新冠肺炎疫情不僅嚴重沖擊中國產(chǎn)業(yè)體系,更對全球供應鏈造成了威脅。這種突發(fā)性問題與長期中美“脫鉤”的論調(diào)共振疊加,加劇各界對中國制造業(yè)“外流”的擔心。正是在這樣的背景下,印度這個與中國人口、經(jīng)濟潛力最接近的國家,就為被各界寄予厚望的新一代全球制造業(yè)中心。
新冠肺炎疫情帶給印度兩種截然不同的影響。一方面,中國供應鏈的中斷使印度被寄予了填補中國空缺的厚望。但另一方面,同樣是因為供應鏈中斷,印度也成為疫情爆發(fā)時產(chǎn)業(yè)體系受災最嚴重的經(jīng)濟體之一。印度能否抓住機遇,一舉取代中國“世界工廠”地位尚且不論,但種種實時數(shù)據(jù)都證明:印度在取代中國之前絕對離不開中國。
印度制造?印度組裝。
2014年9月,莫迪政府推行了他的“印度制造”倡議,然而這一涵蓋從皮革到航空等行業(yè)的大雜燴計劃,卻忽略了印度經(jīng)濟內(nèi)生的比較優(yōu)勢,沒有徹底解決勞工、征地等老大難問題。結(jié)果,印度2014年實施“印度制造”以來,制造業(yè)占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的份額不升反降,從2014的15%降至2019的14%。然而,在同一時期內(nèi),越南制造業(yè)比重從13%上升到16%,孟加拉國從16%上升到18%。此外,雖然孟加拉國和越南都將包括服裝在內(nèi)的輕工制造業(yè)列為重點產(chǎn)業(yè),但印度的服裝出口額卻從180億美元下降到160億美元。
“印度制造”之下,大多數(shù)制造業(yè)行業(yè)要么停滯不前,要么增長微乎其微。然而,手機行業(yè)卻多穎而出,成為“印度制造”的寵兒。印度巨大的市場潛力加上“分階段制造計劃”(PMP)和“特別激勵計劃”(MSIP)等專門的產(chǎn)業(yè)政策,使得該產(chǎn)業(yè)突飛猛進。印度本土手機和配件制造公司數(shù)量從2014年的2家猛增至2019年的268家左右。因此,印度也一舉成為世界第二大手機制造國。目前,印度銷售的手機約95%均在當?shù)亟M裝。但在2019年印度市場出貨的1.58億臺中,約1.14億臺(占72%)是中國品牌,小米、vivo、酷我和Oppo領(lǐng)跑。
正是手機行業(yè)的“奇跡”鼓勵印度政府重新將產(chǎn)業(yè)政策從眉毛胡子一把抓的政策大雜燴,重新聚焦在其具有比較優(yōu)勢的勞動密集行業(yè)。印度政府在2019-20年的經(jīng)濟調(diào)查中也首次明確提出應該重走中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路:中國對印度出口主要由大規(guī)模勞動密集型產(chǎn)品構(gòu)成,特別是那些由跨國公司依靠全球價值鏈產(chǎn)出的“供應鏈網(wǎng)絡產(chǎn)品”。
從這一點看來,印度想要取代中國,除非從頭學起,選擇“中國發(fā)展路徑”,不然不可能取代中國。
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新冠肺炎疫情,危機大于機遇
當新冠肺炎疫情沖擊中國供應鏈的時候,盡管印度人中很少有人像美國商務部長威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)那樣厚顏無恥的表示,疫情將有助于將就業(yè)機會帶回北美,但大多數(shù)印度人卻認為疫情帶來了機遇,而非危機。
例如,在2月中旬,印度政府高級官員曾與行業(yè)代表召開大規(guī)模會晤,因為他們認為新冠肺炎疫情為印度成為全球下一個制造業(yè)強國提供了難得的機遇。與此相似,印度一家大型商會的負責人還大肆呼吁制定“一項清晰明確的戰(zhàn)略”,并以此與中國開展有效競爭——讓印度填補由疫情引起的全球供應量空缺,即便中國的全球供應鏈經(jīng)恢正常同樣如此。
也有些人樂觀地認為“印度孤立于以中國為核心的亞洲復雜的生產(chǎn)供應鏈,使印度可以免受新冠肺炎疫情的沖擊”,但事實并非如此。盡管這種看法在2003年非典爆發(fā)時還可能成立,因為當時中印貿(mào)易總額僅有區(qū)區(qū)48億美元,但現(xiàn)在時代已變,如今雙方貿(mào)易額增長了至少18倍,達到870億美元。
