2021年，不僅是光學(xué)材料-光學(xué)元器件-手機\安防\投影等應(yīng)用這條產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎整個光電行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈都經(jīng)歷了全球經(jīng)濟動蕩、新冠疫情反復(fù)、下游市場格局快速變化、同業(yè)競爭日趨激烈等因素帶來的嚴峻挑戰(zhàn)?？上驳氖?，光學(xué)行業(yè)老而彌新，下游的應(yīng)用領(lǐng)域不再限于傳統(tǒng)的照相攝影、投影、安防，面對的是智能終端、智能家居、智能交通、智慧城市、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、元宇宙這樣的星辰大海，市場空間廣闊的看不到邊際。當然，新的應(yīng)用領(lǐng)域需要新型的高性能、小型集成化的光學(xué)元器件，微納光學(xué)為新型光學(xué)元器件的研發(fā)制造指出了一條可能的路線，這條路線需要大量的技術(shù)研發(fā)和勇毅的先行者，微納光學(xué)器件的大批量制造和應(yīng)用將是光學(xué)行業(yè)的一場變革。
在2021年度，持續(xù)拓展的應(yīng)用領(lǐng)域如智能汽車、智能投影、生物檢測、半導(dǎo)體制造、智能可穿戴、運動攝像、AR/VR、智能家居等一定程度上抵消了智能手機存量盤整、安防換擋接力、傳統(tǒng)照相投影低迷的影響，這些新興的應(yīng)用不僅拓展了光學(xué)元器件的市場空間，也帶給光學(xué)行業(yè)發(fā)展進步的信心。
中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會光學(xué)元件與光學(xué)儀器分會通過對近40家公布年報的光學(xué)企業(yè)以及行業(yè)重點企業(yè)、科研院所2021年度經(jīng)營情況的不完全統(tǒng)計和分析得出，2021年度中國光學(xué)材料及元器件行業(yè)(含部分光學(xué)儀器)實現(xiàn)營業(yè)收入約1700億元人民幣，同比增長6%。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游市場格局的變化對上游光學(xué)材料有決定性影響，十幾年前大量使用光學(xué)玻璃的照相投影等傳統(tǒng)需求已萎縮至很小的占比，新興的光學(xué)元器件需求量大但尺寸逐步變小且與光學(xué)塑料器件集成，對光學(xué)玻璃的需求逐步減少至一個穩(wěn)定的比例，因此近幾年國內(nèi)的光學(xué)材料(包括光學(xué)玻璃、光學(xué)晶體)產(chǎn)量已趨于穩(wěn)定，2021年度的市場規(guī)模約為30億元，同比基本持平。受持續(xù)拓展的下游應(yīng)用領(lǐng)域的影響和帶動，中游的光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增長，2021年度國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模達1500億元，同比增長7%。據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計，全國范圍內(nèi)有近2000家企事業(yè)單位從事光學(xué)元器件相關(guān)的生產(chǎn)研發(fā)，形成一個龐大且分工精細的產(chǎn)業(yè)，向全球的照相攝像、投影、掃描、檢測、通信、加工制造等領(lǐng)域提供種類繁多的光學(xué)元器件，照相攝影、投影、智能手機、安防等領(lǐng)域的細分光學(xué)市場形成較為激烈的市場競爭，其余的應(yīng)用領(lǐng)域市場分散且廣闊，呈現(xiàn)差異化競爭格局，尚未形成激烈的紅海爭奪。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，光學(xué)元器件主要作為照相機、投影儀、智能手機、機器視覺設(shè)備等下游產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件進而滲透至消費電子、安防、家電、汽車、醫(yī)療、天文、工業(yè)檢測、國防、航空航天等國民經(jīng)濟的方方面面。