半導(dǎo)體行業(yè)本身是集光學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)等學(xué)科為一體的集大成行業(yè)，是人類對(duì)自然科學(xué)知識(shí)和技術(shù)掌握以及運(yùn)用能力的綜合考驗(yàn)。本文將從半導(dǎo)體行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的地位、整體產(chǎn)業(yè)在全球的布局及未來(lái)趨勢(shì)三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行探討。

半導(dǎo)體行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的地位

按世界銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年全球GDP總量為84.71萬(wàn)億美元，其中半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)在2020年收入為4404億美元，占總GDP的0.5%。相比起三十年前0.25%的比重，半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)收入在全球總經(jīng)濟(jì)收入的比重在三十年里翻了一番。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織（WSTS）的數(shù)據(jù)（圖一），全球半導(dǎo)體行業(yè)在2000年收入為2044億美元，至2021年增長(zhǎng)為5559億美元， 2021年相比2020年的增長(zhǎng)率為26%。WSTS預(yù)測(cè)2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)將突破6000億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織 (The World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)

由此可見(jiàn)，雖然半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，但總體來(lái)說(shuō)，占世界經(jīng)濟(jì)GDP總量比重還很小。但是另一方面，即便半導(dǎo)體只占全球GDP的一小部分，它為數(shù)萬(wàn)億美元的商品提供動(dòng)力。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)的報(bào)告，從1995年到2015年，估計(jì)有3萬(wàn)億美元的全球GDP直接歸功于半導(dǎo)體創(chuàng)新，同時(shí)還有11萬(wàn)億美元的間接影響。半導(dǎo)體已經(jīng)成為現(xiàn)代世界的必需品，市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體保持長(zhǎng)期強(qiáng)勁的需求。這種規(guī)模和價(jià)值意味著半導(dǎo)體在全球產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)中所發(fā)揮的重要作用，或者說(shuō)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中所發(fā)揮的基礎(chǔ)性作用，對(duì)各行業(yè)都很重要。

同時(shí)，除了經(jīng)濟(jì)方面的重要性，半導(dǎo)體行業(yè)和國(guó)家與社會(huì)的安全有著很緊密的聯(lián)系。現(xiàn)代國(guó)家安全很大程度上是取決于科技水平，而這里面半導(dǎo)體行業(yè)的科技水平又起了決定性作用，所以說(shuō)芯片行業(yè)的發(fā)展在很大程度上決定著一個(gè)國(guó)家的國(guó)家安全和軍事地位。因此，任何一個(gè)國(guó)家在芯片行業(yè)的全球性布局和運(yùn)籌方面，通常也必須考慮國(guó)家安全性這一因素。在經(jīng)濟(jì)、科技和安全這三方面因素中，尋找一個(gè)平衡點(diǎn)，這三方面的權(quán)衡，很可能影響到全球范圍內(nèi)整個(gè)半導(dǎo)體價(jià)值鏈體系。這也是在此行業(yè)中，人們看到的趨勢(shì)是越來(lái)越偏離自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，而越來(lái)越多偏向于國(guó)家政治上的參與和國(guó)家資本的直接扶持的重要原因之一 。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球布局

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的收入來(lái)源地來(lái)看，如圖二所示，全球半導(dǎo)體收入在2000年左右基本上在全球四大區(qū)域美洲、歐洲、日本和亞太地區(qū)均勻分布，但在之后的長(zhǎng)達(dá)二十一年的時(shí)間里，亞太地區(qū)（不包括日本）增長(zhǎng)很快，使其在2021年，成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)62%收入來(lái)源地。

數(shù)據(jù)來(lái)源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織 (The World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)

從行業(yè)的全球市場(chǎng)占有率分布來(lái)看，一方面從上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，美國(guó)的芯片制造市場(chǎng)占有率從37%下滑至現(xiàn)在的12%。另一方面，整體來(lái)說(shuō)從1990年以來(lái)美國(guó)一直是整體半導(dǎo)體行業(yè)全球銷售市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)者，每年的行業(yè)整體份額幾乎為50%。如圖三所示，在2020年，美國(guó)的市場(chǎng)占有率為47%，緊隨其后的是韓國(guó)20%、日本10%、歐洲10%、中國(guó)臺(tái)灣7%和中國(guó)大陸5%。這里的主要原因是：雖然由于生產(chǎn)要素成本、政府直接支持等方面的原因，芯片制造已聚集在亞太地區(qū)，尤其是東亞地區(qū)（如圖四所示），但是美國(guó)半導(dǎo)體公司在研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù)方面保持領(lǐng)先或高度競(jìng)爭(zhēng)的地位，使其在整體產(chǎn)業(yè)的總體市場(chǎng)份額一直處于全球領(lǐng)先，保持其50%左右的全球市場(chǎng)份額。

圖三：半導(dǎo)體行業(yè)全球市場(chǎng)占有率分布情況（2020）

圖源：美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，

《美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的狀況2021》

從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈增加值區(qū)域分布來(lái)看(如圖四)，產(chǎn)業(yè)增加值的全球分布中38%處于美國(guó)、16%處于韓國(guó)、日本14%、歐洲10%、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣分別占有9%、其他地區(qū)4%。在產(chǎn)業(yè)上游的研發(fā)密集型領(lǐng)域，美國(guó)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，而在產(chǎn)業(yè)下游，資本和人力密集型的生產(chǎn)制造領(lǐng)域，東亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)增加值最高。其中，在原材料方面，中國(guó)臺(tái)灣領(lǐng)先；在晶片制造方面，中國(guó)臺(tái)灣也領(lǐng)先；而在裝配、包裝和測(cè)試方面，中國(guó)大陸領(lǐng)先。

