6月15日，大族激光發(fā)布公告，公司計(jì)劃以不低于30元/股的價(jià)格，向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過1.75億股股份，募集資金總額不超過52.28億元，這些資金用于高功率半導(dǎo)體器件、特種光纖及光纖激光器產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)中心等4個(gè)項(xiàng)目。以下為OFweek激光網(wǎng)整理關(guān)于大族激光未來四大項(xiàng)目投資情況及未來前景解讀：
一、本次募集資金使用計(jì)劃
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 522，842.17 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。實(shí)際募集資金凈額不足上述項(xiàng)目擬投入金額的部分，按照項(xiàng)目情況，公司可調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目
（一）高功率半導(dǎo)體器件、特種光纖及光纖激光器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目實(shí)施主體為本公司，投資總額為 183，828.57 萬元，用于建設(shè)高功率半導(dǎo)體器件、特種光纖及光纖激光器產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括高功率半導(dǎo)體器件、特種光纖及三大系列光纖激光器（包括小功率光纖激光器、中功率光纖激光器和高功率光纖激光器）產(chǎn)品。其中高功率半導(dǎo)體器件主要作為本項(xiàng)目光纖激光器的原材料，部分對外銷售；特種光纖全部作為本項(xiàng)目光纖激光器的原材料，不直接對外銷售；三大系列的光纖激光器主要作為原材料用于生產(chǎn)激光加工設(shè)備后對外銷售。
2、項(xiàng)目發(fā)展前景
自從光纖激光器問世后，光纖激光器成為激光領(lǐng)域最為活躍的研究方向之一。與傳統(tǒng)的固體激光器相比，光纖激光器具有結(jié)構(gòu)簡單、閾值低、散熱性能好、轉(zhuǎn)換效率高、光束質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，其主要性能已明顯優(yōu)于普通固體激光器和 CO2 激光器。在能源日益短缺的時(shí)代，光纖激光器較高的電光轉(zhuǎn)換效率可以大幅度減少能耗。光纖激光器已經(jīng)或正在許多應(yīng)用領(lǐng)域替代 CO2 激光器和普通固體激光器，對激光器市場產(chǎn)生了革命性的改變，是“激光產(chǎn)業(yè)的新寵兒”，被譽(yù)為“第三代激光器”。
光纖激光器以其高效率及低維護(hù)運(yùn)營成本優(yōu)勢逐漸受到系統(tǒng)集成商的青睞，在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的占有率不斷提升，推動全球激光市場的不斷發(fā)展。
2013 年至 2015 年全球激光器市場銷售收入情況如下所示：
由上表可知，2014 年全球激光器的銷售收入增長了 5.79%，其中光纖激光器銷售收入增長率達(dá)到了 14.15%，成為增長最快的激光器品種。
2009 年至 2015 年各種類型的激光器銷售占全球激光器市場銷售收入的比例如下所示：
從上表可以看出，光纖激光器銷售收入占全球激光器市場銷售收入的比例呈逐年增長的趨勢，CO2 激光器和普通固體激光器的比例呈逐年下降的趨勢，光纖激光器正逐步蠶食 CO2 激光器和普通固體激光器的市場。
Strategies Unlimited 預(yù)計(jì)全球激光器市場的年度總收入到 2017 年將有望超過 110 億美元，并預(yù)測光纖激光器將成為增長最快的激光器產(chǎn)品，其中大于 1，000瓦連續(xù)光纖激光器以及超快超短光纖激光器需求增長更快。
綜上所述，光纖激光器作為第三代激光器發(fā)展前景廣闊，同時(shí)光纖激光器的廣泛應(yīng)用也推動著光纖激光加工設(shè)備在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的占有率不斷提升，促進(jìn)了全球激光加工設(shè)備市場的發(fā)展。
3、立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)
本項(xiàng)目相關(guān)的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告尚在辦理中，該項(xiàng)目利用公司現(xiàn)有土地，不涉及新增土地問題。
4、項(xiàng)目投資效益情況
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為2年，第3年開始投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的30%，第4 年達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的 50%，第 5 年達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的 70%，第 6 年完全達(dá)產(chǎn)。
經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年新增凈利潤 83，209.48 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 25.65%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 6.25 年。
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1、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司蘇州大族，投資總額為 161，534.65 萬元，用于建設(shè)高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品包括高功率激光切割自動化成套裝備、高功率激光焊接自動化成套裝備和機(jī)器人自動化系統(tǒng)集成成套裝備。
2、項(xiàng)目發(fā)展前景
激光加工設(shè)備的主要技術(shù)是激光加工與自動化成套技術(shù)，被《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》列為我國未來 15 年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011）》也將激光加工技術(shù)及設(shè)備列為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 21 項(xiàng)先進(jìn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一，具體包括“激光精密加工技術(shù)和設(shè)備”、“激光切割技術(shù)和設(shè)備”、“激光焊接技術(shù)和設(shè)備”等。
面對日益嚴(yán)峻的運(yùn)營成本尤其是人力成本的增加，工業(yè)自動化設(shè)備成為了一個(gè)重要的解決方案，人力成本的不斷上漲以及招工難等問題是推動制造業(yè)自動化浪潮的首要因素。2015 年 5 月，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造 2025》，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級。制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級及自動化浪潮的不斷推動給機(jī)器人自動化裝備行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
