本刊自3月刊以來就開始對新冠疫情（COVID-19）影響下制造業(yè)動(dòng)向進(jìn)行持續(xù)報(bào)道，在全球疫情的進(jìn)一步蔓延中，一個(gè)更嚴(yán)峻的話題擺在了我們眼前?全球供應(yīng)鏈的危機(jī)及未來風(fēng)向，有人召回駐外生產(chǎn)投資，有人堅(jiān)持最初的選擇，還有人在物色新的目的地。本期中，我們就來一探究竟。

從頭部企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整中窺見供應(yīng)鏈風(fēng)向

3月2日，三星越南公司宣布開始在河內(nèi)市西湖西都市區(qū)建設(shè)東南亞最大規(guī)模的工業(yè)4.0技術(shù)研發(fā)中心，總投資額約2.2億美元，建筑面積11,603平方米。通過建設(shè)現(xiàn)代化的研發(fā)中心，三星旨在提高越南工程師的研發(fā)能力，不僅在產(chǎn)品開發(fā)方面、而且在人工智能、萬物互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、5G網(wǎng)絡(luò)等研究領(lǐng)域。

目前三星在海外共有45個(gè)生產(chǎn)基地，其中，在東南亞地區(qū)越南有8個(gè)工廠，印度也有1個(gè)，而在2019年10月關(guān)閉在中國廣東惠州的工廠之后，三星已經(jīng)“清零”了在中國的所有生產(chǎn)基地。

廉價(jià)的勞動(dòng)力，寬松的關(guān)稅政策……三星似乎是近年來跨國企業(yè)們轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞的一個(gè)縮影。

1月，隨著新冠疫情席卷中國，工廠停工。來自中國供應(yīng)鏈的斷供立刻讓全世界感受到了“疼痛”：2月5日，韓國現(xiàn)代汽車因?yàn)榫€束零部件供應(yīng)缺口，暫停在韓國的所有生產(chǎn)；日產(chǎn)汽車也因?yàn)橥瑯拥脑驎和Ｎ挥谌毡揪胖莨S的生產(chǎn)；日本游戲公司任天堂則在2月6日通過推特向消費(fèi)者宣布，新版Switch受到疫情影響將延遲銷售；2月18日，美國蘋果公司發(fā)出財(cái)務(wù)預(yù)警稱，由于在中國的代工廠受疫情影響恢復(fù)生產(chǎn)比預(yù)期慢，至3月底為止的季度營收可能無法達(dá)到原定的630-670億美元的目標(biāo)……

當(dāng)中國供應(yīng)鏈按下暫停鍵

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類當(dāng)中全部工業(yè)門類的國家。在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品當(dāng)中，中國有220多種工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量居全球第一。

麥肯錫咨詢公司2019年發(fā)表的中國與世界報(bào)告指出，自2003年以來，中國對全球經(jīng)濟(jì)的依賴在降低，但是全球經(jīng)濟(jì)對中國的依賴卻在增加。報(bào)告指出，中國自2009年成為全球最大出口國，2013年成為最大貨物貿(mào)易國，全球貨物貿(mào)易占比從2000年的1.9%提升到2017年的11.4%。同時(shí)中國也是33個(gè)國家的最大出口國，65個(gè)國家的最大進(jìn)口國。該報(bào)告估算，中國對全球制造業(yè)的貢獻(xiàn)達(dá)35%，其中零部件占外國品牌手機(jī)的35%-50%、農(nóng)業(yè)機(jī)械的60%-80%、電動(dòng)汽車的60%-75%。

中國的“斷供”使不少跨國企業(yè)都在思考供應(yīng)鏈多元化的可能性，而不是將“雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

4月10日，日本政府提出一項(xiàng)總額108萬億日元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。根據(jù)這一計(jì)劃，日本政府將拿出約2,400億日元，幫助日本企業(yè)把設(shè)在包括中國在內(nèi)的各國的工廠撤回日本國內(nèi)。

無獨(dú)有偶，美國白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問庫德洛同日表示，美國政府應(yīng)該全額資助企業(yè)從中國回遷。

隨后，有關(guān)跨國企業(yè)會(huì)否會(huì)整體遷離中國的擔(dān)憂被重新點(diǎn)燃，而有關(guān)東南亞是否會(huì)取代中國成為世界制造中心的話題再次成為了人們議論的焦點(diǎn)。

東南亞，會(huì)是下一個(gè)供應(yīng)鏈藍(lán)海嗎？

國泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家花長春認(rèn)為，此次疫情可能會(huì)使企業(yè)重新思考最優(yōu)庫存問題，電子和通信業(yè)可能會(huì)加快把部分供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到海外。