圖四：全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈增加值區(qū)域分布（2019年）

圖源：美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告，

《美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的狀況2021》

在資本投入方面，由于芯片短缺的問(wèn)題和近二年海運(yùn)擁堵和成本上升等因素，一方面致使全球資本對(duì)于芯片制造工廠的投入增大，且在地理位置方面雖然仍集中亞太，但呈全球分散化趨勢(shì)。據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)信息披露，在2021年全年，全球總共有39個(gè)新晶片制造廠建造計(jì)劃宣布。其中有10個(gè)在中國(guó)大陸，10個(gè)在中國(guó)臺(tái)灣，5個(gè)在日本，5個(gè)在韓國(guó)，4個(gè)在歐洲，4個(gè)在美國(guó)，1個(gè)在新加坡。另一方面，各國(guó)政府加大對(duì)半導(dǎo)體制造行業(yè)的政府投入。其中最為明顯的例子是，近期美國(guó)參議院批準(zhǔn)了一項(xiàng)為美國(guó)半導(dǎo)體芯片制造業(yè)提供520億美元補(bǔ)貼的法案；印度也推出并通過(guò)了100億美元的半導(dǎo)體制造和設(shè)計(jì)激勵(lì)計(jì)劃，政府共同出資高達(dá)50%。

由此可見(jiàn)，雖然亞太地區(qū)已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)最重要的收入來(lái)源地，但是在市場(chǎng)的占有率方面，美國(guó)依然處于絕對(duì)的領(lǐng)先位置。在產(chǎn)業(yè)分布和增加值方面，美國(guó)總體處于領(lǐng)先地位，尤其在科研密集型的上游領(lǐng)域。半導(dǎo)體行業(yè)中的資本和人力密集的生產(chǎn)制造領(lǐng)域則集中在東亞地區(qū)。在資本投入方面，由于政府激勵(lì)和補(bǔ)貼計(jì)劃，資本投入加大。

半導(dǎo)體行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)

首先，半導(dǎo)體行業(yè)占全球經(jīng)濟(jì)總量GDP的比重很可能還會(huì)上升。

前面提到的，半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)收入在全球總經(jīng)濟(jì)收入的比重在三十年里翻了一番，從0.25%增長(zhǎng)為0.5%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)下去。因?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)已逐漸形成了以半導(dǎo)體科技為趨動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形式，在這一增長(zhǎng)形式下，雖然由于科技的進(jìn)步所帶來(lái)的單位產(chǎn)能的資金成本降低，但是半導(dǎo)體總體行業(yè)收入不可避免會(huì)在世界經(jīng)濟(jì)中占據(jù)更大的份量。

其次，半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展將更加脫離自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則。表現(xiàn)為：政府直接投入加大，大國(guó)推進(jìn)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃等等。全球化和自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈所呈現(xiàn)在地理和國(guó)家的集聚性，給技術(shù)發(fā)展帶來(lái)了一些好處。但是，與此同時(shí)，也產(chǎn)生了一些問(wèn)題。很多國(guó)家已經(jīng)意識(shí)到這些問(wèn)題，并將半導(dǎo)體行業(yè)提高到國(guó)家的戰(zhàn)略性發(fā)展的地位，在政策、資金和其他生產(chǎn)要素方面加大投入，一些大國(guó)將直接推進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈計(jì)劃，即不計(jì)生產(chǎn)要素成本，在本國(guó)建立起不依賴于其他國(guó)家和市場(chǎng)的半導(dǎo)體研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造的獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈體系。迄今為止，政府投入力度最大的為中國(guó)大陸，政府激勵(lì)和直接投入占到總投入的30%-40%，其次為以色列為30%，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和新加坡為25%-30%，德國(guó)為10-15%，日本為15%，美國(guó)為10-15%。（來(lái)源：美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息）。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

最后，在資本、技術(shù)和政治這三大力量的博弈中，技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)將加大。

半導(dǎo)體技術(shù)的重要性，不可避免地會(huì)提高技術(shù)在人類社會(huì)的話語(yǔ)權(quán)。技術(shù)本身就可能利用自身的重要性調(diào)動(dòng)政治這一工具，使其資本以及其他的現(xiàn)有資源向技術(shù)靠攏，以強(qiáng)大自身，并強(qiáng)化這一循環(huán)，以此往復(fù)，不斷地變強(qiáng)大。這里面很重要的例子，便是近期美國(guó)半導(dǎo)體高層管理人員敦促立法者為美國(guó)芯片制造業(yè)提供520億美元的資金，并通過(guò)相關(guān)法案。

所以，綜上所述，一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力。另一方面，國(guó)家政治為了維持自身的地位，將更多的資本和其他資源導(dǎo)向此行業(yè)，使其更加偏離全球化的自由競(jìng)爭(zhēng)原則。再加上技術(shù)本身的話語(yǔ)權(quán)加大，人類世界的游戲規(guī)則是否會(huì)產(chǎn)生一些重大的改變？這些改變會(huì)不會(huì)對(duì)我們普通人產(chǎn)生巨大的影響？我們拭目以待。