保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]，以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)，以下簡稱“《配售細(xì)則》”)和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)
[2017]296 號(hào)，以下簡稱“《投資者管理細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上[2016]3 號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上[2016]3 號(hào)，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。
本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請投資者及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程，網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2018 年 6 月 13 日(T 日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2018 年 6 月 13 日(T 日)，其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”、“主承銷商”或“國泰君安”)對所有符合條件的網(wǎng)下配售對象的價(jià)格由高到低排列后，如高于某一價(jià)格的擬申購總量小于 10%，包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購總量大于等于 10%，則該檔價(jià)格為臨界價(jià)格，高于臨界價(jià)格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的配售對象按“申購量由少到多，申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)時(shí)間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的 10%。當(dāng)臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格的申報(bào)數(shù)量可不再剔除，此時(shí)剔除最高報(bào)價(jià)的比例可以低于 10%。
剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)，于 2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2018 年 6 月 15 日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見“九、中止發(fā)行的安排”。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%(含70%)，但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷的股份數(shù)量上限為本次公開發(fā)行數(shù)量的
30%，對應(yīng)的股份數(shù)量上限為 960 萬股。
6、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)
3 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
7、網(wǎng)下投資者市值要求：以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日 2018 年 6 月 5 日
(T-6 日，含當(dāng)日)為基準(zhǔn)日，網(wǎng)下投資者指定的配售對象在基準(zhǔn)日前二十個(gè)交
易日持有深圳市場非限售 A 股股票的流通市值日均值為 6000 萬元(含)以上。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)“C39”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重點(diǎn)提示
1、武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 3200 萬股人
民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2018]783 號(hào)文核準(zhǔn)。發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用募集資金 111915.43 萬元，本次擬公開發(fā)行股票不超過 3200 萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行后公司總股本不超過 12800 萬股。
2、本次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)間為 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)9:30 至 15:00。
3、市值要求：網(wǎng)下投資者在 2018 年 6 月 5 日(T-6 日，含當(dāng)日)前 20 個(gè)交
易日持有的深圳市場非限售 A 股日均市值為 6000 萬元(含)以上。網(wǎng)上投資者持有的市值按其 2018 年 6 月 11 日(T-2 日，含當(dāng)日)前 20 個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算，網(wǎng)上投資者持有 1 萬元以上(含 1 萬元)深圳市場非限售 A 股股份市值的，可在 2018 年 6 月 13 日(T 日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。
4、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的相關(guān)法律法規(guī)，請認(rèn)真閱讀
本詢價(jià)公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則，在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)視為該投資者承諾：投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和詢價(jià)公告的規(guī)定，由此產(chǎn)
生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
5、擬參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須在 2018 年 6 月 6 日(T-5 日)中午12:00 前通過國泰君安證券 IPO 網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(以下簡稱“國泰君安報(bào)備系統(tǒng)”)提交核查材料，并經(jīng)國泰君安資格認(rèn)定。
一、本次發(fā)行的基本情況
1、武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 3200 萬股人
民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]783 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司。發(fā)行人股票簡稱為“銳科激光”，股票代碼為“300747”，該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)
和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行，本次初始發(fā)行數(shù)量為 3200 萬股，占發(fā)行后總股本的 25.00%，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 1920 萬股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1280萬股，占本次發(fā)行總量的 40%。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
3、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由國泰君安負(fù)責(zé)組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)日為 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)，通過網(wǎng)下發(fā)行電子
平臺(tái)報(bào)價(jià)及查詢的時(shí)間為當(dāng)日的 9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。
5、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能
有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為
其管理的每一配售對象填報(bào)同一個(gè)擬申購價(jià)格，該擬申購價(jià)格對應(yīng)一個(gè)擬申購數(shù)
