美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年3月6日，谷歌母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛部門(mén)Waymo宣布自家激光雷達(dá)Honeycomb即將開(kāi)售，但有意思的是出售同時(shí)還有一個(gè)限制條件：“采購(gòu)商應(yīng)承諾不與Waymo 在自動(dòng)駕駛出租車(chē)領(lǐng)域進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)。”簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是同行免談的意思。

激光雷達(dá)不可或缺

目前自動(dòng)駕駛路線(xiàn)可以分為兩派，一派是以Waymo為代表的激光雷達(dá)主導(dǎo)的技術(shù)路線(xiàn)，而另外一派則是由特斯拉為代表的以視覺(jué)為絕對(duì)核心的技術(shù)路線(xiàn)。關(guān)于這兩條路線(xiàn)，雙方大佬的觀(guān)點(diǎn)已爭(zhēng)論多年了。

2019年4月24日，在特斯拉自動(dòng)駕駛?cè)盏摹癆utonomy Day”產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克揚(yáng)言：“Lidar is a fool’serrand”，即傻子才用激光雷達(dá)。一時(shí)在自動(dòng)駕駛?cè)ο破鹆艘魂嚑?zhēng)論熱潮。馭勢(shì)科技、文遠(yuǎn)知行、Autowise等出行企業(yè)，以及Velodyne等激光雷達(dá)企業(yè)的重要負(fù)責(zé)人，都旗幟鮮明地表示，自動(dòng)駕駛想要完全擺脫激光雷達(dá)，根本不可能。

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，馬斯克無(wú)疑被推到了風(fēng)口浪尖，但是客觀(guān)來(lái)講，完全利用純視覺(jué)方案完成全自動(dòng)駕駛，是不可能的。特斯拉宣稱(chēng)其自視覺(jué)主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)AutoPilot能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，但迄今為止，充其量就是L2＋的水平，嚴(yán)格意義上來(lái)講，L3都還沒(méi)有達(dá)到。

除了特斯拉之外，被英特爾收購(gòu)的以色列公司Mobileye也一直堅(jiān)定的在走靠機(jī)器視覺(jué)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的路線(xiàn)。

2020年的CES大會(huì)上，Mobileye展示了其最新技術(shù)進(jìn)展以及未來(lái)規(guī)劃。但是即使和特斯拉站在同一陣營(yíng)，Mobiley坦言自動(dòng)駕駛也不可能完全放棄激光雷達(dá)。Mobiley規(guī)劃在2022年實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的出行服務(wù)部署，在2025年推出面向量產(chǎn)車(chē)的L3／L4／L5全棧式自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

Mobileye在2020CES大會(huì)上的未來(lái)規(guī)劃

所以目前來(lái)看，激光雷達(dá)仍然是自動(dòng)駕駛不可或缺的硬件組成。有一些初創(chuàng)公司試圖通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)解決問(wèn)題，但迄今沒(méi)有成功的案例。

Velodyne的激光雷達(dá)帝國(guó)

談到激光雷達(dá)，必然要提到Velodyne這家全球最大的激光雷達(dá)企業(yè)。

2010年，Waymo前身谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目中的無(wú)人車(chē)組進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車(chē)的首次測(cè)試，使用的就是Velodyne的頂級(jí)產(chǎn)品HDL－64E，采用64線(xiàn)激光規(guī)格，性能出眾。

然而高端的性能背后是昂貴的價(jià)格，Waymo采購(gòu)的激光雷達(dá)單價(jià)高達(dá)7．5萬(wàn)美元。在2012年的無(wú)人駕駛汽車(chē)峰會(huì)上，谷歌透露，其自動(dòng)駕駛汽車(chē)安裝了15萬(wàn)美元的額外設(shè)備——價(jià)格是其測(cè)試用車(chē)?yán)卓怂_斯RX450h的2倍還多。

2007年的DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽中，Velodyne 的CEO大衛(wèi)霍爾（David Hall）在這屆比賽中首次推出了安裝在車(chē)頂?shù)募す饫走_(dá)傳感器——HDL－64。在這屆挑戰(zhàn)賽上，6支完賽車(chē)隊(duì)中5支都使用了這個(gè)“新型傳感器”。其中“谷歌無(wú)人車(chē)之父”特倫帶領(lǐng)的斯坦福大學(xué)隊(duì)伍奪得了第二名。

比賽結(jié)束后，為了保護(hù)技術(shù)成果，霍爾將這項(xiàng)新發(fā)明正式申請(qǐng)專(zhuān)利并授權(quán)給了Velodyne公司，即“High definition LiDAR System”（高分辨率激光雷達(dá)系統(tǒng)）US 7969558專(zhuān)利。也借此澆筑了一道機(jī)械式激光雷達(dá)的高墻，也就是后來(lái)代號(hào)“558”的基礎(chǔ)專(zhuān)利。

