還有比激光更卷的行業(yè)嗎?
激光,聽上去就是自帶黑科技的光澤,充滿想象力。一定要像《星球大戰(zhàn)》那樣,只有非凡的武士,才能揮舞光之劍。實(shí)際上完全不是這樣。激光是一個(gè)容易讓人瘋狂的行業(yè)。
作為電焊工最常用的一種工具,火花四濺的氬弧焊電焊機(jī)和戴著防護(hù)鏡的父輩們,代表了一種工業(yè)化的經(jīng)典場(chǎng)景?,F(xiàn)在,它將逐漸告別歷史舞臺(tái)。作為一種輕型便捷的激光手持焊,正在登場(chǎng)。2020年,這種激光風(fēng)冷手持焊還僅僅300臺(tái)的量,但到了2022年就急劇放大到超過5萬臺(tái)。今年則有望挑戰(zhàn)10萬臺(tái)。對(duì)應(yīng)的就是,中國市場(chǎng)有800家激光手持焊設(shè)備的廠家。
春風(fēng)忽來。一夜之間,似乎到處都充滿了手舞光劍的勇士。跟傳統(tǒng)的焊接需要電焊證和氣味熏人的現(xiàn)場(chǎng)相比,激光手持焊無需技能考級(jí)、輕松上手,非常適合當(dāng)下缺乏勞動(dòng)力的局面。
而這些手持焊設(shè)備的核心零部件,是一種提供能量的光纖激光器。全球最大的光纖激光器廠家,美國IPG公司在2020年底推出適合小體積風(fēng)冷激光手持焊的激光器,以重量輕和獨(dú)特風(fēng)冷技術(shù),代表了手持式焊接系統(tǒng)的范式變革。國內(nèi)激光器廠家迅速跟進(jìn),如上海光惠、深圳創(chuàng)鑫、北京熱刺、北京凱普林等都第一時(shí)間推出自己的產(chǎn)品。
這些小型化的激光器,在不斷催化激光手持焊的市場(chǎng)。目前還是以體積更大的水冷激光器為主,如果下一步風(fēng)冷激光器可以繼續(xù)拉低價(jià)格,那么焊接設(shè)備就變成了一個(gè)汽車后備箱工具。整個(gè)輕型焊接的市場(chǎng)被迅速引爆。這個(gè)最普通的、能在每個(gè)作坊里都可以找到的工具,跟全球最快的光,連接在一起。
這就是激光產(chǎn)品的特點(diǎn)。激光產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)是由場(chǎng)景拉動(dòng)。而現(xiàn)在,幾乎有突破性的創(chuàng)新產(chǎn)品,第一個(gè)商品化出現(xiàn)的地點(diǎn),往往都是在中國。全球95%的激光新應(yīng)用場(chǎng)合,都是由中國市場(chǎng)所引領(lǐng)的。
這個(gè)行業(yè)就是這樣,不管誰家新品發(fā)布的發(fā)令槍一響,其他企業(yè)都會(huì)立刻聽到,第一時(shí)間往往就能進(jìn)入跑道。
藍(lán)海,瞬間就是紅海。
經(jīng)過兩年內(nèi)撐桿跳式的發(fā)展,激光設(shè)備被證明是一個(gè)具備隨時(shí)起跳的“跳高行業(yè)”。當(dāng)一臺(tái)設(shè)備開始具有平民化、工具化特征的時(shí)候,市場(chǎng)就會(huì)被迅速點(diǎn)燃。激光設(shè)備的應(yīng)用,很多都是對(duì)傳統(tǒng)工藝的替代。上百年傳統(tǒng)的氬弧焊電焊機(jī)開始瑟瑟發(fā)抖,光劍武士開始登臺(tái)?!按_定性的存量市場(chǎng)、壓倒性的無情替代”,讓它成為很多傳統(tǒng)裝備的一個(gè)可怕對(duì)手。它擁有替代存量的可見性破壞力,但這種破壞力卻經(jīng)常以突然爆發(fā)的特點(diǎn)出現(xiàn)。不能做好心跳隨時(shí)急劇加速準(zhǔn)備的企業(yè)家,是無法進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。
激光鐵三角
