行業(yè)主要上市公司：大族激光 ( 002008 ) ;華工科技 ( 000988 ) ;海目星 ( 688559 ) ;聯(lián)贏激光 ( 688518 ) ;帝爾激光 ( 300776 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比 ; 企業(yè)銷售區(qū)域 ; 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等

1、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

激光加工設(shè)備是激光加工技術(shù)的載體，是指能夠應(yīng)用激光加工技術(shù)改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設(shè)備。我國激光加工設(shè)備的整體市場(chǎng)格局相對(duì)分散，大族激光作為老牌激光加工設(shè)備企業(yè)，目前在我國激光加工設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

激光加工設(shè)備行業(yè)按照企業(yè)的注冊(cè)資本劃分可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。注冊(cè)資本在 10 萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊(cè)資本在 2 至 5 萬億元左右的有亞威股份和光韻達(dá)等。注冊(cè)資本在 1 萬億及以下的帝爾激光、金運(yùn)激光等。

2、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)份額

中國激光加工設(shè)備市場(chǎng)份額總體上比較分散，其中大族激光成立時(shí)間久，生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)較為成熟，在中國激光加工設(shè)備市場(chǎng)上份額較大。第二梯隊(duì)為華工科技以及海目星，市場(chǎng)份額為 7% 左右。

注：大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征，取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年?duì)I收，故未納入統(tǒng)計(jì)。

3、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度

由于激光切割設(shè)備和激光打標(biāo)設(shè)備的通用性較強(qiáng)，下游設(shè)備集成商門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，因此中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)集中度一般。2022 年，行業(yè) CR4 為 44% 左右，CR8 為 52% 左右。

注：大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù)，根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征，取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年?duì)I收，故未納入統(tǒng)計(jì)。

4、中國激光加工設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力

從產(chǎn)品類型來看，大族激光的高功率激光焊接設(shè)備已經(jīng)獲得各大客戶的廣泛認(rèn)可 ; 目前大族激光和華工科技均已推出核心部件 100% 國產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設(shè)備，成功打破國外壟斷。從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從激光加工設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力來看，目前大族激光在激光加工設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較大，遠(yuǎn)超于同行業(yè)其他企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁。此外，華工科技和海目星的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)相對(duì)較強(qiáng)，其 2022 年的激光加工設(shè)備收入均超過 30 億元。

5、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，激光加工設(shè)備上游供應(yīng)商為原材料和核心系統(tǒng)供應(yīng)商等企業(yè)，核心零部件廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。下游市場(chǎng)主要是汽車、航空航天、電子制造等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱。激光加工設(shè)備對(duì)于新型工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展非常重要，其替代品威脅較小。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，目前競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量有限，中低端產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較多，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 激光加工設(shè)備屬于技術(shù)密集型企業(yè)，技術(shù)壁壘打破難度大，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。