然而，由于其具有激光雷達(dá)“基礎(chǔ)專(zhuān)利”的屬性，意味著“558”會(huì)被其他專(zhuān)利大量引用，這也體現(xiàn)出了技術(shù)發(fā)展的脈絡(luò)及相關(guān)性。目前來(lái)看，引用該專(zhuān)利的廠(chǎng)商覆蓋了Quanergy、博世、BLICKFELD、LUMINAR、Waymo、Ouster、三星電子、豐田以及禾賽等在內(nèi)的諸多初創(chuàng)企業(yè)、傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商，甚至包括整車(chē)廠(chǎng)。

于是，Velodyne利用“558”專(zhuān)利有效期內(nèi)的獨(dú)占實(shí)施權(quán)，也盯上了不斷涌入激光雷達(dá)領(lǐng)域的年輕創(chuàng)業(yè)公司們。起訴了激光雷達(dá)公司Quanergy并獲勝。2019年8月，Velodyne在美國(guó)以侵犯專(zhuān)利為由把中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司禾賽和速騰聚創(chuàng)告上了法庭，裁決仍在進(jìn)行中。

2019年12月9日，Velodyne中國(guó)發(fā)生裁員，員工從20人左右裁減至10人。由于中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，導(dǎo)致了Velodyne在中國(guó)的敗退。但即使在中國(guó)市場(chǎng)敗退，Velodyne仍是激光雷達(dá)領(lǐng)域的霸主——其之前對(duì)外披露成績(jī)：一度占據(jù)全球80％以上的訂單。

Velodyne固然憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)坐上了“頭把交椅”，但對(duì)于自動(dòng)駕駛汽車(chē)最終要的量產(chǎn)而言，傳統(tǒng)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式雷達(dá)成本高，體積大，且很難通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)驗(yàn)證。自動(dòng)駕駛行業(yè)任然需要尋求一個(gè)更加穩(wěn)定的技術(shù)路線(xiàn)。

2020年，激光雷達(dá)市場(chǎng)巨頭始入場(chǎng)

隨著市場(chǎng)上的玩家越來(lái)越多，對(duì)自動(dòng)駕駛公司和汽車(chē)公司而言，可選項(xiàng)變多了，Velodyne的稀缺優(yōu)勢(shì)逐漸消失。尤其是在2019年，自動(dòng)駕駛遇冷，行業(yè)倒下了一批自動(dòng)駕駛公司，并且沒(méi)有涌現(xiàn)更多的自動(dòng)駕駛公司，這讓本來(lái)市場(chǎng)空間不是很明顯的激光雷達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈。

從2016年到2018年，國(guó)內(nèi)外大部分自動(dòng)駕駛公司使用Veldoyne的激光雷達(dá)是默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)配置，但到了2019年，國(guó)內(nèi)的部分自動(dòng)駕駛公司陸續(xù)換上了來(lái)自速騰與禾賽等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)產(chǎn)品。

可以預(yù)見(jiàn)的是，從2020年開(kāi)始，全球的激光雷達(dá)將會(huì)進(jìn)入慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，“參賽”的選手包括博世、華為、無(wú)人機(jī)巨頭大疆、激光雷達(dá)鼻祖Velodyne，以及禾賽、速騰等在內(nèi)的初創(chuàng)公司。

Velodyne發(fā)布的僅有撲克牌大小的激光雷達(dá)VelaBit，售價(jià)僅100美元

另辟蹊徑的Waymo？

從Waymo官網(wǎng)可以看到，從2011年開(kāi)始Waymo就已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)自己的傳感器，包括三種不同類(lèi)型的激光雷達(dá)——可以通過(guò)激光脈沖測(cè)量距離的精密傳感器。

2017年1月8日，Waymo首席執(zhí)行官Krafcik在底特律北美國(guó)際汽車(chē)展前夕宣布，其自研的激光雷達(dá)成本相對(duì)于項(xiàng)目開(kāi)始之時(shí)，已經(jīng)下降了90％。從超過(guò)7萬(wàn)美元直降至7500美元。Waymo或許轉(zhuǎn)變了技術(shù)路徑，開(kāi)發(fā)出了比其原本采用的機(jī)械式激光雷達(dá)更便宜的固態(tài)激光雷達(dá)。

2017年2月，Waymo憑借手上的“936”激光雷達(dá)專(zhuān)利組合，與Uber掀起了一場(chǎng)“自動(dòng)駕駛知識(shí)產(chǎn)權(quán)大戰(zhàn)”。耗時(shí)一年的訴訟戰(zhàn)以Uber敗北告終——Uber的自動(dòng)駕駛部門(mén)解散，靈魂人物（此前文章有專(zhuān)門(mén)介紹）被迫離職，還掏出了2．45億美元的巨額賠償金。