本文所統(tǒng)計的光學(xué)下游產(chǎn)品，僅指光學(xué)望遠鏡、光學(xué)顯微鏡、瞄準儀等直接光學(xué)儀器產(chǎn)品，這些下游產(chǎn)品市場規(guī)模相對較小且需求較為穩(wěn)定。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年該領(lǐng)域的市場規(guī)模約為170億元，基本與上年持平。2021年度國內(nèi)重點光學(xué)企業(yè)的營收情況見下表，總體看這些重點企業(yè)的光學(xué)業(yè)務(wù)大都實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中，舜宇光學(xué)、歐菲光、高偉電子等手機鏡頭及模組的頭部企業(yè)其營收大幅放緩，主要由于智能手機市場進入相對飽和、存量盤整期，為爭奪有限訂單，鏡頭及模組企業(yè)間的競爭加劇，產(chǎn)品方向單一的企業(yè)面臨增長壓力。龍頭企業(yè)紛紛布局AR/VR光學(xué)元件、車載光學(xué)鏡頭及模組、HUD投影等新興領(lǐng)域，而手機市場的回升亟需產(chǎn)品端的重大創(chuàng)新升級來刺激和拉動需求。▲2021年度國內(nèi)重點光學(xué)企業(yè)的營收情況以激光投影、智能家用投影、汽車抬頭顯示(HUD)為代表的新型投影模式拉動了投影市場的增長，相應(yīng)的投影元件市場也持續(xù)向好，如中光學(xué)、宇迪光學(xué)等；2021年被稱為智能汽車爆發(fā)元年，除舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等較早布局者外，歐菲光、中光學(xué)、水晶光電、聯(lián)合光電等也已積極進入車載光學(xué)領(lǐng)域，其車載光學(xué)業(yè)務(wù)增幅都超過50%；安防監(jiān)控的功能逐步從公共安全向智能社會服務(wù)發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域更加多元化，市場進一步打開，以宇瞳光學(xué)、福光股份、聯(lián)合光電等為代表的安防鏡頭龍頭企業(yè)營收實現(xiàn)持續(xù)高增長；疫情意外拉動了生物檢測市場，相關(guān)濾光元件、快速核酸檢測元件市場需求加大，一定程度上拉動了大恒科技等濾光元件供應(yīng)商的業(yè)績。光學(xué)材料主要包括光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料、光學(xué)晶體等，光學(xué)玻璃是應(yīng)用最廣泛的光學(xué)材料，2021年度30億元的光學(xué)材料市場規(guī)模中，占比超過80%，國內(nèi)的中低端光學(xué)玻璃產(chǎn)能充足，部分高性能光學(xué)玻璃仍需進口；光學(xué)塑料雖然已經(jīng)大量使用在智能手機、安防、智能家居等領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭中，但原料大部分依靠進口；光學(xué)晶體種類較多且應(yīng)用范圍較廣，目前中國已經(jīng)可以穩(wěn)定供應(yīng)包括非線性光學(xué)晶體、激光晶體、雙折射晶體、磁光晶體、聲光及電光晶體、閃爍晶體等在內(nèi)的各類光學(xué)晶體，廣泛用于激光器件、光通信器件、紅外器件中，包括可見光在內(nèi)的各個波段。
在持續(xù)的應(yīng)用帶動下，中國已成為世界最大的光學(xué)材料生產(chǎn)和加工地，主要的生產(chǎn)企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北新華光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等知名企業(yè)和山東大學(xué)、中科院、兵器和航空航天、電科下屬部分研究院所。近幾年隨著下游對光學(xué)元器件在夜視、耐溫耐濕、安全環(huán)保等方面的要求越來越高，高折射率、低熔點、高性能和環(huán)保的特種光學(xué)玻璃需求持續(xù)增長。