量。每一配售對象申購數(shù)量下限為 100 萬股，申購數(shù)量超過 100 萬股的，超出部
分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，同時(shí)不得超過 300 萬股。
6、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。
凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得參加網(wǎng)上申購。
7、發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將于 2018 年 6 月 12 日(T-1 日)進(jìn)行本
次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)刊登的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。8、本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為 2018 年 6 月 13 日(T 日)的 9:30-15:00。《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下申購。
在參與網(wǎng)下申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金，其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量須為初步詢價(jià)中申報(bào)的有效擬申購數(shù)量。
9、2018年6月15日(T+2日)當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。
10、本次網(wǎng)上申購日為 2018 年 6 月 13 日(T 日)?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資
者為：在 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)前 20 個(gè)交易日(含 T-2 日)的日均持有深
圳市場非限售 A 股股份市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。網(wǎng)上投資者申購日(T 日)申購無需繳納申購款，T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情
形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
11、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根
據(jù)申購情況確定是否啟動(dòng)雙向回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請見本公告“五、(二)回?fù)軝C(jī)制”。
12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本
次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)登載于中國證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.secutimes.com；
中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn)的招股意向書全文，《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》(以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》”)于同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》。二、本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6 日
2018 年 6 月 5 日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價(jià)及推介公告》及《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》網(wǎng)下投資者通過國泰君安報(bào)備系統(tǒng)提交核查材料
T-5 日
2018 年 6 月 6 日 周三
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4 日
2018 年 6 月 7 日 周四初步詢價(jià)日(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，報(bào)價(jià)時(shí)間為
9:30-15:00，截止時(shí)間為當(dāng)日 15:00)
T-3 日
2018 年 6 月 8 日 周五
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下投資者提交材料進(jìn)行核查
T-2 日
2018 年 6 月 11 日 周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
確定發(fā)行價(jià)格、確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購數(shù)量
T-1 日
2018 年 6 月 12 日 周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》網(wǎng)上路演
T 日
2018 年 6 月 13 日 周三
網(wǎng)下申購日(9:30-15:00)
網(wǎng)上申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量網(wǎng)上申購配號(hào)
T+1 日
2018 年 6 月 14 日 周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2 日
2018 年 6 月 15 日 周五
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認(rèn)購資金)網(wǎng)下獲配投資者繳款(認(rèn)購資金到賬時(shí)間為
8:30-16:00)
T+3 日
2018 年 6 月 19 日 周二
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4 日
2018 年 6 月 20 日 周三
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對象無法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
特別提示：如初步詢價(jià)后擬定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司
二級市場平均市盈率，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連
續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，每周至少發(fā)布一次。網(wǎng)上路演及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時(shí)間相應(yīng)推遲三周，具體安排將另行公告。
三、初步詢價(jià)和推介的具體安排
國泰君安作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和路演推介工作。
(一)有資格參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)
參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者需要具備的條件為：
1、具備一定的股票投資經(jīng)驗(yàn)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時(shí)間達(dá)
到兩年(含)以上，開展A股投資業(yè)務(wù)時(shí)間達(dá)到兩年(含)以上；個(gè)人投資者應(yīng)
具備五年(含)以上的A股投資經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)投資者可不受上述限制；
2、具有良好的信用記錄。最近12個(gè)月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外；
3、具備必要的定價(jià)能力。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值
定價(jià)模型、科學(xué)的定價(jià)決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度；
4、初步詢價(jià)開始日前一交易日2018年6月6日(T-5日)中午12時(shí)前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案；
5、以初步詢價(jià)開始前兩個(gè)交易日2018年6月5日(T-6日，含當(dāng)日)為基準(zhǔn)日，其指定的配售對象在基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日持有深圳市場非限售A股股票的流
通市值日均值為6000萬元(含)以上；
6、初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日2018年6月6日(T-5日)中午12時(shí)前向國泰