當(dāng)前激光雷達(dá)相關(guān)的專(zhuān)利，繞不開(kāi)“558”和“936”，而這兩項(xiàng)激光雷達(dá)組合專(zhuān)利一個(gè)是當(dāng)前世界最大的激光雷達(dá)制造商，另一個(gè)Waymo則是世界上最領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛公司，頂尖激光雷達(dá)技術(shù)依舊牢牢地掌握在這兩個(gè)巨頭手里。

自2016年Waymo經(jīng)歷了頂級(jí)人才流失、自研量產(chǎn)車(chē)失敗、缺少更多合作伙伴、數(shù)據(jù)收集緩慢的灰暗時(shí)光后，隨著新任CEO的入職，Waymo開(kāi)始重新加速，其自研的激光雷達(dá)業(yè)務(wù)無(wú)疑是強(qiáng)有力的回應(yīng)。

Waymo的自動(dòng)駕駛商業(yè)模式也終于有了清晰的定位：“我們正在構(gòu)建世界上最富有經(jīng)驗(yàn)的司機(jī)”。即軟硬件一體解決方案的提供者。

早在2017年接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)，Waymo的首席執(zhí)行官John Krafcik就曾表示W(wǎng)aymo未來(lái)會(huì)考慮對(duì)外銷(xiāo)售硬件產(chǎn)品。

2019年3月Waymo宣布開(kāi)始激光雷達(dá)業(yè)務(wù)。

按照Waymo的官方表述，其主要還是想通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)來(lái)降成本。除了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，還有比如收垃圾、掃大街以及無(wú)人機(jī)避障等。像沃爾瑪這樣的零售巨頭，其實(shí)已經(jīng)為自家機(jī)器人配置了激光雷達(dá)，以便能及時(shí)為貨架補(bǔ)貨。安保公司則可以把激光雷達(dá)當(dāng)成商場(chǎng)和停車(chē)場(chǎng)的巡邏神器。雖然大多數(shù)激光雷達(dá)都被自動(dòng)駕駛公司買(mǎi)走，但依然有10％的產(chǎn)能被新興產(chǎn)業(yè)和其它商業(yè)應(yīng)用采購(gòu)。

關(guān)于Honeycomb的具體參數(shù)，在此不去做詳解，如下圖所示。

Honeycomb的具體參數(shù)（官網(wǎng)截圖）

Waymo目前的激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，只是給外界開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)入門(mén)級(jí)激光雷達(dá)，來(lái)試探市場(chǎng)反應(yīng)。雖然這款激光雷達(dá)的參數(shù)不高，但目前每輛Waymo自動(dòng)駕駛汽車(chē)都會(huì)搭載4顆Honeycomb，因此這是其最容易降成本的傳感器。

而目前的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于Waymo入局激光雷達(dá)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是最好時(shí)機(jī)。即使外銷(xiāo)，對(duì)Waymo也不構(gòu)成威脅，況且Waymo目前的激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，還是“拒絕同行”的。

Waymo的核心仍然是強(qiáng)大的激光雷達(dá)技術(shù)，這包括安裝在車(chē)頂負(fù)責(zé)360視角的激光雷達(dá)以及遠(yuǎn)程前向激光雷達(dá)等。激光雷達(dá)很有可能是Waymo未來(lái)硬件方面的重要業(yè)務(wù)之一，其從官網(wǎng)單獨(dú)一項(xiàng)也能側(cè)面反映出Waymo對(duì)其的重視。


結(jié)語(yǔ)

隨著自動(dòng)駕駛的進(jìn)一步發(fā)展，激光雷達(dá)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，在巨頭入場(chǎng)后，慘烈價(jià)格戰(zhàn)撕殺的背后，行業(yè)或許會(huì)重新洗牌。

Waymo本身就是最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛公司，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)更是其最堅(jiān)實(shí)的技術(shù)壁壘，因此絲毫不用擔(dān)心外界激光雷達(dá)對(duì)其的影響。相反還可以將自身外圍激光雷達(dá)技術(shù)拓展到其他應(yīng)用場(chǎng)景，并隨著產(chǎn)量的不斷提升來(lái)不斷降低其成本，階梯式的出售其核心技術(shù)，并擴(kuò)大市場(chǎng)其他場(chǎng)景的覆蓋率。

如果激光雷達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展順利，可以提前預(yù)測(cè)的是，Waymo在2020年的估值，將會(huì)大幅提升。恢復(fù)到最高時(shí)期大摩給出的1750美元，也是極為可能的。