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從家用智能門鎖到入戶的各類智能家居，再到智能出行、各類智能終端，以及智能安防、智慧城市，隨處可以獲取圖像、視頻資源并輔以人工智能、圖像視頻快速處理等先進技術(shù)，整個人類活動場所萬物互聯(lián)(物聯(lián)網(wǎng))、虛實結(jié)合(元宇宙)是目前技術(shù)發(fā)展下可能的未來景象。可以預(yù)見，今后人類對視頻及圖像等成像信息將以更加多樣、便捷的形式廣泛獲取并予以加工利用，視頻和圖片將是未來最重要的傳感數(shù)據(jù)之一。在此愿景下，獲取視頻及圖像等成像信息的核心—光學(xué)鏡片、鏡頭、模組等元器件將得到來自下游應(yīng)用的持續(xù)推動，市場前景廣闊；同時光學(xué)元器件不僅僅用于獲取圖像及視頻，在光的傳輸(光通信)、光的激發(fā)和調(diào)控(激光)等方面也具有不可取代的作用，高速光通信、激光技術(shù)的蓬勃發(fā)展也會進一步擴充光學(xué)元器件的市場空間。
物聯(lián)網(wǎng)、高速光通信、人工智能、元宇宙及顯示等前沿技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)融合，將推動光學(xué)元器件行業(yè)逐步進入轉(zhuǎn)型升級、跨界融合的新發(fā)展階段，有望持續(xù)保持10%以上的年增長率。市場前景雖然廣闊，但行業(yè)及企業(yè)要面臨轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，因為新興領(lǐng)域要求新型光學(xué)元器件體積盡可能小、集成度盡可能高、加工精度和表面質(zhì)量盡可能高(微納米級)，還要易于實現(xiàn)大批量、低成本制造，相關(guān)企業(yè)需要在材料、設(shè)備、工藝等方面及時調(diào)整升級，才能跟上行業(yè)趨勢。
中國的光學(xué)企業(yè)如果能夠再次抓住行業(yè)機遇，未來中國的光學(xué)元件市場會持續(xù)繁榮，延續(xù)近十年市場規(guī)模擴大十倍以上的增長趨勢，詳見下圖。
按應(yīng)用領(lǐng)域來看，光學(xué)元器件主要的下游市場有智能手機、安防、車載、照相投影等，其余的應(yīng)用領(lǐng)域還有AR/VR代表的新消費電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、天文、國防、航空航天等。
2021年度光學(xué)元件在主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場規(guī)模見下圖。
▲2021年度光學(xué)元件在主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場規(guī)模智能手機依舊是光學(xué)元器件最重要的市場，占比70%以上，在2021年度，手機用光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1100億元人民幣，同比基本持平。安防監(jiān)控市場正經(jīng)歷從標清、定焦到高清、變焦、智能、夜視的換擋升級期，且行業(yè)對安防監(jiān)控的定位正在從公共安全向社會服務(wù)轉(zhuǎn)變，新的市場需求不斷涌現(xiàn)，2021年安防監(jiān)控鏡頭的產(chǎn)銷量繼續(xù)保持增長，對應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為75億元，同比增長20%以上。電氣化和智能化驅(qū)動下汽車行業(yè)維持高關(guān)注和高增長，推動車載攝像頭的市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年車載攝像頭及模組的市場規(guī)模約為 100億元，同比增長20%以上。照相投影是光學(xué)元器件的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，在智能化潮流帶領(lǐng)下，單反相機、運動攝影、智能投影等產(chǎn)品相繼集成智能聯(lián)網(wǎng)等功能吸引消費者，帶動銷量增長，對應(yīng)的光學(xué)元器件規(guī)模約為100億元，同比略有增長。元宇宙概念助推AR/VR為代表的新消費電子產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升，激光加工制造裝備及激光醫(yī)療、激光顯示等領(lǐng)域發(fā)展持續(xù)向好，對應(yīng)的激光光學(xué)元件的需求量也持續(xù)走高，智能門鎖為代表的智能家居逐步受到消費者青睞。