君安提交網(wǎng)下申購承諾函等材料，并經(jīng)過國泰君安核查認(rèn)證；
7、已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)CA證書；
8、網(wǎng)下投資者指定的配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計(jì)劃，也
不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價(jià)差為目的申購首發(fā)股票的理財(cái)產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品；
9、符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條如下規(guī)定：
“首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售時(shí)，發(fā)行人和主承銷商不得向下列對象配售股票：
(1)發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
(2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高
級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實(shí)施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
(4)本條第(1)、(2)、(3)項(xiàng)所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包
括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
(5)過去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%
以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。”
10、配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。
11、未被列入中國證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布的黑名單。
12、《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所規(guī)定的私募投資基金應(yīng)在2018年6月6日(T-5日)中午12時(shí)前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
(二)網(wǎng)下投資者向國泰君安提交的材料要求和提交方式
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于 2018 年 6 月 6 日(T-5 日)中午 12:00
以前通過國泰君安證券 IPO 網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)根據(jù)提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信
息表、網(wǎng)下申購承諾函、出資人信息表(如需)、私募產(chǎn)品備案函(如需)等及投資者信息表等詢價(jià)資格申請材料。
系統(tǒng)遞交方式如下：登錄網(wǎng)址 https://ipoinvestor.gtja.com，網(wǎng)頁右上角可下載操作指南。如有問題請致電咨詢 ********，具體步驟如下：
第一步：登陸系統(tǒng)(新用戶請進(jìn)行注冊后登錄)，進(jìn)行投資者信息錄入，并
按照備注要求上傳證明文件，點(diǎn)擊“提交”。
第二步：點(diǎn)擊“我的賬戶”，按照頁面要求逐步真實(shí)完整地填寫關(guān)聯(lián)方信息，機(jī)構(gòu)投資者還需填寫配售對象出資人信息，如不適用請?zhí)顚?ldquo;無”。
第三步：點(diǎn)擊“發(fā)行動(dòng)態(tài)”，選擇“銳科激光”，點(diǎn)擊“參與”，機(jī)構(gòu)投資者還需勾選擬參與本次發(fā)行的配售對象(如未勾選提交配售對象，則該配售對象無法參加本次發(fā)行，點(diǎn)擊“我的賬戶”—“配售對象”可查看系統(tǒng)已關(guān)聯(lián)的配售對象信息，若缺少配售對象，需手工添加)，分別點(diǎn)擊“下載材料模板”和“導(dǎo)出 PDF”下載承諾函和關(guān)聯(lián)方信息表(系統(tǒng)根據(jù)投資者填報(bào)信息自動(dòng)生成)，投資者打印并簽章后將相關(guān)掃描件上傳至系統(tǒng)；配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金，還應(yīng)上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件。
第四步：點(diǎn)擊“提交”，等待審核結(jié)果。
紙質(zhì)版原件無需郵寄。網(wǎng)下投資者須承諾電子版文件、蓋章掃描件、原件三個(gè)版本文件內(nèi)容一致。
特別注意：
如若本次遞交系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運(yùn)行，投資者可在 2018 年 6 月 6 日
(T-5日)中午12:00前使用應(yīng)急通道提交材料，具體提交材料和提交方式詳見“附件：應(yīng)急通道提交材料方式”。
投資者所提供資料經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)核查不符合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
的要求或承諾事項(xiàng)與實(shí)際情況不符的，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)在網(wǎng)下申購電子平臺(tái)取消該投資者參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)的資格，并拒絕投資者參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)。本次發(fā)行中所有參加初步詢價(jià)的投資者報(bào)價(jià)情況將在發(fā)行公告中披露，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可以本著謹(jǐn)慎原則，要求投資者進(jìn)一步提供核查資料，
對進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)的可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者不符合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)要求的投資
者取消其配售資格，并在公告中披露。因投資者提供信息與實(shí)際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。
擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者及其管理的配售對象需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資者參與詢價(jià)即視為與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價(jià)或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(三)路演推介安排
本次發(fā)行擬于 2018 年 6 月 12 日(T-1 日)安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
(四)初步詢價(jià)安排
1、本次發(fā)行的初步詢價(jià)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，網(wǎng)下投資者應(yīng)
到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。
2、網(wǎng)下投資者及配售對象的信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號(hào)等)以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對象信息的登記備案工作后，中國結(jié)算深圳分公司將對配售對象的證券賬戶、銀行賬戶進(jìn)行審核及配號(hào)。網(wǎng)下投資者應(yīng)于
2018 年 6 月 6 日(T-5 日)12:00 前完成配售對象的登記備案及配號(hào)工作。
因網(wǎng)下投資者、配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自行承擔(dān)。
3、本次初步詢價(jià)時(shí)間為：2018 年 6 月 7 日(T-4 日)9:30 至 15:00。
4、參與初步詢價(jià)的配售對象必須在上述時(shí)間內(nèi)由其所屬網(wǎng)下投資者通過深
交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交申購價(jià)格及擬申購數(shù)量。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因(如市場發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯(cuò)等)需要調(diào)整報(bào)價(jià)或擬申購數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。