據(jù) Strategies Unlimited 統(tǒng)計(jì)，2014 年高功率激光器占據(jù)了全球工業(yè)激光器市場總銷售收入的 63%，在增長勢頭方面處于領(lǐng)先地位。高功率激光器可以廣泛應(yīng)用于金屬加工領(lǐng)域的切割和焊接，例如航空航天、高鐵、造船、汽車及其零部件等。隨著上述行業(yè)的不斷發(fā)展，將新增大量高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動化裝備的市場需求；同時(shí)，高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動化裝備正逐步替代傳統(tǒng)的沖床等機(jī)械加工設(shè)備；而隨著國內(nèi)技術(shù)的不斷改進(jìn)，國內(nèi)機(jī)器人自動化裝備替代進(jìn)口的能力將顯著提升，以上因素都將為國內(nèi)廠商創(chuàng)造廣闊的市場發(fā)展空間。
3、立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)
本項(xiàng)目相關(guān)的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告尚在辦理中。該項(xiàng)目利用公司全資子公司蘇州大族現(xiàn)有土地，不涉及新增土地問題。
4、項(xiàng)目投資效益情況
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為2年，第3年開始投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的50%，第4 年達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的 70%，第 5 年完全達(dá)產(chǎn)。
經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年新增凈利潤 42，365.40 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 17.53%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.41 年。
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1、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司蘇州大族，項(xiàng)目投資總額為 100，077.71萬元，用于建設(shè)脆性材料加工及量測設(shè)備生產(chǎn)基地及研發(fā)中心，主要產(chǎn)品包括玻璃切割打孔設(shè)備、脆性材料開槽設(shè)備、脆性材料切割打孔設(shè)備、脆性材料拋光設(shè)備、脆性材料研磨設(shè)備、LED 藍(lán)寶石劃片設(shè)備、脆性材料裂片設(shè)備、透明脆性材料厚度檢測設(shè)備、藍(lán)寶石及玻璃表面檢測設(shè)備以及硅劃片設(shè)備等。
2、項(xiàng)目發(fā)展前景
脆性材料加工與量測設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為平板顯示及觸控器件產(chǎn)品，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)、家電等消費(fèi)電子產(chǎn)品。
據(jù) Strategy Analytics 統(tǒng)計(jì)，全球智能手機(jī)年出貨量從 2009 年的 3.24 億部上升到 2014 年的 12.84 億部，年復(fù)合增長率達(dá)到 31.71%；據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球平板電腦出貨量從 2010 年的 0.17 億臺快速增長到 2014 年度的2.30 億臺，年復(fù)合增長率達(dá)到 91.79%。隨著智能手機(jī)和平板電腦出貨量的快速增長，平板顯示及觸控器件的產(chǎn)銷量也不斷上升，使得平板顯示及觸控器件生產(chǎn)廠商對玻璃等脆性材料加工及量測設(shè)備的需求不斷提升。
此外，脆性材料還廣泛應(yīng)用在筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、智能穿戴設(shè)備（包括智能手表）以及其他帶觸控面板的消費(fèi)電子領(lǐng)域。當(dāng)前筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等市場發(fā)展成熟，需求基本穩(wěn)定；而智能穿戴設(shè)備（包括智能手表）以及其他帶觸控顯示功能的消費(fèi)電子領(lǐng)域的發(fā)展方興未艾。其他消費(fèi)電子領(lǐng)域的存在成為穩(wěn)定與促進(jìn)平板顯示及觸控器件行業(yè)快速發(fā)展的重要推動力。 隨著上述消費(fèi)電子產(chǎn)品市場需求的增長，脆性材料加工與量測設(shè)備的市場發(fā)展前景廣闊。
3、立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)
本項(xiàng)目相關(guān)的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告尚在辦理中。該項(xiàng)目利用公司全資子公司蘇州大族現(xiàn)有土地，不涉及新增土地問題。
4、項(xiàng)目投資效益情況
本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為2年，第3年開始生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的50%，第4 年達(dá)產(chǎn)率為正常產(chǎn)值的 70%，第 5 年完全達(dá)產(chǎn)。
經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測表明，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年新增凈利潤 30，589.78 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 18.28%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 6.51 年。
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1、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司，投資總額為 77，401.24 萬元，用于建設(shè)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)中心，具體包括新建基礎(chǔ)研究中心及實(shí)驗(yàn)室、學(xué)術(shù)交流中心、產(chǎn)品應(yīng)用與培訓(xùn)中心、博士后工作站及科技情報(bào)室等 5 個(gè)具體項(xiàng)目?；A(chǔ)研究中心及實(shí)驗(yàn)室設(shè)激光傳感器研發(fā)部、核心材料及器件研發(fā)部、系統(tǒng)控制研發(fā)部、專用電機(jī)研發(fā)部、機(jī)器視覺研發(fā)部及機(jī)器人結(jié)構(gòu)研發(fā)部。
2、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性
