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能源環(huán)境新聞
2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望
星之球科技 來源:賽迪智庫2017-12-29 我要評論(0 )
過去的一年,在國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價調(diào)整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,技...
過去的一年,在國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價調(diào)整帶來的搶裝效應、分布式市場加速擴大和印度等新興市場快速崛起等多重因素帶動下,我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)向好,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長,技術水平明顯提升,成本下降顯著,光伏企業(yè)利潤率高企,全球競爭地位進一步鞏固。展望2018年,我國光伏企業(yè)全球競爭力將進一步鞏固,技術水平不斷提升,生產(chǎn)成本也將進一步降低,但也面臨全球及我國光伏市場增速放緩甚至下滑導致的供需失衡、價格競爭壓力陡增、外貿(mào)形勢更加嚴峻等挑戰(zhàn)。
一、對2018年形勢的基本判斷
(一)全球光伏新增市場將首現(xiàn)負增長,我國光伏裝機將沖高回落
2017年,全球光伏市場強勁增長,新增裝機容量預計將超過100GW,同比增長37%,累計光伏容量達到403GW。傳統(tǒng)市場如美國、歐洲和日本的新增裝機容量將分別達到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市場中占據(jù)重要位置。印度市場持續(xù)發(fā)力,2017年新增裝機將達到10GW。新興市場不斷涌現(xiàn),光伏應用在亞洲、拉丁美洲諸國進一步擴大,泰國、智利、墨西哥等國裝機規(guī)模快速提升。我國光伏市場受“630”搶裝、“930”搶裝、光伏扶貧政策推動、對分布式光伏上網(wǎng)電價下調(diào)預期而導致的搶裝等多種因素的拉動下,光伏新增裝機量將超過50GW,同比增長超過45%,繼續(xù)位居全球首位,累計裝機有望超過127GW,位居全球首位。
展望2018年,受主要光伏市場美、印、中等國家不確定因素影響,全球光伏市場需求增量可能放緩,預期全年光伏新增裝機量將達到85GW左右,同比下降15%。其中,美國市場可能受201法案影響,當?shù)毓夥a(chǎn)品價格會抬升,影響下游電站收益和投資積極性,裝機量可能會下滑。印度發(fā)起了對中國大陸、臺灣地區(qū)以及馬來西亞進口光伏電池組件產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查,目前情況尚不明朗,如果成行,也將影響2018年印度本土的光伏市場增長。日本光伏市場將繼續(xù)面臨補貼下調(diào)壓力和電網(wǎng)接納能力,但光伏產(chǎn)品價格的持續(xù)下降將會繼續(xù)推動日本市場發(fā)展,預計市場規(guī)模仍將保持在7GW左右。我國光伏市場方面,2017年下發(fā)的普通電站指標和領跑者基地主要在2018年建成投產(chǎn),總容量達到近20.4GW,2018年光伏上網(wǎng)電價將會進一步下調(diào),不排除再次發(fā)生搶裝的可能,尤其是戶用光伏市場在光伏系統(tǒng)投資下降、普及推廣力度進一步加大的背景下,市場將會加速擴大。此外,光伏扶貧電站指標將會在2018年下發(fā),預計此部分容量可達到10GW量級,進一步支撐國內(nèi)光伏市場發(fā)展。綜上,我國2018年新增光伏裝機量有望達到40GW。但市場增長也將受到補貼拖欠影響,電站開發(fā)商資金壓力吃緊,難以繼續(xù)支撐電站業(yè)務大規(guī)模開發(fā)。國內(nèi)電站建設規(guī)??色@得程度、土地利用以及稅費等也增大國內(nèi)電站開發(fā)難度。
(二)擴產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)釋放,企業(yè)面臨較大供需壓力