上述其余應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?yīng)的光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達125億元，同比增長25%。雖然2021年度智能手機領(lǐng)域需求不振，但智能投影、高清智能安防、車載光學(xué)、醫(yī)學(xué)生物檢測、超高清攝錄、AR/VR/XR等細分領(lǐng)域的需求持續(xù)向好，其中車載光學(xué)、AR/VR普遍被認為是未來最有持續(xù)增長潛力的市場領(lǐng)域。據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，受到供應(yīng)鏈和零部件供應(yīng)短缺以及市場飽和的影響，2021年全球智能手機出貨量為13.5億部，同比增長5.7%。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年中國國內(nèi)智能手機出貨量約3.51億臺，同比增長約為13.9%，其中5G手機約2.66億部，同比增長約63.5%，占智能手機整體出貨量約83%。
從近三年智能手機出貨量來看，智能手機市場已到存量盤整時期，銷量下滑導(dǎo)致手機廠商成本壓力上升，手機端攝像頭數(shù)量增加趨勢放緩。同時中美貿(mào)易摩擦帶來的智能手機市場格局的重塑也加劇了各大智能手機品牌廠商之間的競爭。各智能手機廠商依舊將攝影攝像性能的升級作為差異化競爭的重點，推動攝像頭規(guī)格的升級，如超高像素、大像面、雙光學(xué)防抖（「OIS」）、連續(xù)光學(xué)變焦等。但多重因素導(dǎo)致消費需求不足，攝像頭及模組供應(yīng)商面臨較大的價格和增長壓力。圖像傳感器是智能手機攝像頭模組中成本占比最高的器件，受手機市場需求持續(xù)低迷影響，2021年全球手機圖像傳感器出貨量約53億顆，同比下滑約11%。索尼在高端市場具有絕對優(yōu)勢，除保障蘋果手機的獨家供應(yīng)穩(wěn)定外，還向中國大陸手機廠商供貨。三星的圖像傳感器市場份額略低于索尼，其在智能手機小像素市場份額接近約60%。隨著中國大陸廠商的競爭追趕，其小像素市場份額受到擠壓。在中低端領(lǐng)域，豪威科技和格科微電子進步明顯，市場份額分居全球第三、四名。激烈的市場競爭使得手機鏡頭及模組市場集中度進一步提高，中國的手機鏡頭及模組企業(yè)占據(jù)了90%左右的市場份額，主要企業(yè)有舜宇光學(xué)、大立光、亞洲光學(xué)、歐菲光、丘鈦科技、高偉電子、玉晶光、信利國際、合力泰、富士康、聯(lián)創(chuàng)電子、瑞聲科技、三贏興光電、同興達等，其中舜宇光學(xué)、大立光、歐菲光為龍頭企業(yè)，三者的市場份額超過60%。高像素、多攝依舊是手機攝像頭的主流發(fā)展趨勢，2021年全球范圍內(nèi)采用雙攝及以上方案的手機超過90%，三攝和四攝的占比繼續(xù)提升。超過60%的華為、小米、OPPO和vivo等國產(chǎn)高端智能手機的后置攝像頭像素在3200萬像素及以上，各手機廠商在新型光學(xué)防抖、連續(xù)光學(xué)變焦、可變光圈、潛望式攝像頭等方向結(jié)構(gòu)性設(shè)計升級的趨勢明顯，智能手機攝像頭及模組仍具備長期穩(wěn)定的發(fā)展前景。在平安城市、雪亮工程、智慧城市等政策支持和推動下，安防監(jiān)控行業(yè)蓬勃發(fā)展，視頻監(jiān)控設(shè)備已在全國范圍內(nèi)普及，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等技術(shù)與安防行業(yè)深度融合，安防監(jiān)控的定位從公共安全向社會服務(wù)方面轉(zhuǎn)變，安防監(jiān)控設(shè)備正快速向智能家居、智慧社區(qū)、智慧工廠等人類活動的方方面面發(fā)展，安防監(jiān)控的市場空間不斷拓展，市場規(guī)模持續(xù)增長。
安防監(jiān)控行業(yè)的繁榮持續(xù)帶動了安防鏡頭產(chǎn)銷增長和技術(shù)進步，經(jīng)過多年的市場競爭，國內(nèi)成長起來一批注重技術(shù)、勇于創(chuàng)新的安防鏡頭企業(yè)，如宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電、舜宇光學(xué)、福光股份、鳳凰光學(xué)、福特科、力鼎光電、中潤光學(xué)等，這些企業(yè)依托國內(nèi)龐大的安防市場，迅速成長壯大并逐漸進軍高清變焦市場，積極與日韓系安防鏡頭企業(yè)展開國際競爭，目前國產(chǎn)安防鏡頭的品質(zhì)和應(yīng)用效果已廣受用戶青睞和國外同行關(guān)注。
