激光雷達(dá)是全球化的市場(chǎng)，中短期供不應(yīng)求
目前激光雷達(dá)受技術(shù)限制產(chǎn)量嚴(yán)重不足，世界各地的智能駕駛企業(yè)都對(duì)激光雷達(dá)有強(qiáng)烈需求，一旦激光雷達(dá)企業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布即會(huì)馬上收到來(lái)自全球各地的訂單。因此說(shuō)激光雷達(dá)市場(chǎng)是全球化的市場(chǎng)，一旦企業(yè)產(chǎn)品突破即可放眼世界，獨(dú)享自動(dòng)駕駛主傳感器的蛋糕。
2016年僅有Velodyne公司能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛用激光雷達(dá)的量產(chǎn)，公司中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人翁煒在去年預(yù)計(jì)2016產(chǎn)量將猛增三倍，約為一萬(wàn)臺(tái)，且產(chǎn)生量變的主要原因是用于自動(dòng)駕駛的16線激光雷達(dá)的推出，此前銷量主要是用于測(cè)繪、科研。我們據(jù)此估計(jì)2016年用于自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)銷量為5600萬(wàn)美元。據(jù)HIS的預(yù)測(cè)，到2020年能夠進(jìn)行自適應(yīng)巡航（ACC）的ADAS系統(tǒng)滲透率為9％，按2020年汽車年銷量1億臺(tái)計(jì)算，該系統(tǒng)共生產(chǎn)900萬(wàn)套。
該系統(tǒng)目前的主要實(shí)現(xiàn)方案是毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)將部分取代、與之結(jié)合構(gòu)成更安全、更可靠的系統(tǒng)。若按每臺(tái)低配（4線或更低）激光雷達(dá)價(jià)格150美元、每套系統(tǒng)使用一個(gè)激光雷達(dá)計(jì)算，市場(chǎng)缺口達(dá)13．5億美元。因此可以替代的空間巨大，在中短期內(nèi)產(chǎn)量將決定市場(chǎng)空間。長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)麥肯錫公司的預(yù)測(cè)，到2030年汽車年生產(chǎn)量將達(dá)到1．15億臺(tái)，其中將有15％的汽車實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛，并有45％實(shí)現(xiàn)低級(jí)自動(dòng)駕駛。
根據(jù)北科天繪CEO張智武預(yù)測(cè)，車企希望大批量生產(chǎn)時(shí)整套系統(tǒng)做到5000元／車（約750美元），在不計(jì)通貨膨脹的情況下，在2030年自動(dòng)駕駛用的激光雷達(dá)市場(chǎng)將達(dá)到180億美元以上，年復(fù)合增速51％。
激光雷達(dá)進(jìn)入壁壘高，率先低價(jià)量產(chǎn)企業(yè)將占據(jù)車企合作入口
目前激光雷達(dá)的硬件提供商主要是初創(chuàng)企業(yè)，也有部分較為成熟的激光企業(yè)從相近技術(shù)切入布局。
由于激光雷達(dá)是精密的光學(xué)儀器，且需要結(jié)合大量軟件算法、電路設(shè)計(jì)及其他自動(dòng)化領(lǐng)域的高精尖技術(shù)，因此技術(shù)壁壘較高，難以模仿。在資金方面，激光雷達(dá)目前量產(chǎn)成本高、產(chǎn)品未能廣泛商業(yè)化，需要大量前期投資，各創(chuàng)業(yè)公司都已獲千萬(wàn)以上級(jí)別的投資，資金壁壘也將成為進(jìn)入市場(chǎng)的限制。各初創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)均實(shí)力強(qiáng)勁，有多年激光雷達(dá)、位置傳感的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。從周期上看，創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在天使輪／種子輪獲得啟動(dòng)資金，并研發(fā)出原型機(jī)，原型機(jī)獲得合作伙伴認(rèn)可后再獲得A輪／B輪融資開始量產(chǎn)，投資方一般為車輛零部件Tier1供應(yīng)商或VC、PE。
成熟的激光企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于在較早之前就開始激光技術(shù)的積累，團(tuán)隊(duì)內(nèi)光學(xué)方面人才積累較充足，技術(shù)團(tuán)隊(duì)較大。該類企業(yè)已有能夠產(chǎn)生充足現(xiàn)金流的產(chǎn)品，Velodyne稱融資主要是為了進(jìn)行深度合作，應(yīng)下游需求進(jìn)行定制開發(fā)，因此投資方是無(wú)人車的開發(fā)企業(yè)（百度、福特）。Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，國(guó)內(nèi)企業(yè)旋轉(zhuǎn)式技術(shù)已經(jīng)成熟。
目前著眼于高級(jí)自動(dòng)駕駛機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)是Velodyne，固態(tài)式激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)是Quanergy；在低級(jí)自動(dòng)駕駛已量產(chǎn)商用的企業(yè)是Valeo／Ibeo。國(guó)產(chǎn)企業(yè)目前主要專注于生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪均可接單量產(chǎn)，并且在精度和價(jià)格上與國(guó)外同檔次產(chǎn)品相比擁有優(yōu)勢(shì)。
到2020年ADAS市場(chǎng)所需的激光雷達(dá)數(shù)量就達(dá)900萬(wàn)個(gè)，因此企業(yè)只要技術(shù)突破能夠量產(chǎn)價(jià)格到位的產(chǎn)品就將得到應(yīng)用。除目前的Ibeo／Valeo4線激光雷達(dá)可應(yīng)用于L3系統(tǒng)以外，未來(lái)Quanergy為首的固態(tài)激光雷達(dá)企業(yè)也將預(yù)計(jì)在2022年開始大規(guī)模低價(jià)量產(chǎn)。由于車規(guī)級(jí)部件在實(shí)際應(yīng)用前需要進(jìn)行大規(guī)模測(cè)試，廠商一般不會(huì)輕易更換裝備提供商。因此在產(chǎn)能能夠滿足需求缺口之前將是技術(shù)突破的關(guān)鍵期，在那之前能夠低價(jià)量產(chǎn)搶占市場(chǎng)的將打開與車企合作的入口，并在未來(lái)獲得渠道優(yōu)勢(shì)，與廠家合作開發(fā)應(yīng)用于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)。
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