2017年,在全球市場及國內(nèi)光伏搶裝帶動下,我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長。2017年,我國多晶硅產(chǎn)量約為22萬噸,同比增長13.4%,即使如此進口量仍超過15.6萬噸,主要從韓國、德國進口,其中德國約占總進口量的45%,德國約占30%。硅片產(chǎn)量80GW,同比增長23.5%;電池片產(chǎn)量65GW,同比增長27.5%;組件產(chǎn)量70GW,同比增長21.3%,其中組件出口量約為22GW。受惠于市場規(guī)模擴大,企業(yè)出貨量大幅提高,多家企業(yè)組件出貨量達到5GW以上,晶科能源甚至達到8GW以上,盈利水平也明顯提升,尤其是上游硅料、硅片、原輔材、以及下游的逆變器、電站等環(huán)節(jié),2017年各環(huán)節(jié)毛利率最高分別達到45.8%、37.34%、21.8%、33.54%和50%。
展望2018年,從供給側來看,各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領域,產(chǎn)能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達到39.4萬噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術、PERC技術、N型電池技術等進行技改,提升電池產(chǎn)能,高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動化、智能化改造,生產(chǎn)能力不斷提升,有效產(chǎn)能逐步擴大。但在市場方面,如上所述,國際國內(nèi)新增市場規(guī)模增速將會放緩,甚至下滑。此消彼長導致2018年我國光伏市場供需可能失衡,上下游各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格都將進一步下探,企業(yè)將會承受較大價格壓力。
(三)技術水平不斷提升,生產(chǎn)成本逐步降低
2017年,在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動下,我國光伏企業(yè)加大工藝技術研發(fā)力度,生產(chǎn)工藝水平不斷進步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降,綜合成本已降至6萬元/噸,行業(yè)平均綜合電耗已降至70KWh/kg以下;P型單晶及多晶電池技術持續(xù)改進,常規(guī)產(chǎn)線平均轉換效率分別達到20.5%和18.8%,采用PERC和黑硅技術的先進生產(chǎn)線則分別達到21.3%和19.2%,異質(zhì)結(HJT)、IBC、N型雙面等技術路線加快發(fā)展;光伏組件封裝及抗光致衰減技術不斷改進,自動化、智能化改造也在加速,領先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2元/瓦以下,光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右,度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時。
展望2018年,在應用領跑者、技術領跑者基地建設以及部分地區(qū)扶貧電站的帶動下,高效光伏產(chǎn)品市場需求將會增大,倒逼我國光伏企業(yè)繼續(xù)加快技術升級。預計產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高效多晶硅電池轉換效率將超過20%,單晶硅電池有望達到21.8%,主流組件產(chǎn)品功率將分別達到285W和300W。單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術持續(xù)進步;多晶硅片金剛線切割應用范圍將會進一步擴大,預計將達到30%,單晶硅片將完成金剛線切割的替代;PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)能力進一步提升;組件疊片、半片等先進封裝技術的應用范圍也將進一步擴大。
(四)全球地位進一步鞏固,外貿(mào)形勢不容樂觀
2017年國內(nèi)國外光伏企業(yè)經(jīng)歷冰火兩重天的局面。國外企業(yè)中,歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva相繼宣布破產(chǎn)保護;全球技術領先的兩家企業(yè),Sunpower裁員并關停部分菲律賓產(chǎn)線,松下也關閉部分電池片產(chǎn)線并重整光伏業(yè)務。另據(jù)日本經(jīng)濟新聞(Nikkei)報導,2017年1-6月日本倒閉的光伏廠商數(shù)量達到2016年同期的2.2倍。反觀我國光伏企業(yè),全年產(chǎn)能利用率維持高位,毛利率穩(wěn)步回升,主要企業(yè)普遍擴產(chǎn),包括天合、晶科、晶澳等;部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO,募集資金繼續(xù)投資光伏產(chǎn)業(yè);部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造。