中國激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是一個(gè)鐵三角模式的不斷復(fù)制和重復(fù)自我的過程。
最早確立激光系統(tǒng)能成為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)的企業(yè),要屬深圳的大族激光。它從打標(biāo)機(jī)開始,逐漸驗(yàn)證了激光設(shè)備的可行性。2022年收入達(dá)到150億元。而以120億元收入排名第二的華工科技,也是激光設(shè)備的先驅(qū)者。
跟隨大族激光的榜樣,出現(xiàn)了一批上市公司,如深圳聯(lián)贏、深圳海目星、廣東利元亨、武漢華科、武漢帝爾等。很多公司都出現(xiàn)在廣東省和湖北省,是有著創(chuàng)新源頭的。而得益于光伏和動(dòng)力電池領(lǐng)域的崛起,這些國產(chǎn)化激光裝備也幾乎統(tǒng)治了這個(gè)領(lǐng)域。如利元亨的成立,幾乎就是為寧德時(shí)代的動(dòng)力電池事業(yè)而生。
第二大功臣要屬于武漢銳科激光器。它成功地將光纖激光器國產(chǎn)化,并且將激光器納入到一直在膨脹長(zhǎng)大的擴(kuò)張空間。在這個(gè)過程中,昔日的光纖激光器的霸主IPG不斷向后退讓陣地。激光器往往占到激光設(shè)備成本的30%,當(dāng)它的成本不斷降低的時(shí)候。做激光設(shè)備的企業(yè),就很容易進(jìn)入市場(chǎng)。
跟隨銳科的步伐,中國的激光器出現(xiàn)了驚人的進(jìn)展。它帶來最大的結(jié)果,就是把光纖激光器干成了白菜價(jià)。十多年前,20瓦激光器大約15萬元。而現(xiàn)在20瓦激光器只需要2000元,降低了70倍。競(jìng)爭(zhēng)是慘烈的,將光纖激光器成功商業(yè)化的美國IPG公司,面對(duì)中國無數(shù)大小老虎,也是無可奈何,不斷向后讓出市場(chǎng)。中國有20多家激光器公司,比全球其他國家的總數(shù)量還要多。
第三個(gè)功臣就是上海柏楚電子。它開發(fā)了最適合激光切割的控制系統(tǒng),大大降低了激光切割裝備的制造,還有用戶使用的門檻。它在一體化控制系統(tǒng)的建樹,幾乎從激光切割這個(gè)市場(chǎng)上,抹掉了山一樣存在的數(shù)控系統(tǒng)巨頭西門子和發(fā)那科。后兩者在機(jī)床領(lǐng)域幾乎是壟斷地位。
柏楚數(shù)控系統(tǒng)在激光設(shè)備的戰(zhàn)法,對(duì)中國任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都有借鑒意義。柏楚最早做點(diǎn)膠機(jī)的控制,橫向切入到激光產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)的數(shù)控系統(tǒng)主要是西門子和發(fā)那科,但激光切割的要求并沒有機(jī)床那么高。這種通用系統(tǒng),對(duì)于激光設(shè)備而言,有點(diǎn)過于臃腫了。柏楚對(duì)功能進(jìn)行了裁剪,進(jìn)行了控制、編程一體化,讓整個(gè)機(jī)器很容易操作。這種劍走偏鋒的戰(zhàn)術(shù),正好趕上了大族、華工所引領(lǐng)的激光設(shè)備浪潮,一下子迎合了國內(nèi)大量做設(shè)備的廠家。柏楚進(jìn)一步將視覺進(jìn)行了整合,形成了一個(gè)全家桶的方案。本土化鐵桶陣,讓來自上海交大的理工男們,擠走了那些國外數(shù)控巨頭。
這三家企業(yè)代表了激光產(chǎn)業(yè)的縮影:一輛汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)和方向盤。大族表明國產(chǎn)車可以開得好,引領(lǐng)了中國激光裝備前進(jìn)的方向。銳科激光器表示發(fā)動(dòng)機(jī)可用,而柏楚提供了方向盤。