（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)
發(fā)達(dá)國家紛紛提出“再工業(yè)化”的戰(zhàn)略，著力發(fā)展人工智能、機(jī)器人和數(shù)字化制造，搶占新一輪科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)?；跈C(jī)器人在制造業(yè)中的重要戰(zhàn)略地位和巨大發(fā)展?jié)摿?，我國政府大力支持發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，自“十二五”以來，陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)支持發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策，如《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》、《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。2015年 5 月，國務(wù)院發(fā)布的《中國制造 2025》更是強(qiáng)調(diào)了要加快發(fā)展工業(yè)機(jī)器人等智能制造裝備和產(chǎn)品，加快人機(jī)智能交互、工業(yè)機(jī)器人等技術(shù)和裝備在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用，推進(jìn)制造過程智能化。
?。?）中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化迎來發(fā)展機(jī)遇
經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，建立起門類齊全、獨(dú)立完整的制造體系。但是隨著資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化，人口紅利的逐步消失，勞動力等生產(chǎn)要素成本不斷上升，機(jī)器人替代人工將成為趨勢，中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展階段。據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）統(tǒng)計(jì)，2014年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為 5.6 萬臺，同比增長 54%，已連續(xù)兩年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人需求市場。從全球機(jī)器人密度看，我國雖為制造業(yè)大國，但平均每萬人保有的機(jī)器人量不僅低于全球平均水平，更是遠(yuǎn)低于日韓等機(jī)器人市場成熟的國家，未來市場發(fā)展空間仍然很大，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化迎來發(fā)展機(jī)遇。
3、立項(xiàng)、土地、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)
本項(xiàng)目相關(guān)的立項(xiàng)審批、項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告尚在辦理中，該項(xiàng)目利用公司現(xiàn)有土地，不涉及新增土地問題。
4、項(xiàng)目實(shí)施效益
本項(xiàng)目作為研發(fā)部門，本身并不提供面向最終消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)，其效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
?。?）通過研發(fā)實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)的積累和突破，取得高質(zhì)量關(guān)鍵技術(shù)專利并應(yīng)用于激光加工自動化成套設(shè)備，提升公司產(chǎn)品核心競爭力；
?。?）不斷研制開發(fā)符合市場需求、技術(shù)先進(jìn)、高質(zhì)量、低成本、具有競爭力的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，深度布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，得到豐厚回報(bào)；
?。?）對生產(chǎn)和市場提供直接技術(shù)支持，促進(jìn)銷售額的增長；
（4）進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的完善，降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，獲得利潤。
通過本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將搭建工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)平臺，有助于公司進(jìn)一步開展工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)性研發(fā)工作，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)的積累和突破；同時(shí)加快研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化速度，抓住國內(nèi)機(jī)器人市場快速發(fā)展的機(jī)遇，深度布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，將機(jī)器人自動化裝備業(yè)務(wù)打造成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
三、對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司核心器件光纖激光器的自產(chǎn)能力將得到大幅提升，公司能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有效降低生產(chǎn)成本，提升公司的成本競爭優(yōu)勢和市場競爭力；同時(shí)，脆性材料加工與量測設(shè)備、高功率切割焊接設(shè)備業(yè)務(wù)比重將得到提升，進(jìn)一步優(yōu)化和豐富了公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品體系，提升公司核心競爭力，保持和鞏固公司在激光加工設(shè)備行業(yè)的市場領(lǐng)先地位；此外，公司機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)實(shí)力將得到顯著提升，機(jī)器人自動化裝備業(yè)務(wù)將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。
本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力大大增強(qiáng)，凈資產(chǎn)將大幅提高，同時(shí)公司資產(chǎn)負(fù)債率也將有一定幅度的下降，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司營業(yè)收入和凈利潤將大幅提升，盈利能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
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