1、光學元件組件行業(yè)的基本情況

　　（1）光學元件組件市場簡介

　　世界光學元件組件產業(yè)主要集中在德國、日本、韓國、中國和中國臺灣地區(qū)，其中德國、日本占據著光學元件組件的制高點，我國則逐漸成為世界光學元件組件的生產基地。

　　德國以其雄厚的光學工業(yè)基礎，以高水平高精度的產品優(yōu)勢，孕育出徠卡相機和蔡司等光學行業(yè)巨頭，代表目前世界光學加工和相機制造技術的最高水準。

　　近年來，德國利用其高度專業(yè)化和生產技術柔性化的優(yōu)勢，大力發(fā)展現(xiàn)代光電技術，如集成光學、纖維光學、全息和激光技術等，傳統(tǒng)光學加工中的鏡片制造與鏡頭制造業(yè)務逐步外包，突出品牌經營。

　　日本光學元件組件自二戰(zhàn)后進步迅速，充分利用電子技術優(yōu)勢，加速對傳統(tǒng)光學儀器工業(yè)的改造和產品更新，加強獨創(chuàng)性技術開發(fā)，促進光學儀器工業(yè)的改進。目前除少量高精密度的鏡片、鏡頭加工外，日本已基本退出傳統(tǒng)的大批量光學加工行業(yè)，重點向光學設計領域和光電整機發(fā)展，并在光學檢測設備和檢測技術、光學加工和鍍膜設備等的制造方面居世界領先地位。

　　我國傳統(tǒng)光學加工是自新中國成立后逐步發(fā)展起來的，主要分布在中國科學院、軍工、航空航天的研究院所和企業(yè)。行業(yè)發(fā)展前期整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備陳舊，加工技術水平與國際先進水平相比存在較大差距，特別是在高效、高品質、低成本批量化生產技術方面較弱。隨著國際光學元件組件企業(yè)大量在中國設廠以及與國內少數光學加工企業(yè)建立外協(xié)關系等，國內優(yōu)質企業(yè)抓住產業(yè)轉移的機遇，向現(xiàn)代光學加工企業(yè)轉型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、精密光學元件組件的批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業(yè)。

　?。?）光學元件組件市場概況及其需求
光學元件組件產品為條碼掃描儀鏡頭、平面光學元件和專業(yè)成像光學部組件，主要應用于條碼掃描儀、車載鏡頭、高端相機、運動光學和投影儀等，上述產品市場概況如下：

　?、贄l碼掃描儀

　　條碼掃描儀鏡頭主要用于手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器和工業(yè)類掃描器等。根據應用場景，可分為商業(yè)環(huán)節(jié)應用的條碼掃描儀（手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器）和工業(yè)生產環(huán)節(jié)應用的條碼掃描儀（工業(yè)類掃描器）。

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　　A、商業(yè)環(huán)節(jié)應用的條碼掃描儀：手持式條碼掃描儀由使用者手持掃描器

　　主動對準條碼掃描，具有配置成本低、安裝簡易、使用靈活等優(yōu)點，廣泛應用于零售、金融、郵政和倉儲物流等多個領域；固定式POS掃描包括POS掃描平臺、大型雙窗POS掃描平臺和小型桌式掃描器，主要運用于大型商超、百貨等零售領域，該類掃描器免提固定，相比手持式條碼掃描儀具備速度快、通過率高、操作便捷等優(yōu)點。

　　目前商業(yè)環(huán)節(jié)應用的條碼掃描儀主要在金融、商業(yè)、稅務等場景。受益于國內宏觀經濟的持續(xù)發(fā)展，我國金融、商業(yè)、稅務等應用的POS機產量從2008年的337,804臺增長至2014年的5,779,624臺。海外方面，國外主要國家POS機由2000年的3,648.10千臺增長至2014年的7,797.40千臺，年均復合增長率為5.58%，國內外POS機增長保持持續(xù)穩(wěn)定的態(tài)勢。

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　　B、工業(yè)環(huán)節(jié)應用的條碼掃描儀：工業(yè)類掃描器主要針對環(huán)境較為嚴苛的