中國的激光產(chǎn)業(yè),就是這樣一個(gè)鐵三角的復(fù)制和放大。在這個(gè)過程中,激光產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈得到了均衡的發(fā)展。
激光鐵三角,激蕩了一個(gè)行業(yè)的雄心虎膽。蔓延開來,橫掃千軍。
流血的市場(chǎng)
銳科激光2022年的收入大約30多億元,而凈利潤只有1%左右。真是驚人的慘狀。這作為一個(gè)引領(lǐng)中國激光器的先鋒龍頭,不得不說,這個(gè)流血的姿態(tài)實(shí)在令人驚訝。
然而,這種局面正是中國激光行業(yè)的底子。激光是最為奇葩的行業(yè),它在任何一個(gè)細(xì)節(jié)的突破,都能招來一批鬣狗。在爭(zhēng)斗中,有些鬣狗倒下了,有些鬣狗變成了獨(dú)狼。他們將張開滿嘴是血的牙齒,投向下一個(gè)拼搶之地。
在2021年,銳科激情發(fā)起了清掃牌桌對(duì)手的“光盤行動(dòng)”,激光器價(jià)格幾乎腰斬一半。這一重劍直指當(dāng)時(shí)的光纖激光器老大IPG。然而,IPG和另外一個(gè)激光器巨頭美國恩耐都沒有接招,價(jià)格不變。而國產(chǎn)品牌的深圳創(chuàng)鑫、北京熱刺、上海飛博都受到強(qiáng)烈的地震波沖擊,不得不跟進(jìn)降價(jià)。而IPG和恩耐也無法置身其外,在強(qiáng)悍的國產(chǎn)波沖擊下,他們也接連讓出市場(chǎng)份額。2022年恩耐在中國市場(chǎng)只有2000萬美元的收入,在全球銷售中占比不到10%。盡管昔日也是中國市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊,但現(xiàn)在它離開中國市場(chǎng)的日子,看上去已經(jīng)屈指可數(shù)了。所有的玩家都受到了創(chuàng)傷,發(fā)起者銳科也不例外,2022年的利潤大幅度下滑就是更早時(shí)候的飛鏢反噬。
激光這個(gè)行業(yè)最大的特點(diǎn),就是沒有秩序,沒有邊界。上下游關(guān)系模糊,隨時(shí)越界。大族激光是行業(yè)體量最大,但幾乎什么都做:從裝備,到數(shù)控系統(tǒng),到激光器,到光纖,到電機(jī)。旗下20多個(gè)公司,供應(yīng)鏈的每一個(gè)縫隙都被它塞滿了。只要看看行業(yè)老大的吃相,就可以知道這個(gè)行業(yè)的特征。很少有一個(gè)企業(yè)固守自己的位置,總是會(huì)向下游或者上游多走一步。
即使激光切割設(shè)備最穩(wěn)重的廣東宏山,也會(huì)自己開發(fā)激光系統(tǒng),不想被柏楚的數(shù)控系統(tǒng)所把持。實(shí)際上柏楚電子的利潤太高了,2022年收入9億元,利潤近5億元。全激光器行業(yè)也找不到第二家。作為光學(xué)晶體的龍頭企業(yè),福建福晶2022年收入7.68億元,利潤達(dá)到2.26億元。盡管這是中國激光器供應(yīng)鏈最上游的佼佼者,但跟柏楚電子相比依然黯然失色。柏楚也在豐富自己的產(chǎn)品線。它收購了激光焊頭制造商波刺,開始向德國普雷斯特、德國Highyag(被貳陸公司收購)等激光焊接頭的龍頭地位,發(fā)起挑戰(zhàn)。這也使得國產(chǎn)激光加工頭的廠商如深圳萬順興、上海嘉強(qiáng)感到了威脅。柏楚電子日漸走向“聯(lián)發(fā)科式”的激光模塊化,盡管讓裝備的制造變得更加容易,但也使得激光裝備變得更加同質(zhì)化。“天下激光苦柏楚久已”,但認(rèn)真的挑戰(zhàn)者恐怕還沒有找到好辦法。目前看,上海維宏數(shù)控系統(tǒng)越來越開始聚焦在激光裝備的領(lǐng)域,或許可以為激光行業(yè)帶來一絲新的選擇。