近年來,隨著中國對印度制造業(yè)投資激增,中國實際上已成為印度的“工業(yè)化導師”。在眾多行業(yè)中,中國不僅向印度派出了技術(shù)人員、管理人員、工程師和投資者,而且還為印度提供了大量的原材料、中間產(chǎn)品和制造設備。這就是為什么中國制造業(yè)在疫情中打個噴嚏,印度的制造業(yè)就患上感冒,在電子、醫(yī)藥、紡織和汽車等行業(yè)尤是如此。
例如,印度的引以為傲的手機制造業(yè),盡管約95%是本地組裝的,但只有12%的零部件是印度國內(nèi)生產(chǎn)的。零件中更是有大約75%至78%的零部件需要從中國進口。因此,隨著中國供應鏈阻斷持續(xù),印度手機制造商可能會很快耗盡包括印刷電路板、相機模塊、半導體、電阻器和電容器在內(nèi)的關(guān)鍵部件。同樣,印度全球聞名的制藥行業(yè)也需要從中國采購近70%的原料藥。到目前為止,對供應短缺的擔憂已經(jīng)將各種抗生素和維生素的價格推高15%到50%。同樣的現(xiàn)象在印度的汽車和紡織業(yè)也大肆出現(xiàn)。
當前,印度制造業(yè)在中國供應鏈中斷過程中不斷掙扎。印度商工部至少舉行了一輪詳細磋商,并在印度駐各國使領(lǐng)館的幫助下向全球?qū)か@1050種關(guān)鍵產(chǎn)品的替代供應商。但初步分析顯示,考慮到中國在上游供應商中的主導地位,制藥、手機、電子產(chǎn)品、白色家電和塑料行業(yè)在中國之外幾乎不可能找到替代來源。
這也正印證了,印度在中斷與中國貿(mào)易往來的情況下不可能取代中國。
印度下一步走向何方?
對于印度這樣的大經(jīng)濟體來說,制造業(yè)是其從低收入國家向中高收入國家爬升的唯一可行途徑。中美經(jīng)貿(mào)摩擦結(jié)構(gòu)性因素短期難以排除,新冠肺炎疫情又疊加影響,莫迪政府將不遺余力提振本土制造業(yè)發(fā)展。畢竟,這種努力既可以作為產(chǎn)生穩(wěn)固經(jīng)濟增長和就業(yè)機會的一種措施,又可以對沖對潛的經(jīng)濟沖擊。
目前看,印度的制造業(yè)是“裝配線”場景,而非“產(chǎn)業(yè)集群”場景。因此,印度很難發(fā)展出一個與中國相當?shù)某墒飚a(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)代制造業(yè)普遍具有復雜的多層結(jié)構(gòu):直接參與裝配線的供應商是一級供應商,他們擁有自己的二級供應商;而二級供應商又可能擁有第三級供應商。例如,像大眾這樣的汽車巨頭大約有5000家一級供應商,平均每個供應商有250家二級供應商,以此類推、層層遞進,這意味著大眾最終可能擁有多達125萬家供應商。即使印度政府成功吸引或誘導一些制造商及其一級供應商進駐印度,但培育與中國超大規(guī)模供應鏈網(wǎng)絡相媲美的完整產(chǎn)業(yè)集群仍然是遙不可及的目標。
正如蘋果停止將其iPhone 11產(chǎn)品線遷往印度所證明的那樣,印度裝配線也可能尚未做好準備。背靠中國的供應商能夠同時建造規(guī)模龐大工廠,雇用多大25萬半熟練工人。這種能力不僅得益于中國龐大的人口,更依托于中國的教育系統(tǒng)和工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這為中國提供源源不斷的熟練工人與擁有“即戰(zhàn)力”的工程師和產(chǎn)品經(jīng)理。盡管印度在許多方面似乎與中國最接近,但它遠沒有像蘋果預期的那樣提供熟練和半熟練的勞動力以及強健的基礎設施。而且,只要印度政府在勞動力和土地的關(guān)鍵改革上猶豫不決,這些問題就會一直存在。
所以新冠肺炎疫情下,印度填補全球產(chǎn)業(yè)鏈空缺可能只是錯覺。印度在夢想取代中國之前,必須首先聯(lián)通中國、依靠中國、學習中國。值得慶幸的是,雖然印度摩拳擦掌希望取代中國,中國卻似乎一直希望印度制造業(yè)蓬勃興旺。去年,習近平主席和莫迪總理同意探討“中印制造業(yè)伙伴關(guān)系”(Sino-Indian Manufacturing Partnership,SIMP),為雙邊制造業(yè)合作提供專門平臺。在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈遭受如此慘重損失的一年中,也許現(xiàn)在是中印兩個超大規(guī)模國家通過像SIMP這樣的倡議為世界經(jīng)濟注入新動力的時候了。
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