最近因汽車行業(yè)深陷“缺芯”困局,中國臺灣在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中所發(fā)揮的巨大戰(zhàn)略價值愈發(fā)引人注目。
受汽車芯片短缺影響,德國大眾、美國福特、日本豐田等汽車制造商被迫停產(chǎn)、工廠閑置,多國汽車制造商正游說政府尋求幫助,臺灣的重要性突然變得不容忽視。
要快速緩解汽車芯片短缺的問題,離不開負責(zé)芯片制造的晶圓代工企業(yè)的支持。而全球晶圓代工老大臺積電和剛剛重歸全球晶圓代工第三的聯(lián)電,均坐落于臺灣。
越來越多的國家和地區(qū)更加重視臺灣在全球電子產(chǎn)業(yè)中的地位,并開始采取了各種措施來發(fā)展本土芯片制造業(yè)。
一、 不止臺積電,臺灣坐擁半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈玩家
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈主要分為設(shè)計、制造、封測三大環(huán)節(jié)。
▲半導(dǎo)體行業(yè)的三個主要領(lǐng)域
其中,美國占據(jù)主導(dǎo)地位,在芯片設(shè)計和EDA軟件方面優(yōu)勢明顯;荷蘭阿斯麥(ASML)壟斷了制造先進芯片所需的EUV光刻機設(shè)備;日本是上游半導(dǎo)體設(shè)備及材料的主要供應(yīng)商。
隨著芯片研發(fā)重點趨于更小面積、更高性能、更低能耗,先進制程工藝技術(shù)的作用日益凸顯,而作為率先實現(xiàn)7nm、5nm量產(chǎn)的臺積電,近年來憑借為蘋果、華為、英偉達、AMD等全球頂尖芯片公司制造芯片而賺得體滿缽滿。
根據(jù)臺積電最新公布的財報,其2021年的資本支出預(yù)計高達250-280億美元,將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。另外根據(jù)近期的消息,英特爾也有意向?qū)⒉糠中酒瑯I(yè)務(wù)外包給臺積電生產(chǎn)。
如今臺灣本土已形成了一個綜合的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。除了以臺積電、聯(lián)電為代表的晶圓代工企業(yè)外,它還擁有全球第一大封測廠商日月光、全球新晉第一大智能手機芯片供應(yīng)商聯(lián)發(fā)科等極具影響力的半導(dǎo)體公司。
臺灣對外的投資也取得一些新進展。就在上周,總部位于臺灣新竹的環(huán)球晶圓宣布上調(diào)對德國硅晶圓制造商Siltronic AG公司的收購報價,將其估值由此前提出的37.5億歐元提高至44億歐元。當(dāng)前環(huán)球晶圓是全球第三大晶圓制造商,如果順利完成收購,則將晉升為全球第二。
▲臺積電生產(chǎn)的晶片
二、地緣政治風(fēng)波下,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定受影響
近年受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情等突發(fā)事件影響,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定問題日益受到各國的重視。
此前美國特朗普政府持續(xù)收緊對中國的出口管制,還連施禁令,禁止任何其他任何采用美國技術(shù)或設(shè)備的企業(yè)在未獲得許可的情況下向華為供應(yīng)芯片。這不僅阻礙了華為的發(fā)展,也對各國的華為半導(dǎo)體供應(yīng)商造成消極影響。
另一方面,一些國家及地區(qū)開始思考是否對臺積電過于依賴。
“臺積電正變得越來越占據(jù)主導(dǎo)地位?!比毡窘?jīng)濟部負責(zé)技術(shù)問題的官員Kazumi Nishikawa談到:“這是芯片行業(yè)的每個人都必須想辦法解決的問題?!?/p>
德國柏林Stiftung Neue Verantwortung智庫的技術(shù)和地緣政治項目主管Jan-Peter Kleinhans認為,臺灣主導(dǎo)了美國開發(fā)的外包芯片制造模式,可能成為其整個半導(dǎo)體價值鏈中最關(guān)鍵的一環(huán)。
