新時達(12.08, 1.10, 10.02%) (002527,前收盤價10.98元)今日發(fā)布資產(chǎn)購買預案,公司擬通過非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買眾為興100%的股份。公司表示,眾為興是一家國內領先的專業(yè)為新興應用領域自動化機器設備提供高性能運動控制系統(tǒng)整體解決方案的供應商,此次收購有利于公司布局相關行業(yè)。
預案顯示,眾為興的控股股東、實際控制人為曾逸、張為菊夫婦,兩人合計直接持有該公司64.38%的股份。此外,曾逸還通過眾智興間接持有眾為興4.44%的股份。
眾為興的主要產(chǎn)品可分為運動控制系統(tǒng),數(shù)控設備及工業(yè)機器人(53.660, 0.51, 0.96%)兩大類。自2010年以來,富士康集團一直為公司第一大客戶,2011年以來銷售收入占比超過20%以上。2012年、2013年1~9月,眾為興分別實現(xiàn)營收1.8億、1.15億元,實現(xiàn)凈利潤3603.7萬、1847.03萬元。
截至目前,眾為興的評估工作尚未完成,其100%股份的預估值為6億元,較截至2013年9月30日的1.63億元增值約267.05%。新時達擬以現(xiàn)金支付1.64億元,剩余4.36億元以發(fā)行股份的方式支付。發(fā)行股份價格為10.59元/股,上市公司此番將合計發(fā)行4118.98萬股。
交易對方承諾,眾為興2014年~2016年實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于3700萬元、5000萬元、6300萬元。若業(yè)績不達標,其將給予上市公司相應補償。
值得一提的是,私募大佬羅偉廣也出現(xiàn)在交易預案中。據(jù)公告顯示,由于一家名為深圳納蘭德的公司持有眾為興2%的股權,新時達此番將向該公司支付360萬元現(xiàn)金,并發(fā)行79.32萬股股份支付840萬元。而著名的私募投資機構——新價值投資董事長羅偉廣對深圳納蘭德出資1335萬元.
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