只要有能力,誰都想成為上下通吃的玩家。專注于超快激光器的華日精密,脫胎于華工科技激光,而它的背后還有福晶光學(xué)器件、長(zhǎng)華光芯的背影。激光行業(yè)是人脈關(guān)系的總和,人員流動(dòng)是技術(shù)外溢的主要方式。企業(yè)高管之間有很多千絲萬縷的關(guān)系。就像是林子里的一棵棵大樹,地下看不見的根須交織,要比表面看上去的多得多。
作為最重要的激光器廠家,銳科激光也是半導(dǎo)體激光芯片商,蘇州長(zhǎng)光華芯和武漢銳晶的重要關(guān)聯(lián)方。它一定也會(huì)感到威脅。昔日的光纜供應(yīng)商長(zhǎng)飛光纖,在2022年邁出了重要一步,收購了自己的下游制造商南京光坊科技,徹底進(jìn)入了光纖激光器領(lǐng)域。昔日的供應(yīng)商,今日可能就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。如此隨性地打破供應(yīng)鏈的邊界,在激光之外的任何一個(gè)行業(yè)都很難看到。
與此同時(shí),上下游聯(lián)動(dòng)也會(huì)擠壓利潤空間。激光設(shè)備,會(huì)要求上游的激光器降價(jià);而激光器則會(huì)帶動(dòng)更上游的特種光纖降價(jià),繼續(xù)向上游就是泵浦、光學(xué)鏡片。整個(gè)行業(yè),都要跟著一只無形的手,按到水底下嗆水去。都在流血。
是誰,給了激光廠家流血的勇氣?
是資本。資本對(duì)于激光,實(shí)在是太過于鐘愛了,萬般恩寵都留給了光。上市公司跑馬圈地,未上市公司接連融資。對(duì)于如此狹窄的陣地,資金顯得過于充沛了。如果資本關(guān)注度不減,那么激光器的價(jià)格將會(huì)繼續(xù)大出血不止。
資本的鐘愛,使得各家企業(yè)都在進(jìn)行多樣化的布局。英諾激光在加強(qiáng)全面付給超快激光器品類的同時(shí),也通過強(qiáng)化嵌入式模組從而圍繞設(shè)備制造商提供更細(xì)致的服務(wù)。而西安炬光既有激光器,也有光學(xué)器件。杰普特同時(shí)提供激光和設(shè)備。這些都是左勾拳、右勾拳同時(shí)并用的組合型選手。而揚(yáng)州亞威則同時(shí)具備了機(jī)床和激光加工的雙重屬性。這一點(diǎn)跟全球第一大激光設(shè)備商德國通快非常類似。與此同時(shí),它也在半導(dǎo)體精細(xì)加工派兵布陣。盡管這兩天披露2022年報(bào)很難看,但消化收購的韓國精密激光企業(yè)也需要一個(gè)過程。
每一家上市公司,都在跨賽道發(fā)展。中國激光產(chǎn)業(yè),就是這樣一個(gè)在沒有秩序、沒有規(guī)矩的賽道中,快速成長(zhǎng)。每個(gè)公司必須像癌細(xì)胞一樣擴(kuò)散和成長(zhǎng),否則就會(huì)輸給擴(kuò)散速度更快的對(duì)手。這就是中國新生代高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)。捅破一層窗戶紙,千軍萬馬獨(dú)木橋。實(shí)際上,這也正是中國供應(yīng)鏈的特色之一。激光產(chǎn)業(yè)的上下游一體化的沖動(dòng),開辟了一種新的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式。
很多產(chǎn)業(yè)都是“串聯(lián)創(chuàng)新”的模式。國產(chǎn)設(shè)備集成商先跟跨國公司對(duì)打,而后取得一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)之后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)零部件不過關(guān)。于是,國產(chǎn)零部件供應(yīng)商開始逐漸頂了上來。這是一個(gè)逐次向上游攻關(guān)的過程。