在接受彭博電視臺(Bloomberg TV)采訪時,阿斯麥(ASML)首席執(zhí)行官Peter Wennink也分享了他的見解。在他看來,如果竭力回歸本土芯片制造,樂觀來看,像半導(dǎo)體這樣的復(fù)雜供應(yīng)鏈可能會在短期內(nèi)發(fā)生變化?!叭绻胍匦路峙浒雽?dǎo)體制造、生產(chǎn)能力,則必須思考多年?!?/p>
▲ASML公司的車間
同時,中國歐盟商會主席Joerg Wuttke稱,地緣政治意味著芯片短缺可能會變得更加普遍?!笆聭B(tài)可能會變成這樣,由于出口控制和政府干預(yù),將供應(yīng)鏈突然中斷,而不僅是因為產(chǎn)能問題?!八嬖V彭博電視臺,“所以最好做足準備?!?/p>
三、各國加快發(fā)展本土芯片制造業(yè)
意識到對臺灣晶圓代工業(yè)的依賴后,美歐日等國家及地區(qū)開始積極提升本土的芯片制造能力。
在美國,去年美國共和黨向美國國會提交的《美國芯片法案(The CHIPS for America Act)》,旨在鼓勵更多的芯片廠在美國建立。美國德克薩斯州共和黨議員邁克爾·麥考爾(Michael McCaul)計劃今年重新提出這一兩黨議案,以期獲得250億美元的聯(lián)邦資金和稅收優(yōu)惠。他在一份聲明中稱,正在與參眾兩院合作,盡快推動CHIPS的其余條款成為法律。
此外,去年臺積電宣布在美國亞利桑那州投入120億美元興建生產(chǎn)5nm芯片的晶圓廠。韓國三星電子也將緊隨其后,計劃在美國選址投入170億美元建設(shè)生產(chǎn)3nm芯片的晶圓廠。
▲美國、歐洲、亞洲地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)的營收情況。
在歐洲,據(jù)一位了解情況的法國官員透露,德國總理安格拉默克爾(Angela Merkel)和法國總統(tǒng)埃馬紐埃爾馬克龍(Emmanuel Macron)去年討論了芯片短缺的可能性,并一致認為歐洲有必要加速發(fā)展自身的芯片產(chǎn)業(yè)。
歐盟的目標是增強歐盟在半導(dǎo)體芯片的“技術(shù)主權(quán)”,將提供最初高達300億歐元(360億美元)的投資,使歐洲公司占全球芯片市場的份額從當(dāng)前的10%不到提高到20%。
在日本,東京也試圖邀請臺積電等先進芯片制造商赴日建廠。彭博社報道提到,日本用于研發(fā)投資的資金去年達1100億日元(約合10億美元),今年花費額外的900億日元,其中一些資金或?qū)⒈挥糜谂_積電工廠建設(shè)。
結(jié)語:裹挾在大國博弈中的臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
在地緣政治博弈中,作為電子產(chǎn)業(yè)“心臟”的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),其戰(zhàn)略地位毋庸置疑。
而臺灣企業(yè)作為掌控了先進芯片制造、封測環(huán)節(jié)的核心玩家,一方面正被更多國家及地區(qū)邀請投資建廠,另一方面也被警惕和考慮如何減少依賴性。
盡管美國政府剛剛換屆,但中美貿(mào)易僵局能否得到緩解尚是未知數(shù)。不過可以確定的是,重振美國制造業(yè)必然將是美國接下來的發(fā)展重頭戲。據(jù)外媒報道,美國新總統(tǒng)拜登簽署行政令對美國聯(lián)邦政府每年6000億采購經(jīng)費中的1/3作出規(guī)定,要求一種產(chǎn)品至少有50%的零部件來自美國本土。
其他國家及地區(qū)同樣在加強本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。隨著技術(shù)競爭更加白熱化,風(fēng)頭正盛的臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R更多的挑戰(zhàn)。
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