中國廠商已經(jīng)占據(jù)安防鏡頭領(lǐng)域的龍頭地位，上述的安防鏡頭企業(yè)中，宇瞳光學(xué)、聯(lián)合光電、福光股份為細分領(lǐng)域頭部企業(yè)，三家企業(yè)的安防鏡頭出貨量占比超過50%，國內(nèi)市場上定焦鏡頭的出貨量遠大于變焦鏡頭，2021年度定焦安防鏡頭的出貨量占比65%左右，市場對高清變焦鏡頭需求迫切。經(jīng)過國內(nèi)相關(guān)企事業(yè)的不懈努力，國產(chǎn)變焦鏡頭的出貨量增長迅速，占比逐年提升。▲安防監(jiān)控設(shè)備示意圖
高清化和智能化已是安防行業(yè)的發(fā)展趨勢，安防監(jiān)控設(shè)備的高清化依賴安防鏡頭在設(shè)計、制造技術(shù)及工藝方面的升級，安防鏡頭在4K超高清、超大光圈、大倍率變焦、集成夜視等方面的技術(shù)進步?jīng)Q定安防監(jiān)控設(shè)備的成像質(zhì)量和成像品質(zhì)。近兩年汽車電動化、智能化的發(fā)展浪潮似乎給汽車指明了發(fā)展方向，那就是未來的汽車將是一款智能移動終端，不僅具備智能手機的通信、拍照攝影、影音娛樂、移動辦公等功能，更集成了智能駕駛、智能交互、投影顯示、信息采集、全方位監(jiān)控、主動安全等功能。當然要全部實現(xiàn)上述功能還需要很長時間，但每一次汽車功能的改進和增強都會帶動消費者的購車、換車欲望，未來的智能汽車很有可能成為消費者追逐的個性化的智能產(chǎn)品，類似現(xiàn)在的智能手機，汽車行業(yè)將持續(xù)維持高關(guān)注和高增長。
據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2021年全球電動車銷售達670萬輛，同比增長102.4%。其中2021年電動車第一大市場中國市場的銷售量達到355萬輛，同比增長160.1%。另據(jù)中汽協(xié)等多方機構(gòu)預(yù)測，2022年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量有望突破500萬輛，同比增長47%，市場前景非?？捎^。我國電動車滲透率在2021年已突破10%，達到13.4%，全球電動車滲透率預(yù)計在2022年超過10%，汽車電動化正處在加速發(fā)展階段。▲車載鏡頭模組示意圖
當前汽車的智能化還處在初級階段，但已經(jīng)普遍應(yīng)用在量產(chǎn)汽車上的ADAS及自動駕駛系統(tǒng)、車內(nèi)外的安全監(jiān)控、抬頭顯示（HUD）等新功能快速發(fā)展迭代，不斷提升市場對車載光學(xué)鏡頭、汽車雷達及車載投影光學(xué)器件的需求，其中車載光學(xué)鏡頭不僅單價是手機鏡頭的十幾倍以上，且目前已經(jīng)達到平均每輛新車4-16顆鏡頭的搭載量，市場規(guī)模持續(xù)快速增長，發(fā)展空間廣闊，車載光學(xué)極有可能成為智能手機后下一個爆發(fā)式增長的應(yīng)用領(lǐng)域，吸引眾多光學(xué)企業(yè)競相追逐。▲汽車ADAS傳感示意圖
國內(nèi)企業(yè)中，舜宇光學(xué)較早進入車載光學(xué)領(lǐng)域，2021年度其車載鏡頭出貨量較2020年增長約21.0%至6798萬件，進一步穩(wěn)固其市場份額全球第一的位置。大立光、歐菲光、中光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、聯(lián)合光電、水晶光電、丘鈦科技等光學(xué)企業(yè)在車載光學(xué)領(lǐng)域也布局較早，都已經(jīng)是市場的主力供應(yīng)商。2021年元宇宙概念受到熱捧，直接將AR/VR產(chǎn)業(yè)推向風口。經(jīng)過眾多先行企業(yè)的不斷探索，以VR頭盔顯示器、AR智能眼鏡為代表的消費級產(chǎn)品的用戶體驗不斷提升，市場需求不斷升溫。2021年度全球VR頭顯出貨量超過一千萬臺，同比增幅超過50%，VR頭顯的消費級市場初見端倪；2021年度全球AR產(chǎn)品的出貨量超過40萬件，同比增幅明顯。雖然AR/VR產(chǎn)品單價較高且性能不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也不完善，但市場主流已經(jīng)認可AR/VR產(chǎn)品是人類通往虛實結(jié)合的元宇宙時代的初級產(chǎn)品，是下一代智能可穿戴設(shè)備的代表，在人類生活、工作、休閑等方面都有巨大的應(yīng)用前景，從研發(fā)生產(chǎn)到消費端都持積極態(tài)度，如果AR/VR產(chǎn)品能在近眼顯示、渲染處理、感知交互、演算定位、視覺效果等關(guān)鍵技術(shù)方面持續(xù)取得突破，那么AR/VR的市場規(guī)模預(yù)期會像智能手機發(fā)展初期一樣大幅增長。