本刊駐菲律賓記者KathrynGerardino-Elagio也認(rèn)為，新冠疫情將影響一些全球型大企業(yè)的投資和貿(mào)易格局，一部分產(chǎn)業(yè)將向東南亞轉(zhuǎn)移，而這將抵消疫情對東南亞疫情帶來的沖擊。

據(jù)世界衛(wèi)生組織（WorldHealthOrigination）4月17日公布的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，目前全球確診新冠肺炎1,995,983例，死亡131,037例。南亞地區(qū)，印度4月14日確診病例突破1萬例，印度總理莫迪當(dāng)日宣布將繼續(xù)實(shí)施為期18天的全國封城，進(jìn)一步夯實(shí)抗疫取得的成果。東南亞地區(qū)，菲律賓、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、越南5國累計(jì)確診病例突破2萬例，各國政府紛紛下達(dá)“封城令”，號(hào)召企業(yè)居家辦公或?qū)嵭休啺嘀啤?/p>

據(jù)金融信息公司IHSMarkit日前公布的最新報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，3月份，東盟制造業(yè)PMI從2月份的50.2下降至萎縮區(qū)的43.4，所有評估組別數(shù)據(jù)都跌至近年來新低。其中，以產(chǎn)出和新訂單總數(shù)跌幅最為顯著。IHSMarkit稱，東盟制造業(yè)PMI大幅下跌，主要是受新冠肺炎疫情影響，造成人們活動(dòng)減少和消費(fèi)需求下降、生產(chǎn)鏈部分停頓、供應(yīng)鏈不暢等所致。

從國別看，參與調(diào)查的菲律賓等其它6個(gè)國家制造業(yè)PMI也分別創(chuàng)新低。盡管菲律賓等6個(gè)東盟國家的情況稍好于新加坡，但制造業(yè)PMI均呈下降態(tài)勢。菲律賓制造業(yè)PMI為39.7,是自2016年1月份以來首次跌入衰退區(qū)；越南制造業(yè)PMI為41.9,創(chuàng)歷史新低,連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下降，表明制造業(yè)活動(dòng)大幅減少；印度尼西亞制造業(yè)PMI在2月份取得擴(kuò)張之后，3月份回落至新低點(diǎn)45.3；泰國制造業(yè)PMI下降至46.7，雖然相對降幅較小，但也創(chuàng)下新低；馬來西亞PMI延續(xù)了下滑趨勢，由2月份的48.5稍降至48.4，但該數(shù)據(jù)為2016年6月份以來最低，顯示馬來西亞制造業(yè)遭遇打擊。

根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，中國作為全球重要的中間品提供商，對64個(gè)國家中間品的出口占當(dāng)?shù)貒业谋戎爻^10%，其中越南41.6%，菲律賓30.8%，印度尼西亞26.8%，印度25.5%，泰國24.8%，馬來西亞22.1%，可以說東南亞各國都已深深嵌入中國所搭建的產(chǎn)業(yè)鏈中，而對于供應(yīng)鏈長，集成度高的汽車、機(jī)械設(shè)備和光學(xué)電子設(shè)備而言，供應(yīng)鏈上任何一環(huán)出現(xiàn)差錯(cuò)都是致命的。

《財(cái)經(jīng)》雜志認(rèn)為，中國圍繞產(chǎn)業(yè)形成的服務(wù)鏈、價(jià)值鏈體系是完整的，是經(jīng)過幾十年市場跨國界合作形成的，“盡管此次疫情帶來的沖擊很大，但中國在全球供應(yīng)鏈中的地位仍然穩(wěn)固。產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈轉(zhuǎn)移的成本高昂，轉(zhuǎn)移的速度也不會(huì)那么快?！?/p>

新加坡AC貿(mào)易咨詢公司AngeliaChew則表示，盡管歐美客戶希望分散風(fēng)險(xiǎn)，但東南亞國家無論在基礎(chǔ)設(shè)施、工人數(shù)量和技術(shù)上都無法立即承接轉(zhuǎn)單，全球?qū)χ袊圃斓囊蕾嚩唐趦?nèi)無法取代，“只要能克服這次挑戰(zhàn)，需求還是在”。

榮格東盟汽機(jī)車 零部件峰會(huì)現(xiàn)場

毫無疑問，新冠疫情將重塑全球制造業(yè)的格局，但它究竟以何種方式呈現(xiàn)？又將帶來何種影響？只有時(shí)間能告訴我們答案。