展望2018年,我國光伏企業(yè)的技術、規(guī)?;?、成本優(yōu)勢將更加明顯,產(chǎn)業(yè)進一步向我國集中,全球競爭地位進一步鞏固。但另一方面,部分國外不具備競爭力的企業(yè)倒閉破產(chǎn),使得光伏產(chǎn)業(yè)成為部分國家貿(mào)易保護和外交博弈的目標。盡管我國已經(jīng)通過光伏制造業(yè)“走出去”加速產(chǎn)能全球布局,但新一輪貿(mào)易調(diào)查與以往呈現(xiàn)出不同的特點,將范圍由針對我國轉向針對中國大陸及我國光伏企業(yè)在海外布局的基地,意圖對我國光伏產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)實施全方位封鎖。2018年,美國針對全球光伏產(chǎn)品的“201”調(diào)查以及印度針對中國大陸、臺灣地區(qū)以及馬來西亞進口光伏電池組件產(chǎn)品的反傾銷措施均將塵埃落定,結果不容樂觀。并且美國和印度已是全球第二和第三大光伏市場,這對我國光伏產(chǎn)品出口以及海外工廠的運營都將帶來較大挑戰(zhàn)。當前面臨的市場情況以及貿(mào)易形勢與上次光伏調(diào)整相類似,需提前做好預案,避免重蹈覆轍。
二、需要關注的幾個問題
(一)補貼資金存在較大缺口
光伏市場規(guī)??焖贁U大和可再生能源附加征收不足,補貼資金缺口越來越大,截止2016年底,可再生能源附加資金缺口已達到520億元,預計到2017年底,補貼缺口將達到800億元。多數(shù)光伏發(fā)電項目難以及時拿到補貼,增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本,特別是光伏企業(yè)以民營企業(yè)居多且業(yè)務單一,融資能力較弱,市場一旦出現(xiàn)波動有可能給行業(yè)帶來巨大沖擊。
(二)光伏項目棄光限電嚴重
西北地區(qū)限電較為嚴重,新疆、甘肅地區(qū)2016年棄光率分別達到31%和30%。棄光因素包括經(jīng)濟社會、體制機制等等方面問題,包括一是當?shù)毓夥娬疽?guī)模管理處于無序狀態(tài),電源與電網(wǎng)規(guī)劃不協(xié)調(diào);二是受當?shù)亟?jīng)濟進入新常態(tài)后,用電負荷增長緩慢甚至下降;三是受各種利益關系的影響,可再生能源優(yōu)先發(fā)電政策難以全面落實;四是靈活調(diào)節(jié)電源不足,電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰能力嚴重不足;五是跨省跨區(qū)輸電通道不足,難以在更大范圍消納。
(三)制造業(yè)競爭力提升乏力
中央財政科技計劃改革后,原有支持渠道大幅減少,新的光伏相關科技研發(fā)專項尚未實施,產(chǎn)業(yè)化研發(fā)投入相對薄弱,關鍵工藝技術和高端裝備水平有待提升,新型薄膜、異質(zhì)結電池等新技術發(fā)展滯后。光伏發(fā)電國家與地方建設規(guī)劃、年度計劃不協(xié)調(diào),加上光伏上網(wǎng)電價調(diào)整機制不合理,導致市場大幅波動,給制造業(yè)發(fā)展帶來較大壓力,產(chǎn)業(yè)結構性矛盾突出,低水平重復建設情況嚴重,高性能光伏產(chǎn)品供應不足。
(四)光伏電站用地稅費及成本較高
光伏用地性質(zhì)認定存在多龍治水,如同一塊地,國土、林業(yè)、農(nóng)業(yè)的認定有可能存在分歧,嚴重影響光伏電站項目開發(fā),也給電站稅費帶來沉重壓力。用地的“一刀切”管理方式,也影響到“光伏+”應用模式創(chuàng)新,如國土資規(guī)〔2015〕5號將包括光伏組件方陣在內(nèi)的所有用地均按建設用地管理,但實踐中光伏組件方陣并不改變土地用途,卻按建設用地管理,增加了光伏發(fā)電用地成本。用地成本和稅費收取不規(guī)范成為光伏發(fā)電降成本、減補貼的推進。
(五)標準體制建設滯后
光伏產(chǎn)業(yè)標準體系尚不健全,標準制修訂進展較慢且與產(chǎn)業(yè)有所脫節(jié)。部分行標由于存在歸口交叉問題,立項效率低。國際標準化工作時間長、任務重,需要投入大量的時間及經(jīng)費,企業(yè)骨干技術專家難以投入大量精力到標準化工作中,導致部分國家標準轉換滯后。團體標準上升為國家標準或行業(yè)標準的通道尚不明確,也尚未被地方政府列為支持對象,企業(yè)參與積極性不高。此外,知識產(chǎn)權保護不強,企業(yè)知識產(chǎn)權維權成本較高,一定程度上也影響企業(yè)的研發(fā)投入。
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