▲AR眼鏡結(jié)構(gòu)示意圖
AR產(chǎn)品需要通過新型光學(xué)元件對微型顯示發(fā)出的光進行反射、折射、衍射，最終投射到人的視網(wǎng)膜上；VR產(chǎn)品則要通過新型的微納光學(xué)透鏡來解決初期使用的菲涅耳透鏡架構(gòu)的不足。以光波導(dǎo)、自由曲面等技術(shù)為基礎(chǔ)的新型微納光學(xué)元件是AR/VR以及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等新領(lǐng)域獲取視覺信息的重要基礎(chǔ)元件，在AR/VR市場預(yù)期持續(xù)向好的愿景下，這類新型光學(xué)元器件將會形成一條廣闊的持續(xù)增長的新賽道。國內(nèi)的光學(xué)龍頭舜宇光學(xué)首次在年報中單獨列出AR/VR營收數(shù)據(jù)細分，其AR/VR相關(guān)營收在2021年的數(shù)據(jù)為約13.4億元，2020年約6.0億元，同比增長123%。近幾年從事AR/VR光學(xué)解決方案以及直接下游產(chǎn)品的企業(yè)如雨后春筍般迅速增多，且眾多傳統(tǒng)從事顯示及消費電子等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)也紛紛切入AR/VR領(lǐng)域，資本也持續(xù)看好該領(lǐng)域，有機構(gòu)統(tǒng)計近十年國內(nèi)AR/VR領(lǐng)域融資項目400多項，涉及金額超百億元，市場熱度可以用熱火朝天來形容，但AR/VR最關(guān)鍵的光學(xué)元件其入眼光效率、元件透射率、視場角（FOV）等關(guān)鍵技術(shù)突破緩慢，終端產(chǎn)品的用戶接受度尚待提高，產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期。粗略估計，國內(nèi)從事AR/VR光學(xué)元件及模組研發(fā)及制造的企業(yè)已超過100家，其中，舜宇光學(xué)、歌爾股份、瑞聲科技、聯(lián)合光電、水晶光電、亮亮視野、閃耀現(xiàn)實、耐德佳、惠?？萍嫉葹闃I(yè)內(nèi)較為知名的AR/VR光學(xué)元件及模組供應(yīng)商。經(jīng)過十多年的市場迭代，以單反相機、無反相機、DV等為代表的照相攝像產(chǎn)品的產(chǎn)銷量逐年下滑，目前已下降到一個相對穩(wěn)定的平臺并出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，據(jù)日本相機映像機器工業(yè)會（CIPA）統(tǒng)計，2021年全球數(shù)碼相機出貨量為836萬臺，出貨量降至最高時期的7%左右；市場規(guī)模約245億元，同比增長16%，四年來首次同比增加。主要原因是社交媒體日益發(fā)達，消費者對分享照片及視頻的質(zhì)量不斷提高，且相機普遍加入了聯(lián)網(wǎng)及無線傳輸功能，有利于照片及視頻的傳輸，除專業(yè)攝影人士以及相機“發(fā)燒友”外的消費者購買專業(yè)相機的動機日益擴大。在LED大屏幕、液晶拼接等新型顯示的沖擊下，原先以商用為主的投影儀器經(jīng)歷了多年的低迷，隨著投影相關(guān)技術(shù)的進步以及家用大屏影音需求的增長，投影儀憑借更小巧的產(chǎn)品尺寸實現(xiàn)大屏畫面、更短的投影距離、更高的畫質(zhì)(激光光源)及智能互聯(lián)等方面的進步逐步為消費者認可，投影儀快速進入家用領(lǐng)域，從2016年左右開始，家用投影儀市場迅速增長。部分消費者將智能投影作為電視的補充或者替代選項，同時疫情催生了在線教育、遠程辦公、線上觀賽等新應(yīng)用場景，帶來更多新需求的同時也再度提升了整體消費者對智能投影的認知。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示：2021年中國投影機市場總出貨量470萬臺，同比增長13%，其中智能投影機（搭載有OS操作系統(tǒng)的投影機設(shè)備）出貨量為359萬臺，同比增長20%。家用投影機占比已經(jīng)超過70%，2021年出貨量348萬臺，同比增長16%。▲投影鏡頭示意圖