而激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是中國產(chǎn)業(yè)蔚為壯觀的供應(yīng)鏈“并聯(lián)創(chuàng)新”的模式。供應(yīng)鏈上相互嵌套,同步發(fā)展。這使得整個(gè)供應(yīng)鏈都呈現(xiàn)了很強(qiáng)的韌性。無論是光學(xué)晶體,還是特種線纜,或者是泵浦源,再到激光器、控制系統(tǒng),最后到下游設(shè)備制造商,以及最終用戶,哪一個(gè)環(huán)節(jié)也沒有落下。這使得激光擁有了非常強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。
這種虎虎生風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)速度,也讓很多跨國企業(yè)無法適應(yīng)。美國恩耐激光器敗走中國麥城,就是這樣的典型。
向卷而生,這也是中國制造的一套奇特的行業(yè)生長(zhǎng)法則。
兩條大路往前沖
激光裝備最早從打標(biāo)和雕刻開始進(jìn)入工業(yè)市場(chǎng),激光幾乎是一個(gè)看不見的邊角產(chǎn)業(yè)。2022年整個(gè)激光設(shè)備市場(chǎng)達(dá)到了900億元,而在2010年只有100億元人民幣。彼時(shí),廣告亞克力板的雕刻,正是這些設(shè)備的主戰(zhàn)場(chǎng)。而這些雕刻機(jī),從來沒有被機(jī)床行業(yè)看成是同類。
隨著激光器功率的增強(qiáng),尤其是光纖激光的強(qiáng)力發(fā)展,使得激光設(shè)備擁有了澎湃的動(dòng)力。于是激光切割,脫穎而出。它迅速替代了很多沖壓和剪切機(jī)床,成為很多機(jī)床設(shè)備的殺手。到了今天,任何一個(gè)大型機(jī)床展會(huì)上,激光裝備已經(jīng)成為不可忽視的大軍。激光裝備顯示出了一種“我花開后百花殺”的氣概:要么蜷伏,蟄伏千日;一朝得勢(shì),橫掃千軍。廣東宏山、濟(jì)南邦德、武漢奔騰、蘇州迅鐳成為主力軍。
場(chǎng)景應(yīng)用,為激光提供了多元化發(fā)展的機(jī)會(huì)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,也使得激光設(shè)備進(jìn)入微加工領(lǐng)域。從PCB板打孔,到液晶屏的邊框切割等領(lǐng)域,都是重要的戰(zhàn)場(chǎng)。各種原理的激光器,從二氧化碳到納秒超快激光器,都開始粉墨登場(chǎng)。蘇州德龍、東莞盛雄、天津德中都成為其中的佼佼者。
中國光伏和動(dòng)力電池的大發(fā)展,也帶動(dòng)了激光裝備的高歌猛進(jìn)。激光焊接是動(dòng)力電池制造過程中非常依賴的一環(huán),成為電池生產(chǎn)線的標(biāo)配設(shè)備。動(dòng)力電池的需求空間是確定的,激光焊接就是有著明確的增長(zhǎng)曲線。與切割工藝不同,激光焊接跟工藝和自動(dòng)化都是高度關(guān)聯(lián),需要做深度定制化。國內(nèi)激光焊接主要廠商,如海目星、聯(lián)贏等,都擁有強(qiáng)大的自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)。
動(dòng)力電池和光伏產(chǎn)業(yè),成為中國制造的新銳名片。它不僅自身鮮亮,集體領(lǐng)跑全球產(chǎn)業(yè),而且培育了大量的國產(chǎn)設(shè)備制造商。
