1月23日晚間，海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“海目星”，688559.SH）發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。海目星于2024年1月23日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》。審核意見如下：“海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。”

中信證券股份有限公司關(guān)于海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書顯示，中信證券股份有限公司為保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），中信證券指定彭立強(qiáng)、王楠楠作為本次證券發(fā)行項(xiàng)目的保薦代表人。

海目星激光科技集團(tuán)股份有限公向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過196,430.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃用于西部激光智能裝備制造基地項(xiàng)目（一期）、海目星激光智造中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進(jìn)行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過60,517,950股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若國家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮?，公司將根?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮葘ο奘燮谶M(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發(fā)行的相關(guān)決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為20,172.65萬股。本次發(fā)行前后，公司均無控股股東。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為自然人趙盛宇，其直接持有海目星1.22%股份，并通過盛世?？?、海合恒輝一號、海合恒輝二號合計(jì)間接控制公司32.53%的股份，合計(jì)控制公司33.75%股份。本次發(fā)行完成后，假設(shè)按發(fā)行數(shù)量上限60,517,950股計(jì)算，實(shí)際控制人趙盛宇及其控制的企業(yè)合計(jì)控制發(fā)行人25.96%的股份，趙盛宇仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。