　　工業(yè)領域，對識別速度、準確率、耐用性有更高的要求。“工業(yè)4.0”涉及的智能工廠、智能生產和智能物流這三大主題，均需要多源信息感知、產品標識與跟蹤（RFID、條碼/二維碼識別讀?。?、現(xiàn)場通信、工業(yè)機器人、系統(tǒng)軟件、大數據等技術的支撐。在產品標識與跟蹤方面，因為條碼/二維碼具有低成本、高可靠以及易用性（如部分產品采用直接零部件標刻二維碼方式進行標記，DPM）等特點，在現(xiàn)代制造業(yè)供應鏈和生產控制管理過程中，條碼識別讀取技術已經成為主要的產品標識與跟蹤手段，廣泛應用于高層的資源管理計劃系統(tǒng)（如ERP），或者中間層的制造執(zhí)行系統(tǒng)（如MES），以及底層的生產控制系統(tǒng)（如SCADA），以獲取物料在制品和成品過程中準確、實時的信息。隨著工業(yè)自動化水平的逐步提高，特別是“智慧工業(yè)”、“工業(yè)4.0”等概念的提出，以及工業(yè)物聯(lián)網技術的引入，將促進工業(yè)類掃描器的需求增長。

　　目前訊寶科技（SymbolTechnologiesInc.）、霍尼韋爾（HoneywellInternational）和得利捷（DatalogicGroup）是國際條碼識讀設備領域的領先企業(yè)。

　?、谲囕d鏡頭

　　自動駕駛汽車（又稱“無人駕駛汽車”）是依靠人工智能、視覺計算、雷達、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機動車輛。自從1886年卡爾•本茨發(fā)明了世界上第一臺汽車后，人們便開始有了讓它自動行駛的構想，伴隨著計算機控制技術的發(fā)展，自動駕駛技術有了空前的進步。

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　　近年來，CMOS影像制作技術的快速進展，現(xiàn)在的相機模塊從已具有高分辨率、高畫質等功能，漸漸提升性能至具有高動態(tài)對比、鷹眼3D立體影像呈現(xiàn)功能及可以與實時快速算法作搭配，使得影像感測技術之應用，已從早期的行車紀錄器、倒車影像監(jiān)控等等用途，擴大至ADAS之各式應用，如盲點偵測系統(tǒng)（BSD）與車道偏移警示系統(tǒng)（LDW）之解決方案，自動駕駛市場迅速萌發(fā)。

　　自動駕駛的主流應用技術方案是高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），即利用安裝在車上的各式各樣傳感器，在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環(huán)境，收集數據，進行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤，并結合導航儀地圖數據，進行系統(tǒng)的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。

　　目前自動駕駛市場具有以下特點：

　　A、自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規(guī)模基數巨大，帶動車載鏡頭市場逐步擴大目前自動駕駛系統(tǒng)中最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳感器，同時考慮到現(xiàn)行車載鏡頭除可偵測各種可見光之外，為應對各種不同且復雜的行車環(huán)境，如隧道出入口光線變化大、大太陽下強烈照射的光線、晚間光線不充足的特性，亦發(fā)展出各式WDR寬動態(tài)技術與FULLHD紅外線夜視功能，提供更安全之影像感測系統(tǒng)之功能，運用多鏡頭與飛時測距（Time-of-Flight）技術，發(fā)展3D立體影像呈現(xiàn)，可運用在行人辨識、號志辨識、道路障礙物辨識、駕駛睡眠監(jiān)控、手勢辨識等應用。隨著ADAS的逐漸滲透，車載鏡頭的需求大致為9-22個每輛汽車。

車載鏡頭安裝位置圖示

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　　從長遠發(fā)展上分析，未來隨著自動駕駛滲透率不斷提高，搭載自動駕駛的汽車有望逐步替代傳統(tǒng)汽車，在未來汽車產量、銷量及保有量上搭載自動駕駛的汽車比例有望進一步提高。由于汽車產業(yè)的基數巨大，屆時自動駕駛相關的車載鏡頭將呈幾何式增長。