智能投影市場持續(xù)高景氣帶動下，投影鏡片鏡頭等光學(xué)元器件的細分市場近幾年實現(xiàn)持續(xù)增長，其中，中光學(xué)是數(shù)碼和投影光學(xué)元件的龍頭供應(yīng)商，中光學(xué)的投影元件及整機業(yè)務(wù)在2021年實現(xiàn)超過40%的增長。隨著照相攝像企穩(wěn)，對應(yīng)的相機鏡片鏡頭細分光學(xué)元件市場有望走出低谷逐步回升。以中光學(xué)、鳳凰光學(xué)、宇迪光學(xué)、晶華光電、科汀光學(xué)等為代表的企業(yè)是相機及投影光學(xué)元件的穩(wěn)定供應(yīng)商。上述細分領(lǐng)域外，光學(xué)鏡頭及模組在工業(yè)檢測、醫(yī)療、智能家居、天文、國防、航空航天等領(lǐng)域承擔著重要的成像作用；精密平面光學(xué)元件是光纖通信、激光器件及應(yīng)用領(lǐng)域不可或缺的傳輸和調(diào)控光的重要器件；濾光元件則是實現(xiàn)生物識別、生物檢測的關(guān)鍵元件。可見，光學(xué)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域已拓展到國民經(jīng)濟的方方面面，是人類使用光、利用光的最基礎(chǔ)、最關(guān)鍵的元器件，市場足夠廣闊且將隨著科技的發(fā)展不斷向新興領(lǐng)域滲透。車載光學(xué)鏡頭、HUD投影光學(xué)元件、AR/VR光學(xué)元件、集成生物識別及3D感知的光學(xué)模組等光學(xué)元器件有望在高速發(fā)展的智能汽車、AR/VR、智能家電、智能家居等領(lǐng)域的帶動下，從眾多應(yīng)用領(lǐng)域中脫穎而出，成為具有高成長性的、快速發(fā)展的光學(xué)新賽道。
應(yīng)用需求驅(qū)動下，光學(xué)界普遍認為傳統(tǒng)光學(xué)已經(jīng)無法滿足新興的下游應(yīng)用對光學(xué)元件集成化、小型化等方面的要求，通過光學(xué)透鏡來調(diào)節(jié)和控制光束的傳統(tǒng)光學(xué)理念遇到了物理規(guī)則限制的瓶頸，需要從不同的角度和緯度來研究出一種更好的控制光束的方法。在光學(xué)學(xué)術(shù)界和科研界不懈的努力下，通過在光學(xué)材料中引入微納光學(xué)結(jié)構(gòu)來制作新型光學(xué)元件的技術(shù)應(yīng)用而生，微納光學(xué)元件可對入射光的振幅、相位、偏振等參數(shù)實現(xiàn)較為靈活的調(diào)控，正好補充了傳統(tǒng)光學(xué)元件在這些方面的不足，極大的豐富了光學(xué)元件的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著電鑄技術(shù)(LIGA)、電子束加工技術(shù)等納米級加工技術(shù)的發(fā)展，微納光學(xué)元件的微結(jié)構(gòu)尺寸已經(jīng)從微米發(fā)展至納米量級，衍生出光學(xué)超晶格、量子阱、超透鏡（metalens）等技術(shù)，尤以2016年被Science評為年度最佳發(fā)現(xiàn)之一的超透鏡技術(shù)，在未來的便攜式消費電子、AR\VR等領(lǐng)域前景最為廣闊。微納光學(xué)元件還是目前全球光學(xué)界較為前沿的研究方向，技術(shù)上面臨很大的挑戰(zhàn)，距離實用化還有很長的路要走。未來，應(yīng)用需求可能促使光學(xué)元器件行業(yè)“兩極分化”，供應(yīng)以可穿戴設(shè)備、智能手機等為代表的智能終端以及AR/VR、微型投影、光通信等領(lǐng)域的光學(xué)元器件逐步小型化，形成高成長性的微納光學(xué)產(chǎn)業(yè)；而航空航天、遙感、天文、國防等領(lǐng)域要求高質(zhì)量的大尺寸、大平面、大鏡面的光學(xué)元器件，形成大型玻璃平面、大透鏡和大型非球面鏡為代表的大尺寸光學(xué)產(chǎn)業(yè)。
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