中國2022年鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)650億元,出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),這其中激光設(shè)備市場(chǎng)需求65億元。同樣光伏裝備達(dá)到420億元,而光伏產(chǎn)業(yè)的激光裝備則達(dá)到10%。激光設(shè)備是新興裝備的整編主力軍團(tuán),形成了10:1的同比例成長(zhǎng)的曲線。而武漢帝爾、蘇州邁為、無錫奧特維則活躍其中。
只要跟工藝密切綁定的設(shè)備,都有著很高的門檻。設(shè)備廠商與用戶在合作的過程中,知識(shí)相互流動(dòng),也形成較深的護(hù)城河。這些護(hù)城河,有效地保護(hù)了先行者免受后者的追趕。
激光產(chǎn)業(yè),就是一個(gè)傳統(tǒng)工藝的掘墓者。它對(duì)傳統(tǒng)工藝的不斷滲透和替代,主要體現(xiàn)在高功率的宏加工和精密微納加工兩個(gè)方向。
在大尺寸方面的切割領(lǐng)域,激光已經(jīng)牢牢確立了主流的地位。下一步即將攻關(guān)的厚板焊接,將是一個(gè)重要的戰(zhàn)場(chǎng)。
而在微納制造領(lǐng)域,則跟消費(fèi)電子的市場(chǎng)息息相關(guān)。目前納秒切割的領(lǐng)域,已經(jīng)基本確定。但皮秒和飛秒的市場(chǎng),還在等待更大的啟動(dòng)。而技術(shù),則已經(jīng)基本就緒。國產(chǎn)超短超快激光器技術(shù)儲(chǔ)備有很好的基礎(chǔ)。天大精儀與光電學(xué)院的激光技術(shù)沉淀深厚,尤其是皮秒、飛秒的超短脈沖激光器領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。在皮秒技術(shù)方面,德國Edgewave憑借良好的板條技術(shù),力壓德國通快、相干公司(被美國貳陸公司收購)和美國MKS公司,成為中國超快激光器的引領(lǐng)者。而在飛秒激光器領(lǐng)域,立陶宛EKSPLA和法國Amplitude依然處于領(lǐng)先位置。國產(chǎn)的皮秒和飛秒的制造商,如蘇州貝林和北京盛鐳科技,正在努力尋找跟進(jìn)的機(jī)會(huì)。而它們的背后,則分別有著國內(nèi)超短超快激光加工商蘇州德龍和廣州盛雄的影子。
在以切削加工的減材制造、以鍛壓成型為主的等材制造、以3D打印疊層的增材制造之外,激光加工可以看成是一種改變界面的“光加工制造”。制造工藝,四分天下有其一。它的增長(zhǎng),比遲遲無法長(zhǎng)大的3D打印,要快速得多。
小記:光加工時(shí)代,向卷而生
激光行業(yè)是殘酷的,呈現(xiàn)了“冰火兩重天”的兩極分化態(tài)勢(shì)。擁有極致成本和規(guī)模產(chǎn)能的企業(yè),才有資格擁抱太陽;而剩下來的都在寒冷中瑟瑟發(fā)抖。
技術(shù)單元化、模塊化,使得進(jìn)入門檻并不高。而不管哪個(gè)新啟動(dòng)的市場(chǎng),都會(huì)被快速分割,行業(yè)利潤來不及穩(wěn)固就立刻被打入湖面之下。
激光設(shè)備就像是諾基亞手機(jī)里的游戲“貪吃蛇”,它圍著既定的路線,不知疲倦地一路吃下去。貪吃蛇給人造成最大的誤解是:長(zhǎng)蛇更容易死掉。其實(shí)不然。最初的小短蛇反而容易因?yàn)椴僮髡叻稚窈腿狈δ托亩^早撞墻而亡。體量小,更容易死掉。這就是貪吃蛇對(duì)激光行業(yè)帶來的警戒。它還帶來更大的隱喻就是,這個(gè)世界只能勇往向前,吃掉眼前的一切。而勇往無前的貪吃蛇精神,就是激光企業(yè)家最好的寫照。
在光加工正在到來的時(shí)代,升騰的光線鋪滿每個(gè)企業(yè)家的臉上。
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