　　B、全球產業(yè)鏈初具雛形，行業(yè)進入門檻較高

　　對于ADAS系統(tǒng)來說最重要的設備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達、距離探測器等各種傳感器。由于汽車攝像頭需要連續(xù)工作時間較長，所處環(huán)境往往處于震動較大及受極端天氣影響較大，承受溫度范圍約在-40度到80度之間，且攝像頭失靈將嚴重威脅用戶生命安全，車載攝像頭需要在復雜的運動過程中采集到穩(wěn)定的數據，需要滿足高動態(tài)、中低像素和廣角等，因此對攝像頭的鏡頭提出了很高的要求，行業(yè)具有一定的壁壘。

　　目前車載鏡頭的全球產業(yè)鏈雛形已初步形成，主要為SONY、Valeo、Bosch、Panasonic、OmniVision、Mcnex、Delphi、Continenta、LG等等，上述企業(yè)多為跨國企業(yè)，建有完善的全球供應鏈體系，對供應商的資質、技術、生產能力等多方面進行篩選，形成了較高的行業(yè)進入門檻。

　　C、整車廠商紛紛布局，自動駕駛標準逐步制定

　　2014年以來主要的整車廠商（奧迪、寶馬、戴姆勒、福特、通用、尼桑、豐田、大眾、沃爾沃等）和軟件公司（谷歌、Induct等）在各大展會上已經紛紛展示了它們的自動駕駛技術，如主動車道保持技術、自適應巡航控制技術和自動泊車技術等，大大提高了駕駛者的駕駛體驗。

　　2016年美國交通部正式頒布了《自動駕駛汽車政策》，規(guī)定新的自動駕駛或技術都應滿足15個要點的安全評估才能上路，系全球第一個自動駕駛官方政策。這個政策總共提及了15個必須滿足的安全重點的車才能上路行駛，主要涉及：駕駛數據的記錄與分享、車輛碰撞后的存活能力、無人駕駛技術的使用場景和方法、車輛發(fā)生事故后的反應等。同年七國集團（G7）交通部長會議通過了聯(lián)合宣言，主要內容是為實現(xiàn)汽車自動駕駛技術盡快投入商用，將就制定國際安全標準展開協(xié)作。

　?、鄹叨讼鄼C鏡頭、運動光學及投影鏡頭

　　A、高端相機和運動光學

　　隨著高像素智能手機的普及，手機的像素持續(xù)提升，數碼相機市場受到了較大的沖擊，但是手機攝像頭卻無法替代高端相機產品，高端相機相比手機攝像頭能夠拍出更專業(yè)更清晰的照片。另外，隨著生活水平的提高，人們的購買力也在不斷增加，高端相機更受到攝影愛好者的青睞。

　　另外，在傳統(tǒng)數碼相機市場下滑的同時，細分的運動相機市場呈現(xiàn)出逆勢增長的趨勢。全球運動相機出貨量占比已從2010年的1.9%迅速攀升至2014年的56.4%。預計到2019年，全球每生產的100臺相機中，就有76臺是運動相機，運動相機行業(yè)正步入高景氣周期，進而帶動整體數碼攝像機的出貨量，預計全球數碼攝像機在2018年恢復至2010年出貨量水平，2019年出貨量達到26.7百萬臺。

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　　徠卡相機是高端相機和運動光學產品的主要廠商之一，蔡司是運動光學產品的主要廠商之一。

　　B、高清投影

　　近年來受智能投影儀市場和新光源投影技術的產業(yè)升級所驅動，中國投影市場呈穩(wěn)步增長的趨勢。目前智能投影儀和激光投影儀異軍突起，智能投影儀以其便攜、移動、色彩表現(xiàn)較好等特點，更加偏向家用娛樂、影視、移動等新用途；而激光投影儀則色彩還原度高、色域寬、亮度高、節(jié)能等特點覆蓋從娛樂家用、商務、工程以及虛擬仿真和數字影院等高亮度頂級產品。中國投影機市場是全球增長最快的市場之一，但是家用娛樂市場卻增長緩慢，與美國相比，其投影機家用娛樂市場占比約為15%，而我國則為5%左右，未來發(fā)展空間巨大。
目前我國投影機市場穩(wěn)步增長，具體市場規(guī)模如下：