激光器是激光產(chǎn)業(yè)鏈的核心,作為激光加工設(shè)備價(jià)值量的大頭(價(jià)值量占比40%),其價(jià)格變動(dòng)對(duì)激光加工設(shè)備成本降低、經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)的推動(dòng)作用較為明顯。
激光器行業(yè)概覽
激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光學(xué)材料及元器件,中游主要為各種激光器及其配套設(shè)備,下游則以激光應(yīng)用產(chǎn)品、消費(fèi)產(chǎn)品、儀器設(shè)備為主。
激光器位于激光產(chǎn)業(yè)鏈的核心中樞位置,作為終端設(shè)備的核心光學(xué)系統(tǒng),激光器的性能可以直接決定激光設(shè)備輸出光束的質(zhì)量和功率,是下游激光設(shè)備最核心的部件。
目前,激光產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)遍布全球,滲透到各行各業(yè),形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈分布。
激光器是利用受激輻射方法產(chǎn)生可見光或不可見光的器件,其構(gòu)造復(fù)雜、技術(shù)壁壘較高,是大量光學(xué)材料和元器件組成的綜合系統(tǒng)。
按照增益介質(zhì)的不同,激光器可分為氣體激光器、半導(dǎo)體激光器、光纖激光器和固體激光器。
從結(jié)構(gòu)上來看,當(dāng)前市場份額最大的是光纖激光器,因其輸出激光光束質(zhì)量好、能量密度高、電光效率高、使用方便、可加工材料范圍廣、綜合運(yùn)行成本低等諸多優(yōu)勢,市場份額由40.8%穩(wěn)步上升至53%并趨于穩(wěn)定;固體激光器銷售占比16.7%;氣體激光器銷售占比15.6%;直接半導(dǎo)體/準(zhǔn)分子激光器銷售占比15.0%。
光纖激光器
光纖激光器憑借其優(yōu)異的性能與低維護(hù)成本等特性成為市場上的主流激光器,發(fā)展?jié)摿^大。
根據(jù)《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,我國光纖激光器市場從2015年的40.7億元增長至2021年的124.8億元。
目前我國低、中、高功率光纖激光器國產(chǎn)化都已超過半數(shù)。從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)看,國產(chǎn)低功率光纖激光器技術(shù)成熟、成本較低,國產(chǎn)100W及以下低功率光纖激光器國產(chǎn)化率99.01%,已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
從行業(yè)格局來看,根據(jù)Laser Focus World數(shù)據(jù),2021年,IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光在中國光纖激光器市場份額分別為28.1%、27.3%、18.3%,三者合計(jì)市場份額超過70%,市場集中度較高。
在行業(yè)價(jià)格競爭較為激烈的情況下,龍頭企業(yè)依舊保持了高份額,行業(yè)集中度高,具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。
其中,銳科激光是內(nèi)資龍頭,在我國光纖激光器市場中的份額從2015年的7.7%提升至2021年的27.3%,與第一名IPG(28.1%)的占有率基本持平,較第三名創(chuàng)鑫激光領(lǐng)先9.0pp,實(shí)現(xiàn)了對(duì)進(jìn)口品牌的快速替代,并較其他內(nèi)資品牌建立了更顯著的占有率,有望充分受益于行業(yè)需求復(fù)蘇及競爭趨緩。
資料來源:《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》
半導(dǎo)體激光器
在各類激光器中,半導(dǎo)體激光器擁有最佳的能量轉(zhuǎn)化效率,(直接應(yīng)用的高功率半導(dǎo)體激光元器件的電光轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)到60-70%),可以作為光纖激光器、固體激光器等多種光泵浦激光器的核心泵浦源使用,并推動(dòng)光纖激光及固體激光技術(shù)的迅速發(fā)展。
半導(dǎo)體激光器通過多層量子阱結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)發(fā)光:
半導(dǎo)體激光器市場規(guī)模穩(wěn)步提升,科研及軍事類應(yīng)用市場規(guī)模未來增長潛力較大。
功率半導(dǎo)體激光器既可用作高能激光武器泵浦光源,又能作為直接光源應(yīng)用在激光探測、對(duì)抗、無線傳能、衛(wèi)星發(fā)射、太空碎片清理和激光點(diǎn)火等領(lǐng)域。
據(jù)Laser Focus World的數(shù)據(jù),全球半導(dǎo)體激光器市場規(guī)模在2021年達(dá)到79.46億美元。
我國激光技術(shù)的起步雖然與國外基本同步,但是產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢,國內(nèi)半導(dǎo)體激光器國產(chǎn)化率僅為 5%,海外廠商仍處主導(dǎo)、領(lǐng)先地位。
尤其在半導(dǎo)體激光芯片制造等核心技術(shù)領(lǐng)域較國外發(fā)達(dá)國家落后,因此造成了我國激光產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不均衡,中低端工業(yè)激光器相對(duì)能夠自給自足,但是高端激光器則需要從國外進(jìn)口,而半導(dǎo)體激光芯片作為工業(yè)激光器的核心器件,仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
聯(lián)創(chuàng)光電與九院十所合作設(shè)立中久激光,主要經(jīng)營產(chǎn)品為激光武器核心泵浦源、整機(jī)等,廣泛應(yīng)用于國內(nèi)軍工單位配套的星、箭、彈、船、機(jī)等軍用裝備領(lǐng)域。
半導(dǎo)體激光芯片的國產(chǎn)化率仍處于較低水平。我國激光芯片產(chǎn)業(yè)參與廠商主要有長光華芯、華光光電、武漢銳晶、瑞波光電、縱慧芯光(VCSEL)等,芯片封裝領(lǐng)域的代表公司有炬光科技、凱普林、星漢激光等。
半導(dǎo)體激光器產(chǎn)業(yè)鏈:
資料來源:炬光科技
伴隨國產(chǎn)化、價(jià)格戰(zhàn)帶動(dòng)激光器降價(jià),其較高的價(jià)值量占比助推下游激光設(shè)備成本降低,設(shè)備經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng),進(jìn)而將推動(dòng)設(shè)備降價(jià)、刺激設(shè)備銷量提升。
激光器設(shè)備
從功能上劃分,激光器設(shè)備可以分為激光焊接機(jī)、激光雕刻機(jī)、激光切割機(jī)及其他激光加工設(shè)備等。
從功率上劃分,一般將平均功率在100w以下的激光器稱為低功率激光器,100~1000w為中功率激光器,1000w以上的為高功率激光器。
其中,使用小功率激光器的設(shè)備主要用于電子、陶瓷、玻璃等輕工業(yè)制造,而使用高功率的激光器設(shè)備一般用于鈑金加工、大型機(jī)械制造、石油化工、船舶制造等重型設(shè)備的制造。
我國激光加工設(shè)備商競爭格局比較分散。我國從事激光加工設(shè)備生產(chǎn)銷售的的上市公司包括大族激光、華工科技、宏石激光、海目星、聯(lián)贏激光、帝爾激光和德龍激光等。
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