5、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格及該價(jià)格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能
有一個(gè)報(bào)價(jià)，其中非個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行報(bào)價(jià)。網(wǎng)下投資者可以為
其管理的每一配售對象填報(bào)同一個(gè)擬申購價(jià)格，以 0.01 元為一個(gè)最小申購價(jià)格單位，該擬申購價(jià)格對應(yīng)一個(gè)擬申購數(shù)量。每一配售對象申購數(shù)量下限為 100萬股，且申購數(shù)量超過 100 萬股的，超出部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，同時(shí)不得超過 300 萬股。
6、網(wǎng)下投資者的以下情形將被直接視為無效：配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申購數(shù)量超過 300 萬股
以上的部分，或者申購數(shù)量不符合 100 萬股的最低數(shù)量要求，或者申購數(shù)量不符
合 10 萬股的整數(shù)倍的申購報(bào)價(jià)，該配售對象的申報(bào)無效；未按本公告要求提交投資者資格核查文件的或經(jīng)審查不符合本公告網(wǎng)下投資者條件的；被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的網(wǎng)下投資者；經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商認(rèn)定的其他情形。
7、網(wǎng)下投資者的托管席位號(hào)是辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤
將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
四、確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)配售對象
(一)定價(jià)方式采取通過向網(wǎng)下投資者詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。
(二)定價(jià)考慮因素
綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性、可比公司市盈率及募投項(xiàng)目資金需求等因素。
(三)定價(jià)程序
1、剔除最高報(bào)價(jià)部分：初步詢價(jià)的擬申購總量按價(jià)格由高到低排列后，如
高于某一價(jià)格的擬申購總量小于 10%，包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購總量大于
等于 10%，則該檔價(jià)格為臨界價(jià)格，高于臨界價(jià)格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的配售對象按“申購量由少到多，申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)序號(hào)為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的 10%。當(dāng)臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格的申報(bào)數(shù)量可不再剔除，此時(shí)剔除最高報(bào)價(jià)的比例可以低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
2、統(tǒng)計(jì)剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及公募基金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。
3、在初步詢價(jià)日后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上述定價(jià)考慮因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。
(四)有效報(bào)價(jià)的認(rèn)定
有效報(bào)價(jià)是指投資者符合詢價(jià)資格，按照詢價(jià)規(guī)則進(jìn)行報(bào)價(jià)，并且報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，同時(shí)未被前述最高報(bào)價(jià)部分剔除的報(bào)價(jià)。
投資者應(yīng)承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。
報(bào)出有效報(bào)價(jià)的配售對象即為有效報(bào)價(jià)配售對象。
五、網(wǎng)下申購及配售原則
(一)網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為2018年6月13日(T日)9:30-15:00。有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下申購，在參與網(wǎng)下申購時(shí)，其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的申購數(shù)量。未參與初步詢價(jià)或者未被確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的配售對象未參與申購或未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的，發(fā)行人與國泰君安將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)下投資者在2018年6月13日(T日)參與網(wǎng)下申購時(shí)，無需為其管理的配售對象繳付申購資金，獲得初步配售后在T+2日繳納認(rèn)購款。
(二)回?fù)軝C(jī)制
2018 年 6 月 13 日(T 日)網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承
銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)來確定。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)
行數(shù)量向網(wǎng)上回?fù)埽瑢⒅兄拱l(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 50 倍、低于 100 倍(含)的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下
向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100 倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150 倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的
10%。
3、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，
并于 2018 年 6 月 14 日(T+1 日)在《網(wǎng)上中簽率公告》中披露。
(三)配售原則
如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將通過分類比例配售方式進(jìn)行配售。同時(shí)，保證公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和社?；鹜顿Y管理人管理的社會(huì)保障基金(以下簡稱“公募養(yǎng)老金社保類”)獲配總量不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量
的55%；將根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“年金保險(xiǎn)類”)獲
配總量預(yù)設(shè)為不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的15%。公募養(yǎng)老金社保類、年金保險(xiǎn)類有效申購不足上述安排數(shù)量的，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)可以向其他符合條件的網(wǎng)下投資者配售。
1、網(wǎng)下配售對象分類
根據(jù)配售對象的類型將有效申購的配售對象分為以下四類：
A類：公募養(yǎng)老金社保類配售對象，其配售比例為a；
B類：年金保險(xiǎn)類配售對象，其配售比例為b；
C類：除A和B類外的機(jī)構(gòu)類配售對象，其配售比例為c；
D類：個(gè)人配售對象，其配售比例為d。
2、配售規(guī)則和配售比例的確定
原則上按照各類配售對象的配售比例關(guān)系a≥b≥c，c
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