來源:微信號車東西2020-07-03 我要評論(0 )   

編者按:本文來自微信公眾號“車東西”(ID:chedongxi),作者 六毛,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。車東西7月3日消息,激光雷達產(chǎn)業(yè)龍頭公司Velodyne發(fā)布公告稱,已經(jīng)與美股上市公司...

編者按:本文來自微信公眾號“車東西”(ID:chedongxi),作者 六毛,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

車東西7月3日消息,激光雷達產(chǎn)業(yè)龍頭公司Velodyne發(fā)布公告稱,已經(jīng)與美股上市公司GRAF(Graf Industrial Corp)達成協(xié)議,Velodyne將并入該公司以實現(xiàn)借殼上市。

按照計劃,交易完成后,Velodyne將成為Graf Industrial Corp旗下的全資子公司,Graf Industrial Corp的股票代碼GRA則將更名為VLDR,繼續(xù)在美國紐約交易所進行公開交易。

也就是說Velodyne或借Graf Industrial Corp之殼實現(xiàn)上市,成為激光雷達第一股。

▲Velodyne官方新聞

北京時間7月2日上午10點30分,GRAF在美股盤后股價為20.85美元/股,總市值6.26億美元(約合人民幣44億元)。

該交易預(yù)計在今年第三季度完成,本次交易中,Velodyne將通過PIPE(私募股權(quán)投資上市主體)的方式募集1.5億美金,并擁有約2億美元的現(xiàn)金儲備。

Velodyne的股東,包括創(chuàng)始人David Hall、戰(zhàn)略投資者福特、百度、尼康、現(xiàn)代摩比斯在內(nèi),會在合并后公司中保留超過80%的股權(quán)。

Velodyne是全球激光雷達領(lǐng)域當之無愧的領(lǐng)軍企業(yè),包括谷歌Waymo、百度、滴滴等絕大部分自動駕駛公司都正在使用,或曾經(jīng)使用過Velodyne的激光雷達,同時還有不少整車企業(yè)在研發(fā)自動駕駛車輛時,也選擇了Velodyne的產(chǎn)品。

不過就在Velodyne一家獨大的時候,國內(nèi)外也涌現(xiàn)出眾多激光雷達創(chuàng)企,希望用更低的價格來搶占Velodyne的機械式激光雷達市場,并用混合固態(tài)激光雷達、甚至全固態(tài)激光雷達等新技術(shù)來實現(xiàn)反超。

與此同時,包括無人車一哥Waymo,通信巨頭華為和無人機巨頭大疆也都切入了激光雷達市場,競爭日益激烈。

對于Velodyne來說,想要維護自己的市場地位,持續(xù)保持領(lǐng)先,就需要跑的更快。通過借殼上市,Velodyne即將成為激光雷達第一股,從而獲得更多的資金支持,增強自身的市場地位。

借殼上市,創(chuàng)始人在新公司任執(zhí)行主席

當?shù)貢r間7月2日,激光雷達產(chǎn)業(yè)龍頭公司Velodyne(Velodyne Lidar Inc.)發(fā)布新聞公告,稱一家由James Graf和 Michael Dee成立的特殊目的收購公司GRAF(Graf Industrial Corp)已經(jīng)和Velodyne及其創(chuàng)始人David Hall簽訂了最終協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議,Velodyne將與GRAF以并購的方式合并,并以GRAF的全資子公司的形式繼續(xù)存在。

與此同時,Velodyne表示,它能夠以PIPE(私人股權(quán)投資已上市公司股份)的方式,從新的機構(gòu)投資者以及Graf的現(xiàn)有股東那里籌集到1.5億美元(約合人民幣10億元)的私人股本投資。

合并交易完成后,GRAF將更名成“Velodyne Lidar, Inc.”,這個合并后的新公司將繼續(xù)在紐約證券交易所上市,股票代碼VLDR。根據(jù)同花順的數(shù)據(jù),GRAF在7月2日的總市值是6.26億美元(約合人民幣44億元),盤后股價為20.85美元(約合人民幣147元)。

Velodyne預(yù)計新的合并公司的市值約為18億美元(約合人民幣127億元)。

另外,Velodyne的股東,包括起創(chuàng)始人David Hall、戰(zhàn)略投資者福特、百度、尼康、現(xiàn)代摩比斯在內(nèi),會在合并后公司中保留超過80%的股權(quán)。

▲David Hall

該合并交易已獲得GRAF和Velodyne雙方董事會批準,預(yù)計將于2020年第三季度完成。

在新公司中,Velodyne創(chuàng)始人David Hall將擔任執(zhí)行主席。Velodyne的首席執(zhí)行官Dr. Anand Gopalan和首席財務(wù)官Drew Hamer將與 Mr. Hall一起領(lǐng)導(dǎo)和管理公司業(yè)務(wù)。首席營銷官Marta Hall則會繼續(xù)幫助公司管理和提升品牌。

對于此次合并交易,Velodyne首席執(zhí)行官Anand Gopalan表示:“與Graf Industrial的合作將為我們提升在全球激光雷達和傳感器市場的領(lǐng)先地位提供機會,同時為我們的客戶和員工創(chuàng)造新的令人興奮的機會?!?/p>


1983年成立,迄今收入已超過5億美元

對于自動駕駛公司來說,Velodyne是一家非常重要的激光雷達供應(yīng)商。

據(jù)悉,Velodyne成立于1983年,當時還是一家生產(chǎn)低音揚聲器的公司。2005年,Velodyne作為Velodyne Acoustics的一部分,開始著手研發(fā)激光雷達技術(shù)。

其創(chuàng)始人David Hall曾在2005年發(fā)明實時環(huán)視激光雷達系統(tǒng)。當時,David Hall的發(fā)明幾乎顛覆了人們對于汽車自動駕駛和高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)的認知。

到2015年,該公司從Velodyne Acoustics中獨立出來,變身成專注研發(fā)激光雷達的獨立公司。目前,Velodyne的總部位于美國加利福尼亞州圣何塞市。

▲Velodyne 128線激光雷達


發(fā)展至今,Velodyne已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商。根據(jù)來自Velodyne的官方消息,該公司目前已向300家客戶提供服務(wù),其中包括了全球幾乎所有的領(lǐng)先整車廠們。

當谷歌在2009年開始研究自動駕駛汽車時,Velodyne被選為該公司的激光雷達供應(yīng)商。

根據(jù)來自Velodyne的消息,自公司成立以來,其收入已超過5億美元(約合人民幣35億元)。Velodyne預(yù)計從2020到2024年,其現(xiàn)有客戶合同將提供超過8億美元(約合人民幣56億元)的收入。2020年預(yù)期收入約1億美元左右(約合人民幣1億元),2024年將增加到約為6.8億美元(約合人民幣48億元)。

結(jié)語:激光雷達第一股誕生

通過借殼上市的方式,激光雷達龍頭企業(yè)Velodyne有望成為全球第一個上市的激光雷達公司。原本就十分擁擠的激光雷達賽道,接下來競爭只會更加激烈。

事實上,就在Velodyne官宣上市計劃之前,美國自動駕駛公司Zoox剛以作價10億美元左右的價格(根據(jù)報道)賣身給亞馬遜。很明顯,整個自動駕駛汽車行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪整合。接下來,充足的資金將成為不少自動駕駛公司(尤其是專注L4以上更高級別的)謀發(fā)展的大前提,而這也必將進一步加快自動駕駛行業(yè)洗牌。

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